高端裝備制造業(yè)是強(qiáng)國(guó)之基，工業(yè)母機(jī)作為制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，是國(guó)家工業(yè)化能力提升的重要支撐。作為金屬加工與精密制造的基礎(chǔ)裝備，其技術(shù)水平直接決定了汽車、航空航天、新能源等戰(zhàn)略領(lǐng)域的發(fā)展高度。當(dāng)今世界，數(shù)控機(jī)床的性能、質(zhì)量和擁有量已成為衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平、綜合國(guó)力的重要標(biāo)志之一。 『制造前沿』本文將全面分析我國(guó)機(jī)床行業(yè)的定義、分類、政策、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)際格局、代表企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)等，了解機(jī)床工業(yè)，讀這一篇就夠了！

定義與分類

機(jī)床又稱工業(yè)母機(jī)，是用來(lái)制造機(jī)器的機(jī)器，通過(guò)切削、成形、鉆孔等方式加工金屬或其他剛性材料，廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、模具制造等領(lǐng)域。其技術(shù)水平直接決定制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)家戰(zhàn)略地位，被列為國(guó)家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

機(jī)床類別眾多，按材料成型方式劃分，可以分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、木工機(jī)床等；若按控制方法分類，其又可以分為傳統(tǒng)機(jī)床和數(shù)控機(jī)床。

金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床是我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)中的主要細(xì)分產(chǎn)品。

政策

機(jī)床是制造業(yè)的基礎(chǔ)和搖籃，是衡量裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，在整個(gè)工業(yè)體系中處于基石的地位。對(duì)于推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

在一般機(jī)械制造廠中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量，約占機(jī)械制造總工作量的40%~60%，機(jī)床的技術(shù)性能直接影響機(jī)械產(chǎn)品的質(zhì)量及其制造的經(jīng)濟(jì)性，進(jìn)而影響著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。

從“一五規(guī)劃”到“十四五規(guī)劃”，國(guó)家一直鼓勵(lì)和支持?jǐn)?shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將高檔數(shù)控機(jī)床列為國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展和扶持的重點(diǎn)對(duì)象。

《中國(guó)制造 2025》將“高檔數(shù)控機(jī)床”列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，《〈中國(guó)制造 2025〉重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機(jī)床未來(lái)發(fā)展目標(biāo)：

到 2020 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 70%；

到 2025 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò) 80%，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。

近幾年國(guó)家宏觀政策基本圍繞機(jī)床設(shè)備的以舊換新和技術(shù)升級(jí)，加快設(shè)備數(shù)字化、智能化和低碳化。相關(guān)政策整理如下：

圖：我國(guó)機(jī)床行業(yè)相關(guān)政策 來(lái)源：格物致勝

產(chǎn)業(yè)鏈

上游包括傳動(dòng)系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件、電氣元件等零部件。

機(jī)床成本中結(jié)構(gòu)件、控制系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)等零部件占比較高，其中結(jié)構(gòu)件占總成本的 35%左右，控制系統(tǒng)占總成本的 22%左右，傳動(dòng)系統(tǒng)占總成本的 20%左右。雖然上游市場(chǎng)整體供需較為平衡，但控制系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)等中高端零部件存在進(jìn)口依賴，限制了國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。

行業(yè)內(nèi)大型外資企業(yè)大多是集上游功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、整機(jī)生產(chǎn)制造和產(chǎn)品銷售一體化的大型企業(yè)，在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢(shì)。

表：核心零部件國(guó)產(chǎn)替代情況

中游為機(jī)床制造與供應(yīng)；

下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、航空航天、3C電子、電力設(shè)備、汽車制造、模具制造等領(lǐng)域。

從數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用分布來(lái)看，汽車、航空航天是主要的下游需求領(lǐng)域，占比分別約為 40%、17%；模具和工程機(jī)械分別為機(jī)床產(chǎn)品第三、第四應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為 13%、10%。 在汽車工業(yè)領(lǐng)域，根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó) 2024 年新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng) 34.40%和 35.50%，新能源汽車制造向輕量化、一體化轉(zhuǎn)型有望持續(xù)為高端數(shù)控機(jī)床應(yīng)用提供機(jī)遇。

市場(chǎng)

我國(guó)機(jī)床行業(yè)在1949 年前后進(jìn)入起步階段，經(jīng)過(guò)七十余年的發(fā)展，目前形成了完備的機(jī)床產(chǎn)業(yè)體系，且已成為全球最大機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，產(chǎn)值和消費(fèi)額常年位居全球首位。

截至2023年，中國(guó)工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已突破4000億元，其中數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4090億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.75%。但行業(yè)經(jīng)歷周期性波動(dòng)，2020年受外部環(huán)境影響，市場(chǎng)規(guī)模一度降至1450億元（以廣義工業(yè)母機(jī)口徑統(tǒng)計(jì)），隨后逐步回升。預(yù)計(jì)2024年數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4325億元，2025年-2030年增速有望提升至6%-8%，主要受益于高端制造需求釋放及國(guó)產(chǎn)替代加速。若以廣義工業(yè)母機(jī)（含增材制造裝備等）統(tǒng)計(jì)，到2027年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)恢復(fù)至2100億元，長(zhǎng)期呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

審核編輯 黃宇