1-5月全國動力電池實現裝機總量12.67GWh，同比增長248.22%。裝機總電量前十動力電池企業合計達10.8GWh，占整體的85%，比去年同期提高6.91個百分點，市場集中度進一步提高。

據高工產研鋰電研究所（GGII）發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示，2018年5月動力電池裝機總電量約4.5GWh，同比增長213%。

1-5月全國動力電池實現裝機總量12.67GWh，同比增長248.22%。裝機總電量前十動力電池企業合計達10.8GWh，占整體的85%，比去年同期提高6.91個百分點，市場集中度進一步提高。

其中，寧德時代動力電池前五個月裝機量達到5.44GWh，市場占比高達42.95%，高于去年同期19.5個百分點，同時遠高于去年全年29.04%。GGII認為，國內動力電池的龍頭企業市場份額繼續擴大的原因主要有以下幾個方面。

（1）新能源汽車結構變化

1-5月新能源汽車產量達到31.5萬輛，同比增長143.13%。乘用車市場占比仍然最大，客車比例上升5.44個百分點，乘用車下降5.41個百分點。

新能源客車領域產量最高的宇通客車同比增長447.36%，寧德時代為宇通客車最主要的動力電池供應商。

2017/2018年1-5月新能源汽車產量占比

同時，2018年新能源汽車補貼政策對于續航里程300km以上乘用車車型的補貼均有提升，使在過渡期不少頭部主機廠均加快布局高續航車型，因此A級車產量和占比擴大，寧德時代在高端車型上的配套仍保持明顯的市場優勢。

（2）市場策略變化

2017年及之前寧德時代采取抓大放小的市場策略，隨著公司產能的逐漸爬坡、新能源汽車產銷量快速發展，2017年以來寧德時代繼續開拓下游海內外客戶，進一步擴大客戶區域覆蓋面積，以增加動力電池的出貨量。

2015-2017年寧德時代新增客戶數量（家）

（3）隨著補貼政策不斷向高能量密度、高續航里程調整，龍頭企業率先布局三元動力電池的優勢開始凸顯

在2018年版《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中，過渡期之后只有系統能量密度超過140Wh/kg才能得到1.1倍補貼，這對于產品具有高能量密度優勢的企業屬于利好。

除寧德時代以外，比亞迪作為1-5月新能源汽車累計銷量排名第一，高達55434輛銷量保證比亞迪動力電池可觀的裝機量。同時，比亞迪三元動力電池占比的逐漸上升。

GGII數據顯示，2018年1-5月比亞迪裝機量達到2.56GWh，市場占比20.22%，高于去年同期2.47個百分點，雖然與寧德時代有一定差距，但也大幅高于第三名13.82個百分點。寧德時代與比亞迪市場第一梯隊地位穩固。

此外，與去年同期相比，今年1-5月裝機量前十的企業中，億緯鋰能、力神、萬向、國能及智航新能源都是前十新進企業，特別是除萬向以外的其他幾家企業在去年下半年排名就已經有明顯上升。

今年下半年，GGII認為，已布局三元動力電池、特別是能夠穩定量產高能量密度（系統能量密度≥140Wh/kg）的動力電池企業的出貨量和裝機量都有望保持一個良好的態勢。

2017-2018年前5月動力電池裝機量TOP10

對比2017年1-5月，2017年，2018年1-5月等時間段的前十動力電池裝機量格局來看，前二名企業的格局較穩定，三至十名的格局仍處于調整中。

高工產研鋰電研究所（GGII）中國動力電池整體競爭格局在未來2-3年內仍將有較大變數，主要原因有：

1）終端新能源車企的格局遠未形成，特別是新能源乘用車。

目前占比靠前的新能源車企由民營自主品牌車企及在傳統燃油車領域競爭力較弱的車企占據，而合資車企、新勢力造車企業、大型國有集團車企、外資獨資車企、平臺運營公司等仍未發力。隨著主要市場競爭者悉數入場放量，其對上游供應鏈的格局會有很大調整。

2）動力電池行業處于升級調整期，多重因素影響格局變化。

產業鏈原材料供需失衡，價格大幅波動；價格、盈利能力下滑；產品性能持續提升；產業鏈三角債等問題影響競爭格局變化的主要要素。

這對動力電池的綜合實力考驗提升，未來動力電池企業需要在研發能力、生產制造管理能力、成本控制能力、供應鏈管理等方面持續投入，以保持持續競爭力。