摘要

今年1-5月，寧德時代和比亞迪動力電池機量占比高達42.95%和20.22%，市場第一梯隊地位穩(wěn)固。

在動力電池市場集中度快速提升、領先企業(yè)向第一梯隊沖刺的關鍵節(jié)點，兩大地位穩(wěn)固的巨頭企業(yè)寧德時代和比亞迪的發(fā)展“軌跡”值得業(yè)界借鑒。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，今年1-5月，寧德時代動力電池機量達到5.44GWh，市場占比高達42.95%；比亞迪裝機量達到2.56GWh，市場占比20.22%，與寧德時代有一定差距，但也大幅高于第三名13.82個百分點。寧德時代與比亞迪市場第一梯隊地位穩(wěn)固。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

對比2017年1-5月，2017年，2018年1-5月等時間段的前十動力電池裝機量格局來看，前二名企業(yè)的格局較穩(wěn)定，三至十名的格局仍處于調(diào)整中。在殘酷的淘汰賽已開啟的形勢下，誰能穩(wěn)固三至十名的席位，絕對是一場“硬仗”。

今年以來，寧德時代和比亞迪都在產(chǎn)能擴張、客戶拓展、儲能訂單、上游原材料、動力電池回收等方面展開了進一步的實質(zhì)性“動作”，或許能夠給同行一些啟發(fā)。

?產(chǎn)能擴張與客戶拓展

截至目前，寧德時代和比亞迪分別有兩大標志性的投擴產(chǎn)事件：

7月9日，寧德時代(CATL)與德國圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議。寧德時代圖林根電池生產(chǎn)基地將分兩期建設，主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，計劃于2021年投產(chǎn)，2022年達產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

6月27日，比亞迪青海西寧南川動力電池工廠正式下線，該產(chǎn)線計劃全部生產(chǎn)三元電池，一期產(chǎn)能10GWh，全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能達24GWh。

上述產(chǎn)能擴張背后，寧德時代加速海外擴張步伐，比亞迪則加速“對外開放”。

就在宣布動力電池工廠落地德國的同一日，寧德時代與寶馬達成采購協(xié)議，將在未來幾年內(nèi)從寧德時代采購約40億歐元(約合47億美元)的電池。

除了與寶馬的深度合作，在歐洲，寧德時代還獲得了包括戴姆勒、大眾、捷豹路虎PSA等車企的配套及訂單。高工鋰電獲悉，未來寧德時代都將會通過圖林根電池生產(chǎn)基地為歐洲客戶進行配套。

事實上，登錄資本市場之后，寧德時代的海外擴張明顯提速，今年5月25日，寧德時代CATL在日本橫濱市舉行了日本子公司(CATJ)的成立儀式。

在此之前，其已經(jīng)進入日產(chǎn)供應鏈，4月初，寧德時代成為日產(chǎn)雷諾的EV動力電池供應商，這是其首次面向日本車企提供車載電池。其提供的配套的車型主要為日產(chǎn)定于2018年下半年在華上市軒逸純電動車。

分析指出，日本子公司設立，顯然是寧德時代為了加大強化對豐田、本田、日產(chǎn)等日本車企的推銷。

除了歐洲和日本，截至目前，寧德時代還先后在香港、法國、美國、加拿大等地設立子公司，并還做了多個海外投資并購項目。通過海外收購、海外生產(chǎn)基地、全球研發(fā)中心等綜合布局,寧德時代的全球化體系得以完善。

比亞迪動力電池對外銷售的消息早有耳聞，而今年以來其對外開放戰(zhàn)略邁出了實質(zhì)性的步伐。

高工鋰電獲悉，比亞迪目前已經(jīng)在商用車上開始配套，并開始與主流乘用車企進行接觸測試。備戰(zhàn)開放競爭，也是比亞迪加速擴產(chǎn)的直接動力。

比亞迪副總裁、電池事業(yè)群首席執(zhí)行官何龍向高工鋰電證實，比亞迪南川工廠的電池將在滿足自身需求的基礎上，逐步考慮對外供貨。

另外，7月5日，比亞迪與長安汽車在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬聯(lián)合在重慶兩江新區(qū)設立合資公司，進行動力電池生產(chǎn)、銷售。

合資公司將在重慶兩江新區(qū)落地，將聚焦于動力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務板塊，產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃，分階段實施，一期達成5-6GWh，二期達成4-5GWh。這顯然也是比亞迪在動力電池對外開放上的重要一步。

王傳福明確表示，比亞迪未來還將加快開放步伐，引入更多國內(nèi)外主機廠，實現(xiàn)包括動力電池銷售、設立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動力電池業(yè)務發(fā)展。

?儲能訂單

隨著國內(nèi)風電、光伏產(chǎn)業(yè)日趨成熟，微網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設及電動汽車的大力發(fā)展，儲能的市場需求日趨旺盛。同時在動力電池補貼退坡、能量密度提升迫切的形勢下，電池企業(yè)都在積極調(diào)整戰(zhàn)略布局和尋求新的市場應用機會，儲能被寄予了厚望。

今年上半年，寧德時代和比亞迪在儲能領域收獲頗豐，代表性事件如下：

6月18日，福建省投資集團、寧德時代等共同投資建設的大型鋰電池儲能項目完成簽約，該項目正式落地福建晉江市。

該項目由福建省投資集團有限公司、寧德時代、福建省電力勘測設計院多方合作。該項目將在晉江投資建設大型鋰電池儲能項目，計劃總投資24億元，擬分三期實施：

項目一期擬建設規(guī)模為100MWh級鋰電池儲能電站，二期將擴建500MWh級鋰電池儲能設備，三期將擴建1000MWh級鋰電池儲能設備，同時還將配套建設移動儲能設備，以及移動充電設施。

高工鋰電獲悉，寧德時代在儲能上未來有三大塊應用，第一是發(fā)電側(cè)應用，包括光伏、風電、火電，以及未來的核電都要用到儲能；第二是在輸配電的過程中可以用來調(diào)頻、調(diào)幅；第三是用戶側(cè)，用于削峰填谷、智能電網(wǎng)，還有未來的分布式光伏發(fā)電等。

同樣是6月消息，比亞迪儲能獲簽英國18MW集裝箱儲能項目。這是今年繼比亞迪接連拿下英國市場43MW、50MW之后的又一訂單。

本次儲能項目將采用比亞迪1.26MW/1.26MWh和0.63MW/0.63MWh標準集裝箱系統(tǒng)。該儲能系統(tǒng)主要由電池組、換流器、配電設備、監(jiān)控系統(tǒng)四大部分組成，同時內(nèi)部包含空調(diào)、照明、通風、消防等輔助系統(tǒng)。模塊化程度高，結構簡單，便于安裝維護及后期擴容，可適用于風光儲配備等各應用場景。

事實上，比亞迪與眾多海外客戶達成戰(zhàn)略合作，頻頻拿下儲能訂單，與美國、澳大利亞、意大利、南非等多個國家海外市場簽訂儲能項目，新能源產(chǎn)品遍及5大洲，超過200個國家。

?布局上游原材料和動力電池回收

近年來隨著電動汽車的快速發(fā)展，動力電池產(chǎn)銷量不斷擴大，導致鋰礦資源及鋰鹽供應趨緊，價格一直居高不下。而寧德時代和比亞迪是國內(nèi)兩大動力電池巨頭企業(yè)，動力電池產(chǎn)銷量及布局規(guī)劃遠超過其他企業(yè)，對于原材料需求更為迫切，為此布局力度也遠超其他企業(yè)。

7月5日，蘇州天華超凈科技股份有限公司(證券簡稱：天華超凈代碼：300390)發(fā)布公告稱，擬與寧德時代共同投資成立合資公司，將圍繞鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈，重點對碳酸鋰、氫氧化鋰以及三元、磷酸鐵鋰等正極材料的科技研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營資金及固定資產(chǎn)等投入。

資料顯示，寧德時代早在2013年和2015年相繼收購控股了邦普循環(huán)，今年3月再投資控股北美鋰業(yè)，如今擬合資設立公司涉足鋰鹽及正極材料生產(chǎn)，其逐步建立起從鋰資源(包含鋰礦及回收兩種渠道)、碳酸鋰及氫氧化鋰、三元前軀體、磷酸鐵鋰及三元材料等較為完整的上游原材料布局版圖。

2月3日，青海鹽湖比亞迪開發(fā)有限公司(下稱“鹽湖比亞迪”)3萬噸電池級碳酸鋰項目啟動。根據(jù)比亞迪公告，彼時項目已經(jīng)取得青海省經(jīng)信委備案通知書，項目總投資48.49億元。

鹽湖比亞迪由鹽湖股份與比亞迪、深圳市卓域成投資有限公司于2016年10月合資5億成立。2017年12月，鹽湖股份公告稱，新公司已成立，注冊資金已到位。鹽湖股份提供給鹽湖比亞迪的鹽湖鋰資源，來自察爾汗鹽湖生產(chǎn)鉀肥后產(chǎn)生的尾礦。

值得一提的是，在動力電池回收方面，寧德時代和比亞迪也和其他企業(yè)展開合作。

寧德時代方面，公司與上汽集團簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，探討共同推進新能源汽車動力電池回收再利用；公司與北汽集團、北大先行簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，協(xié)議各方旨在新能源汽車動力電池領域建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成協(xié)同效應，開展動力電池研發(fā)、制造、回收、梯級利用等各項業(yè)務的戰(zhàn)略合作。

比亞迪方面，公司聯(lián)合國內(nèi)其他知名電池企業(yè)與中國鐵塔公司在北京簽訂了關于新能源汽車動力蓄電池回收利用合作伙伴協(xié)議。