今日“中國集成電路設計業2018年會暨珠海集成電路產業創新發展高峰論壇”在珠海國際會展中心隆重舉辦。會上中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍教授帶來了題為《迎接設計業的難得發展機遇》的主題演講。

演講由四個部分組成：

一、2018年設計業總體發展情況

二、取得的成績和面臨的挑戰

三、迎接設計業的難得發展機遇

四、總結

2018年設計業總體發展情況

芯片設計企業數量再次大幅上升

本次統計結果顯示：全國共有1698家設計企業，比去年1380家多了318家，數據增長23%。這是2016年設計企業數量大增600多家后，再次出現企業數量大增的情況。

從數據統計來看，除了北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、成都、蘇州、合肥等城市你的設計企業數量都超過了100家，西安、南京、廈門等城市設計企業數量接近100家，天津、杭州、武漢、長沙等地的設計企業數量也有較大幅度的增加。

設計業銷售變化情況

2018年全行業銷售預計為2576.96億元，比2017年的1945.98億元增長32.42%，增速比上年的28.15%提高了4.27%。按照美元與人民幣1:6.8 兌換率，全年銷售達到378.96億美元，在全球集成電路設計業的占比將再次提高。

主要區域設計業發展情況

魏教授的演講中，統計了長江三角洲、珠江三角洲、京津環渤海和中西部地區這四大主要區域設計業的發展情況。

設計業增速最高的十個城市

設計業增速最高的十大城市分別為：香港、杭州、武漢、大連、北京、南京、天津、深圳、珠海、上海。

對主要城市的產業統計顯示，2018年，除了西安、重慶外，其他城市的設計業都錄得正增長，排在第一名的香港增長了132.89%；去年增速高達114.57%的西安，今年出現了負增長；杭州、武漢、大連和北京的增長速度均超過50%。

設計業規模最大的十個城市

設計業規模最大的十個城市分別是：深圳、北京、上海、杭州、無錫、西安、南京、珠海、成都、武漢。

北京、上海、深圳繼續把持前三位。第一名深圳繼續保持了龍頭老大的地位；北京替換上海成為了第二名，主要是因為2018年北京的統計數據里加入了比特大陸等企業的數據。

除了前三位的城市，第一次有其他城市（杭州和無錫）的設計業銷售額超過100億元人民幣。

2018年十大設計企業

十大設計企業的銷售總和達到1036.15億元，增幅為17.59%，與產業平均增速相差了14.83個百分點。雖然有6家企業的增長達到2位數，但也有3家企業增長乏力，個別企業出現了大幅回調。

從十大設計企業分布來看，珠江三角洲地區有3家，比上年減少1家；長江三角洲地區有3家，與2017年持平；京津環渤海地區有4家，比2017年增加1家。

進入10大設計企業榜單的門檻提高到30億元，比去年的26億元，提高了4億元。

以下是網絡整理出的前十名單：

銷售過億元企業

2018年預計有208家企業的增長超過1億元人民幣，比2017年的191家增加17家，增長8.9%。這208家銷售過億元人民幣的企業銷售總和達到2057.64億元，比上年的1771.49億元增加了286.15億元，占全行業銷售總和的比例為79.85%，與上年的91.03相比下降了11.19個百分點。

銷售過億元企業中，長江三角洲的分布最多。

設計人員情況

人數超過1000人的企業達到18家，比去年增加了2家；人員規模500-1000人的企業有21家，比上年多一家；人員規模100-500人的有126家，多上年多5家。但占總數90.28%的企業是人數少于100人的小微企業，共1533家，去上年多310家。

2018年我國芯片設計業的從業人員規模與2017年相比有比較明顯的增長，大約為16人，對應的人均產值為161.1萬元人民幣，約合23.7萬美元，人均勞動生產率有明顯提升。

產品領域分布情況

在通信、智能卡、計算機、多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等所有8個領域，企業的數量都在增加。

從事通信芯片設計的企業從2017年的266家增加到307家，對應的銷售總和提升了16.34%，達到1046.75億元； 智能卡企業從上年的62家增加到71家，但銷售總和下降了0.72%，為138.14億元；從事計算機芯片設計的企業數量從去年的85家增加到109家，銷售大幅提升180.18%，達到359.41億元。

從事多媒體的企業從去年的72家略有提升至75家，銷售總和提升了7.59個百分點，為188.90億元；從事導航芯片研發的企業數量從23家增加到28家，銷售總和反而下降了7.56%，為5.71億元；

模擬電路的企業數量從180家增加到210家，銷售答復提升了108.04%，達到141.61億元；從事功率器件業務的企業從82家增加到115家，銷售總和提升了3.3%，為79.2億元；

消費類電子的企業數量從去年的610家增加到783家，銷售增長36.46%，達617.24億元，繼續保持了2017年的快速增長勢頭。

產業集中度出現劣化

魏少軍表示，2018年設計產業的集中度不但沒有改善，甚至還在劣化。

2018，十大設計企業的銷售總和為1036.15億元，占全行業銷售總和的比例為40.21%，與上年的45.9%相比下降了5.69個百分點，這是近年來第一次出現該比例大幅度下降的情況。

三家最大通信芯片企業的銷售總和為672.13億元，占該領域銷售之和1046.75億元的64.2%，僅比去年的63.13%高1.07個百分點，而通信領域今年的增長有16.34%，三大企業表現差強人意。

208家銷售過億元人民幣的企業銷售總和為2057.64億元，占全行業銷售總和的比例為79.85%，與上年相比下降了11.18個百分點。特別要提出的是，這一數據在2017年曾經跳升10.06個百分點，而今年出現大幅反轉。這種大起大落顯示出企業經營的穩健性欠佳。當然大量新進企業對產業集中度也帶來一定的影響。

取得的成績和面臨的挑戰

服務器CPU

魏少軍這部分提到了不少業內企業——天津海光、天津飛騰、上海瀾起科技，此外，清華大學的“CPU硬件安全動態監測管控技術”入選在烏鎮舉行的第五屆世界互聯網大會15項全球領先科技成果發布活動。

桌面計算機CPU

魏少軍還提到兆芯今年推出的國內首款支持DDR4的CPU產品ZX-D，包含4核心和8核心兩個版本，性能明顯改善。

基于ZX系列CPU的聯想桌面計算機的應用領域不斷擴大，進入上海市政府采購目錄后，銷量逐月提升，成為用戶主動選擇的唯一一款國產桌面計算機產品，走出了邁向公開市場參與競爭的重要一步。

嵌入式CPU等

演講中提到了杭州中天微系統公司繼續引領國產嵌入式CPU的發展，其CK系列嵌入式CPU的應用領域不斷拓展，累計出貨超過8億顆，2018年當年超過2億顆。

另外在智能手機核心芯片方面，海思半導體推出采用臺積電第一代7nm工藝的全新“麒麟980”應用處理器芯片。

智能電視核心芯片和人工智能芯片

此外，海思的智能電視芯片累計銷售也突破了3000萬片。，市場占有率進一步提升。

人工智能繼續火爆，國內企業各領風騷。除了寒武紀等企業外，地平線、百度等紛紛推出自己的人工智能芯片。我國企業與國際同行在人工智能領域的差距繼續縮小。

面臨的挑戰

發展中也存在眾多挑戰，如魏少軍所說，首先我國芯片設計業提供的產品尚無法滿足市場需求。以集成電路設計業為代表的中國集成電路產品在全球的占比為7.94%比上年的7.78%僅提升了約0.16個百分點。微處理器、存儲器等高端芯片領域還在呼喚我國企業的創新成果。

二是我國集成電路設計業的主流設計技術并沒有太明顯的進步。總體技術路線尚未擺脫跟隨，跟在別人后面亦步亦趨的現狀沒有根本改變，產品創新能力還需提高。我國企業依靠工藝和EDA工具進步實現產品升級換代的現象尚無改觀。

三是在CPU等高端通用芯片領域，由于差距較大，尚無法與國際主要玩家同臺競爭，不得不將主攻方向轉向特定市場。由于特定市場的銷量有限及應用場景的特殊性，對產品正面推動作用有限。這種現象將影響我國本來就為數不多的高端通用芯片企業的發展。

四是人才極度匱乏的狀況仍然沒有改觀。2018年設計業的人均產值剛剛達到了160萬元人民幣。按照這一數值，2020年如果設計業要達到3500億元人民幣，則設計業從業人數要達到22萬人。然而未來兩年我國高校能夠培養出來的畢業生總數大概只有3.5萬人，存在1.3萬人的缺口。

這僅僅是從數量上進行計算，實際情況則要嚴峻的多。由于存在巨大缺口，目前設計企業在吸引人才上煞費苦心。人才成本急劇攀升總的人力成本也隨之升高。

迎接設計業的難得發展機遇

按照《國家集成電路產業發展推進綱要》的要求，到2020年，集成電路設計業的銷售總額要達到3500億元。以今年的全行業銷售總額做基數，在未來兩年中只要實現16.6%的年均符合增長率就可以達到。

毫無疑問，我們應該對整個行業的發展有信心，一定可以超額完成規劃綱要為設計業確定的發展目標。

今年以來，許多不可控的因素影響著全球經濟的發展，也對半導體行業的走向產生了諸多不確定性。但是，正是由于這些不確定，給了芯片設計企業難得的機遇。

去年以來，由于總所周知的原因，我們無法通過國際并購快速壯大我們的設計業。這既是壞事，也是好事，逼迫我們加大力度補短板，靠創新來提高實力。

開放合作是中國半導體行業能夠從小到大蓬勃發展的關鍵。設計業是最需要開放合作的產業，我們將以開放、開放、更開放的心態繼續與海內外同行精誠合作，尋求共贏之路。

總結

總的來說，2018年中國集成電路設計業再次取得了令人滿意的成績。當然，我們也清醒的看得到了行業存在的困難和短板，因此中國經濟高速發展一定會引發集成電路產業不斷壯大，這也是芯片設計業發展的最大障礙。

我們簇擁市場、技術、人才、資本和政策等各項生產要素，特別是我們擁有一支經過市場錘煉，在不斷拼搏中茁壯成長起來的人才隊伍和企業家群體，中國集成電路設計業實現超常規的快速發展是完全可以預期的。