預(yù)計(jì)5G在2020年才會(huì)正式進(jìn)行全面商用，5G是未來幾年確定性最大的一個(gè)主題，而其中光模塊是受益最大的一個(gè)細(xì)分行業(yè)之一，除受益5G之外，光模塊還受益云計(jì)算IDC的建設(shè)。

光模塊是什么

光模塊是光通信的核心器件，它的主要作用是完成光電轉(zhuǎn)換，把發(fā)射過來的電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過光纖再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)傳輸。

產(chǎn)業(yè)鏈情況：光模塊上游主要是光器件、集成電路芯片和PCB，下游主要是通信設(shè)備制造商和通信運(yùn)營(yíng)商。

光模塊行業(yè)狀況

需求端數(shù)據(jù)：2017年，全球光通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到101億美元，并始終保持快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到166億美元，預(yù)測(cè)的未來三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%。

需求端增長(zhǎng)邏輯：數(shù)據(jù)中心資本開支的增加和5G大規(guī)模的資本開支增加。

供給端競(jìng)爭(zhēng)情況：目前美日領(lǐng)先，前十市占率64.4%。

光芯片技術(shù)與國(guó)外仍有差距：2017年，10GB/s速率的光芯片國(guó)產(chǎn)化率接近50%，25Gb/s及以上速率的國(guó)產(chǎn)化率遠(yuǎn)低于10Gb/s速率，25Gb/s使用的電芯片基本依賴進(jìn)口。

數(shù)通領(lǐng)域的頂級(jí)客戶就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們的要求就是行業(yè)最頂尖的需求，從供應(yīng)鏈角度印證了國(guó)內(nèi)光模塊廠商依然有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

易天光通信（etulink.com）是一家注重光模塊領(lǐng)域的新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用及推廣的高新技術(shù)企業(yè)，為不同的行業(yè)用戶量身定制符合實(shí)際需求、高效率的網(wǎng)絡(luò)傳輸整體解決方案。

5G加速光器件發(fā)展

5G承載著“新基建”的使命，目前的政策目標(biāo)是在2020年商用。

5G的接入網(wǎng)和承載網(wǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化，進(jìn)而拉動(dòng)光模塊需求：面向5G承載，25/50/100Gb/s新型高速光模塊將逐步在前傳、中傳和回傳接入層引入，N×100/200/400Gb/s高速光模將在回傳匯聚和核心層引入。

5G光模塊國(guó)內(nèi)近700億市場(chǎng)空間：預(yù)計(jì)5G基站需要410萬(wàn)個(gè)宏基站和820萬(wàn)個(gè)小基站。

流量需求增長(zhǎng)，數(shù)通建設(shè)加速

根據(jù)思科GlobalCloudindex2016-2021的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2021年全球數(shù)據(jù)中心流量將從2016年的6.8ZB增長(zhǎng)到20.6ZB，增長(zhǎng)三倍，數(shù)據(jù)流量的復(fù)合增長(zhǎng)率為25%。

數(shù)據(jù)中心向兩極架構(gòu)變遷提升光模塊需求：傳統(tǒng)三層架構(gòu)下數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜需要配備8個(gè)40G QSFP+光模塊和0.8個(gè)100G模塊，兩層架構(gòu)下數(shù)據(jù)中心單機(jī)柜需要配備40個(gè)10G模塊（可能是以AOC中VCSEL模塊形式出現(xiàn)）和4個(gè)100G模塊或8個(gè)40G模塊，兩層架構(gòu)將顯著提升高速（40G及100G）光模塊的需求量。

高速光模塊需求旺盛：根據(jù)Ovum的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，100Gb/s光模塊在2017年開始迅猛增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2022年，100Gb/s光模塊銷售收入將超過70億美元。

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