大家好，我叫宋仕強，金航標kinghelm電子公司的總經理，做北斗天線和模塊的。老是有人叫我金總，好尷尬的，我公司才姓金嘛，航字輩的，希望大家不要叫錯了。我們還有一個做碳化硅SiC的公司,就是薩科微slkor科技了。感謝采購聯盟的李總給我交流學習的機會，我今天演講的題目是“中國半導體產業的挑戰與機遇”

第一、國際趨勢和背景

為了把這個大的題目講清楚，我們就來向講一下大的國際背景和回顧歷史發展規律，對大家有好處，我的下一頁ppt就講的是“國際趨勢和背景”。

1.國際分工：

其實，在這個世界上，各個國家有他的社會分工的。

1）食物鏈頂端

是智力、技術、標準、品牌、高端服務、價值觀等輸出型的國家，如美國、英國、以色列、法國等。他們發展的早，在工業文明時代占據了先機，對資源、利益有一定的分配圈和影響力，是先進的發達國家。他們把持住微笑曲線的兩個上翹端，干的是干凈活、舒服活。

2）第二類資源輸出型國家。如中東的國家賣石油、俄羅斯賣天然氣、巴西賣礦石、烏克蘭還可以出口美女（開玩笑了），都屬于這個范疇。他們聽美國佬的話富得流油，沒有實力的國家干的是臟活、臭活。資源是不可再生的，也比較麻煩。

3）第三類生產制造系統集成型國家。如日本、德國、中國、韓國、越南，印度，都屬于這一類國家，日本德國發展早說水平高，處于價值鏈的高端，可以生產復雜的、精密的產品，毛利高有話語權和影響力。有的國家剛開始發展和在發展中，靠出賣廉價勞動，犧牲環境為代價，賺的是血汗錢呀，如中國、越南，印度。我們中國就處在他們得到中間位置，老百姓靠出賣勞動力賺了一點錢，國家也通過40年的改革開放發展起來了，但是環境污染、資源枯竭、勞動力老化等問題也出來了，所以必須要升級換代了，就是我們今天講的話題的一方面的大背景。這一類屬于苦活、累活、險活！

以此類推，非洲朋友就一直唱歌跳舞和跑步打球，我老宋就負責在華強北給老板娘們講段子。

2.產業轉移

1）經濟中心的轉移

在說產業轉移的時候，要先梳理一下人類近代歷史四次經濟中心的轉移。荷蘭在現代海運業開始萌芽是號稱“海上馬車夫”，先拔頭籌。加上的冶金煉銅鑄造技術比較好，聽說韋小寶就幫康熙大帝在荷蘭買過紅衣大炮呢，荷蘭首都阿姆斯特丹就成為世界的經濟中心，后來由于郁金香的經濟泡沫破滅等原因就衰敗了，阿姆斯特丹街頭著名的紅燈區就是那時候的遺留物。哥倫布發現新大陸以后，西班牙依靠強大海軍和海運能力，用掠奪剝削殖民地的方式成為新的霸主。瓦特發明的蒸汽機以后，英國完成了工業革命又成為近代的霸主。英國制定的工業標準、管理文化在工業國家中影響深遠；美國在第二次世界大戰結束發了戰爭財后，憑借綜合國力的積累，成為了新的大哥。近幾十年利用強大的軍隊、領先的科技實力、用把控工業的命脈石油、利用美元的強流通性和兌換性，有事沒事就薅其他國家的羊毛，現在肥的屁股上都滴油了，也懶到天天想著在夏威夷的海灘上面帶個小妞曬太陽了。

這就是產業大轉移大概的脈絡。由此，我們可以暢想推斷一下世界的下一個經濟中心會在哪里呢？會是我大中國嗎？

2）四次產業大轉移

在這里先不講最早的英國向美國的產業大轉移了。在第二次世界大戰后，即1945年之后的5-10年，美歐由于環境、勞動力成本和產業升級的原因，就把一部分的產業轉移到日本等國家，直接促進了日本戰后經濟的騰飛，出現很多的國際性大公司。后來在1970年左右，日本、歐美的低端產業逐漸向韓國、新加坡、香港、***等地轉移、就是成就了后來的“亞洲四小龍”。新加坡、香港因為地方小人口少，地理位置優越，以貿易為主，韓國、***人口較多，但是自然資源較少，走的是以國家之力發展電子產業的路子，出現了三星、臺積電等頂級大企業。1980年左右，中國大陸開始改革了開放，包括亞洲四小龍為主的包含歐美和日本的，技術含量比較低、勞動力密集型、對環境和資源消耗較大產業比較落后的產業，開始向中國大陸轉移，也釋放了中國長期被壓抑的勞動力生產力，形成了中國20年30年的高速增長，也就是第三次產業轉移出現的這么一個趨勢和現象吧。到了約2010年左右，中國的人口紅利逐漸沒有了，對環境對資源的破壞已經到一定程度了。一些低端的產業和勞動密集型的產業就往東南亞一帶轉移，主要是越南、印度、印度尼西亞、菲律賓等一些小國家轉移。所以大家看到的是現在越南，印度，菲律賓這些國家的經濟高速增長。那么我們去一些Nike、Adidas的專賣店買鞋子和衣服，可以看到很多以前Made in china的東西，都已經改成印度、越南生產了。這實際上是現在產業鏈轉移的過程和現象。

以越南為例，優衣庫40%的生產總量將轉移越南；英特爾在西貢高科技園區計劃投資10億美元，準備將其全球80%的芯片產能投放在此；三星顯示器在越南的總投資已經高達65億美元，又宣布投資25億美元，在越南北寧省建設顯示面板工廠；Nike、阿迪、奧林巴斯、微軟、諾基亞、佳能、LG、富士康、索尼等跨國巨頭都已經落地。

產業的轉移，會帶來人才、資金、技術、管理、供應鏈和配套生態鏈等一系列的轉移。大家知道這個規律，就知道我們現在可以去哪里投資了。致使中美貿易不平衡的根本原因美國產業向中國轉移政策造成的。我就打算去越南開個串串香小店還必須是連鎖的，應該可以賺錢了。

3）中國的產業升級和外遷

中國發展已經到由數量到質量由大到強階段了，就要進行產業鏈的升級，同時低端部分就也要外遷。一是從沿海發達地方先往中西部搬遷，還有一部分就直接遷到東南亞和非洲去。中國的產業鏈跟美國和當年蘇聯是一樣，是全產業鏈的模式。不是其他其他國家只是一個產業鏈的節點，或者某個地方有某個區域形成一個價格或者集團優勢。中國的全產業鏈的發展，實際上對美國的威脅是非常大的，這就過渡到了我們今天要講的中國芯片的話題了。

1.要素整合

1）第一個問題就是要講到生產資料和主要的零部件等要素整合。我覺得一個國家、社會、產業的發展，他都離不開生產力和資源等要素整合的問題。包括原材料儲備、開采、加工、精加工、系統集成等生產、渠道和市場等方面。

2）還有就是你有沒有大批量的、訓練有素的產業工人。中國在這方面就非常強，我們中國每年有800萬到900左右的大學畢業生，他們是在學校經過嚴格標準化培訓的啊。向富士康、偉創力等提供數量龐大的未經訓練打磨的產業工人，經過富士康的嚴格類軍事化訓練以后，就可以加工生產世界上最好的產品了。他們當中的一部分人也會通過跳槽等溢出方式，帶出來好的生產管理模式，也可以倒逼、帶動周邊配套供應商的發展和提升，逐漸帶動整個產業鏈的發展升級。印度雖然人口多，但是老百姓受高等教育的比例低，以前一直是農業大國，工業基礎不好，沒有大量的產業工人，短時間不足為慮。越南的人口才一個億多一點，自然資源也不多，對我們中國的威脅是不太大。

3）成本和效率的競爭，實際上是每個國家、地區包括公司之間的最核心的競爭。效率高，成本就會低，效率低，成本就會高。這幾年中國的人工成本逐漸增加，這塊競爭力減弱了，但是效率和產業生態這一塊中國還是最強的啊！尤其是深圳這一塊我是非常欣賞的。效率還包含標準化生產、溝通、執行力、管理、從業者的素質等方面。目前中國還是很好最大的世界代工廠，在很多比較高端的產品加工集成的方面，短時間還是很難被替代的。

4）第四個問題是管理、技術集成和產業生態鏈。實際上一個公司的核心競爭力，除了管理是可以最重要最直接產生效益的外，產品、商業模式以外，還有上游的供應生態鏈，下游的銷售渠道等。服務信息采集以外，直接影響公司的情報收集、響應速度、質量水平等，，世界上任何有競爭力的公司都是靠管理來實現的。

我們中國目前處在技術追趕和發展階段，在向先進國家學習和模仿，很多公司做技術集成和應用，或者做一些微創新。比如說我們的大飛機C919、我們的汽車產業，蘋果、華為的手機，都屬于這一類。

上面講的國際發展的大背景和大趨勢，如果我們把這幾方面理解透以后呢，我們就知道和理解中國半導體產業發展的路徑和實現方式了。

那么我們現在在講講2018年發生的幾件大事。

1.中興被制裁華為被圍堵

在今年4月16號，美國借口中興違反他們的規定，全面禁止向中興銷售芯片、軟件和其他等一系列電子產品。后來經過政府出面多輪磋商以后呢，后來交了十億美金的罰款和四億美金的保證金，管理層進行了大調整美國合規團進駐中興通訊，才讓中興通訊起死回生。這從哪個方面來說對我們中國的企業的是侮辱。

在12月1號，加拿大應美方要求，扣押了途經加拿大的華為CFO孟晚舟。后來經過多方的努力才被保釋了。然后呢，華為在國際領先5G通訊產品在美國、英國、印度、澳大利亞等國家被圍堵。所以說，這實際上是中國和美國在高科技方面開始干上了。

2.中美博弈

大的背景是中美之間的博弈已經全面展開了，實際上是世界老大和老二之間的戰斗。按照很多學者的說法，中美關系實際上已經是世界上最重要關系的。在這以前，美國及其盟國就對中國有多方面的制裁和防控，比如說針對貿易保護的301調查、針對高端裝備銷售的瓦森納協議等。還有最近與墨、加等國家簽訂的毒丸條款等。實際上國際話語權、影響力的爭奪和國際政治經濟秩序重新構建的過程。所以我認為貿易戰短時間不會有結果的，應該是打打停停，停停打打這么個狀態了！

根據美國經濟分析局和國家統計局的數據，2017年美國GDP為19.39萬億美元，我國GDP為12.25萬億美元，我國是美國的63.2%。2017年我國GDP比上年增長6.9%，美國為2.3%，我國是美國的3倍。

一個廣東省的GDP都已經和俄羅斯差不多。中國還提出了智能制造2025，是全產業鏈發展的布局，對美國的高端制造和相關產業鏈發起了沖擊。還有我們倡議的“一帶一路”，對美元霸權發起了挑戰，也是終極對決。對中國發展的事態美國是憂心忡忡，單獨對付中國又是很吃力的事情，所以說他們要發動盟友不擇手段來圍堵中國！

3.福建晉華被制

芯片，是現代新型信息產業的糧食，相當于工業時代的鋼鐵和石油。我們在信息網絡產業的增值服務尤其是應用規模方面，已經在世界范圍領先了。美國有亞馬遜，我們有京東和阿里巴巴；美國有Google，我們有百度；美國有思科和愛立信，我們有華為和中興通訊；美國有facebook，我們有微信。我們因為人口基數大，市場的數量級更大更加有前途。華為在5G方面，在標準制定、技術人才儲備、專利池等方面已經全面超越世界各大科技巨頭了。所以美國佬開始著著急了。

由上圖可以看出，越是在頂層的信息社會的新興產物，中國越先進規模越大，甚至領先世界先進水平；越是底層的集成電路及其相關的如設備等產業中國越落后，是工業社會長期沉淀積累的產物。中國以前是農業社會一下子趕上了信息社會，因此在信息方面就可以先進，甚至是局部領先。我們沒有真正的經過長期工業社會的打磨，材料技術經驗我們沒有積累，現在就體現出來是短板，就要加油干！

我們在半導體材料、裝備、芯片研發生產方面還是短板，也是被歐美卡脖子的地方。美國有INTEL、TI、qualcomm，我們還沒有一家公司進入前十強，還沒有可以和他們抗衡的產品了。

元器件中國可以先搶占哪些細分領域的市場？肯定是份額最大的就是存儲器了。單類產品占到1000億美元以上，占全球半導體的30%。美國的micro、韓國的samsung、hynix、日本的toshiba，是第一集團。目前國內以武漢長江存儲、福建晉華集成、合肥長鑫集成為代表的企業，正在努力研發存儲器產品，實現研發、投產、量產，目標是最終占據全球一定市場份額。所以。美國佬馬上會不擇手段制裁，是不可避免的事情了。美國商務部在其官網發布公告表示，自2018年10月30日起將對投資高達56億美金的福建晉華實施禁售。2019年1月，***聯電被迫宣布撤走和晉華合作開發dram的140多名工程師。目的是要把中國的半導體產業扼殺在搖籃中。

第二.中國半導體產業的現狀

分為中國半導體產業鏈上主要企業和我們國家的數據指標兩部分來講。

1.產業鏈節點的主要公司

1）材料

材料是半導體產業的基礎。大家都說，中國缺芯之痛，主要在材料。大尺寸高純度硅晶圓是集成電路制造領域的關鍵材料，目前中央和地方政府都在大力支持和發展產業鏈的這一大短板。

目前大陸半導體硅片供應商主要生產 6 英寸及以下的硅片，具備 8 英寸硅片生產實力只有屈指可數的兩三家。2018年5月上海新昇發布消息，其開發的12 英寸大硅片實現量產銷售，上海華力微電子已經采購小批量采購，也通過了中芯國際的認證。目前月產能為10萬片，預計2019年實現月產能20萬片，2020年底月產能30萬片。

這里要多講一下碳化硅SiC，因為我們薩科微slkor公司在韓國就是干這個的。是目前發展最成熟的寬禁帶第三代半導體材料，在智能電網、電動汽車、軌道交通、新能源并網、工業電機以及家用電器等領域發揮重大作用。國際領先的CREE、ROHM已經開始部署市場，這是我國可以產業升級彎道超車的機會的，2018年11月13日，天岳碳化硅材料項目開工建設。這是國內最大的寬禁帶半導體碳化硅材料項目及成套工藝生產線。項目分兩期建設：一期主要生產碳化硅襯底，預計年產值可達13億元;二期主要生產功率器件，預計年產值達50億～60億元。其他還有東莞天域、廈門瀚天天成在這一塊也發展的不錯。

我們在半導體周邊材料這一塊也逐漸有起色，珠海納金科技ceo雷震先生告訴我們，他們研發生產的用于柔性觸控的納米銀線透明導電材料，與oled柔性顯示匹配，核心技術擁有自主知識產權，在國內外同行中有領先優勢，在實際應用中客戶反應良好。

2）設計公司fabless

國內現在發展一騎絕塵設計公司是華為海思，他們的用于手機的麒麟芯片處于國際領先的位置，用于安防產品的海思系列芯片做的非常好。上市公司有：兆易創新，他們的主要產品是mcu系列；韋爾半導體，他們主打產品是tvs、esd管。其他還有國科微、圣邦微、紫光展銳、匯頂科技等等。

盡管中國還沒有一家fabless公司可以排到世界前10，但是發展勢頭迅猛。受到前面這些公司鼓舞，和國內大市場的誘惑，其他緊跟其后的，是國內近1800家新成立的的半導體設計公司，在不遠的將來，會形成螞蟻雄兵之勢，一定會拱出一大批優秀的半導體設計公司的。

3）加工廠foundry

國內在晶元加工廠這一塊還是值得說一說的。有這方面領先***電子產業還有著名的張汝京博士的關系，起步早步子快、盡管磕磕碰碰兜兜轉轉歷盡艱辛，這一塊還是發展的不錯。現在中芯國際和華虹宏力都擠進了世界前十。在上海以外，南京、成都、合肥、西安、泉州，都在打造以集成電路為龍頭的產業基地，國外知名企業都扎堆往中國投資建廠，這一塊中國會越來越好。

2018年5月2日，臺積電南京12英寸廠實現首批16納米晶圓近期正式量產出貨。臺積電南京廠是目前中國大陸工藝最先進的晶圓代工廠，規劃月產能為2萬片，但外界預估其有擴充到每月 6 萬片的空間。臺積電南京廠的快速建設與量產出貨，對中國大陸本土廠Foundry廠來說，無疑帶來了極大的競爭壓力。也帶來了學習的機會，希望中國大陸本土Foundry廠能盡快把14納米量產，把良品率提上去。

有這些加工廠在中國，還可以支持配合促進上游的febless公司的發展。上海陸芯電子公司張杰博士介紹說，他在回國研發生產igbt的過程中，和下游的晶圓廠在工藝等方面就做了較多的調整和磨合，因為每一家晶圓廠的設備、流程、工程師的習慣，都會有不同。和一流的Foundry廠打交道，反過來訓練了設計公司的能力。

4）封測

相對于前面的材料、集成電路設計、晶元加工等來說，封測技術含量相對較低，所以在中國也發展的最快。國內第一的長電科技已經進入世界前三，通富微電、天水華天進入前十，都還保持了強勁的增長勢頭。

在長三角珠三角還有多如牛毛的小的封測廠，不知道哪天會冒出來一些大的公司呢。