在今年的兩會中，除了 5G、工業互聯網、人工智能等熱點話題，吸引了人們的眼球；報告中，更為直接、顯眼的沖擊就是大規模減稅，將制造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%。這是我國針對制造行業的再一次實質性讓利。

在上一篇《兩會脈搏 | 2019「新基建」大潮中的產業升級（上）》中，我們也提到，繼「互聯網+」被寫入政府工作報告之后，「智能+」第一次出現在***報告中?？梢?，政府正步履不停地圍繞推動制造業高質量發展，強化工業基礎和技術創新能力，推動產業融合發展。而傳統產業改造提升、新興產業加快發展，將進一步促進完成「培育壯大經濟新動能」的目標。

在本篇內容中，SAP 裝備制造行業專家董衍善將繼續聚焦「新基建」，探討其如何疊加鐵路、公路、機場、水利等為代表的「鐵公基」，以帶動產業升級。本篇將聚焦動力系統及關鍵部件、電力設備及配套等行業。

電力設備及配套行業發展趨勢

電力設備制造行業是中國制造業的基礎和脊梁，是決定中國制造向「中國智造」升級的關鍵所在。電力設備主要包括發電設備和供電設備兩大類，發電設備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發電機、變壓器等等，供電設備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。

該行業目前在迎來電氣化、智能化、分布能源需求迅速增長機遇的同時，也面臨著產業升級、全球化競爭的多重挑戰。高效、環保、高質量發展、自主創新能力成為兩會期間電力行業發展的關鍵詞，行業品質革命躍然紙上。

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2019年行業趨勢

1.配網投資將穩步增長：分布式電源和電動汽車的快速發展，對配網提出了新的需求，配電網依然面臨巨大挑戰和升級改造壓力；

2.電改配售一體化運營創造「新蛋糕」：有望成為社會資本深入用戶端用電的入口，打開用電增值服務市場；

3.特高壓重啟帶動2019年電網投資：2018、2019年是特高壓核準年，2019-2020年進入集中交付期。特高壓是電網基建和解決我國能源分布失衡的重要發力點；

4.風電搶裝在即，復蘇延續：根據目前風電標桿電價調整模式，如果2018年前核準項目在2019年底前仍未開工，將執行新的標桿電價政策，搶裝有望加速。預計2019年風電新增裝機有望達30 GW；

5.海上風能、分布式光伏及光熱發電：「十三五」規劃的年度目標帶動較快增長；

6.海外光伏市場爆發，形成明顯需求：單晶 PERC 訂單能見度高，熱度有望延續；

7.核電項目正式重啟：4臺華龍一號機組獲批，帶來800億投資；

8.新能源車行業發展增速：在雙積分政策刺激下，2019年各大整車企業加快新能源汽車布局；2019新能源汽車產銷或將超過160萬臺。帶動充電樁利用率提高，運營商實現盈利，用車場景增多，充電樁利用率顯著提高。

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數字化推動電力設備產品及解決方案升級

1.數字化催生新一代空氣斷路器和智能化終端配電系統：推進設備數字化升級；

2.數字化技術助力新能源行業實現智能化：售、配電的放開為新能源體系（分布式光伏與充電樁的大規模接入等）形成打下基礎，電力信息化推動電力大數據增值；

3.電力過剩趨勢會推動發電側重視新技術應用：實現對故障的快速判斷和專業處理，打造更加安全可靠的設備，以提升電氣系統環境適應性、可靠性；

4.用電需求預測可能成為電力大數據的一種變現方式：電力交易新規將提升復合預測重要性，帶來電力需求預測以及交易平臺軟件的新機會。

動力系統及關鍵部件行業發展趨勢

動力系統主要是指內燃機，包括汽油機和柴油機。2018年內燃機銷量5,202.03萬臺，同比下降8.22%。受工程機械市場增長拉動，工程機械用內燃機增幅超10%；受汽車市場影響，車用內燃機降幅繼續擴大。行業整體表現不均衡，龍頭企業效益表現突出。

核心零部件主要指液壓件泵閥等產品，廠家取得了與工程機械主機廠家同樣出色的業績。高端液壓系統主要由日本、德國和美國的廠商提工，受制于技術和質量因素，國內高端液壓件供給緊張。

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2019年行業展望及發展趨勢

1.高標準環保排放法規實施推動行業技術和制造質量升級：我國部分城市或地區將實施道路國六排放標準；非道路國四標準也即將發布實施。在今年的「兩會」政府工作報告中提出今年的工作重點之一是「二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化學需氧量、氨氮排放量下降2%」；

2.工程機械市場拉動工程機械用發動機市場繼續增長：工程機械用柴油機受主機市場需求拉動，繼續保持增長；受汽車市場影響，車用內燃機增長乏力；

3.小排量領域，三缸勢將逐漸替代四缸成為市場主流：新三缸機技術通過技術創新和升級換代，逐漸贏得市場認可，2019年成為三缸發動機車型爆發元年；

4.預計2019年液壓泵閥市場繼續增長并持續處于供應緊張狀態：受外資品牌不擴產、卡特彼勒關閉日本泵閥工廠影響，此狀態持續。國內廠商的高端產品供應能力不足；

5.國內液壓泵閥主導廠商的新產品高端泵閥逐步放量：受益工程機械、盾構機等下游景氣向上。挖掘機專用油缸觸底反轉，非標油缸穩步增長。泵閥產品進入高速增長期，進口替代空間廣闊。

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智能化、數字化是行業發展新動力

未來五年是工程機械行業提質增效、轉型升級、業務創新并全面國際化的戰略發展機遇期，發動機與液壓系統面臨同樣的發展機遇。

1.產品的數字化、智能化、服務化：內燃機需要將傳統的電控高壓共軌系統（如濰柴「共軌行」）與最新的 ICT 技術融合，將車輛與發動機智能管理系統。將機器端控制與信息采集通過 5G 與后臺大數據、人工智能技術結合，提供更好的智能化、數字化產品及生命周期服務；

2.供應鏈管理的數字化、智能化：用數字化、智能化技術加強戰略供應鏈管理，推進產業鏈上下游協同；

3.數字化智能工廠建設加速：主機廠的智能工廠建設帶動上游的發動機、液壓系統等供應商必須盡快升級；主機廠市場擴張期受制于液壓泵、閥等核心部件的供應能力，發動機、液壓泵閥廠商需要用數字化技術提高應變能力；

4.液壓泵/閥等核心部件的數字化：主機、整車的數字化，客觀上要求液壓泵/閥等核心部件實現同樣的數字化，國內廠商需要整合新的技術和服務模式；

5.數字化帶來商業與技術創新加速：受 5G 商用加速影響，主要企業都在嘗試移動應用、電商及服務化平臺，構建新的產業生態。本屆兩會，涌現諸多 5G 提案：推進 5G 網絡共建共享及終端快速普及、推動 5G 與物聯網的創新融合發展、加快 5G 商用步伐等。