瑞薩電子的一張漲價(jià)函在朋友圈瘋傳，再次牽緊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士的心弦。

該漲價(jià)函表示，由于原材料和封裝基材成本的增加，瑞薩電子擬上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價(jià)格。瑞薩電子解釋稱，近期公司面臨庫(kù)存成本的增加和產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，使公司不得不上調(diào)價(jià)格來保證這些產(chǎn)品能持續(xù)的投入生產(chǎn)。

此外，2021年1月1日之前發(fā)貨的客戶訂單將以當(dāng)前的價(jià)格收貨。而在明年1月1日之后所有的現(xiàn)有訂單和新訂單將以新價(jià)格處理。

模擬和電源IC持續(xù)供需失衡

瑞薩電子的一紙漲價(jià)函佐證了這股缺貨潮極大概率是要蔓延至明年了。實(shí)際上，因?yàn)?寸晶圓產(chǎn)能緊張以及被更高利潤(rùn)的芯片擠壓產(chǎn)能，模擬芯片供應(yīng)緊張已經(jīng)持續(xù)一段時(shí)間了。

以電源芯片為例，電源管理芯片主要包括PD，AC/DC，同步整流，鋰電池保護(hù)芯片和升壓芯片等。按照市場(chǎng)慣例，電源管理芯片旺季一般在3月-4月和9月-12月，5月-8月屬于淡季。

現(xiàn)在年底恰逢電源芯片旺季，從需求端方面來看，5G手機(jī)、TWS耳機(jī)、醫(yī)療儀器、智能汽車等主流應(yīng)用，對(duì)電源管理IC的需求與日俱增，應(yīng)用領(lǐng)域在擴(kuò)大，用量也在成倍增加，以5G手機(jī)為例，業(yè)內(nèi)人士指出，一臺(tái)4G手機(jī)的PMIC顆數(shù)只有1顆，但5G手機(jī)卻要3顆，需求在翻倍增長(zhǎng)。

但相關(guān)廠商的產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度，并未跟上需求增加的速度，且電源IC的生產(chǎn)大多也是基于8寸晶圓制造技術(shù)，8寸晶圓產(chǎn)能自下半年以來已經(jīng)多次傳出產(chǎn)能不足，強(qiáng)需求弱供應(yīng)的局面 大大加劇了電源管理芯片的系統(tǒng)性失衡。

值得注意的是，據(jù)digitimes報(bào)道， 全球8英寸晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)吃緊，預(yù)計(jì)供不應(yīng)求的情況將持續(xù)至明年下半年。除了主要接待大客戶的臺(tái)積電和主要生產(chǎn)自己產(chǎn)品的三星電子外，其他晶圓廠商均已上調(diào)8英寸代工報(bào)價(jià)，2021年漲幅至少達(dá)20%，急單甚至漲40%。

產(chǎn)業(yè)有傳出消息稱部分廠家有意將原本用8英寸晶圓生產(chǎn)的部分模擬芯片轉(zhuǎn)至用12英寸晶圓生產(chǎn)，晶圓廠也有意擴(kuò)充產(chǎn)能，但具體成效如何還有待明年檢驗(yàn)。

主營(yíng)MCU業(yè)務(wù)供貨情況受關(guān)注

公開資料顯示，瑞薩電子是全球半導(dǎo)體知名供應(yīng)商，自2010年，RENESAS與NEC合并成瑞薩電子，產(chǎn)品包括微控制器、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件。據(jù)華泰證券數(shù)據(jù)，2019年瑞薩電子是中國(guó)MCU市場(chǎng)最大供應(yīng)商，占整體市場(chǎng)17%。

瑞薩電子模擬和電源產(chǎn)品喊漲，其主營(yíng)MCU產(chǎn)品的供貨情況也引來廣泛關(guān)注。

MCU的供貨情況也并不樂觀。11月初MCU大廠ST三個(gè)主要工會(huì)CAD、CFDT和CGT分別在各自所在工廠上發(fā)起罷工活動(dòng)，在市場(chǎng)憂慮罷工影響產(chǎn)能的氛圍下，ST的MCU價(jià)格暴漲。而中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)量排行第二的NXP恩智浦的MCU交付期也延遲到18周以上，國(guó)際MCU大廠的產(chǎn)品大多傳出全線延期，甚至出現(xiàn)新排單基本都不接的消息。

瑞薩工廠也是超負(fù)荷工作，交期依舊未見緩和，11月下旬MCU產(chǎn)品交期基本已在16周以上。所以雖然目前瑞薩電子并未發(fā)布官方通知函表明MCU漲價(jià)，不過業(yè)內(nèi)人士表示，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，瑞薩電子MCU產(chǎn)品報(bào)價(jià)活躍。

業(yè)內(nèi)人士還提醒，國(guó)產(chǎn)MCU產(chǎn)品的市占率目前占比還不高。在國(guó)外市場(chǎng)持續(xù)缺貨漲價(jià)背景下，有實(shí)力的國(guó)內(nèi)MCU原廠今年迎來新的發(fā)展機(jī)遇。 芯海科技表示“近期出貨量較之前有較大增長(zhǎng)”；國(guó)民技術(shù)表示“目前已提前完成年初預(yù)定出貨目標(biāo)”；芯旺微電子的市場(chǎng)情況也類似，相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴芯師爺“今年的增長(zhǎng)幅度會(huì)大幅超過往年”。

具體到瑞薩電子MCU供應(yīng)緊張問題，多家國(guó)內(nèi)MCU原廠向芯師爺表示，瑞薩MCU的應(yīng)用市場(chǎng)主要分布在家電、智能表計(jì)、工業(yè)和汽車領(lǐng)域。得益于國(guó)內(nèi)MCU廠商積累多年的成熟研發(fā)設(shè)計(jì)和市場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在家電、智能表計(jì)、工業(yè)等場(chǎng)景下要實(shí)現(xiàn)瑞薩電子的MCU替代難度并不高。國(guó)民技術(shù)、芯海科技、芯旺微電子等原廠都有相關(guān)產(chǎn)品。

而在于汽車領(lǐng)域，可提供車規(guī)級(jí)MCU的芯旺微電子向芯師爺坦言，由于汽車市場(chǎng)認(rèn)證周期長(zhǎng)和安全、可靠性高等高壁壘特性，國(guó)內(nèi)專注做汽車MCU研發(fā)的企業(yè)少之又少，短時(shí)間內(nèi)國(guó)產(chǎn)企業(yè)少量替代瑞薩車規(guī)MCU有可能，大量的替代難度還是非常大。

至于MCU產(chǎn)品的價(jià)格調(diào)整一事，國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)大多比較謹(jǐn)慎。雖然月初有少量企業(yè)以“原材料漲價(jià)”為由發(fā)出調(diào)價(jià)通知，但有三家成立超過十年的MCU企業(yè)對(duì)芯師爺明確表示“目前暫無漲價(jià)計(jì)劃”。也有不少?gòu)S家是持觀望態(tài)度，有位MCU企業(yè)市場(chǎng)人士對(duì)芯師爺直言：“我們也想了解下其它MCU原廠漲不漲價(jià)。”
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