技術(shù)變革契機(jī)

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)拐點(diǎn)，隨著新技術(shù)的應(yīng)用，將帶來(lái)新的市場(chǎng)和顛覆性的力量

2015年初，北京航空航天大學(xué)機(jī)器人研究所教授魏洪興和另兩名合伙人聯(lián)合創(chuàng)立了遨博智能科技公司。他感覺(jué)時(shí)機(jī)已到，機(jī)不可失。

遨博將自己的產(chǎn)品方向定位為人機(jī)協(xié)作機(jī)器人。所謂人機(jī)協(xié)作機(jī)器人，指的是可以與人在生產(chǎn)線(xiàn)上協(xié)同作業(yè)，而傳統(tǒng)機(jī)器人如應(yīng)用在汽車(chē)制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人，必須置于隔離區(qū)域使用。

“人機(jī)協(xié)同作業(yè)，意味著可以應(yīng)用在不能完全自動(dòng)化的生產(chǎn)線(xiàn)上。”魏洪興對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示。據(jù)他介紹，因?yàn)槿藱C(jī)協(xié)同的特點(diǎn)，協(xié)作機(jī)器人還可以超出工業(yè)領(lǐng)域，拓展至服務(wù)機(jī)器人范疇，比如應(yīng)用在醫(yī)療行業(yè)，與醫(yī)生一起工作。

魏洪興告訴《財(cái)經(jīng)》記者，遨博的特點(diǎn)是能夠自主生產(chǎn)除減速器外的其他核心零部件，從而為未來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)打下基礎(chǔ)。遨博正在與一家國(guó)內(nèi)減速器廠(chǎng)商商談合作，未來(lái)將把機(jī)器人關(guān)節(jié)內(nèi)部件模塊化，進(jìn)一步降低成本，這些模塊化零部件也可以外售給其他機(jī)器人公司。

但徐方認(rèn)為，協(xié)作機(jī)器人是一個(gè)技術(shù)定義的機(jī)器人，而不是市場(chǎng)定義的機(jī)器人。目前協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)才剛剛起步，應(yīng)用還有待培養(yǎng)。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)普遍看好協(xié)作機(jī)器人未來(lái)的市場(chǎng)前景。英國(guó)巴克萊銀行研報(bào)認(rèn)為，2015年往后的五年內(nèi)，全球協(xié)作機(jī)器人的需求量將達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)。而傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人歷經(jīng)40余年的發(fā)展，去年銷(xiāo)量才達(dá)到24.8萬(wàn)臺(tái)。

四大家族對(duì)協(xié)作機(jī)器人的布局迥異。西川清吾表示，安川電機(jī)未來(lái)的技術(shù)布局仍然將圍繞傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)客戶(hù)的需求，來(lái)進(jìn)行工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)改進(jìn)。比如，適應(yīng)汽車(chē)制造輕量化的技術(shù)要求等，并持續(xù)改良精度、負(fù)載、可靠性等技術(shù)指標(biāo)。

ABB是四大家中在協(xié)作機(jī)器人動(dòng)作較大的。2015年4月，ABB在德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上推出了其首款協(xié)作機(jī)器人——雙臂機(jī)器人YUMI。

ABB機(jī)器人事業(yè)部中國(guó)區(qū)總裁李剛向《財(cái)經(jīng)》記者介紹，YUMI的設(shè)想始于2006年智能手機(jī)革命興起，當(dāng)時(shí)普遍認(rèn)為智能手機(jī)市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。ABB就研究以智能手機(jī)為代表的小型移動(dòng)電子設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化解決方案。

李剛表示，移動(dòng)電子設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)是一個(gè)復(fù)雜龐大的小件裝配體系。解決方案要適應(yīng)生產(chǎn)線(xiàn)，還要確保附近的工人的安全，于是YUMI應(yīng)運(yùn)而生。YUMI的產(chǎn)生是為了滿(mǎn)足電子消費(fèi)品行業(yè)需求，未來(lái)會(huì)在更多領(lǐng)域使用。

李剛認(rèn)為，未來(lái)傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和人機(jī)協(xié)作機(jī)器人會(huì)長(zhǎng)期并存，傳統(tǒng)工業(yè)正在向柔性、高效、協(xié)作、數(shù)字化的“未來(lái)工廠(chǎng)”演進(jìn)，這個(gè)過(guò)程中需要大量使用傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人。另外，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人結(jié)合各類(lèi)視覺(jué)及環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，在安全控制上也可以更趨近人機(jī)協(xié)同。

張帷對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，埃夫特將未來(lái)翻盤(pán)的點(diǎn)押注在智能工業(yè)機(jī)器人方面。埃夫特所稱(chēng)的智能機(jī)器人，是指將工業(yè)機(jī)器人與大數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)，將每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的數(shù)據(jù)上傳至云平臺(tái)，分析處理后，為工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行和定制化生產(chǎn)提供支持。

北航機(jī)器人研究所所長(zhǎng)王田苗告訴《財(cái)經(jīng)》記者，目前工業(yè)機(jī)器人智能化的一個(gè)趨勢(shì)是“體感示教”，即改變用工程師編程來(lái)控制機(jī)器人的傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)為用視覺(jué)、語(yǔ)言對(duì)機(jī)器人進(jìn)行調(diào)控，使機(jī)器人更為易用。

著眼未來(lái)，相比作為工業(yè)設(shè)備，智能機(jī)器人更廣泛的應(yīng)用前景是作為服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用于生活?yuàn)蕵?lè)等服務(wù)領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)又將服務(wù)機(jī)器人分為專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人與個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人兩類(lèi)。

IFR預(yù)計(jì)，到2017年，全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到461.8億美元。具體到中國(guó)市場(chǎng)，工信部等三部委的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2016-2020)》預(yù)計(jì)，到2020年，國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億元。

第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)易觀(guān)智庫(kù)認(rèn)為，人工智能是實(shí)現(xiàn)智能機(jī)器人的核心。人工智能與機(jī)器人的結(jié)合分為三個(gè)層次；首先是計(jì)算智能，即云計(jì)算技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，具備處理海量數(shù)據(jù)的能力；其次是感知智能，通過(guò)傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為機(jī)器人感知環(huán)節(jié)和自動(dòng)檢測(cè)進(jìn)行支撐；最高層次是認(rèn)知智能，通過(guò)運(yùn)用深度學(xué)習(xí)技術(shù)和神經(jīng)元芯片，機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)自主學(xué)習(xí)。

隨著機(jī)器人智能化的發(fā)展，在部分領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，比如清潔機(jī)器人。國(guó)內(nèi)的科沃斯機(jī)器人科技公司自1998年成立以來(lái)，陸續(xù)推出了掃地機(jī)器人地寶、擦窗機(jī)器人窗寶、空氣凈化機(jī)器人沁寶等系列清潔機(jī)器人產(chǎn)品。

傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人公司也逐漸向服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域滲透。典型如新松，早在數(shù)年前就布局服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為工業(yè)機(jī)器人及服務(wù)機(jī)器人并重。目前已形成展示、送餐、講解、井下探測(cè)等多種功能類(lèi)型的服務(wù)機(jī)器人。

由于人工智能與機(jī)器人的親緣關(guān)系，布局人工智能的科技巨頭也正將觸角伸向機(jī)器人領(lǐng)域。

阿里巴巴集團(tuán)正在以機(jī)器人為載體進(jìn)行人工智能的應(yīng)用試驗(yàn)。近日，阿里巴巴推出依托阿里云的人工智能ET，已經(jīng)具備智能語(yǔ)音交互、圖像/視頻識(shí)別、交通預(yù)測(cè)、情感分析等技能。與此同時(shí)，阿里巴巴直接投資具有市場(chǎng)前景的機(jī)器人公司。去年6月，阿里巴巴宣布戰(zhàn)略入股日本軟銀集團(tuán)旗下機(jī)器人控股子公司，持股20%，該公司生產(chǎn)的人形情感機(jī)器人“pepper”已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并公開(kāi)銷(xiāo)售。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著智能化持續(xù)向前發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣梗涣硪环矫妫S著材料領(lǐng)域的突破，機(jī)器人將更上一個(gè)臺(tái)階，軟體機(jī)器人、仿生機(jī)器人等科幻片中的物件將成為現(xiàn)實(shí)。

淘汰賽將開(kāi)場(chǎng)

中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶來(lái)了工業(yè)機(jī)器人旺盛需求。市場(chǎng)發(fā)展初期，在政策的刺激下，所有人都有機(jī)會(huì)，當(dāng)市場(chǎng)趨于成熟，能夠繼續(xù)生存的只是極少數(shù)。

從四大家族的經(jīng)驗(yàn)看，有上游零部件較為完整的安川電機(jī)、發(fā)那科模式，也有單純做機(jī)器人本體的庫(kù)卡模式。但即便庫(kù)卡模式，被稱(chēng)為工業(yè)機(jī)器人“大腦”的控制器及其中的控制軟件，也是必須自主開(kāi)發(fā)的環(huán)節(jié)。

減速器、伺服電機(jī)與控制器被認(rèn)為是三大核心零部件，這三大核心零部件構(gòu)成了機(jī)器人成本的七成以上，也是影響機(jī)器人本體性能的關(guān)鍵因素。庫(kù)卡是四大家族中唯一不具備上游零部件供應(yīng)能力的公司，其凈利率為2.91%，是四大家族中最低的，其余三家都涉足了上游核心零部件產(chǎn)業(yè)。

廣州啟帆機(jī)器人公司總經(jīng)理周瑋對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，如果不解決核心零部件的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人就難以發(fā)展壯大。“安川自己做伺服電機(jī)，也做機(jī)器人，你覺(jué)得安川會(huì)容忍你買(mǎi)它的伺服電機(jī)去搶它的機(jī)器人市場(chǎng)嗎？”他問(wèn)道。

周瑋介紹說(shuō)，低成本的機(jī)器人主要是卡在減速器上，高性能的機(jī)器人主要是卡在伺服與運(yùn)動(dòng)控制上。啟帆計(jì)劃先突破低成本機(jī)器人，目前已經(jīng)研發(fā)出減速器產(chǎn)品，應(yīng)用在自己的機(jī)器人產(chǎn)品上。

國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司中，廣州數(shù)控是在三大核心零部件上均有所涉足的公司之一，并且開(kāi)始向自家和其他國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司供貨。

國(guó)內(nèi)的核心零部件供應(yīng)商正在成長(zhǎng)之中。目前，在減速器、電機(jī)與控制技術(shù)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始提供產(chǎn)品，但與國(guó)際一流水平都存在差距。伺服電機(jī)與控制技術(shù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分，而減速器主要在機(jī)器人產(chǎn)品中使用，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的差距更大。

零部件的下游是機(jī)器人本體。庫(kù)卡中國(guó)區(qū)前CEO、現(xiàn)上海德梅柯汽車(chē)裝備制造公司總經(jīng)理孔兵認(rèn)為，機(jī)器人本體的核心技術(shù)，一是路徑的規(guī)劃，二是精度和速率。

本體技術(shù)過(guò)關(guān)并不意味著贏(yíng)得市場(chǎng)，孔兵認(rèn)為，機(jī)器人公司還要把應(yīng)用做好、建立并維護(hù)用戶(hù)市場(chǎng)，另外還要與渠道商和集成商緊密合作。

在機(jī)器人市場(chǎng)中，本體只占很少的一部分。安川首鋼機(jī)器人公司總工程師曾孔庚向《財(cái)經(jīng)》記者介紹說(shuō)，在一條典型的汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)中，機(jī)器人本體只占整條生產(chǎn)線(xiàn)售價(jià)的三分之一左右。而在3C、食品等其他領(lǐng)域，機(jī)器人本體可能只占到10%。

四大家族的發(fā)展歷程提供了一條工業(yè)機(jī)器人的成功路徑。機(jī)器人本體并非最終產(chǎn)品，客戶(hù)需要的始終是一整套解決方案，這意味著系統(tǒng)集成對(duì)機(jī)器人公司來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

四大家族在汽車(chē)行業(yè)的多年經(jīng)歷，使其自身發(fā)展出了強(qiáng)大的系統(tǒng)集成能力，這種能力進(jìn)一步變成了它的護(hù)城河。在新興行業(yè)，四大家族選擇與下游客戶(hù)結(jié)盟，或培育第三方系統(tǒng)集成商，來(lái)發(fā)展自己的系統(tǒng)集成能力。

工業(yè)機(jī)器人屬于裝備制造業(yè)，它最終要應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)，它要成為各行業(yè)各應(yīng)用的自動(dòng)化解決方案，前提是了解行業(yè)工藝，這是工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成公司必須解決的環(huán)節(jié)，也因?yàn)檫@個(gè)特性，在汽車(chē)行業(yè)之外的新興市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)公司面對(duì)四大家族，競(jìng)爭(zhēng)壓力稍有減弱。

連碩科技是深圳一家系統(tǒng)集成商，其客戶(hù)覆蓋光電顯示、食品、3C等領(lǐng)域的制造企業(yè)。其董事長(zhǎng)楊婭告訴《財(cái)經(jīng)》記者，集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力首先體現(xiàn)在對(duì)客戶(hù)制造工藝的充分理解上；其次，掌握生產(chǎn)線(xiàn)上特殊要求的單點(diǎn)技術(shù)，比如精確定位技術(shù)等。此外，連碩科技也有自己的仿真和控制軟件技術(shù)，下一步計(jì)劃接入物流信息。在楊婭看來(lái)，連碩的定位已經(jīng)不是集成商，而是智慧工廠(chǎng)的解決方案商。

上游的核心零部件沒(méi)有掌握，下游終端用戶(hù)側(cè)的利潤(rùn)主要被集成商賺取，如果不具備核心技術(shù)，位于產(chǎn)業(yè)鏈中間的本體制造商就會(huì)活的很危險(xiǎn)。不過(guò)，機(jī)器人本身是一種通用產(chǎn)品，可以通過(guò)渠道和集成商對(duì)接到無(wú)數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，而集成商的生意卻是需要一筆一筆來(lái)談，本體制造商一旦掌握了核心技術(shù)，又能很好地與用戶(hù)銜接，也可以活的很滋潤(rùn)。

張帷有個(gè)很有意思的觀(guān)點(diǎn)。他對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分四個(gè)環(huán)節(jié)，上游核心零部件、中游機(jī)器人本體、下游系統(tǒng)集成，以及最終的客戶(hù)。“這四個(gè)環(huán)節(jié)，掌握兩個(gè)就可以生存下去。”

比如，富士康本身是機(jī)器人公司的客戶(hù)，又發(fā)展了自己的機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)美的、格力等，也遵循相同的邏輯。對(duì)它們來(lái)說(shuō)，因?yàn)樽约河惺袌?chǎng)，所以生存不是問(wèn)題，挑戰(zhàn)是如何將機(jī)器人業(yè)務(wù)擴(kuò)展至母體市場(chǎng)之外。

再比如，埃夫特既掌握機(jī)器人本體，又拓展下游系統(tǒng)集成，它的壁壘建立在對(duì)行業(yè)的深入理解上。

控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等核心零部件則是機(jī)器人公司的核心技術(shù)。有了這些技術(shù)，成本就會(huì)大幅下降，競(jìng)爭(zhēng)力則大幅提升。對(duì)國(guó)內(nèi)新興機(jī)器人公司而言，要想克服成本劣勢(shì)，就需要利用新興市場(chǎng)的機(jī)會(huì)盡快形成規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)盡快實(shí)現(xiàn)上游零部件的國(guó)產(chǎn)化。

“關(guān)鍵有沒(méi)有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”張帷說(shuō)，任何公司進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域都要想一想，如果什么都沒(méi)有，也許在市場(chǎng)爆發(fā)期會(huì)有一些商機(jī)，但市場(chǎng)一旦趨于成熟，主流廠(chǎng)商就會(huì)把它們擠出去。

這番話(huà)對(duì)埃夫特同樣適用。一般制造業(yè)帶來(lái)了新的市場(chǎng)，埃夫特通過(guò)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)應(yīng)用切入，扮演了一個(gè)開(kāi)拓者的角色，但如果不能利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)盡快提升技術(shù)水平，未來(lái)就難以應(yīng)對(duì)四大家族這樣實(shí)力雄厚的后來(lái)者的競(jìng)爭(zhēng)。

今年初，工信部對(duì)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行摸底調(diào)研，初步統(tǒng)計(jì)，涉及機(jī)器人生產(chǎn)及集成應(yīng)用的企業(yè)有800余家，其中200多家是機(jī)器人本體制造企業(yè)。分地區(qū)看，有28個(gè)省、自治區(qū)及直轄市將機(jī)器人及關(guān)鍵零部件作為重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)。截至2015年底，全國(guó)已建和在建的產(chǎn)業(yè)園超過(guò)40個(gè)，這一數(shù)字還不包括處于籌備中的園區(qū)。

工信部裝備司副司長(zhǎng)王衛(wèi)明認(rèn)為，各地都很重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，機(jī)器人企業(yè)無(wú)論體量大小都會(huì)成為政府的座上賓，并得到資金、土地等各類(lèi)扶持政策的支持。這導(dǎo)致機(jī)器人產(chǎn)業(yè)存在過(guò)熱隱患，并呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢(shì)。

賽迪顧問(wèn)裝備產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理張凌燕曾對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園做過(guò)調(diào)研，她告訴《財(cái)經(jīng)》記者，部分地區(qū)盲目發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園。

張凌燕去過(guò)一個(gè)縣級(jí)市的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，當(dāng)?shù)丶葲](méi)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也沒(méi)有應(yīng)用市場(chǎng)，就號(hào)稱(chēng)要打造百億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)園。“實(shí)際園里什么都沒(méi)有，就有一些伺服電機(jī)企業(yè)，還不是賣(mài)給機(jī)器人公司的。”

在中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)宋曉剛看來(lái)，成功的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園一定要圍繞當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，圍繞機(jī)器人的應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)發(fā)展。

宋曉剛對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)，一些地方完全沒(méi)有本地應(yīng)用市場(chǎng)，只憑一些優(yōu)惠條件就想吸引機(jī)器人企業(yè)進(jìn)來(lái)，把產(chǎn)值做到500億元、1000億元，這完全是空中樓閣。“那些沒(méi)有實(shí)力的企業(yè)躺在政府的補(bǔ)貼上，政府的補(bǔ)貼變成了一個(gè)盈利點(diǎn)，這是我們非常擔(dān)心的。”

宋曉剛表示，200多家本體制造企業(yè)中，有一些是純粹的組裝企業(yè)，沒(méi)有自己的控制系統(tǒng)、電機(jī)、減速機(jī)，甚至連機(jī)械臂都是通過(guò)外協(xié)生產(chǎn)的。

“如果有足夠的資金，它們也許能發(fā)展起來(lái)。”宋曉剛說(shuō)，但市場(chǎng)上的錢(qián)是有限的，它們中的絕大多數(shù)很快會(huì)被淘汰出局。