車聯(lián)網(wǎng)：智能的延伸和拓展

　　車聯(lián)網(wǎng)是智能的延伸和拓展，后裝車聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展倒逼前裝。前裝車聯(lián)網(wǎng)目前覆蓋的業(yè)務(wù)范圍相對(duì)有限，常見(jiàn)于導(dǎo)航和基本服務(wù)等，如通用安吉星等。未來(lái)，前裝車聯(lián)網(wǎng)可能進(jìn)一步延伸至V2V、V2X領(lǐng)域，成為ADAS系統(tǒng)在特殊場(chǎng)景下的感知機(jī)構(gòu)的延伸。LTE-V等標(biāo)準(zhǔn)值得關(guān)注。后裝車聯(lián)網(wǎng)快速生長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸，逐漸形成基于導(dǎo)航、娛樂(lè)的金融保險(xiǎn)（UBI等）、二手車服務(wù)模式，亦應(yīng)用于汽車貸款、汽車共享等領(lǐng)域。未來(lái)，后裝車聯(lián)網(wǎng)基于“人”的生活服務(wù)，有可能逐漸演變?yōu)橐攒囕d操作系統(tǒng)和O2O為載體的前裝業(yè)務(wù)。

　　地圖導(dǎo)航是車聯(lián)網(wǎng)的最佳入口。車聯(lián)網(wǎng)的初級(jí)形式和基本功能是導(dǎo)航，位置服務(wù)是一切網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用的基礎(chǔ)。掌握地圖資質(zhì)的公司具有稀缺性優(yōu)勢(shì)。

　　前裝車聯(lián)網(wǎng)V2V、V2X等有望成為智能駕駛感知機(jī)構(gòu)的延伸。歐美日發(fā)展DSRC技術(shù)，國(guó)內(nèi)發(fā)展可利用現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的LTE-V技術(shù)。工信部8月將發(fā)布“智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)發(fā)展路線圖”，相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有望于明年推出。相關(guān)公司或?qū)⒂瓉?lái)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。

　　后裝車聯(lián)網(wǎng)逐漸形成包含導(dǎo)航、娛樂(lè)、金融、服務(wù)等的生態(tài)圈。

　　未來(lái)趨勢(shì)：后裝車聯(lián)網(wǎng)演變進(jìn)入前裝，操作系統(tǒng)為重要切入點(diǎn)。阿里與上汽合作推出的互聯(lián)網(wǎng)汽車榮威RX5，搭載阿里YunOS for Car操作系統(tǒng)，展示了一種全新的車聯(lián)網(wǎng)介入途徑。

　　1.地圖導(dǎo)航：車聯(lián)網(wǎng)的最佳入口，寡頭格局或?qū)⒊掷m(xù)

　　地圖是車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛不可或缺的基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)外科技型公司、整車廠均積極布局地圖導(dǎo)航，以圖借機(jī)切入車聯(lián)網(wǎng)與智能駕駛。

　　地圖行業(yè)龍頭具有稀缺性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)地圖底層數(shù)據(jù)行業(yè)的龍頭壟斷地位會(huì)長(zhǎng)期存在，主要原因有兩點(diǎn)：1）地圖底層數(shù)據(jù)測(cè)繪需要長(zhǎng)期投入，新進(jìn)入者投入成本較高；2）地圖行業(yè)進(jìn)入需要資質(zhì)申請(qǐng)，行業(yè)內(nèi)原有龍頭維持自身優(yōu)勢(shì)地位，隨行業(yè)快速發(fā)展。

　　2.前裝車聯(lián)網(wǎng)：智能駕駛的延伸，LTE-V值得關(guān)注

　　車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通系統(tǒng)領(lǐng)域的延伸，是無(wú)人駕駛實(shí)現(xiàn)的必要前提。車聯(lián)網(wǎng)是使用無(wú)線通信、傳感探測(cè)等技術(shù)收集車輛、道路、環(huán)境等信息，通過(guò)車-車、車-路信息交互和共享，使車和基礎(chǔ)設(shè)施之間智能協(xié)同與配合，從而實(shí)現(xiàn)智能交通管理控制、車輛智能化控制和智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)的一體化網(wǎng)絡(luò)。

　　前裝車聯(lián)網(wǎng)滲透率穩(wěn)步提升，中國(guó)或?qū)⒊勺畲笫袌?chǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2016年中國(guó)前裝車聯(lián)網(wǎng)將達(dá)到19%的滲透率，而全球平均水平為27%。到2020年，中國(guó)前裝車聯(lián)網(wǎng)滲透率將會(huì)達(dá)到49%，而全球達(dá)到55%，屆時(shí)中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望超2600億元，成為全球最大的車聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)。

　　車聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議主要有DSRC與LTE-V兩大路徑：DSRC技術(shù)較成熟，歐美日已有成熟標(biāo)準(zhǔn)；我們判斷LTE-V更符合中國(guó)國(guó)情，標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)將助力商業(yè)化進(jìn)程。

　　歐美日發(fā)展DSRC技術(shù)，已有多年技術(shù)積累。DSRC基于IEEE802.11p通信協(xié)議（類似Wifi），是一種中短距離直接通信技術(shù)。DSRC包括兩種通信方式：車車通信V2V和車路通信V2I。2014年，美國(guó)交通部（NHTSA）確認(rèn)DSRC為V2V標(biāo)準(zhǔn)。歐洲成立了車輛間通信聯(lián)盟（Car2Car CommunicationConsortium），制定了車路協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并開(kāi)展了車路協(xié)同相關(guān)項(xiàng)目的研究。日本于2004年推出了Smartway計(jì)劃，該計(jì)劃是由政府與23家企業(yè)共同發(fā)起。

　　中國(guó)推廣LTE-V車聯(lián)網(wǎng)專用通信，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有望明年面世。國(guó)內(nèi)V2X標(biāo)準(zhǔn)化的牽頭單位包括第三代合作伙伴計(jì)劃3GPP、通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)CCSA、智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟C-ITS，以及車載信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用聯(lián)盟TIAA中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)。3GPP已發(fā)布LTE支持V2X需求的技術(shù)報(bào)告，以及正式的需求規(guī)范；架構(gòu)、安全、空口等方面還處于技術(shù)報(bào)告準(zhǔn)備階段；正式規(guī)范研制將于2016年年中啟動(dòng)，或?qū)⒂?017年發(fā)布。

　　LTE-V可利用現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)路基礎(chǔ)設(shè)施，提供直接通信和蜂窩通信兩種模式。LTE-V的推廣無(wú)需布建專用的路側(cè)單元（RSU）以及提供專用頻譜，可以和手機(jī)使用同一類型的單一LTE晶片組，因而能為車廠大大降低整合成本。LTE-V存在兩種通信模式：1）LTE-V-Direct，直接通信，車輛與車輛之間直接通信；2）LET-V-Cell，蜂窩通信，需要基站作為控制中心，是車輛與RSU以及基站的通信方式。

　　LTE-V隨移動(dòng)通信技術(shù)同步升級(jí)，通信速率可獲大幅提升。現(xiàn)有4GLTE的傳輸速率有限，時(shí)間延遲達(dá)不到毫秒級(jí)別，難以滿足車聯(lián)網(wǎng)需求。而5G移動(dòng)通信技術(shù)有望于2020年大規(guī)模商業(yè)化，屆時(shí)數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)10~50Gbps，時(shí)間延遲僅1ms，可支持500km/h的車輛移動(dòng)速度。

　　車聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)制定者占據(jù)先機(jī)。近期，奧迪、豐田等汽車公司以及德國(guó)電信和華為將共同制定LTE-V標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則，同時(shí)還會(huì)為日后發(fā)布的3GPP項(xiàng)目制定規(guī)則。此外，大唐電信也曾在CeBIT2015展會(huì)上展示了其LTE物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

　　3.后裝車聯(lián)網(wǎng)：基于金融和O2O服務(wù)的生態(tài)整合

　　后裝車聯(lián)網(wǎng)快速生長(zhǎng)，逐漸形成基于導(dǎo)航、娛樂(lè)的金融保險(xiǎn)（UBI等）、二手車服務(wù)模式，亦應(yīng)用于汽車貸款、汽車共享等領(lǐng)域。

　　得潤(rùn)電子推出車聯(lián)網(wǎng)智能盒子。智能盒子全部由Meta在意大利生產(chǎn)，準(zhǔn)備將生產(chǎn)研發(fā)逐步移植到國(guó)內(nèi)。該車聯(lián)網(wǎng)智能盒子可以記錄駕駛習(xí)慣、駕駛里程、車輛定位、碰撞情況等，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和精算分析處理，實(shí)時(shí)反饋給用戶，在精確定保、防止騙保、車輛定位追蹤、車輛救援等方面給車輛管理及車主帶來(lái)精準(zhǔn)的幫助和服務(wù)。

　　廣聯(lián)賽訊推出駕寶盒子和嘀嘀虎云導(dǎo)航。車載OBD設(shè)備駕寶盒子可連接手機(jī)與車機(jī)，實(shí)現(xiàn)汽車碰撞報(bào)警、愛(ài)車體檢、行車報(bào)告、位置共享、故障診斷等功能。嘀嘀虎云導(dǎo)航可提供互聯(lián)網(wǎng)熱門(mén)服務(wù)，支持WinCE、Android雙系統(tǒng)，每月贈(zèng)送1G免費(fèi)流量。2015年6月，廣聯(lián)賽訊宣布完成1.5億元A輪融資，獲得A股上市公司及兩名戰(zhàn)略投資人的戰(zhàn)略投資，增資后公司估值約為10.5億元。

　　4.未來(lái)趨勢(shì)：后裝演變進(jìn)入前裝，操作系統(tǒng)為重要切入點(diǎn)

　　基于人的智能駕駛以駕駛員為核心，基于車載操作系統(tǒng)OS打造生態(tài)圈。相比于以車為主體的全球化技術(shù)路徑，基于人的智能駕駛更加個(gè)性化、本地化。以車載操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，可提供地圖導(dǎo)航、信息娛樂(lè)、生活消費(fèi)、遠(yuǎn)程控制等服務(wù)。

　　智能車載操作系統(tǒng)解決消費(fèi)者網(wǎng)聯(lián)需求，或?qū)⒊蔀橹匈Y公司發(fā)展新契機(jī)。基于人的智能汽車具有如下特點(diǎn)：1）個(gè)性化，消費(fèi)者可自主安裝設(shè)置軟件，包括娛樂(lè)、導(dǎo)航、生活消費(fèi)等；2）本地化，如中國(guó)消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)依賴度較高、普遍依賴線上支付、對(duì)網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)要求較高等。移動(dòng)智能終端趨勢(shì)或?qū)⒊蔀橹匈Y公司進(jìn)入智能汽車領(lǐng)域的新契機(jī)。

　　上汽、阿里聯(lián)袂打造第一款量產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)汽車。7月6日，上汽和阿里合作打造的榮威RX5正式上市，車輛搭載10.4英寸高清觸屏和7英寸交互式虛擬儀表。由阿里云提供的YunOS智能車載操作系統(tǒng)可提供駕駛智能導(dǎo)航、車輛語(yǔ)音操作、娛樂(lè)設(shè)備擴(kuò)展、周邊生活服務(wù)、手機(jī)遠(yuǎn)程控制等功能，還可將車輛數(shù)據(jù)和駕駛行為數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫诉M(jìn)行相應(yīng)計(jì)算。

　　操作系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)揮主動(dòng)作用。目前的主流操作系統(tǒng)包括：安卓、Linux、Windows、QNX、YunOS等。QNX的供應(yīng)商得分最高，而黑莓手機(jī)則逐漸弱化；安卓的用戶得分最高。

　　國(guó)際主流車企均推出自己的操作系統(tǒng)。如寶馬的ConnectedDrive，奔馳的COMMAND，奧迪的MMI等。

　　自主品牌覺(jué)醒，安卓占據(jù)主流。國(guó)內(nèi)自主品牌也相繼推出操作系統(tǒng)，包括北汽、比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞、一汽、廣汽、吉利、上汽等；其底層系統(tǒng)正逐漸從WindowsCE過(guò)渡到安卓，YunOS也是未來(lái)的趨勢(shì)。