【個股解讀】
1、奧普光電4億收購光華微電子被否
據12月26日，證監會上市公司并購重組審核委員會2019年第72次會議內容，長春奧普光電技術股份有限公司發行股份購買資產未獲通過。
并購重組委的審核意見為：申請人未能充分說明標的資產新產品業績預測的依據和合理性，標的資產未來盈利能力可實現性存在重大不確定，不符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四條和第四十三條的相關規定。
2、弘信電子已獲得包括寧德時代等幾家動力電池客戶的供貨資質
弘信電子回復投資者稱，公司已獲得包括寧德時代等幾家動力電池客戶的供貨資質，并已正常供貨，鑒于保密需要，公司不便披露其他客戶的名稱，敬請諒解。隨著汽車電子化，智能化的提高，新能源汽車的普及，fpc取代汽車線束是較為明顯的發展趨勢，FPC的輕量化及高精密度特征，將在新能源汽車動力電池等領域發揮更大的價值，有望成為新能源汽車動力電池的主流路線之一。
3、興森科技關于對外投資半導體封裝產業項目的進展公告
興森科技已與投資方科學城（廣州）投資集團有限公司、國家集成電路產業投資基金股份有限公司、廣州興森眾城企業管理合伙企業（有限合伙）就本項目合作條款基本達成一致，科學城集團及大基金正在履行內部審批程序。鑒于項目推進的實際情況，投促局同意協助公司申請延期設立項目公司，設立期限延至2020年2月29日，最終申請結果以開發區管委會復函為準。

【聚焦科創】
上周科創板注冊受理企業共13家：
上緯新材料科技股份有限公司
北京賽科希德科技股份有限公司
廣州安必平醫藥科技股份有限公司
賽赫智能設備（上海）股份有限公司
上海新致軟件股份有限公司
青島高測科技股份有限公司
上海先惠自動化技術股份有限公司
江蘇固德威電源科技股份有限公司
浙江海德曼智能裝備股份有限公司
成都盟升電子技術股份有限公司
安徽皖儀科技股份有限公司
無錫芯朋微電子股份有限公司
上?？爹i科技股份有限公司

上周科創板注冊生效共3家：
優刻得科技股份有限公司
廣州潔特生物過濾股份有限公司
威勝信息技術股份有限公司

【產業情報】
12月本土存儲廠加快設備采購，膜厚量測、CMP等設備采購量大幅增加
本土存儲廠繼續加快設備采購。12月前后某本土存儲廠商集中釋放200多臺工藝設備采購清單，單月采購量相當于該存儲廠2017年以來累計招標1100多臺工藝設備數量的15%，設備采購節奏加快，我們判斷主要來自兩個方面的原因，一是3DNand技術研發產業化日益成熟，一期預計從目前的2-2.5萬片/月擴產到10萬片/月，對應總投資額約80億美元，由此推算出1萬片/月產能對應設備采購額估計為40-45億元；二是因5G帶動臺積電、三星等大量采購工藝設備，導致國際半導體設備采購周期延長，因而本土晶圓廠可能提前采購。

工藝設備采購仍以刻蝕、CVD、熱處理、量測設備為主，而PVD、CMP和鍍銅設備占比提升。200多臺工藝設備采購數量中，刻蝕、CVD、熱處理、量測設備依次是35臺、46臺、27臺、46臺，數量占比依次是17%、23%、13%、23%，而PVD、CMP和鍍銅設備依次采購5臺、14臺、3臺，采購比例均有較大幅度的上升，另有2臺i-line光刻機、6臺涂膠顯影設備、4臺離子注入機、9臺清洗設備、3臺去膠設備的采購計劃也相應進入招標清單中。

膜厚量測設備采購需求量大幅增加。12月份該存儲廠46臺的量測設備招標中，膜厚量測設備25臺占到量測設備的54%，而2017年以來累計膜厚量測設備招標60臺，僅占量測設備的23%，且單月膜厚量測設備招標數量相當于過去2年來膜厚量測設備總采購量的40%，表明膜厚量測設備在3DNand中的需求量日益增加。

專注前道量測，上海精測已進入全新發展階段。國產膜厚設備供應商中，除睿勵科學儀器（上海）外，武漢精測電子集團以橢圓偏振技術為核心開發了適用于半導體工業級應用的膜厚測量以及光學關鍵尺寸測量系統。根據公司公告，上海精測目前也已有1臺膜厚的設備進入某半導體廠商，且預期后續會取得客戶的重復性訂單。

精測電子將成為Memory測試設備供應商。根據中國國際招標網數據顯示，精測電子子公司武漢精鴻于12月24日成為長江存儲5臺產品級高溫老化測試設備的唯一中標候選人。長江存儲至今累計公布了22臺老化測試設備的招標工作，其中Advantest中標7臺，武漢精鴻將中標5臺，美國DICorporation中標1臺，另外9臺處于招標階段。

文末分析：2020年半導體設備行業將存在三大發展動力，即全球半導體行業復蘇、本土晶圓廠加快擴產、設備國產化率提升，但新產品研發進度低于預期，國際品牌降價打壓國產品牌。

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