風向
中國手機市場格局還在持續(xù)微妙變化中。
由于OPPO Find X和vivo NEX在高端手機市場的異軍突起,直接導(dǎo)致蘋果iPhone中國市場份額再破新低,跌到8.9%,環(huán)比下降1.35個百分點。
也基本同時宣告, OPPO、vivo在中國市場的轉(zhuǎn)型已初見成效。不再是爆品策略“打天下”,而是以“雙旗艦戰(zhàn)略”迎接市場停滯所帶來的挑戰(zhàn)。
有意思的是,由于OPPO和vivo在高端市場的成功卡位,也拉動了其中低端的機型的銷量,讓OPPO和vivo的市場份額在7月還持續(xù)大幅增長。
第一手機界研究院認為,在未來手機技術(shù)潮流發(fā)展方面,以華為、小米、OPPO、vivo將呈現(xiàn)各有特色的百花齊放態(tài)勢。
7月,iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone 8以及國產(chǎn)品牌OPPO Find X、華為P20 Pro、vivo NEXS分別包攬了4000元以上中國暢銷手機前六。
盡管蘋果iPhone在中國高端手機市場依舊具有統(tǒng)治力量,包攬前三甲,但中國一線手機品牌OPPO Find X、華為P20 Pro、vivo NEXS三款機型紛紛打出曲面全景屏、徠卡三攝、零界全面屏等創(chuàng)新點,奮起直追,并將三星Galaxy S9系列擠出榜單。
值得一提的是,這是OPPO首次登上中國手機4000元以上暢銷機型排行榜,OPPO Find X也以15萬臺出貨量的絕對優(yōu)勢,超過華為P20 Pro、vivo NEXS,成為7月份該榜單最暢銷的國產(chǎn)手機。
不僅如此,作為最先量產(chǎn)的搭載3D結(jié)構(gòu)光的機型,OPPO Find X的熱銷為安卓陣營推廣3D結(jié)構(gòu)光設(shè)計做出了巨大的貢獻。相信未來將會有更多的國產(chǎn)品牌采用3D結(jié)構(gòu)光設(shè)計,繼續(xù)向高端市場發(fā)起沖擊。
廣東麗的通訊副總經(jīng)理曾慶國認為,OPPO Find X以第一款雙軌潛望式設(shè)計的差異化特征,一經(jīng)發(fā)售即成為熱門機型,社交媒體上的熱議更讓熱銷局面持續(xù)發(fā)酵。
江西麗華手機劉經(jīng)理稱,OPPO Find X以高通曉龍845+8GB的配置搭配渾然一體的外觀,內(nèi)外兼修,贏得了廣大年輕群體的追捧,一度供不應(yīng)求。
“我本身就是手機發(fā)燒友,”云南九機網(wǎng)總經(jīng)理陳鴻睿表示,“OPPO Find X在技術(shù)創(chuàng)新以及制作工藝上確實是近十年來為數(shù)不多讓人眼前一亮的產(chǎn)品,在全面屏時代里首創(chuàng)了兼具美感與實用性的方案,這種技術(shù)革新對OPPO的品牌認可度也作出了很大貢獻。我現(xiàn)在就在用這款手機。”
河北潤德總經(jīng)理高貴星指出,中國手機市場正進行著消費升級。OPPO Find X在中高端機型層面,對比華為、蘋果擁有價格優(yōu)勢,在配置不遜色、外觀更出色的情況下,不難理解OPPO Find X為什么能得到消費者的選票。
趨勢
第一手機界研究院根據(jù)覆蓋全國25個省/直轄市/自治區(qū)221個城市,10034家線下手機實體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果計算,2018年7月中國大陸整體手機線下市場共完成銷量3019萬臺,環(huán)比下滑2.8%,同比下滑12.5%。
2018年7月,中國大陸手機線下市場占中國手機市場出貨總量比重在80%。
從中國手機線下市場各價格段銷量份額變化趨勢圖可以看出,4000元以上價格機型銷量份額再跌新低,說明蘋果的銷量正在快速下滑,其主要原因便是vivo NEX的成功卡位。
第一手機界研究院聲明,月度中國暢銷手機市場分析報告數(shù)據(jù)源均來自25個省的手機連鎖大賣場,僅反映國內(nèi)手機連鎖大賣場的市場態(tài)勢。
2018年度第四屆“中國好手機頒獎典禮”將于12月在深圳盛大舉辦,領(lǐng)益智造(002600.SZ 帝晶光電)已成為2018年度首屆“全球好手機頒獎典禮” 暨手機黑科技技術(shù)峰會的獨家冠名單位。
數(shù)據(jù)
根據(jù)七星手機連鎖、話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網(wǎng)、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示:
2018年7月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到83個,環(huán)比增加7個;2018年7月有一定銷量的手機機型達到65款。
數(shù)據(jù)來源:221個城市10034家連鎖賣場樣本監(jiān)測。
凡在第一手機界研究院報告中出現(xiàn)的手機市場監(jiān)測數(shù)據(jù),如無特殊提示即表示:中國大陸范圍內(nèi),一定時間周期內(nèi)通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量,不包含海外及港澳臺數(shù)據(jù),不包含電子商務(wù)渠道數(shù)據(jù),不包含通過批發(fā)渠道銷售數(shù)據(jù)。
2018年7月中國手機品牌銷量TOP 20
OPPO、vivo、華為、蘋果、榮耀、小米、魅族、三星、中國移動、康佳成為7月中國手機品牌銷量TOP 10。
金立、糖果、酷比、朵唯、聯(lián)想、海信、錘子、小辣椒、360、努比亞分列7月中國手機品牌銷量TOP 20的TOP11名至TOP 20。
由于雙旗艦產(chǎn)品策略的成功,和產(chǎn)品線的全面鋪開,OPPO、vivo銷量份額順利維持高位。
值得注意的是,康佳手機再次殺入TOP10,說明線下渠道急需利潤機型,開始選擇一些有品牌實力的手機品牌來扭轉(zhuǎn)經(jīng)營困局。
值得注意的是,5月21日,康佳集團在38周年慶典上宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部。康佳集團全面進軍半導(dǎo)體,開始沖擊千億俱樂部,這對康佳手機來說無疑獲得強有力的產(chǎn)業(yè)鏈支持。
隨著康佳手機落戶宜賓,“宜賓造”帶來的手機制造成本優(yōu)勢,康佳接連推出T1、S5 Plus、D8、A27、W1等多款高性價比產(chǎn)品,把工匠精神融入產(chǎn)品設(shè)計,最終讓康佳手機在2018年的市場競爭中脫穎而出。
2018年7月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有65款,環(huán)比6月減少2款。
2018年7月在中國大陸線下渠道走量的手機機型基本分布是:華為13款、vivo11款、榮耀10款、OPPO8款、紅米5款、蘋果4款;三星和小米各3款;朵唯和中國移動2款;其他品牌4款。
從中國手機品牌銷量TOP10跑量機型數(shù)量走勢圖可以直接看出,榮耀因大力線下布局,正飛速搶占其他品牌的份額。
2018年7月中國暢銷手機TOP 20
OPPO R15、OPPO A83、OPPO A3、vivo Y83、vivoX21、vivo Y85、vivo Y71、vivo NEX、華為 暢享8、iPhone X成為7月中國暢銷手機TOP 10。
iPhone 8 Plus、OPPO A5、OPPO A57、華為 暢享8e、榮耀10、華為 P20、榮耀 暢玩7、華為 nova3、華為 nova2S、vivo X21i分列7月中國暢銷手機TOP 20的TOP 11至TOP 20。
20款暢銷手機平均價格在2591元,環(huán)比6月2947元下滑了12.1%。
7月中國暢銷手機TOP 20,超過2000元售價的機型占10款;1500-1999元價格段機型占3款;1000元-1499元價格段機型占6款。
從中國暢銷手機TOP 20各價格區(qū)上榜機型數(shù)量趨勢變化圖可以看出,1000-1999元及2000-2999元價格區(qū)間仍為大部分消費者重點關(guān)注的對象。
2018年7月中國暢銷手機TOP 50
值得注意的是,OPPO獨占前三強,其中OPPO R15以月銷179萬臺的絕對優(yōu)勢奪冠。此外,OPPO Find系列的回歸之作Find X開售僅19天,便一舉挺進2018年7月中國暢銷手機TOP22。
從中國暢銷手機TOP 50-各品牌上榜機型數(shù)量趨勢變化圖可以看出,vivo的線下策略調(diào)整已有成效。
中國暢銷手機供應(yīng)鏈及核心部件市場風向
由于以暢銷手機作為手機供應(yīng)鏈及核心部件的分析樣本,故第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖,普遍會高于市場現(xiàn)狀。
全面屏
7月中國暢銷手機TOP 50的全面屏手機上升至41款,環(huán)比6月增長4款。其中異形全面屏占19款,即OPPO R15、OPPO A3、vivoY83、vivo X21、vivo Y85、iPhone X、OPPO A5、榮耀10、華為 P20、華為 nova3、vivo X21i、榮耀 9i、小米 8、華為 P20 Pro、榮耀 Play、華為nova3e、vivo Z1i、vivo X21 屏幕指紋版、紅米 6 Pro。
(備注:全面屏機型介定標準為采用18:9比例以上的屏幕)
由于全面屏手機快速增加,7月中國暢銷手機TOP 50的手機屏幕絕大部分超過5.5英寸,占比達82%。手機屏幕屏占比在80%以上,有23款。
全面屏的高屏占比促使加工工藝要求更加精細。目前盛雄激光的皮秒激光切割技術(shù)是全面屏異形切割技術(shù)的最佳方案。盛雄激光自12年以來一直以來專注于皮秒激光技術(shù)以及設(shè)備研發(fā),目前在玻璃蓋板切割、陶瓷蓋板切割、藍寶石蓋板切割上應(yīng)用皮秒激光切割技術(shù)設(shè)備已經(jīng)成熟,占領(lǐng)了國內(nèi)市場大部分訂單。
80%以上屏占比的機型數(shù)量持續(xù)攀升,說明全面屏技術(shù)已經(jīng)得到普及,vivo NEX和OPPO Find X的零界全面屏還將再度掀起一次技術(shù)革命,帶動屏占比的進一步升級。
(備注:由于多個機型會同時擁有人臉識別和語音AI,故機型數(shù)量會有重疊)防水技術(shù)
2018年7月暢銷手機TOP 50中,具有防水功能的機型有7款,分別是iPhone X、iPhone 8 Plus、華為 P20、iPhone 8、華為 P20Pro、華為 Mate10 Pro、三星 Galaxy S9。
觸控顯示
7月中國暢銷手機TOP 50中,采用AMOLED屏有8款。
值得注意的是,自2014年被江粉磁材收購后,帝晶光電就已成為集團的重量級產(chǎn)業(yè),江粉磁材也于2018年3月8日正式更名為領(lǐng)益智造。2015年,帝晶光電凈利潤達1.13億元,2016年達到1.53億元,2017年達1.51億元,合計超額實現(xiàn)業(yè)績承諾。其客戶包括華為、中興、魅族、傳音、聯(lián)想、三星等多個國內(nèi)外一線手機終端廠家,并通過持續(xù)穩(wěn)定的供貨品質(zhì)獲得了良好口碑。產(chǎn)能方面,帝晶光電計劃將于2018年達到全貼合月產(chǎn)能1.2KK、電容式觸摸面板月產(chǎn)能3.5KK。
第一手機界研究院認為,OLED柔性顯示投資熱已顯現(xiàn)。到2018年底,全球手機品牌旗艦機40%將采用AMOLED,到2019年,旗艦機70%將采用AMOLED,加上國內(nèi)柔性AMOLED產(chǎn)能的逐步釋放,觸摸屏行業(yè)將迎來新的投資熱潮。
因為,外掛式柔性顯示的觸摸屏所采用的材料和生產(chǎn)工藝,與傳統(tǒng)觸摸屏完全不同,將需要全新生產(chǎn)設(shè)備。
機身材料7月中國暢銷手機TOP 50,采用金屬后蓋有15款,占比30%;玻璃后蓋上升至20款,塑料后蓋有14款。
由各類機身材料機型數(shù)量表中可以看出,玻璃后蓋的機型數(shù)量還在持續(xù)攀升,并已取代金屬后蓋成為機身材料的主流。
手機玻璃蓋板
2018年7月中國暢銷手機TOP 50中,采用3D玻璃蓋板的手機只有三星Galaxy S9進入TOP 50。
7月中國暢銷手機TOP 50中,采用無線充電的機型有5款,占比10%,就是iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、三星 Galaxy S9、小米 MIX 2s。
第一手機界研究院認為,從2018年下半年開始,中國手機主流品牌旗艦機型將逐步采用無線充電。
生物識別
7月中國暢銷手機TOP 50,采用指紋識別功能的手機有39款,占比48%;采用虹膜識別有1款,占比1%;采用人臉識別有38款,占比48%,沒有采用生物識別功能的手機有2款,占比為3%。
可以看出,人臉識別技術(shù)正全面向高、中、低端市場普及。
(備注:由于多個機型會同時擁有指紋、虹膜和人臉識別,故機型數(shù)量會有重疊)
攝像頭
7月中國暢銷手機TOP 50中,已有36款機型采用多攝像頭設(shè)計,占比72%。
前置攝像頭
7月中國暢銷手機TOP 50中,前置攝像頭2400萬像素的有7款,采用2000萬像素的有4款,占比8%;采用1600萬像素有6款,占比12%。
后置攝像頭
7月暢銷手機TOP 50中,后置攝像頭采用2000萬像素的有5款,占比10%;采用1600萬像素的有8款,占比16%。
手機芯片
7月中國暢銷手機TOP 50中,采用高通芯片的有22款,聯(lián)發(fā)科(MTK) 10款,海思13款,蘋果4款,展訊1款。高通芯片占有率達44%的份額。
手機電源接口
7月中國暢銷手機TOP 50中,采用Type-c接口的機型已達到17款。
電池容量
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續(xù)航能力已經(jīng)成為手機賣點之一,7月中國暢銷手機TOP 50中,電池容量3000mAh-4000mAh的機型數(shù)量有32款,4000mAh以上的機型有一款,就是OPPO A5。
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