合并后的公司將:
· 成為銷(xiāo)售額20億美元的用于嵌入式系統(tǒng)的微控制器、專(zhuān)用存儲(chǔ)器的全球領(lǐng)導(dǎo)者
· 在NOR Flash存儲(chǔ)器領(lǐng)域居于全球首位
· 成為全球SRAM存儲(chǔ)器首屈一指的公司
· 合并后,每年可通過(guò)協(xié)同效應(yīng)節(jié)省1億3千5百萬(wàn)美元,顯著提升每股收益
· Cypress 和Spansion的股東分別擁有合并后公司50%的股票
· 向所有股東支付每股0.11美元的季度股息
· Cypress 的T.J. Rodgers 先生出任CEO,Spansion的Ray Bingham先生出任董事會(huì)非執(zhí)行主席
2014年12月4日,中國(guó)北京:賽普拉斯半導(dǎo)體公司(納斯達(dá)克股票代碼:CY)和Spansion公司(NYSE:CODE)宣布達(dá)成一項(xiàng)最終合并決議,該合并以全股票方式進(jìn)行,是一項(xiàng)免稅交易,總價(jià)值約40億美元。合并后的公司年?duì)I業(yè)額將達(dá)20億美元,成為用于嵌入式系統(tǒng)的微控制器和專(zhuān)用存儲(chǔ)器的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。
賽普拉斯創(chuàng)始人總裁兼CEO Rodgers認(rèn)為:“這是兩個(gè)明智、具備盈利能力且具有創(chuàng)業(yè)激情的公司的合并。我們?cè)诟髯缘拇鎯?chǔ)器領(lǐng)域居于首位,并且都成功地在嵌入式處理領(lǐng)域進(jìn)行了多元化。合并后的公司將成為嵌入式MCU和專(zhuān)用存儲(chǔ)器的領(lǐng)先供應(yīng)商。合并后在各個(gè)方面的協(xié)同效應(yīng)還極有可能提升每股收益?!?/p>
根據(jù)合并協(xié)議的約定,Spansion的股東所擁有的每一股Spansion股票將獲得2.457股賽普拉斯股票。兩個(gè)公司的股東將各自擁有大約50%合并后公司的股票。新公司董事會(huì)由8人構(gòu)成,其中4人系包括T.J. Rodgers先生和 Eric Benhamou先生在內(nèi)的賽普拉斯董事,另外4人為包括John Kispert 先生和 Ray Bingham先生在內(nèi)的Spansion董事,其中Ray Bingham先生是Spansion的董事會(huì)主席,他將在合并后的公司中擔(dān)任董事會(huì)非執(zhí)行主席。新公司總部設(shè)在加州圣何塞,名稱(chēng)為賽普拉斯半導(dǎo)體公司(Cypress Semiconductor Corporation)。
此項(xiàng)合并交易所帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)將在未來(lái)三年中每年為公司節(jié)省1億3千5百萬(wàn)美元的成本,并且在交易完成后的第一個(gè)完整年度中提升非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)下的收入。合并后的公司仍將繼續(xù)按照每股0.11美元向股東支付季度股息。
Spansion CEO John Kispert先生表示:“兩家高績(jī)效的組織相互融合,可以實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)營(yíng)效率和規(guī)模經(jīng)濟(jì),為我們的股東實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化,為員工帶來(lái)新機(jī)會(huì),為客戶(hù)提供更好的體驗(yàn)。合并后的公司擁有無(wú)與倫比的專(zhuān)長(zhǎng)、對(duì)日本等全球市場(chǎng)的把握,以及在汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)和通訊市場(chǎng)上的領(lǐng)先產(chǎn)品,隨時(shí)能夠推出同類(lèi)最佳的解決方案,并實(shí)現(xiàn)我們通過(guò)嵌入式片上系統(tǒng)解決方案增加價(jià)值的長(zhǎng)期愿景?!?/p>
該項(xiàng)交易的完成尚需通過(guò)一些常規(guī)程序,包括賽普拉斯和Spansion股東的批準(zhǔn),以及美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)監(jiān)管部門(mén)審查。該交易已獲得賽普拉斯和Spansion董事會(huì)的一致通過(guò),預(yù)計(jì)將于2015年上半年完成合并。
Spansion方面的財(cái)務(wù)顧問(wèn)是Jefferies LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC ,法律顧問(wèn)是Fenwick & West 及 Latham & Watkins。賽普拉斯方面的財(cái)務(wù)顧問(wèn)是Qatalyst Partners,法律顧問(wèn)是Wilson Sonsini Goodrich & Rosati。
電話(huà)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)直播信息:
賽普拉斯和Spansion就此次交易于美國(guó)東部時(shí)間12月1日下午4:30(太平洋時(shí)間下午1:30)聯(lián)合舉行了電話(huà)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播。本次會(huì)議的錄播內(nèi)容可通過(guò)以下賽普拉斯和Spansion的投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)獲?。?/p>
賽普拉斯:http://investors.cypress.com/events.cfm
Spansion:http://investor.spansion.com
關(guān)于賽普拉斯
賽普拉斯提供高性能、混合信號(hào)、可編程解決方案,可加快客戶(hù)產(chǎn)品的上市進(jìn)程并提供出色的系統(tǒng)價(jià)值。賽普拉斯的產(chǎn)品包括旗艦產(chǎn)品 PSoC? 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可編程片上系統(tǒng)系列。賽普拉斯是全球電容式用戶(hù)界面解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,產(chǎn)品包括應(yīng)用于觸摸感應(yīng)的 CapSense?,用于觸摸屏的TrueTouch? 和用于筆記本電腦、PC及外設(shè)的trackpad解決方案。賽普拉斯在 USB 控制器領(lǐng)域居全球領(lǐng)先地位,產(chǎn)品主要用于提升諸多消費(fèi)和工業(yè)產(chǎn)品的連接性和性能。此外,賽普拉斯還是 SRAM 和非易失性RAM存儲(chǔ)器的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。賽普拉斯的產(chǎn)品應(yīng)用于眾多領(lǐng)域,包括消費(fèi)類(lèi)電子、手機(jī)、計(jì)算、數(shù)據(jù)通信、汽車(chē)、工業(yè)和軍事等。賽普拉斯的股票在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上交易,股票代碼為 CY。
關(guān)于Spansion
Spansion(NYSE:CODE)是全球領(lǐng)先的嵌入式系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。Spansion推出的閃存、微控制器、模擬和混合信號(hào)產(chǎn)品推動(dòng)了電子產(chǎn)品朝著更快、智能、安全、節(jié)能的方向發(fā)展。Spansion產(chǎn)品位居電子系統(tǒng)核心,為包括汽車(chē)電子、工業(yè)系統(tǒng)及高度互動(dòng)與仿真的消費(fèi)電子設(shè)備在內(nèi)的諸多領(lǐng)域供應(yīng)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的連接、控制、存儲(chǔ)并增強(qiáng)其性能,進(jìn)而豐富人們的日常生活。
評(píng)論