電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道，在今年的MemoryS 2025上最熱的話(huà)題當(dāng)然是AI，DeepSeek徹底引爆存儲(chǔ)需求，例如企業(yè)級(jí)SSD不僅用于云端訓(xùn)練，還將拓展到AI訓(xùn)推一體機(jī)等場(chǎng)景。對(duì)數(shù)據(jù)中心AI服務(wù)器、AI手機(jī)、AI PC以及汽車(chē)存儲(chǔ)等技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)，多位行業(yè)高管給出分析和預(yù)期。
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回顧2024年的存儲(chǔ)行情，CFM閃存市場(chǎng)總經(jīng)理邰煒先生表示，2024年存儲(chǔ)行業(yè)迅速走出陰霾，并據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)造了1670億美元的歷史新高，其中NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)696億美元，DRAM市場(chǎng)規(guī)模達(dá)973億美元。同時(shí)在容量上看到，2025年NAND Flash和DRAM bit容量需求較2024年分別增長(zhǎng)12%和15%。
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服務(wù)器市場(chǎng)
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先看服務(wù)器市場(chǎng)，邰煒表示2024年服務(wù)器NAND的容量暴增了108%，而服務(wù)器DRAM和HBM更是增長(zhǎng)了24%和311%。CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年服務(wù)器整機(jī)臺(tái)數(shù)將繼續(xù)增長(zhǎng)至1330萬(wàn)臺(tái)，其中AI服務(wù)器占比將達(dá)到14%，進(jìn)一步推高服務(wù)器的存儲(chǔ)配置。
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服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)于A(yíng)I的存儲(chǔ)需求主要在于HBM、企業(yè)級(jí)SSD等，HBM的定制化變得更加重要，同時(shí)QLC NAND也更有市場(chǎng)機(jī)會(huì)。為此，幾大存儲(chǔ)廠(chǎng)商都進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)。
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三星電子在加速AI存儲(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新方面，推出定制化HBM解決方案，支持客戶(hù)IP集成。針對(duì)新興市場(chǎng)，三星重點(diǎn)布局MRDIMM和CXL技術(shù)，構(gòu)建異構(gòu)計(jì)算生態(tài)，推動(dòng)GPU與CPU共享大容量DRAM池。三星電子計(jì)劃升級(jí)DDR5至256GB大容量，至此其大容量SSD產(chǎn)品線(xiàn)已覆蓋16TB至256TB。以此滿(mǎn)足AI算力的存儲(chǔ)需求。
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鎧俠看到，隨著云服務(wù)提供商的投資集中在A(yíng)I服務(wù)器，對(duì)高容量、高密度和更節(jié)能的SSD產(chǎn)品需求激增。
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鎧俠首席技術(shù)執(zhí)行官柳茂知表示，鎧俠BiCS技術(shù)路線(xiàn)圖將分為兩個(gè)方向，其一是使用更高層數(shù)和高密度的先進(jìn)存儲(chǔ)單元，其二是采用折舊存儲(chǔ)單元的部分，這兩個(gè)方向均能實(shí)現(xiàn)更低的成本。
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其中，BiCS10屬于第一個(gè)技術(shù)分支，通過(guò)更先進(jìn)的存儲(chǔ)陣列實(shí)現(xiàn)更高的密度和更高的性能，能夠支持PCIe 6.0和PCIe 7.0；BiCS9屬于第二個(gè)技術(shù)分支，其存儲(chǔ)陣列采用折舊產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)，搭配最新的CMOS制程，支持PCIe6。柳茂知介紹，“從平面結(jié)構(gòu)到3D堆疊，通過(guò)優(yōu)化耐久性，NAND flash DWPD（每日全盤(pán)寫(xiě)入次數(shù)）的降低實(shí)現(xiàn)了成本下降。”
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在技術(shù)規(guī)格演進(jìn)方面，鎧俠PCIe Gen6樣品將出現(xiàn)在2025年，部署將于2026年；PCIe Gen7樣品將于2028年出現(xiàn)，部署將于2029年。
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美光集團(tuán)副總裁Dinesh Bahal提到，不僅AI訓(xùn)練需要高速的內(nèi)存帶寬，推理任務(wù)同樣受內(nèi)存的限制。而美光 9550 SSD，最高可達(dá) 30TB，能夠以極快的速度向GPU傳輸數(shù)據(jù)，消除存儲(chǔ)瓶頸。
在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，企業(yè)級(jí)PCIe 5.0解決方案憑借其卓越的隨機(jī)讀寫(xiě)性能和能耗效率，正在A(yíng)I模型訓(xùn)練、推理和AI服務(wù)部署階段中發(fā)揮關(guān)鍵作用；而大容量企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)也在存儲(chǔ)密集型應(yīng)用場(chǎng)景中備受青睞。閃迪正通過(guò)戰(zhàn)略性的技術(shù)規(guī)劃和產(chǎn)品布局，為不同領(lǐng)域的用戶(hù)量身打造閃存解決方案，助力用戶(hù)把握AI時(shí)代下的新一輪數(shù)字發(fā)展機(jī)遇。
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長(zhǎng)江存儲(chǔ)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人范增緒表示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)晶棧Xtacking架構(gòu)目前已升級(jí)至4.0，為NAND帶來(lái)了更高的IO速度，更高的存儲(chǔ)密度和更高的品質(zhì)可靠性。基于此，長(zhǎng)江存儲(chǔ)推出了X4-9060(512Gb TLC)、X4-9070(1Tb TLC)和X4-6080(2Tb QLC)三款產(chǎn)品，其在嵌入式存儲(chǔ)，消費(fèi)級(jí)SSD，企業(yè)級(jí)SSD等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。
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在企業(yè)級(jí)領(lǐng)域，范增緒提到QLC SSD相比傳統(tǒng)機(jī)械硬盤(pán)擁有更高的性能和更低延遲，可顯著提高AI訓(xùn)練推理效率。此外，其更大的單盤(pán)容量可節(jié)約機(jī)架空間，顯著提升數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)效率。
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近年來(lái)，江波龍抓住了企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的巨大機(jī)會(huì)，其業(yè)務(wù)增速非常快。江波龍董事長(zhǎng)、總經(jīng)理蔡華波表示，江波龍?jiān)谄髽I(yè)級(jí)存儲(chǔ)開(kāi)發(fā)了包括MRDIMM、PCIe eSSD、SATA eSSD、RDIMM等在內(nèi)的全系列企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品。面對(duì)AI趨勢(shì)，公司憑借規(guī)格、固件、硬件、高階測(cè)試、生產(chǎn)方案等全棧定制能力，提供一站式AI本地化部署解決方案。
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憶恒創(chuàng)源CEO張?zhí)?lè)博士介紹，無(wú)論是在互聯(lián)網(wǎng)，還是在電信運(yùn)營(yíng)商、銀行、OEM等市場(chǎng)，PCIe 5.0 SSD均已經(jīng)成為主流。憶恒創(chuàng)源在2024年推出了全新PCIe 5.0 SSD，基于平頭哥半導(dǎo)體鎮(zhèn)岳510，使用長(zhǎng)江存儲(chǔ)顆粒，打造國(guó)產(chǎn)化“絕代雙驕”——PBlaze7 7940系列產(chǎn)品累計(jì)出貨量已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)片，并在國(guó)內(nèi)頂級(jí)大模型客戶(hù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模部署；PBlaze7 7A40 SSD也已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并正式交付給客戶(hù)。
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AI手機(jī)、AI PC
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機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2025年AI 手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)73.1%。美光表示，“ 旗艦機(jī)中搭載的LPDDR5X內(nèi)存容量同比增長(zhǎng) 50-100%。”
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AI PC將重新定義個(gè)人生產(chǎn)力。邰煒表示，“今年我們預(yù)計(jì)AI PC相比去年將有質(zhì)的飛躍”。
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美光預(yù)計(jì)，“到 2025 年43% 的PC將具備AI能力，到2028年，這一比例將上升至64%，未來(lái)的AI PC將需要比當(dāng)前PC多80%的內(nèi)存容量。”
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三星推出UFS4.1存儲(chǔ)方案，支持智能手機(jī)運(yùn)行百萬(wàn)級(jí)參數(shù)AI模型，并發(fā)布面向PC的8TB AI專(zhuān)用SSD，兼顧高容量與散熱設(shè)計(jì)。
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在移動(dòng)端，全新的通用閃存標(biāo)準(zhǔn)UFS 4.1將為移動(dòng)智能設(shè)備帶來(lái)突破性的傳輸速率、更高的能效以及更強(qiáng)的安全性，從而支持更流暢的AI應(yīng)用體驗(yàn)。閃迪推出UFS 4.1存儲(chǔ)解決方案——iNAND MC EU711嵌入式閃存驅(qū)動(dòng)器，面對(duì)AI在終端上的應(yīng)用發(fā)展，為用戶(hù)帶來(lái)了優(yōu)化的移動(dòng)存儲(chǔ)體驗(yàn)。
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江波龍發(fā)布基于自研WM7400主控的UFS 4.1以及基于自研 WM6000主控的eMMC Ultra產(chǎn)品。其中，UFS 支持 TLC/QLC 雙介質(zhì)，順序讀取速度達(dá) 4350MB/s，隨機(jī)讀寫(xiě)性能提升至 750K IOPS，容量最高 2TB，性能超越業(yè)界同類(lèi)產(chǎn)品，已完成主流平臺(tái)兼容性測(cè)試。eMMC Ultra 通過(guò)超協(xié)議設(shè)計(jì)，帶寬提升 50%，理論速度達(dá) 600MB/s，性能直逼 UFS 2.2，為智能手機(jī)提供更具成本優(yōu)勢(shì)的選擇。
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群聯(lián)電子董事長(zhǎng)潘健成指出，在地端的AI微調(diào)訓(xùn)練十分重要，且將是巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。群聯(lián)電子推出了獨(dú)家發(fā)明且也是全球第一家將NAND應(yīng)用于A(yíng)I服務(wù)器中的滿(mǎn)血版AI訓(xùn)推一體機(jī)平價(jià)方案aiDAPTIV+。通過(guò)aiDAPTIV+，企業(yè)可以在本地邊緣環(huán)境中執(zhí)行AI模型后微調(diào)訓(xùn)練，確保數(shù)據(jù)安全的同時(shí)顯著降低AI訓(xùn)練成本。
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汽車(chē)存儲(chǔ)
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汽車(chē)作為存儲(chǔ)的下一個(gè)重要應(yīng)用市場(chǎng)，在整車(chē)廠(chǎng)的推動(dòng)下智能駕駛的普及率有望得以飛速提升。美光表示，在車(chē)載應(yīng)用AI 賦能的汽車(chē)不僅僅是自動(dòng)駕駛和駕駛輔助，而是全面提升駕駛體驗(yàn)，增強(qiáng)安全性，并提供更豐富的娛樂(lè)功能。
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聯(lián)蕓科技董事長(zhǎng)方小玲女士認(rèn)為，車(chē)載存儲(chǔ)領(lǐng)域智慧座艙加速向 PCIe4.0 BGA SSD 遷移，自動(dòng)駕駛存儲(chǔ)技術(shù)也將從 UFS3.1 升級(jí)至 UFS4.1。
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小鵬汽車(chē)嵌入式平臺(tái)高級(jí)總監(jiān)段志飛先生說(shuō)道，AI 座艙采用域控架構(gòu)結(jié)合 AI 大模型，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)擬人交互，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為核心，為用戶(hù)帶來(lái)全場(chǎng)景、千人千面的智能體驗(yàn)。
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他進(jìn)一步指出，隨著智能化程度的不斷提高，DRAM 逐步從 LPDDR4/4x 向 LPDDR5/5x 乃至 LPDDR6 演進(jìn)，閃存形式也從 eMMC 逐漸升級(jí)為 UFS，不斷向 SSD 發(fā)展。同時(shí)，當(dāng)前AI汽車(chē)EEA向中央超算架構(gòu)升級(jí)，存儲(chǔ)需求也從分布式向集中大容量演進(jìn)。
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江波龍具有豐富的汽車(chē)存儲(chǔ)產(chǎn)品矩陣，涵蓋符合車(chē)規(guī)級(jí)UFS、eMMC、LPDDR4x、SPI NAND Flash等。該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于ADAS高級(jí)輔助駕駛、智能座艙等10余種車(chē)載應(yīng)用，2024年市場(chǎng)增長(zhǎng)接近100%。目前，已與20余家主機(jī)廠(chǎng)和50余家Tier 1汽車(chē)客戶(hù)建立了深度合作關(guān)系，并順利通過(guò)20余家主芯片平臺(tái)的兼容性測(cè)試。
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Q3迎整體回升
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需求回升、供應(yīng)趨緊，存儲(chǔ)行業(yè)整體大幅供過(guò)于求的現(xiàn)狀正在發(fā)生改善，“尤其在現(xiàn)貨市場(chǎng)上已經(jīng)有了止跌的明顯信號(hào)”，邰煒表示，“我們預(yù)計(jì)在Q2季度，尤其部分NAND產(chǎn)品價(jià)格將率先開(kāi)始企穩(wěn)，Q3將有機(jī)會(huì)迎來(lái)整體的回升。”
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而隨著最近閃迪、美光、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等陸續(xù)調(diào)漲存儲(chǔ)價(jià)格，存儲(chǔ)行情已經(jīng)啟動(dòng)。不過(guò)，邰煒也呼吁存儲(chǔ)價(jià)格不應(yīng)該過(guò)快上漲，否則將抑制終端對(duì)存儲(chǔ)的需求。
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