自從2019年5月28日發改委和交通部聯合出臺了《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》后,在政策的引導、銀行、支付機構,以及各廠商等各路人馬的推波助瀾下,ETC在2019年下半年出現了“井噴式”爆發,徹底火了……
根據交通部公布的數據,到2019年12月31日,全國建設完成了24,588套ETC門架系統,改造完成了48,211條ETC車道、11,401套高速公路不停車稱重檢測系統。ETC推廣發行了1.23億戶,累計用戶達到了2.04億。而據公安部的統計,2019年全國汽車保有量約為2.6億輛。也就是說,ETC的安裝比例為78.5%。超額完成了發改委和交通部之前定下的目標。
為何各路人馬都這么熱心地推動ETC這個在前幾年還不受市場待見,不溫不火的產品呢?在ETC全面爆發后,2020年的ETC市場會何去何從?
為何會狂推ETC?
據說各路人馬為了推廣ETC,使出了渾身解數,各種營銷手段都用上了。比如免費贈送OBU(On Board Unit,車載單元)設備、附加各類通行費折扣、贈送洗車、加油和停車等一系列優惠增值服務等都還是比較溫和的手段。
為了完成任務ETC任務量,有的推廣人員直接依據客戶信息,偷偷給客戶批量辦理ETC,既不通知客戶,也不給客戶發設備,就在系統里占個任務數,等考核期一過,再偷偷銷掉。也有的推廣員直接找來中間商幫忙。
有些銀行為了強推ETC,實行捆綁銷售,貸款必須辦理ETC后才能放款。而湖南株洲發文要求該市機動車檢測機構強行推廣安裝ETC。福建廈門、泉州等地打出“未安裝ETC、不響應國家號召的車輛不歡迎使用高速公路”等雷人標語。
就在元旦節早晨,上海S4高速發生一起車禍,救護車接到傷者后,由于沒有安裝ETC設備,在高速南橋出口處被強行攔下收取通行費用。而之前救護車是免收高速通行費用的。
他們這么瘋狂推廣的背后原因是什么呢?
首先是有政策的原因,5月份的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》中明確規定:“到2019年12月底,全國ETC用戶數量突破1.8億,高速公路收費站ETC全覆蓋,ETC車道成為主要收費車道,貨車實現不停車收費,高速公路不停車快捷收費率達到90%以上”。很明顯,這個是硬指標,必須要完成的,不然可能前途受影響。
其次,還有利益驅使。因為ETC既可以綁定信用卡,也可以綁定借記卡,用戶在一次次刷卡過收費站的過程中,自然會和這家銀行的金融服務建立聯系。一是銀行可以收取ETC通行手續費和資金沉淀利息,包括高速公路通行收費,以及未來可能擴展的停車場收費、加油站的油品銷售和車險銷售等等。二是銀行可以實現客戶價值的深度挖掘和金融業務的交叉營銷,比如為車主辦理信用卡、理財、保險和貸款等高價值業務。三是ETC支付有助于鞏固客戶關系和緩解第三方支付加速滲透的焦慮。在ETC全面推廣之前,高速公路的電子支付體系包括ETC支付、二維碼、電子車牌等等,主流路線不明確。現在國家政策強推后,ETC支付明顯在出行領域占得先機。目前銀行與第三方支付機構在ETC布局方面不相上下,若銀行能取得先機,則可以小幅緩解第三方支付加速滲透的焦慮。
2020年會何去何從?
經過2019年下半年各方面的“努力”,終于交出了一份還不錯的成績單。有業內人士表示,從安裝數量上來看的話,ETC已經普及了。從2015年全國ETC系統聯網,到2019年年底普及,花了5年時間,而用戶數從2018年的7600萬,到2019年底的2.04億,也就是說僅2019年就增長了1.23億的用戶。
不過2020年估計就沒那么多的量了,據業內人士估計,2020年ETC產品需求量大概在2000萬~3000萬之間。
當然,他同時表示,不能排除今年會推出新的政策,比如說新車需要安裝ETC之后才能出廠。其實這并非中國首創,早在2017年12月,印度就要求新車必須安裝支持自動繳費(ETC)系統的車載設備。
如果新車需要安裝ETC后再出廠,再加上一些ETC產品更新替換需求的話,需求量估計會翻倍至4000萬~6000萬之間。
也有汽車廠商指出,目前的ETC產品基本都達不到汽車級產品的質量要求,特別是后裝的ETC產品,基本都是按照消費級產品質量要求設計制造的,產品壽命是3到5年的樣子。
ETC產品安裝的數量是上去了,可以也遇到了各種各樣的問題。比如有廣東的車主就在吐槽,為什么他們把車速降低到了10Km/h以下還是會碰到識別不了情況?而美國、韓國等國家的ETC通道是不需要減速通行的。還有車主抱怨安裝ETC后,高速路口反而是更堵;不過最讓人不開心的是遇到ETC亂扣費的問題,有車主反映說,ETC遇到問題后,可以說是申訴“無絕期”,因為不是撥不通人工客服電話,就是撥通了也無法解決問題。
為什么會這樣呢?中電港會員銷售部總經理曾光明認為,安裝ETC后發生的高速擁堵問題應該不是OBU本身的問題,而是因為各個系統統一聯調和跨省間收費系統的調試導致的。等調試完成后,高速公路的跨區域和跨省收費就更加方便了。
而要解決此類問題,就需要穩定性更好的產品和更完善的配套服務,這需要芯片廠商、方案廠商、軟件供應商、系統集成商和應用商等產業鏈內企業的共同支持。只有這樣ETC的未來才能走得更遠。
除了需要提供更加可靠的產品,目前ETC產品的用途還過于單一,主要是用來支付高速公路通行費用。
其實,ETC的應用絕不僅僅只是不停車收費,由于它采用的是DSRC技術,ETC在智能交通領域也可以有很廣闊的應用前景,比如智能停車場、限行管理、提升路網通行效率,以及安全類應用等等。
在提升路網通行效率方面,有交通燈控制動態規劃,在車輛形式過程中,路側單元收集車輛信息,如車身份、行駛速度等信息,智能路網中心收集信息后,動態規劃交通燈的紅綠燈頻率,從而提高城市道路的使用效率,如潮汐車道的行駛方向管理,救護車、消防車等緊急車輛的行駛方向管理等等。綠波車速引導(GLOSA:Green Light Optimal Speed Advisory),當車輛行駛在公路時,GLOSA根據路側單元檢測的道路信息將路口的擁堵情況、紅綠燈開啟情況進行分析,并向車輛發送建議的車速區間信息,以便車輛可以不需要在路口等待。
安全類應用中,包括車間通信、車路通信和車人通信等應用,讓駕駛更加安全。
ETC現有的玩家有哪些?
ETC( Electronic Toll Control),即不停車電子收費系統,通過RSU(Road Side Unit,路側單元)與OBU(On Board Unit,車載單元)之間的專用短程通信(DSRC),在不需要司機停車的情況下自動完成收費處理全過程,提高車輛通行效率。
RSU安置在ETC車道上作為路側基站使用,主要由5.8GHz收發器、RSU天線控制板、微帶天線、RSU控制器控制板構成,以完成對信號和數據的收發、調制解調、編碼解碼,以及加密解碼等功能。RSU使用的芯片會比較多,有些型號的RSU產品甚至會用到130種以上的芯片。
ETC行業實行產品資質準入制,企業的產品只有通過交通部交通工程監理檢測中心檢測后,方能參加各省市高速公路ETC建設的招投標。
因此,目前國內市場活躍的主要ETC整套方案供應商并不多,主要包括金溢科技、萬集科技、聚利科技(已被華銘智能收購)、智載科技、千方科技、新華三在內的數十家。前三家占了80%以上的份額。其中金溢科技出貨量一直保持第一,近兩年來金溢科技與聚利科技出貨量比較接近。
ETC產品的主要材料分為IC類、電池類、電子元器件和結構包裝類,材料成本比例根據公司和產品的型號變化而變化,但IC類成本所占材料比例則較為固定,大概為35%左右。
根據公開資料顯示,現在每部OBU的成本大概是40元,按照35%的比例計算的話,IC的成本約為14元。
而在IC中,價值量最大的是射頻芯片,其次是MCU,讀卡芯片和ESAM芯片的價值相對較低。
在OBU市場中,MCU的主要玩家有華大、新唐、博通集成和ST,有業內人士估計他們的市場占有率的大概情況是華大占40%左右、新唐占30%左右、博通集成的SoC方案占20%左右,ST占10%左右。
目前,博通集成的5.8GHz產品可以覆蓋OBU所需要全部類型芯片,他們在ETC中的市占率也最高,據估計有70%的ETC產品使用了博通集成的產品。他們正在銷售的產品包括射頻芯片BK5822/23/24、非接觸讀卡芯片BK1308、全集成SoC BK5863,以及專用安全模塊BK5121等。
此外,斯凱瑞利、復旦微電子和華大半導體也是OBU芯片的主要供應商。其中,斯凱瑞利應用于ETC的產品有三款,分別是ET6601、ET6602和SKY,這些均為射頻收發類芯片;復旦微電子的產品主要應用在ETC用戶卡的芯片上;華大半導體的相關產品主要應用在ETC用戶卡和OBU讀卡芯片上。
結語
在政策紅利下,本來不怎么被看好的ETC在2019年意外崛起,在經歷運動式推廣后,如果想要把ETC市場做好的話,2020年還有很多工作要做,有硬件方面的,也有軟件方面的。硬件方面,需要更加穩定可靠的產品;軟件方面,需要更加完善的配套服務,需要拓展更多的應用場景。只有這樣,ETC市場才有未來前景,否則可能來得快,去得也快,剩下一地雞毛。
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