據(jù)悉,受新冠疫情的影響,韓國半導體公司處于高度戒備狀態(tài)。由于工廠一旦因為有員工感染而停工,將會造成天文數(shù)字級的損失,因此這些廠商都提高了防御措施,并對生產(chǎn)活動加強隔離。

隨著韓國政府將疫情的威脅警報提到最高級別,三星電子和SK海力士也大幅加強了防范措施。不過即便如此,據(jù)SK海力士管理層透露,公司有數(shù)百名員工因涉嫌感染病毒而被隔離。而后,在其中工作的員工被證實攜帶病毒,相關(guān)半導體工廠也因此被暫時關(guān)閉。

受影響企業(yè)或不斷增加

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,三星和SK海力士在2017年占據(jù)全球半導體市場的74%以上,無線通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)和顯示器產(chǎn)業(yè)也是其全球龍頭企業(yè)。就拿手機來講,三星OLED屏幕,三星芯片制造和代工,還有內(nèi)存,一旦減產(chǎn),勢必對正常的產(chǎn)業(yè)鏈形成巨大挑戰(zhàn)。先不說第三季度發(fā)布的iPhone12,即使是接下來的三星S20系列、國產(chǎn)其他旗艦機型,產(chǎn)能都將受到影響。

在存儲市場,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,三星、SK海力士兩家公司分別占據(jù)全球半導體市場12.5%和5.4%,分別位列第二和第三。在閃存方面,去年第四季度,這兩家公司共占據(jù)DRAM市場份額70%以上。業(yè)內(nèi)人士表示,韓國企業(yè)三星、SK海力士為全球存儲大廠,若新冠疫情在韓國進一步擴散,或?qū)⒓铀偃虼鎯?a target="_blank">芯片價格上漲。

然而,這些公司并沒有排除由于人力短缺或通過合作伙伴公司供應材料和設(shè)備中斷而導致產(chǎn)量下降的可能性。此外,因為擔心病毒感染,有更多的員工被隔離。

鑒于目前日韓兩國疫情尚未得到有效控制,專家和機構(gòu)觀點認為,受疫情影響的企業(yè)還會不斷增加,全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈可能受到?jīng)_擊,但同時我國部分產(chǎn)業(yè)也會加緊研發(fā),進口替代有望在此次疫情中加速。

國產(chǎn)加速進口替代

對于此次防范日韓疫情升級帶來損失,當務(wù)之急也是要盡快尋找替代企業(yè)及產(chǎn)品。專家和機構(gòu)觀點認為,在這樣的情況下中國企業(yè)也會加緊研發(fā),進口替代的步伐有望加快。

目前,雖然全球半導體行業(yè)增速大大放緩,2019年前三季度銷售額同比增速為負,但我國市場同期卻為正增長。川財證券分析師周豫表示,若日韓廠商產(chǎn)能受挫,半導體存儲價格存在上漲趨勢,半導體材料國產(chǎn)化有望加速。

中信建投化工行業(yè)分析團隊認為,若日韓半導體企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn),將為國內(nèi)材料廠商打開進口替代的時間窗口,實力較強廠商則有競爭海外市場的可能。此外,中泰證券認為,在疫情擴散下,我國其他幾個行業(yè)的進口替代速度也有望加快。

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