隨著新冠肺炎疫情向全球蔓延，豐田、日產(chǎn)、本田、斯巴魯?shù)缺姸嗥囍圃焐剃懤m(xù)宣布關(guān)閉在歐美的工廠。2019年汽車整車銷售較前一年出現(xiàn)大幅下滑幾成定局。疫情引發(fā)的沖擊，也給被視為顯示行業(yè)“新藍(lán)海”的車載顯示市場(chǎng)帶來了巨大的不確定性。

疫情帶來不確定性

作為第三大中小尺寸面板市場(chǎng)，車載顯示市場(chǎng)的發(fā)展備受矚目。群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球車載顯示面板出貨量約1.6億片（不包含后裝），同比增長(zhǎng)6%。Global Market Insights發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2025年，車載顯示市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將超10%，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億美元。

不過2019年整車市場(chǎng)銷量下降，全球車載顯示面板出貨首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下降到約1.59億片（僅前裝）。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了20年的高增長(zhǎng)后，增速開始放緩。有專家指出，中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷下降是受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源汽車補(bǔ)貼力度逐年退坡等因素影響。

這次疫情導(dǎo)致車廠關(guān)停無疑是雪上加霜，將再一次沖擊汽車產(chǎn)銷，連帶車載顯示供應(yīng)商也將蒙受不確定性影響。

天馬內(nèi)部人士表示，天馬在疫情期間一直與合作車廠保持溝通，目前來看訂單沒有受到太大影響，不過疫情呈現(xiàn)向中國(guó)以外蔓延爆發(fā)的趨勢(shì)，未來走勢(shì)還有待觀察。據(jù)了解，深天馬預(yù)先安排了部分生產(chǎn)線在春節(jié)期間不間斷生產(chǎn)，海內(nèi)外客戶產(chǎn)品的交付基本未受影響。

京東方相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，疫情初期，車載顯示業(yè)務(wù)在生產(chǎn)復(fù)工、原材料供應(yīng)方面受到一定影響。經(jīng)集團(tuán)調(diào)整應(yīng)對(duì)，與政府及產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴協(xié)調(diào)合作，目前已基本恢復(fù)正常狀態(tài)。公司目前尚未受到海外車廠關(guān)停影響，相關(guān)車載顯示生產(chǎn)交付正常運(yùn)轉(zhuǎn)。京東方將與客戶保持實(shí)時(shí)溝通，以應(yīng)對(duì)疫情發(fā)展及車廠調(diào)整所帶來的變化。

群智咨詢專顯資深分析師曹倩指出，2020年第一季度國(guó)內(nèi)的汽車銷量預(yù)計(jì)約330萬輛，同比下降48%，疫情好轉(zhuǎn)之后會(huì)出現(xiàn)“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”的現(xiàn)象，但有限的消費(fèi)能力決定了此次“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”帶來的汽車銷量增長(zhǎng)波動(dòng)不會(huì)很大。預(yù)計(jì)從5月份開始汽車銷售將會(huì)逐漸回溫，第三季度回歸到原先水平。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在因疫情影響導(dǎo)致整車市場(chǎng)低迷的背景之下，車載顯示需求也會(huì)隨之萎縮，尤其是因疫情關(guān)停的車廠及Tier1廠，車載面板提拉動(dòng)力將減緩。據(jù)了解，為避免后續(xù)庫(kù)存壓力，各大面板廠也在調(diào)整排產(chǎn)降低損失。

“去年整車市場(chǎng)低迷和今年疫情的打擊確實(shí)會(huì)在短期內(nèi)給車載顯示市場(chǎng)需求帶來較大的負(fù)面影響。不過本次疫情中，AGV、無人機(jī)等與自動(dòng)輔助駕駛等有技術(shù)共通性的領(lǐng)域得到了較多應(yīng)用，為后續(xù)相關(guān)技術(shù)的升級(jí)發(fā)展和市場(chǎng)空間擴(kuò)大提供了有利條件。”賽迪智庫(kù)集成電路研究所馬蓓蓓博士在接受采訪時(shí)談到。

廠商挺進(jìn)車載顯示市場(chǎng)

近期國(guó)家和各地政府出臺(tái)了一系列有利于汽車市場(chǎng)發(fā)展的政策，尤其是“新基建”概念將為新能源汽車和車聯(lián)網(wǎng)帶來利好。業(yè)內(nèi)人士指出，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和新能源汽車對(duì)于車載顯示都有更高的要求，應(yīng)用空間也更為廣闊。

馬蓓蓓指出，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力上都已經(jīng)為車載顯示奠定了良好的基礎(chǔ)，未來車載顯示行業(yè)如果能抓住機(jī)遇，快速提升相關(guān)技術(shù)水平，與車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)擴(kuò)展相互契合，長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)將向好。

在采訪中了解到，汽車行業(yè)正逐漸向電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為核心的“新四化”發(fā)展，帶動(dòng)車載顯示向大屏化、高分辨率、高清晰度跨越，為國(guó)內(nèi)面板廠提供了良好的市場(chǎng)空間，也帶來了更進(jìn)一步的技術(shù)挑戰(zhàn)。

群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年全球車載顯示市場(chǎng)天馬占有率約為14%，排名第三，與第二名LGD份額僅相差0.4個(gè)百分點(diǎn)，位居大陸面板廠第一位；京東方于2016年開始進(jìn)入車載市場(chǎng)，目前已占據(jù)7%的份額，勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。

從顯示技術(shù)來看，a-Si仍然是主流，LTPS受限于技術(shù)，市場(chǎng)一度被國(guó)外廠商主導(dǎo)。LGD和JDI從2017年開始主推LTPS技術(shù)，2019年LTPS市場(chǎng)份額取得明顯增長(zhǎng)。近兩年，國(guó)內(nèi)面板廠通過持續(xù)耕耘，也逐漸在LTPS市場(chǎng)打開局面。而AMOLED車載顯示由于成本較高，目前主要應(yīng)用于高端車型。

在今年1月舉辦的日本最大規(guī)模汽車技術(shù)博覽會(huì)AUTOMOTIVE WORLD 2020上，深天馬首次對(duì)外公開展示了ACRUS技術(shù)，該技術(shù)主要通過LTPS雙層面板疊加，將對(duì)比度提升至30000∶1以上，為用戶帶來更好的視覺體驗(yàn)。

近年來柔性屏殺入車載顯示市場(chǎng)，繼智能終端之后，車載顯示成為柔性屏施展拳腳的又一“戰(zhàn)場(chǎng)”。

從全球車載顯示市場(chǎng)來看，以JDI、LGD為首的日韓面板廠已開始從a-Si產(chǎn)品轉(zhuǎn)型到LTPS甚至AMOLED，AMOLED將是未來車載顯示競(jìng)爭(zhēng)的新高地。

以炙手可熱的“透明A柱”概念為例，各大面板廠與車廠合作陸續(xù)在此領(lǐng)域投入研發(fā)力量。2019年美國(guó)顯示周現(xiàn)場(chǎng)，京東方展出智慧座艙，將柔性AMOLED屏幕應(yīng)用于透明A柱、后視鏡等部位。在AUTOMOTIVE WORLD 2020上，天馬展出的新一代T型技術(shù)，將傳統(tǒng)HUD（抬頭顯示）升級(jí)為未來可實(shí)現(xiàn)AR效果的AMOLED透明顯示，并在A柱上新增了柔性AMOLED顯示。

從相關(guān)人士處了解到，京東方在車載顯示領(lǐng)域?qū)娜齻€(gè)方面繼續(xù)深耕，一是中控、儀表等傳統(tǒng)顯示方面，進(jìn)行大尺寸/超大尺寸、雙聯(lián)屏/多聯(lián)屏、曲面屏、柔性屏等方向的提升。二是AR-HUD、智能中置電子后視鏡/側(cè)后視鏡、透明A柱顯示等新型應(yīng)用。三是In Cell觸控、屏下指紋等集成功能。

繼天馬、京東方之后，維信諾也看準(zhǔn)了車載顯示這塊巨大的蛋糕，2018年與合眾達(dá)成合作，一年后在第十八屆上海國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì)上，合眾新能源旗下量產(chǎn)車型合眾U亮相，透明A柱所采用的柔性AMOLED屏幕由維信諾獨(dú)家提供。

目前來看，車載顯示的成長(zhǎng)空間主要在中控信息交互顯示和車載多媒體娛樂顯示。傳統(tǒng)中控、儀表盤面板設(shè)計(jì)位置需要司機(jī)低頭查看，對(duì)行車安全產(chǎn)生一定影響，HUD是一種更為理想的車載顯示形式。

馬蓓蓓表示，從技術(shù)的角度來看，TFT-LCD受發(fā)光機(jī)理所限，很難生產(chǎn)出滿足HUD透明度要求的量產(chǎn)產(chǎn)品。AMOLED做儀表信息顯示的可靠性和穩(wěn)定性還需要進(jìn)一步提高。開口率小、透明顯示理論效果更好的Micro LED技術(shù)還未進(jìn)入成熟階段。預(yù)計(jì)未來會(huì)有更多概念車使用HUD技術(shù)，進(jìn)入市場(chǎng)普及階段還需進(jìn)一步技術(shù)升級(jí)。短期來看，后排車載娛樂系統(tǒng)，尤其是能夠與車內(nèi)飾相匹配的曲面車載娛樂顯示屏值得進(jìn)一步深挖。

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