摘要

隨著市場競爭加劇，大批二三線鋰電材料企業面臨著營收訂單急劇萎縮、產品毛利和凈利潤大幅下滑等壓力和挑戰，如何選擇產品、市場、客戶成為其繼續生存的重要命題。

后補貼，后疫情時代，中國鋰電材料領域迎來新的機遇和挑戰。

一方面，動力電池市場集中度日益提升導致產業鏈上下游發生極大變化，頭部鋰電材料企業與頭部電池企業的戰略合作程度進一步加深，進而帶動鋰電材料市場集中度提升。

同時，動力電池能量密度和安全性能提升的需要也在倒逼正極、負極、隔膜、電解液以及其它材料進行技術升級。

另一方面，隨著中國鋰電產業鏈的崛起，中國鋰電材料企業開始在國際市場上扮演更重要的角色，在獲得良好發展機遇的同時也面臨著多重挑戰。

憑借產品技術和規模優勢，當前國內已有一批優秀材料企業進入了國際電池巨頭的供應鏈，甚至跟隨頭部企業在海外設廠布局，不斷增強其在國際市場上的影響力。

與此同時，隨著市場競爭加劇，大批二三線鋰電材料企業面臨著營收訂單急劇萎縮、產品毛利和凈利潤大幅下滑等壓力和挑戰，如何選擇產品、市場、客戶成為其繼續生存的重要命題。

頭部材料企業市場占比持續提升

憑借產品質量、產能規模、客戶資源優勢，主流鋰電池材料企業逐漸掌握市場話語權，二三線材料企業的生存壓力不斷增大。

受動力電池出貨量增長拉動，2019年國內四大鋰電材料出貨量同步增長，但市場主要集中在頭部幾家企業。

從電池端來看，高工產業研究院（GGII）統計數據顯示，2019國內動力電池裝機量約62.38GWh，同比增長9%。

其中，TOP10企業合計裝機達54.88GWh，占整體裝機量的87.98%，較去年排名TOP10企業占比上升5.16%。頭部兩家企業合計占比70%。

受此影響，鋰電池材料市場也在向頭部企業靠攏，與動力電池市場發展趨勢保持一致。

具體來看，2019年國內正極材料TOP10企業市場占比為56%；負極材料TOP5企業市場占比為78.9%；隔膜TOP5企業市場占比為67.5%；電解液TOP5企業市場占比為70.3%。

很顯然，隨著市場競爭加劇，細分材料企業市場集中度將進一步提升，具備產品質量優勢以及產能規模效應的企業將獲得更多市場份額。

綜合來看，頭部材料企業正在加大產能、增加研發投入、提升產品技術性能、增強內部綜合管理，以進一步降低成本并拉開與二三線企業的差距。材料行業強者恒強、兩極分化的發展趨勢愈發明顯。

而在新一輪行業洗牌疊加新冠疫情壓力下，行業淘汰加速，二三線材料企業承壓明顯，在未來將面臨更大的生存壓力和挑戰。

例如，正極材料企業鋰泰能源因持續虧損被母公司紅寶麗解散清算；多家隔膜企業因經營困難而“賣身”續命。

電池性能提升倒逼材料技術升級

新能源汽車要與傳統燃油車完全競爭，歸根結底在于動力電池技術能否取得突破。

當前，動力電池性能提升主要有材料體系優化和制造工藝升級兩大路徑。

從中長期來看，動力電池性能提升主要在于材料體系升級，進而倒逼鋰電材料領域發生技術變革。

電池能量密度提升的關鍵在于正極材料體系優化，同時也會帶動負極、隔膜等其它配套材料的技術升級。

當前三元材料主要以NCM523為主，但在能量密度提升的要求下，三元材料正在向高鎳、無鈷或多元化方向發展。

與此同時，磷酸鐵鋰材料也通過摻雜包覆等方式，進一步提升了能量密度和安全性。

不過，除了正極材料體系優化之外，負極、電解液等其它材料的性能突破也是電池性能提升的重要因素。

此外，包括銅箔、導電劑、結構件等其它鋰電材料的技術升級也會對電池性能提升產生積極作用。

國際材料市場上的中國力量

進入2020年，包括三星SDI、LG化學、SKI和松下、寧德時代等中日韓電池巨頭明顯加快了在海外擴充電池產能的步伐。

在此情況之下，中國頭部材料企業正在加強國際主流電池客戶的供應鏈布局，在國際市場上發揮更大的作用。

當前，除了給三星SDI、LG化學、SKI、松下等日韓電池企業直接供貨之外，還有多家中國鋰電材料企業都已宣布在歐洲建設生產基地。

上述企業海外建廠的目的在于為國際電池客戶提供產業鏈配套服務，與日韓材料企業展開競爭，提升市場競爭力。

值得注意的是，與日韓材料企業相比，中國鋰電材料企業在出口以及海外建廠方面面臨多重挑戰。

具體來看，中國材料企業除了要應對歐洲嚴苛的環保法規、專利糾紛以及企業文化沖突之外，還面臨著產業鏈配套缺失、市場競爭激烈、投資成本高昂、產品價格和毛利持續下滑等壓力。

高工鋰電、高工產研將于6月10-11日，在深圳機場凱悅酒店舉行第十三屆高工鋰電產業峰會。本屆峰會主題為“市場分野與產業裂變”，來自電池、材料、設備、BMS等產業鏈各個環節的超500位企業高層將共同將就2020年動力電池產業趨勢與變革進行深度探討。

屆時，國內領先的鋰電材料企業領導者也將齊聚一堂，就“無鈷、四元—動力電池材料體系‘側枝盲端’”、“硅碳負極‘翻山越嶺’”、“中國鋰電材料全球‘話語權’”等話題展開探討，共話鋰電材料市場趨勢、需求變革，分享企業的技術升級與思維策略。
責任編輯:pj