集微網(wǎng)消息 眾所周知，在全球新冠疫情影響的背景下，今年智能手機(jī)、電視等電子市場受到不小的沖擊。不過，在線辦公、在線教育等需求的涌現(xiàn)，促使筆電、平板等市場需求表現(xiàn)“強(qiáng)勁”。自3月份以來，筆電代工廠的出貨基本維持著高檔，這也帶動(dòng)筆電面板市場景氣度提升。

受惠于筆電需求旺盛，多家面板廠商上半年業(yè)績預(yù)喜。業(yè)內(nèi)人士指出，從二季度開始，面板廠商陸續(xù)接到很多訂單，即使目前各國逐漸解封，筆電市場需求有所減弱，但日本政府提前啟動(dòng)GIGA SCHOOL計(jì)劃，將會(huì)帶動(dòng)Chromebook需求增加，預(yù)計(jì)筆電面板市場需求會(huì)延續(xù)到第三、四季度，但市場需求會(huì)逐步減弱。

筆電面板市場持續(xù)旺盛

今年上半年，由于受到疫情的影響，全球很多國家開啟“在線辦公”、“在線教育”的模式，進(jìn)一步促進(jìn)筆記本電腦、平板電腦等產(chǎn)品的市場需求，從而帶動(dòng)筆電面板需求增長。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，一季度筆電面板出貨量同比下降3.7%。而二季度在居家學(xué)習(xí)、辦公需求拉動(dòng)下，筆電需求非常強(qiáng)勁，二季度筆電面板同比增長達(dá)到26%。

在筆電面板供應(yīng)商出貨方面，據(jù)TrendForce WitsView預(yù)估，2020年上半年中，京東方（BOE）占比29.2%，友達(dá)光電（AUO）占比22.9%，群創(chuàng)廣電（INX）占比20.6%，LG顯示（LGD）占比16.2%，夏普（Sharp）占比4%，中電熊貓（CEC-Panda）占比3.2%，龍騰光電（IVO）占比3%。

從上述數(shù)據(jù)可知，上半年出貨排名前四大依舊是京東方、友達(dá)、群創(chuàng)與LGD，前四大面板廠商的市占率近9成。集邦咨詢指出，筆電面板的供應(yīng)相對其他應(yīng)用來說明顯集中，新供應(yīng)商對市場的干擾較少，加上疫情催化的需求推升第二季筆電面板價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢。

行業(yè)人士對集微網(wǎng)表示，“從二季度開始，面板廠商陸續(xù)接到很多訂單，隨著市場需求的延續(xù)，預(yù)計(jì)面板訂單增加的趨勢將會(huì)持續(xù)到三季度；同時(shí)，由于入門級(jí)和中端商用筆記本電腦市場需求的增加，筆記本面板的價(jià)格也在持續(xù)穩(wěn)定的上漲。”

在市場需求方面，日本政府提前啟動(dòng)“GIGA SCHOOL”計(jì)劃，年底前要讓每個(gè)中小學(xué)生配備一臺(tái)電腦，估計(jì)需求近千萬臺(tái)，相當(dāng)于日本去年的電腦銷售量。整體看來，第三季商用和教育用機(jī)類的需求持續(xù)走強(qiáng)，筆電面板拉貨動(dòng)能不減。

群智咨詢IT面板分析師焦亞茹對集微網(wǎng)表示，“下半年根據(jù)對筆電品牌采購策略以及面板廠供應(yīng)分析，三季度整個(gè)需求還是會(huì)再延續(xù)。另外，日本政府的GIGA SCHOOL計(jì)劃，全面普及中小學(xué)生教育機(jī)的需求，對需求會(huì)有非常明顯的拉動(dòng)，特別是下半年Chromebook需求的增加，預(yù)計(jì)三季度筆電面板環(huán)比下滑，但同比增長5%。第四季度盡管需求進(jìn)一步減弱，但市場規(guī)模還是不錯(cuò)的。”

在筆電供需比方面，由于筆電的生產(chǎn)流程更加復(fù)雜，零組件較多，其折損率也比較高，筆電供需比平衡線為15%。焦亞茹表示，一季度供需比為14.5%，基本屬于相對平衡狀況。二季度由于TV、智能手機(jī)市場需求下降，面板廠商的策略是如何滿足筆電產(chǎn)品供應(yīng)，導(dǎo)致二季度供需比偏向?qū)捤桑┬璞冉咏?6%。三季度由于市場需求減弱，加之大尺寸TV市場需求逐步恢復(fù)，面板廠商將會(huì)調(diào)整一些筆電與TV共存產(chǎn)線的經(jīng)營策略，因此，三季度整個(gè)供需會(huì)比二季度更為緊俏。

由于筆電面板供需偏緊，相關(guān)產(chǎn)品報(bào)價(jià)也進(jìn)一步提升。焦亞茹認(rèn)為，由于HD、TN低端規(guī)格產(chǎn)品本身利潤較低，加之三四季度對這種低端產(chǎn)品市場需求比較強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)三季度價(jià)格漲幅將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。而FHD IPS主流產(chǎn)品也將迎來小幅度上漲。

據(jù)集微網(wǎng)此前報(bào)道，由于在家辦公以及遠(yuǎn)距教學(xué)的筆電需求旺盛，導(dǎo)致下半年面板價(jià)格價(jià)格瘋狂上漲且材料供需形勢緊張，液晶顯示屏生產(chǎn)成本也大幅上升。為此，部分液晶顯示屏廠商從7月份開始上調(diào)液晶顯示屏價(jià)格20%以上。

面板廠積極布局新規(guī)格

隨著市場需求持續(xù)旺盛以及消費(fèi)者需求的變化，筆電品牌也對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)。從上半年銷售市場來看，部分品牌的筆電產(chǎn)品規(guī)格已經(jīng)從傳統(tǒng)的16:9升級(jí)到16:10，其分辨率也從FHD升級(jí)到2k乃至3k等。

從產(chǎn)品規(guī)格來看，此前筆電品牌及面板曾經(jīng)考量過16：10產(chǎn)品，但由于面板切割利用率不佳導(dǎo)致成本較高，而不得不選擇放棄，從而選擇16:9面板尺寸，當(dāng)時(shí)除了蘋果以外，其他筆電品牌基本都改成16:9 的尺寸。而目前為了順應(yīng)市場潮流，終端品牌廠商再度提出采用16：10面板的需求。

群智咨詢預(yù)測，2020年全球16:10筆記本電腦面板出貨量為400萬片左右，市場滲透率在2.3%；2021年，隨著越來越多新品量產(chǎn)，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將接近900萬片，滲透率達(dá)到4.8%。

據(jù)集微網(wǎng)了解到，自2019年開始，面板廠商陸續(xù)接到品牌的16:10的開案評(píng)估需求，隨著新產(chǎn)品量產(chǎn)，終端市場推廣成效顯著，特別是聯(lián)想的新品小新pro 13上市后即銷售大增并持續(xù)領(lǐng)先競品，帶動(dòng)16:10市場熱度不斷增強(qiáng)。

業(yè)內(nèi)人士對集微網(wǎng)表示，“年輕白領(lǐng)傾向于將筆記本同時(shí)用于辦公和娛樂，與16：9相比，16：10的顯示比例更能兼顧辦公以及觀看視頻的需求。而隨著市場的轉(zhuǎn)變，相信聯(lián)想、戴爾、惠普等廠商會(huì)加碼布局，而相關(guān)面板廠商也會(huì)快速跟進(jìn)。”

群智咨詢也表示，“16:10的滲透率將逐步提升，成為全球筆記本電腦市場一個(gè)重要的細(xì)分市場”。其認(rèn)為，相同尺寸下，16:10較16:9在豎直方向尺寸增加，在視覺效果上向下延伸，增加了顯示區(qū)域面積，也可以解決元器件布局問題。同時(shí)，從外觀形態(tài)上看，也有了非常明顯的辨識(shí)度。

不過，新產(chǎn)品開發(fā)也會(huì)帶來一些問題。對面板廠來說，16:10 因上下高度增加，導(dǎo)致切割數(shù)減少，玻璃利用率下降，進(jìn)一步影響銷售利潤。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，16:10相較于16:9，在同一世代線中經(jīng)濟(jì)切割效率降低，意味著成本的增加。以13.3英寸為例，在G5、G6、G8.5分別少切4、5、7片不等，其他尺寸也面臨同樣問題。

而對于終端品牌廠商來說同樣存在成本問題，若改變現(xiàn)有的產(chǎn)品尺寸，其部分零組件必須重新設(shè)計(jì)、開模等，勢必會(huì)產(chǎn)生一筆額外費(fèi)用，因此多數(shù)品牌仍處于觀望狀態(tài)中。

從當(dāng)前市場來看，由于16：10成本較高，主力品牌對16:10的新品定位是從中高端產(chǎn)品切入，面板及整機(jī)的其他部件均采用較高端配置。群智咨詢認(rèn)為，今年16:10筆記本電腦市場主要是以蘋果、聯(lián)想、戴爾等頭部品牌為主，頭部品牌擁有較強(qiáng)的品牌溢價(jià)能力，以及對消費(fèi)者習(xí)慣的影響力和面板資源掌控能力，在16:10的產(chǎn)品和市場開拓中將領(lǐng)先一步，而電競將成為重要細(xì)分市場。

在筆電面板供應(yīng)方面，由于16:10經(jīng)濟(jì)效益低，主流面板廠開發(fā)意愿不強(qiáng)，新進(jìn)面板廠商則采取更為積極的態(tài)度，在技術(shù)、品質(zhì)和供應(yīng)配合方面均得到品牌的認(rèn)可。如TCL華星、三星顯示、天馬在16:10上均有機(jī)會(huì)獲得更多機(jī)遇。

行業(yè)人士透露，目前三星顯示正改變產(chǎn)品策略，以進(jìn)一步擴(kuò)大筆電面板產(chǎn)品線，其OLED NB面板也從高端往低端去滲透，包含解析度、尺寸、技術(shù)等規(guī)劃，預(yù)計(jì)從今年開始會(huì)逐步起量。而TCL科技相關(guān)人士向筆者透露，TCL華星也在加大筆電面板市場布局。不過，由于筆電面板市場相對穩(wěn)定，這些新進(jìn)的面板廠商能否快速搶占市場仍是個(gè)未知數(shù)。