缺貨潮引發的“蝴蝶效應”，正在半導體產業持續發酵。自今年下半年以來，因8英寸晶圓產能緊缺，MOSFET、驅動IC、電源管理IC等漲價、缺貨的消息甚囂塵上。

在這次缺貨潮的席卷之下，作為行業風向標的蘋果公司，也備受波及。因iPhone 12的20W PD快充中的電源管理IC缺貨，加之蘋果取消隨機附贈充電器導致快充需求爆發，快充芯片市場也因此引發巨大震動。

快充芯片為何缺貨？

“巧婦難為無米之炊”，8英寸晶圓產能不足，扼制著快充芯片需求爆發的咽喉。

今年上半年，在疫情影響之下，整個消費電子市場的需求下滑，市場情緒悲觀，加之中美貿易戰打亂了全球芯片供應格局。下半年以來，5G手機、筆電、汽車電子等需求增長，在8英寸晶圓總產能有限的情況下，產能供不應求的情況急劇升溫。

據相關報道，目前臺積電、聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠第四季訂單已經全滿，明年上半年先進制程及成熟制程產能已被客戶全部預訂一空。

在8英寸晶圓產能不足導致的芯片產能及備貨不足之外，PD快充撬動的強勁市場需求，也加劇了快充芯片缺貨的風波。

隨著蘋果iPhone 12取消充電器和耳機等配件，加之原裝配件價格較高，不少消費者選擇第三方授權品牌產品，在為快充市場帶來新的紅利的同時，PD快充芯片也成為此輪快充芯片缺貨的主力。

集微網了解到，臺系如天鈺科技、偉詮電、通嘉科技等快充芯片企業訂單已排滿到明年第二季度。

與此同時，大陸快充芯片原廠和方案商的境況也同樣慘烈，預定的快充芯片交期已超3個月以上。

“相對蘋果原裝配件的價格，第三方配件的價格優勢也更吸引消費者，20W PD快充一時間成為香餑餑，現在能維持交貨的企業不算多。”業內人士表示。

“在訂單暴增的情況下，即使能交貨，成品交期也必然有一定的滯后。”上述人士補充道。

在此影響之下，iPhone 12系列此前也一度出現下架，即使后期重新上架，其發貨時間也延長近一個月之久，也側面佐證了快充芯片缺貨的傳聞。

談及快充芯片缺貨狀況何時能出現轉機，業內人士坦言：“明年上半年，芯片缺貨情況都難以緩解。”

值得注意的是，在當下的缺貨陰影之下，也有臺系廠商表示，實際的芯片供需不明，也引發業界擔憂供需反轉的可能。對于8英寸晶圓而言，是否有必要擴產，亦或是能否以12英寸晶圓來替代，成為此一系列事件后引發的新思考。

8英寸晶圓緊缺，擴產還是尋求替代？

從半導體應用分類來看，模擬電路包括射頻芯片、指紋識別芯片、圖像芯片、電源管理芯片等，基本都使用8英寸晶圓。這其中，電源管理芯片占據著模擬芯片種類中最大的份額，占比約53%，對晶圓的需求也不言而喻。

而今年下半年以來，8英寸晶圓制造旺季來臨，產能供不應求狀態加劇，業界開始出現漲價和交期延長。

業內知情人士坦言：“上半年疫情及華為禁令的影響，部分芯片原廠產能儲備較為謹慎。而下半年以來，在iPhone 12的帶動下，快充市場的需求爆發和晶圓產能不足的雙重影響，沒有晶圓備貨能力的廠商則備受掣肘。”

可以預見的是，產業鏈上有的產能緊缺已經傳導至終端芯片廠商，且還在不斷加劇。而從供給端來看，8英寸晶圓制造的產能供給也逐季緊缺。在此境況下，如何緩解晶圓產能不足之痛，業內有部分傳聞聯電擬收購東芝兩座8英寸晶圓廠以實現擴產，卻也遭到否認。

集微網向業內人士了解到，在8英寸晶圓產能供需不平衡之下，很多晶圓代工廠會篩選訂單和調整產品組合，優先生產高毛利的產品，擴產的必要性沒那么強。

與此同時，當前8英寸設備已經停產，制造設備相對短缺，這也是難以擴充產能的原因之一。

除此之外，近年來8英寸晶圓廠和產線數量正在逐步下滑，在產線擴產有限而投片需求增加的矛盾下，12英寸晶圓可否替代8英寸晶圓用于快充芯片領域，成為緩解當務之急的新思考。

“從6英寸到8英寸再到12英寸，晶圓面積越大，所生產的芯片越多，既能降成本又能提升良率。但整體來看，目前8英寸晶圓性價比最高，產能最好，成本最優。”業內人士分析。

“目前，日本、以色列等Fab廠正在籌備用12英寸晶圓替代8英寸，以緩解晶圓產能不足的局面。但實際來看，投建12英寸的晶圓廠，起步高達兩三百億，對于國內的設備廠來說，就性價比而言，暫時存在較大的難度，所以替代的可能性只能說在將來。”上述人士補充。
編輯：hfy