我們說IoT或者AIoT行業越來越興盛，一方面是看市場價值數據在漲——不過產值與年復合增長率真的不大接地氣；看市場參與者的數量也是個辦法——如雨后春筍般的企業進入到IoT行業，不管是智能家居，還是工業、醫療、交通、零售等諸多領域。

不過還有一個角度：作為電子科技行業的組成部分，看一個領域在技術層面的構成層級，是個更有趣的角度。當一個領域或者生態發展越來越興盛時，其層級結構極有可能是越來越復雜的：而且在縱向上下游不同層級間，也產生了市場競爭關系。

IoT市場不同層級的參與者，都在企圖構建“生態”帝國。

比如說操作系統供應商：如華為期望藉由HarmonyOS的分布式技術來構建自家的IoT生態；再如芯片制造商：偏上游的SoC/MCU及板級系統方案供應商，也正嘗試為開發者提供算法和更全面的解決方案，來構建IoT生態，典型的像是英飛凌、兆易創新；還有終端設備制造商：比如小米/米家，也在構建智能家居的米家生態——這個層級在做“生態”的更是數不勝數……

當然不同層級市場參與者的生態觸及范圍還是不一樣的。比如就IoT消費市場來看，華為、蘋果這類市場參與者縱向觸及范圍更廣。蘋果HomeKit與華為HiLink是包含了對南向硬件，和北向App開發者的全面掌控的，而且開發工具全面多樣，最終還觸達IoT產品的銷售環節，面向消費用戶還有一套完整、統一的交互方案。

誰都希望把自家的IoT市場做大。上游芯片、模組制造商是如此，下游終端設備制造商也是如此。無論是橫向跨應用場景、領域的擴充（如消費、工業、醫療、交通等），還是縱向觸及供應鏈上下游的擴展（下至材料、芯片，上至操作系統與IoT交互入口）。這其中有合作，也有競爭。

當市場需求急劇增加之時，現有市場參與者會盡全力去滿足市場需求。與此同時，市場還極有可能出現新的市場參與者，甚至新的層級。比如說前不久我們參加了在上海舉辦的全球硬科技開發者大會——這個活動的承辦者之一涂鴉智能，就非常類似于IoT市場發展中出現的一個新層級：讓開發者與技術進一步解耦，并形成自己的生態位。

開發難，所以有市場需求

事實上，我們從各層級的廠商那里，都反復聽過為開發者“賦能”這個說法。所謂的“賦能”也就是給開發者帶來價值，以及讓開發者賺錢。而“賦能”的其中一個重點，就是讓開發過程變得更簡單。

電子科技行業的層級結構，本來就是為了讓人機交互更簡單的。對開發者而言，從機器語言、匯編語言到高級語言，乃至各種SDK、API，都是為了讓開發變得更簡單。讓開發變簡單的方法，無非就是在技術上增加更多的中間層，并且讓面向開發者的交互部分，更符合直覺。

這是生態構建者們普遍在做的事情，為開發者提供更符合直覺、簡單的開發過程，以及提供更多便捷的功能特性，就能吸引開發者；讓開發者與底層做各種解耦，甚至開發者不需要理解任何具體功能的實現過程，就能開發自己的產品，無論是App，還是IoT硬件設備。芯片制造商、操作系統提供商、終端設備制造商都在做這件事。

涂鴉智能不屬于其中的任何一個角色，前不久在深圳舉辦的“全球硬科技開發者大會”上，涂鴉智能副總裁兼中國總裁付強說：“我們希望打造中立開放的AI+IoT平臺。”“中立”是個有趣的說法。實際上涂鴉智能為開發者提供各種開發所需工具，涵蓋聯網的硬件模塊、云，以及App開發。或者更簡單地說：涂鴉智能為開發者提供相對完整的解決方案，并且期望構建一套開發生態。

“對于絕大多數制造企業而言，智能技術不斷發展，智能化門檻也越來越高。所以今天我們希望幫助大家打破這樣的智能化門檻，所以我們提供大量的開發者工具。今天在AIoT開發平臺上有上千款的開發者工具可供大家選擇。”涂鴉智能創始人兼董事長陳燎罕在上海的大會上說，“比如說控制面板，每個品牌都會有自己的品牌基因，每個品牌都希望打造個性化的交互體系。我們的控制面板可以讓開發者從原來復雜、繁瑣、機械的面板開發中解放出來，只需要幾分鐘、十幾分鐘的時間就能打造個性化的交互面板。”

三明治開發板，配合“平臺化的開發者產品”，現場的開發者就可以在3分鐘內體驗硬件智能化的全過程，現場就做出智能化的產品demo

雖然開發者平臺我們也見過不少，但開發者平臺構建整個行業生態卻不多見。在我們看來，涂鴉智能更貼近開發者與技術之間的中間層，進一步實現開發者與技術的解耦，讓開發者或者客戶“聚焦在自身的業務上，至于他所需要的工具，包括：聯網模塊、云、App 等這些東西交給涂鴉就可以了，涂鴉平臺提供一系列的產品和服務以及解決方案，為開發者進行產品智能化的升級與改造。”這是涂鴉智能在介紹中提到的。

陳燎罕說：“在我們的硬件開發者平臺，我們能夠讓硬件智能化過程變得很簡單，只需要10分鐘時間，就能打造一個品牌個性化的App。我們也能讓產品一天內實現傳統變智能，7-15天進行大規模改善升級，實現大規模量產的過程。”

除了開發之外，涂鴉智能還表達了為開發者部分解決市場銷售、商業應用的問題，包括“渠道、服務、運營、在地客戶、第三方應用等等”。“開發者用很少的成本和時間，就能馬上產出自己的SaaS或PaaS方案”，甚至以智慧酒店、智慧公寓、智慧安防等解決方案的方式，“再販售給其他B端使用”。

“我們有3大開發平臺，僅僅硬件是不夠的，我們提供大量PaaS和SaaS的商業場景，所以有了今天的智慧社區、智慧酒店、智慧公寓等。”這是B2B2B的部分，而在B2B2C的部分，陳燎罕說，“（上圖）左邊是我們的IoT營銷平臺，這個平臺的價值是我們希望不僅幫助大家實現產品智能化，同時幫助大家把智能產品賣到全球去。”

涂鴉智能有什么優勢？

涂鴉智能的這套嘗試從技術、市場兩個角度，去為開發者提供方案的做法，實際在很多層級的市場參與者身上也都能見得到。比如華為、蘋果其實都在做這些事。只不過因為涂鴉智能主要是以開發者平臺的姿態存在，本身不做面向消費用戶的操作系統、智能設備和芯片器件，所以在面向開發者，其突破的角度會有不同，覆蓋不同平臺的方式可能是更湊效的。

舉個簡單的例子，涂鴉智能面向消費用戶，有打造一個Powered by Tuya生態——基本理念就是用一個App就控制不同品牌、品類的IoT產品。涂鴉智能自己的數據是截至2019年10月，“累計已串聯超過90000款產品”。這個方案是面向Android、iOS等多平臺的。

這一點實際上和蘋果HomeKit與華為HiLink這樣的操作系統供應商是一致的思路，都是招收更多智能家居開發者到自家的開發生態下，并面向自己生態內的消費用戶推統一的智能家居體驗。不過涂鴉智能是作為開發者平臺的角色存在，招致麾下的IoT開發者自然也就實現了跨平臺的“一個App控制不同產品”。就這個角度來說，似乎與終端設備制造商，如米家更為類似。

在我們看來，所謂構建IoT生態的過程，華為、蘋果這樣的巨擘是明顯更有優勢的，畢竟其操作系統突破口已經覆蓋了海量消費用戶，積累的開發生態資源也已經十分完善；涂鴉智能的突破口主要就在開發者，而且承載其平臺或生態的根基不及前者——不過涂鴉的解決方案可能會更加開放。

從涂鴉當前的發展情況來看，成績還是比較喜人的。截至去年10月，涂鴉智能已經服務全球超18萬家平臺開發者，歐美非地區占比超五成，“日語音AI交互超4000萬次”，“Powered by Tuya賦能超9萬款產品，賦能產品種類達到500種，產品和服務覆蓋超過220個國家和地區”。

相對知名的一些合作開發者包括了施耐德、海爾、Penerio（捷克的一個IoT品牌）、CALEX（歐洲知名照明品牌）、禾連健康（國內的一個醫院WiFi服務商）、遠洋地產等。

這就讓我們好奇，涂鴉智能就自己扮演的角色，是怎樣體現構建開發生態的優勢的呢？從涂鴉智能對自己的介紹來看，涂鴉智能“涵蓋了硬件聯網、云服務以及App三方面”，“連接消費者、制造品牌、OEM廠商和零售連鎖的智能化需求。形成智能產品研發+分發+增值服務的服務閉環，為消費類IoT智能設備提供B端技術及商業模式升級服務，從而滿足消費者對硬件產品更高的訴求。”

我們無法在短時間內了解涂鴉智能在開發生態上實現的各種技術方法，以及開發生態中的平臺和工具，究竟有何特別之處：比如說AIoT中的AI部分，涂鴉智能是如何去為開發者實現機器學習技術的。

不過其大致框架還是有個基本的描摹。我們猜測，涂鴉作為開發者平臺，應該聯合了不少產業鏈上的合作伙伴。以涂鴉云為例，涂鴉智能在其信息安全白皮書中提到，“涂鴉云有數以億計的海量數據，以及千萬級的用戶并行處理能力；能夠99.99%的穩定正常運行時間，提供無間斷服務。通過AWS與Azure全球服務節點的融合，涂鴉云能夠為全球不同區域的客戶提供就近服務，確保高效與穩定的設備體驗，幫助中國生產服務全球化。”

“該平臺提供完整的生命周期服務，涵蓋智能設備的產品定義、模擬測試、硬件開發、客戶開發、云到云平臺交互、平臺測試、運營管理和數據分析。涂鴉云為供應商和制造商提供自助式的軟硬件開發SDK，完善的開放云平臺API和debug輔助，為硬件制造商降低開發門檻。..。..”

這些特性實則在我們此前介紹華為的開發者生態時，也大致看到過。不過從涂鴉智能的角色角度來說，其優勢仍是前文提到的，開發者的選擇會更多樣；劣勢則是整個生態沒有十分強力的支撐點——彌補這一劣勢的方法，無非就是要求開發難度顯著低于其他生態、覆蓋品類更廣泛——這一點應該是涂鴉智能生存的根本；以及能為開發者快速、更多地創造價值。

而在聯網硬件模塊部分，我們在大會現場看到了支持各類聯網協議的硬件模塊，包括Zigbee、藍牙、Wi-Fi等。雖然其上沒有標MCU/SoC供應商，但陳燎罕在演講中列出了半導體芯片的一些合作伙伴，包括了Realtek、瑞芯微電子和全志。

另外大會上，博通集成電路（上海）有限公司董事長張鵬飛也做了主題演講。除了介紹自家將藍牙配網功能集成到Wi-Fi之上的芯片，另外提到博通做無線通訊芯片產品開發的兩個原則“1.跟進標準協議；2.跟進市場導向”，其中“跟進市場導向”部分體現在“與涂鴉智能密切合作，能夠快速準確了解市場需求，在產品定義和市場開發過程中，做到跟進市場導向”。

這席話很能體現涂鴉智能在開發生態中扮演中間層的角色特性，即更貼近開發者和市場的定位。

不過另一方面，陳燎罕說：“我們和上游的芯片企業，共同定義物聯網行業的專屬芯片。”這表明涂鴉智能在IoT上游的半導體領域有一定的技術參與度，但未知參與度多少。涂鴉的新聞稿中提到“涂鴉智能深度參與到芯片的研發中”。

與此同時，尤為值得一提的是，再往下游（或上層）走“對智能模組工廠而言，涂鴉智能憑借IoT芯片、Tuya IoT OS、涂鴉云模組及涂鴉智慧工業平臺主力傳統模組廠商實現智能化升級”。在我們看來，涂鴉智能在IoT上游的參與，實則是非常值得深究的，尤其是智能模組工廠的智能制造相關部分——不過現場演講中，這部分很快就帶過了，所以我們并不清楚涂鴉智能是否能在這部分真正表現出，對于構建開發生態的市場優勢。

但對上游的這種參與實則已經能夠表現出涂鴉智能，作為解決方案提供商在構建開發生態時的與眾不同了。

與眾不同的市場參與者

本次大會上涂鴉發布了三款新品解決方案：面向藍牙手環、IoT智能耳機，以及藍牙球泡燈的藍牙解決方案。其中藍牙手環解決方案，結合了Beacon控制器和傳感器技術，可用于遠程手勢操控設備；而藍牙無線耳機，則能夠讓終端用戶在聽音樂的同時，接收其他智能設備的語音指示和推送——比如聽音樂時，家中的動作傳感器檢測到異常，能通過耳機發出預警，不致因聽音樂錯過家中動靜；而藍牙球泡燈，“我們把藍牙成本做到了0.99美金，這個成本是原來WiFi、Zigbee體系的50%，甚至更低，接近傳統球泡燈的成本”。

實際上，涂鴉智能近兩年在藍牙方面的投入頗多，與SIG藍牙技術聯盟多有合作，“并參與了Smart Home工作組標準定制”。“涂鴉智能已與SIG合作推出超20款藍牙模組，并覆蓋大家電、電工、照明、安防傳感等7大品類”。這一點實則也是涂鴉智能與參與上游技術的佐證。

總結一下，涂鴉智能在上游參與IoT芯片與模組的產品定義與開發；下游則藉由硬件聯網、云服務和App，為開發者提供更好的開發體驗，與此同時為開發者的AIoT產品做分發與增值服務，無論開發者是面向B端還是C端；另外面向消費用戶提供Powered by Tuya統一接口。

這是一個比較完整的業務邏輯，在思路上與我們此前所見的IoT生態構建者都不大一樣。實際，這個層級的市場參與者出現，也表明IoT如今的發展正越來越成熟，而且市場需求已經到了要求開發者以更快的研發速度讓產品上市的程度，表明IoT市場下游開發者之間的競爭已經相當激烈——這也是涂鴉這種業務邏輯開展的契機。

不過由于IoT行業競爭的激烈，以及整體貿易環境的變化，涂鴉智能應當也正面臨著相當的競爭壓力。而且由于涂鴉智能接觸不同層面的合作伙伴比較多樣：不僅是前文提到的芯片、模組制造商以及智能產品開發者，還可能包括渠道分銷商，以及更多的服務提供商。在這樣一個業務邏輯下，構成良性循環的難度應該是不小的——畢竟其野心也實在不小。這一市場的變數，應當還有很多。
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