11月23日，通富微電發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書。本次非公開發(fā)行最終獲得配售的投資者共35家，本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為175，332，356股，發(fā)行價格為每股人民幣18.66元，募集資金總額為3，271，701，762.96元。

根據(jù)此前規(guī)劃，通富微電此次擬募集資金總額不超過40億元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后擬用于集成電路封裝測試二期工程、車載品智能封裝測試中心建設、高性能中央處理器等集成電路封裝測試項目、以及補充流動資金及償還銀行貸款。

通富微電表示，本次募投項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。募集資金投資項目的實施將進一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增強公司研發(fā)實力、提高公司自動化水平、提升公司的綜合競爭力、持續(xù)盈利能力和抗風險能力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

業(yè)務+資本的雙重合作

值得注意的是，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為證券公司、基金公司、其他投資機構(gòu)及個人投資者等，共計35家發(fā)行對象，其中卓勝微、華峰測控、浙江韋爾股權(quán)投資有限公司、福建福順半導體制造有限公司、芯海科技均屬于集成電路企業(yè)及其下屬公司。

資料顯示，浙江韋爾股權(quán)投資有限公司是韋爾股份持股100%的股權(quán)投資公司。韋爾股份自2007年設立以來，一直從事圖像傳感器產(chǎn)品和其他半導體器件產(chǎn)品設計業(yè)務和被動件（包括電阻、電容、電感等）、結(jié)構(gòu)器件、分立器件和IC等半導體產(chǎn)品的分銷業(yè)務。

芯海科技是一家集感知、計算、控制于一體的全信號鏈芯片設計企業(yè)，專注于高精度ADC、高性能MCU、測量算法以及物聯(lián)網(wǎng)一站式解決方案的研發(fā)設計，產(chǎn)品及方案廣泛應用于智慧健康、壓力觸控、智慧家居感知、工業(yè)測量、通用微控制器等領域。

卓勝微是射頻前端芯片設計企業(yè)，主要向市場提供射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應用解決方案，覆蓋移動智能終端、智能家居、可穿戴設備等領域。

據(jù)了解，卓勝微目前主要與蘇州日月新半導體有限公司（以下簡稱“日月新”）的專線合作，雙方合作開發(fā)封測工藝，試運行期間，日月新承諾按照每月特定產(chǎn)能配置專線用于生產(chǎn)公司委托產(chǎn)品，公司承諾提供充足的訂單以支持專線生產(chǎn)。

同時，卓勝微也與其他封測廠合作建設生產(chǎn)專線，購買的設備放置于供應商處進行生產(chǎn)合作，可有效利用封測廠的生產(chǎn)管理能力實現(xiàn)公司產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)。本次卓勝微入股通富微電，有助于雙方的進一步合作。

從各企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈所處的環(huán)節(jié)來看，卓勝微、韋爾股份、芯海科技均屬于IC設計企業(yè)，是通富微電的客戶，通過與通富微電在資本上的戰(zhàn)略合作，能獲得更穩(wěn)定、優(yōu)先的產(chǎn)能供應。

加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作

華峰測控則專注于半導體自動化測試系統(tǒng)領域，主要產(chǎn)品為半導體自動化測試系統(tǒng)及測試系統(tǒng)配件，廣泛應用于半導體產(chǎn)業(yè)鏈從設計到封測的主要環(huán)節(jié)，包括集成電路設計中的設計驗證、晶圓制造中的晶圓檢測和封裝完成后的成品測試。

目前，華峰測控已經(jīng)獲得了包括長電科技、意法半導體、日月光集團等企業(yè)在內(nèi)大量國內(nèi)外知名半導體廠商的供應商認證，其測試系統(tǒng)產(chǎn)品全球累計裝機量超過2300臺。

華峰測控屬于上游設備廠商，為通富微電的供應商。本次華峰測控以自有資金約人民幣7000萬元，認購通富微電非公開發(fā)行股票375.1339萬股，約占通富微電非公開發(fā)行股票后股份總數(shù)的0.28%。

通過與通富微電在資本上的戰(zhàn)略合作，能推動公司產(chǎn)品供應以及開展更深層次的合作，有希望推動公司產(chǎn)品由國產(chǎn)替代走向技術創(chuàng)新。

福建福順半導體制造有限公司是由臺北友順科技股份公司（UTC）投資成立的高新技術企業(yè)。經(jīng)營范圍包括大規(guī)模集成電路設計與制造及新型SMD電子元器件生產(chǎn)，目前月產(chǎn)能可達300KK。公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品是雙極線型IC、三極管、穩(wěn)壓電路、低壓差穩(wěn)壓電路、可控硅、功率分離器、電源管理IC、功率晶體管、單雙向可控硅整理器、CMOSIC系列等。

上述企業(yè)均為產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司，通過資本入股的方式，將加強與通富微電的進一步合作，有利于公司推動客戶導入以及供應鏈拓展。
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