8英寸晶圓代工產能緊缺和漲價引發的“多米諾骨牌”效應正在向全行業傳導：設計廠商等不到產能或面臨客戶流失風險，該如何自救？上游的產能緊缺和漲價對下游的代理、模組、終端廠商影響幾何？為此，集微網特推出8英寸晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專題報道，邀請業界知名專家、分析師和企業代表，對此進行全方位的解讀與報道。

進入下半年，半導體行業里面所涌現的“缺貨”潮逐漸加劇，從上游開始垂直向中下游各類型芯片開始擴散，正在向全產業鏈傳遞著不同程度的影響。

在如今這個電子產品發達的時代，芯片的缺失最直接的影響便是導致產品無法按照預期上市。因8英寸晶圓產能緊缺，業界已經紛紛傳出MOSFET、驅動IC、電源管理IC等漲價，其影響蔓延至芯片設計廠商、模組供應商、品牌終端商等，當中藍牙耳機音頻市場的TWS芯片等一眾相關配套元器件也受到重大的沖擊。

TWS芯片為何缺貨？

2020年下半年所掀起的“缺貨”潮，最根本的主因可以追溯到上游8英寸晶圓產能的不足，當然TWS芯片的缺貨原因也不例外，仍然是上游晶圓產能不足所導致。

今年上半年，在疫情影響之下，整個消費電子市場的需求下滑，市場情緒悲觀，加之中美貿易戰打亂了全球芯片供應格局。下半年以來，5G手機、筆電、汽車電子等需求增長，在8英寸晶圓總產能有限的情況下，產能供不應求的情況急劇升溫。

深圳市芯聯銳創科技有限公司CEO宋朔接受記者采訪后表示：“高通的藍牙主控芯片很長一段時間都出現了缺貨或者交貨困難的局面，型號從前幾代的CSR8635到最新的QCC304x系列均是同樣的情況。”

芯聯銳創是一家藍牙音頻技術解決方案的模組公司，其是高通的藍牙技術在大中華區最核心的方案商與重要的藍牙模組（和定制化PCBA）的制造商。

市場在上半年受到疫情的影響，TWS耳機的出貨一度受到阻礙，增長緩慢甚至負增長，不過來到下半年市場回暖，產品出貨量提升，帶來的芯片需求量急劇增加。

宋朔告訴記者：“不單單是藍牙主芯片缺貨，諸如NOR Flash還有各類耳機觸控壓力傳感器芯片也都缺貨，所以說這個缺貨情況是普遍而全面的。”

在8英寸晶圓產能不足導致的芯片產能和備貨不足外，市場對于TWS藍牙耳機的強勁需求也是加劇了其TWS耳機主控芯片和相關觸控芯片缺貨的情況。

Canalys 的6月中旬的報告顯示：預測TWS有望在2020年增長29％，累計出貨量將超過 2億部；市調機構Counterpoint Research數據顯示，預計2020年將達2.3億部，同比增長 90%。

近年來隨著蘋果Airpods的帶動，令整個藍牙耳機行業向TWS無線耳機轉型。從2016年開始，每年的藍牙音頻市場均是呈現快速增長。2016年全球TWS耳機出貨量為918萬部，主要由第一代AirPods貢獻;后續伴隨著AirPods新品迭代疊加其他廠商進入市場，TWS耳機的出貨量增幅不斷擴大，2019年出貨量達到了1.29億部，并且連續三年實現一倍以上的強勁增長。

由此可見，市場實際對于藍牙耳機芯片，尤其是TWS芯片，其一直處于產能增量的狀態，市場需求也是穩步前進。

可惜上半年的疫情打亂了不少芯片、模組、終端廠商的節奏，令其生產備貨的計劃需要重新調整。不過隨著下半年市場需求恢復，一大波新品在下半年陸續發布，如華為、三星等手機廠商推出迭代的產品，眾多傳統藍牙音頻品牌推出首款TWS耳機，市場活力被再度激發。

一名行業分析師表示：“下半年的TWS耳機的訂單量可以說是暴增，這與新品扎堆發布有關，同時耳機因為屬于居家產品，眾多人居家工作和電話會議也需要一款性能更好的藍牙耳機，此外海外的報復性消費也已經到來。”

不過宋朔對于缺貨的原因表達自己的看法，他認為：“缺貨一方面是上半年各個廠商和代理商不敢備貨所造成，畢竟疫情何時穩定或者結束并沒有一個確切的時間。另一方面是對下半年訂單恢復、增長甚至到火爆，均沒有一個預期。”說白了，疫情把生產備貨計劃均擾亂了。

上游晶圓廠產能不足可能是最主要的原因，不過當中也有不穩定的國際貿易關系影響，這可能會令部分廠商礙于中長期的壓力而提早開啟備貨或者掃貨來保障未來一年甚至兩年的生產運營需求，其中華為遭遇美國三輪制裁后瘋狂備貨會是一個例子。

“iPhone 12系列不再標配耳機也有一定的影響。”宋朔觀察后告訴記者。隨著今年iPhone全系產品不再配備有線耳機后，業界認為其余安卓手機廠商可能會在未來仿效蘋果的做法，相繼取消有線耳機的標配，從而令藍牙耳機的市場需求進一步擴大。

缺貨或持續到明年第二季度末

“訂單暴增的情況下，交貨日期將會被不斷延后，明年上半年缺貨情況可能都難以解決。”一名TWS產業人士表示。

在產能不足和市場需求增加的矛盾下，缺貨與漲價已經是目前產業里面普遍的現象和定局。有貨的可能在等待一個合適的時機出貨，沒貨的則是拖長發貨的周期。

記者向業內一間TWS藍牙主控芯片接近的人士獲悉，其部分主力的芯片型號從以往的10-20天發貨時間已經延長至30-60天，而且這還只是它們樂觀的預期，確切的發貨時間還需要根據上游產能來判定。

可以預見的是，產業鏈上有的產能緊缺已經傳導至終端芯片廠商，且還在不斷加劇。有TWS業內供應鏈人士感嘆：“上半年有貨卻出不了，下半年沒貨卻爆單。”

對未來預知能力欠缺、很多客戶沒有計劃、不愿意下備貨訂單、市場需求與代理商和原廠信息不匹配等，這些都是造成這次缺貨的因素。

宋朔認為缺貨的狀況會持續很長一段時間，他表示：“缺貨預計持續到明年的二季度末， 部分元器件供貨緊張甚至要持續緊張到明年三季度。”

此外有接近上游晶圓制造廠的人士告訴記者：“8英寸晶圓產能供需不平衡之下，很多晶圓代工廠會篩選訂單和調整產品組合，優先生產高毛利的產品。根據市場需求和產能來看，大部分芯片的缺貨情況緩解最早也要到明年第一季度。”

在當前芯片缺貨的環境下，模組廠商和終端廠商對于芯片的TWS芯片的需求是遠遠大于供應鏈的供給，最有效的解決方法會是尋找和增加替代的芯片供應商，以此來緩解單一芯片提供商供貨不足的困境。

在經歷了多年的發展，國內TWS耳機主控芯片的設計廠商已經出現多家，而且各家之間的產品力和性能的差距也是逐漸縮小，終端客戶能夠根據自己產品的定位需求選擇不同的替代方案。

對于TWS芯片設計商和模組廠商來說，它們能做的是比較有限，只能寄望于上游晶圓代工廠產能的緩解，畢竟目前國內8英寸甚至12英寸晶圓廠的產能只有那么大，短期內投建或者擴產是不可能的事情。

“目前并沒有其他好辦法，只能從自身做好生產和備貨的計劃，對未來市場動態走向做更多的分析。”一名TWS芯片代理商人士表示。

TWS市場穩步上升

11月的產業鏈數據顯示，市面上規模較大的芯片廠商里面，珠海杰里每個月的出貨量達到了3000萬以上，中科藍訊每個月的出貨量也達到了2500-3000萬之間。這意味著2020 年就這兩家的TWS耳機芯片出貨可能就將超過7億顆。

按照一部耳機需要兩顆TWS芯片來計算，今年他們所推動的TWS耳機的出貨就已經超過3.5億部。加上絡達、恒玄，高通等其他家的出貨量，今年整體TWS耳機出貨數據可能達到6億部。

從目前藍牙TWS音頻市場來看，產業上漲的態勢是不會改變的，顯然未來市場是一片藍海。雖然今年遭遇了疫情打亂了整個行業的節奏，上游晶圓廠產能不足和市場需求暴增在影響著市場，但是這必然會是藍牙TWS音頻市場規模冉冉上升的一個小小的波瀾而已。

在熬過下半年整個半導體行業的“缺貨”艱難時期后，藍牙TWS音頻市場會在明年進入新一輪的快速發展，包括頭部手機廠商的逐漸入局和傳統音頻品牌的邁進，供應鏈供給不足的情況會逐步改善，而在消費市場，越來越多的TWS耳機產品必將出現。
責任編輯:tzh