近日，北京市多個部門共同約談多家在京運(yùn)營的共享電動自行車企業(yè)，提出限期整改要求，并再次明確不發(fā)展共享電單車。至此，明確表示不發(fā)展共享電單車的城市已包括北京、上海、深圳、廣州等國內(nèi)主要一線城市。

相比之下，在多數(shù)二三四線城市等地區(qū)，居民對 3-10 公里的出行需求尚未得到滿足，共享電單車可以填補(bǔ)這部分空白，因而當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門對共享電單車的接受度更高。資料顯示，我國共有 333 個地級行政區(qū)，2846 個縣級行政區(qū)，38755 個鄉(xiāng)級行政區(qū)。這對共享電單車企業(yè)而言，顯然是一個巨大的增量市場。

在這種情況下，滴滴、美團(tuán)、哈啰等巨頭紛紛挖掘下沉市場。易觀分析高級分析師覃承萍表示，“去年共享電單車盈利模式已通過市場檢驗(yàn)，在供不應(yīng)求的當(dāng)下，及市場不發(fā)生極端惡性競爭情況下，其盈利能力前景還是很可觀的，按 2 年投放周期算，投入產(chǎn)出比至少也得有 2-3 倍。”

網(wǎng)經(jīng)社生活服務(wù)分析師陳禮騰表示，“不同于過去的共享單車（電單車）野蠻競爭，現(xiàn)階段的共享出行競爭均朝著精細(xì)化運(yùn)營的方向發(fā)展，各平臺的用戶群體基本形成，依靠騎行體驗(yàn)等服務(wù)構(gòu)建自身‘護(hù)城河’是各家競爭的方向。”

共享電單車成新增長點(diǎn)，頭部平臺掀新一輪爭奪戰(zhàn)

實(shí)際上，從 2016 年開始，國內(nèi)陸續(xù)就有共享電單車產(chǎn)品出現(xiàn)，比如小鹿單車、7 號單車、享騎等，市場一度出現(xiàn)群雄逐鹿的形勢。

不過，2017 年 8 月交通運(yùn)輸部等 10 部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鼓勵和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出 “不鼓勵發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車”。陳禮騰表示，這直接遏制了共享電單車的發(fā)展。

行業(yè)轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在 2019 年 4 月，被譽(yù)為電動自行車行業(yè) “新國標(biāo)”的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》于當(dāng)月實(shí)施。該政策明確了電動自行車的標(biāo)準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)的電單車將被歸為非機(jī)動車，上路無需駕照。陳禮騰表示，“新國標(biāo)”施行后共享電單車迎來了新生機(jī)。

伴隨著 “新國標(biāo)”政策的實(shí)施，共享電單車行業(yè)正式進(jìn)入快速發(fā)展期。尤其是今年，滴滴、美團(tuán)、哈啰等頭部平臺在共享電單車行業(yè)頻頻布局。

今年 4 月，滴滴公布未來三年戰(zhàn)略，稱電單車成為青桔今年重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)。同樣是 4 月，據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，青桔獲 10 億美元融資。在隨后的 8 月，青桔在北京舉辦發(fā)布會，宣布推出三款新車，其中兩款是電單車。

美團(tuán) CEO 王興則在今年 8 月的第二季度財(cái)報(bào)電話會議上表示，共享電單車業(yè)務(wù)高頻率的消費(fèi)場景蘊(yùn)含著巨大的市場機(jī)遇，對美團(tuán)而言具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義，美團(tuán)會致力于成為這一行業(yè)的領(lǐng)軍者。

11 月，哈啰出行執(zhí)行總裁李開逐透露，哈啰將切入兩輪電動車業(yè)務(wù)，推出智能兩輪 “新物種”。談及布局兩輪電動車原因，李開逐表示，兩輪電動出行市場空間巨大。一個月后，哈啰電動車已經(jīng)在山東、安徽等多地低調(diào)招商，加速拓展門店網(wǎng)絡(luò)。

對此，覃承萍認(rèn)為，共享電單車有比較大的增長空間，尤其在網(wǎng)約車無法觸及的下沉市場，具備很強(qiáng)的補(bǔ)充效用。

“電單車不像單車那樣對公共交通有比較強(qiáng)的依附性，其應(yīng)用場景更廣泛，能夠覆蓋點(diǎn)到點(diǎn)的出行需求，在一定程度上對公共交通存在替代關(guān)系。而且相比之下，共享電單車的單車效率、客單價等均更高，在當(dāng)前尚處于供不應(yīng)求的階段，其商業(yè)營利性比單車更強(qiáng)。”覃承萍表示。

一線城市明確不發(fā)展共享電單車，下沉市場需求巨大

近日，北京市交通委聯(lián)合多個部門共同約談多家在京運(yùn)營的共享電動自行車企業(yè)，提出限期整改要求。逾期未能整改到位的企業(yè)及其運(yùn)營平臺，或?qū)⒚媾R行政罰款、扣留車輛、下架 APP 等多重處罰。

北京市交通委指出，相關(guān)法律法規(guī)明確了北京市 “不發(fā)展電動自行車租賃”的基本原則。而在此前，北京市交通委已針對多家企業(yè)的違規(guī)行為實(shí)施了行政處罰。

實(shí)際上，明確表示不發(fā)展共享電單車的一線城市還有上海、深圳、廣州。覃承萍表示，“政府鼓勵發(fā)展共享電單車的初衷是補(bǔ)充交通，但一線城市公交交通已經(jīng)比較發(fā)達(dá)，對共享電單車的需求程度低于二三線，同時共享電單車的投放會涉及交通秩序、街道管理等多層面工作，對一線城市而言或許負(fù)擔(dān)大于利好。”

而與北京、上海、深圳、廣州等一線城市不同，許多二三四線城市等地區(qū)的公共交通系統(tǒng)還有待完善，居民對 3-10 公里的出行需求沒有得到滿足，共享電單車可以明顯滿足人們的出行需求。

因此，盡管二三四線城市對共享電單車的投放配額和運(yùn)營管理有所規(guī)定，但對共享電單車管制相對寬松，整體而言對共享電單車的接受度更高。

今年 9 月 8 日，民政部發(fā)布的《2019 年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，我國共有 333 個地級行政區(qū)，2846 個縣級行政區(qū)，38755 個鄉(xiāng)級行政區(qū)。這對共享電單車企業(yè)而言，顯然是一個巨大的增量市場。

據(jù)報(bào)道，合肥、銀川、昆明、鹽城等地區(qū)都明確鼓勵發(fā)展共享電動自行車。以銀川為例，為倡導(dǎo)市民規(guī)范使用和停放單車，提升共享單車管理能力，共享單車將逐步退出銀川市場，更換為共享電單車。

今年 6 月 30 日艾媒咨詢發(fā)布的《2020 中國共享電單車安全管理專題研究報(bào)告》顯示，2020 年共享電單車用戶城市分布中，一線城市用戶僅占 1.8%，二線城市占 27.4%，三線城市占 36.2%，四線城市及鄉(xiāng)村的用戶則占 34.6%。由此可見共享電單車在二三四線城市的巨大需求。

而在 10 月 30 日發(fā)布的《2020 年中國共享出行發(fā)展專題研究報(bào)告》中，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，受一二線城市管制力度等因素影響，共享電單車主要投放市場在三四線以后城市及城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，主要緩解當(dāng)?shù)毓步煌üぞ卟蛔恪⒊鲎廛囅到y(tǒng)不完善等問題。未來，隨著共享電單車進(jìn)一步規(guī)范化，其市場覆蓋范圍也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

覃承萍表示，“共享單車市場應(yīng)該還會保持一個穩(wěn)定的增長速度，更大的變化在共享電單車，未來 2 年會有 1-2 倍的漲幅。”

行業(yè)盈利前景可觀，精細(xì)化運(yùn)營是發(fā)展方向

在共享電單車領(lǐng)域，哈啰出行于 2017 年 9 月推出哈啰助力車。在 2019 年下半年，哈啰出行負(fù)責(zé)人曾對外表示，“目前哈啰助力車已經(jīng)回本盈利，在沒有新投車輛的情況下，助力車是整個公司最賺錢的部門。”

2020 年 4 月，哈啰出行 CEO 楊磊表示，哈啰電單車市場份額達(dá)到 70%。不過，今年開始，美團(tuán)、滴滴等都在不斷加碼電單車，整個市場再次進(jìn)入激烈的競爭中。

在 11 月 20 日發(fā)布的《中國共享兩輪車市場專題分析 2020》中，易觀分析認(rèn)為，行業(yè)仍需警惕業(yè)內(nèi)玩家出于市場卡位考慮，大規(guī)模無序車輛投放。在用戶共享電單車消費(fèi)習(xí)慣尚未全面建立時造成車輛資源浪費(fèi)，破壞現(xiàn)有盈利模式。這將使得共享單車領(lǐng)域發(fā)生過的 “單車墳場”“平臺大量倒閉”現(xiàn)象在共享電單車領(lǐng)域重演。共享電單車領(lǐng)域亟待市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對共享電單車市場準(zhǔn)入進(jìn)行監(jiān)督及審核。

從市場規(guī)模看，易觀分析的報(bào)告顯示，共享電單車行業(yè) 2019 年整體交易規(guī)模實(shí)現(xiàn) 41.68 億元，同比增長 60%。報(bào)告還預(yù)計(jì)。2020-2021 年中國共享電單車領(lǐng)域，在新國標(biāo)政策推動市場車輛更替、新冠疫情助力電單車消費(fèi)方式普及、市場玩家加速電單車車輛規(guī)模化投放以達(dá)到市場占位目的等因素助推下，電單車市場交易規(guī)模將突破百億元。

覃承萍表示，“去年共享電單車盈利模式已通過市場檢驗(yàn)，在供不應(yīng)求的當(dāng)下，及市場不發(fā)生極端惡性競爭情況下，其盈利能力前景還是很可觀的；按 2 年投放周期算，投入產(chǎn)出比至少也得有 2-3 倍。”

在行業(yè)變現(xiàn)能力上，易觀分析則認(rèn)為，單輛車日均收入主要受到單次訂單金額與單輛車日均訂單量因素影響。目前行業(yè)廠商在單次服務(wù)定價方面趨同。因此，提高單輛車日均訂單量，即單輛車日均車輛翻臺率，成為行業(yè)提升單車日均收入關(guān)鍵。

另一方面，單輛車日均成本主要受到車輛采購成本、車輛生命周期、運(yùn)維人員日均工資、運(yùn)維人員日均車輛維護(hù)數(shù)量、單車日均維修成本影響。考慮日常線下車輛維護(hù)工作質(zhì)量因素 ， 共享兩輪車行業(yè)難以在運(yùn)維人員日均工資成本方面進(jìn)行較大壓縮。

此外，考慮兩輪車價格空間有限，行業(yè)玩家難以在此方面形成較大競爭差異。因此，降低車輛損耗率與維修率，提高車輛生命周期，成為行業(yè)降低成本重點(diǎn)。

“不同于過去的共享單車（電單車）野蠻競爭，現(xiàn)階段的共享出行競爭均朝著精細(xì)化運(yùn)營的方向發(fā)展，各平臺的用戶群體基本形成，依靠騎行體驗(yàn)等服務(wù)構(gòu)建自身‘護(hù)城河’是各家競爭方向。”陳禮騰表示，構(gòu)建 “護(hù)城河”最有效的方式就是服務(wù)閉環(huán)的構(gòu)建。

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