歲末年初之際，<電子發(fā)燒友網>策劃的《2021年半導體行業(yè)展望》專題，收到了近50位國內外半導體創(chuàng)新領袖企業(yè)高管的前瞻觀點。ALPS銷售部新市場方向部長趙政分享了疫情對中國的短、中、長期影響，以及未來中國半導體行業(yè)的變化趨勢。

圖：ALPS銷售部新市場方向部長趙政

在趙政看來，半導體產業(yè)的技術發(fā)展趨勢與經濟增速高度掛鉤。受疫情影響，今年中國經濟的壓力更大，這對中國半導體產業(yè)肯定是不利因素。但對中國半導體產業(yè)來說，從去年開始，因為華為等科技企業(yè)供應鏈本土化的帶動，半導體處在內需拉動的新階段，加以基數(shù)較低，今年相信仍能保持兩位數(shù)的積極增長。

從中期來看，一個很嚴峻的影響就是中國與全球流動的受限，包括人與人的交流，貨物的出口等。這對中國半導體產業(yè)來說，或許更值得注意。國外疫情何時能夠良好控制，以及其它國家和國際組織對中國的評判和決定。隨著疫情的發(fā)展，其它國家對與中國貿易的態(tài)度也會變化。西方部分國家也開始出臺措施，減少國際航班，限制相關交流，會導致進出口受阻，這對經濟和半導體產業(yè)影響很大。未來國際航班和貨運進出口是否進一步執(zhí)行更嚴格的檢驗檢疫，這非常關鍵。

此外，資金和人才是發(fā)展半導體產業(yè)的兩大重要因素。疫情對產業(yè)的長期影響主要恰恰就在這兩個方面。“芯片”是高科技產業(yè)的重要代表，也是科創(chuàng)板所鼓勵和推動的行業(yè)。貿易戰(zhàn)和科技爭端暴露出來我國“芯片”方向能力的局限，為此國家和地方投入了巨額資金發(fā)展芯片產業(yè)。長遠來看，疫情對我們吸引高端國際人才或會有著潛移默化的影響，更值得我們關注。

國產設計替代逐步向制造替代轉換

從市場方面來看，隨著5G的推廣和發(fā)展，將會打破應用場景的限制，催生出更多的應用和產品。另外AI的普及需要用到更多的傳感器，由傳感器采集數(shù)據(jù)后一定要做本地運算，這算法就需要存儲在Flash中。未來對Flash的總體需求將會持續(xù)增長，但不一定是爆發(fā)式的。趙政舉例說，穿戴類的產品在未來都會持續(xù)地增加。

從供應鏈方面來看，2021年的半導體供應鏈趨勢還是會持續(xù)保持需求隨著疫情的變化波動，整體的半導體缺貨狀況也不會緩解，從中國自身的半導體行業(yè)來看從國產設計替代，制造替代，到設備材料替代－非美產線的時代將很快來到。

在中美技術封鎖戰(zhàn)惡化后，中國大陸客戶占比都有明顯提升。但自從美國商務部于2020年9月進一步對華為進行全封鎖以來，連使用美國半導體設備的臺積電，中芯國際都不能幫海思生產半導體芯片，趙政估計從2020年末開始，臺積電及中芯國際的大陸客戶占比將大幅下降，國產設計替代逐步轉化成制造替代。