集微網(wǎng)消息 過(guò)去幾年，在LED應(yīng)用需求不及預(yù)期及新增產(chǎn)能快速釋放等因素疊加下，大部分LED產(chǎn)業(yè)鏈公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。如今在終端廠商持續(xù)布局下，Mini-LED的商業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)，無(wú)疑為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打開新的市場(chǎng)空間，同時(shí)也成為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)爭(zhēng)相投入和布局的方向。

目前，LED產(chǎn)業(yè)鏈、面板以及終端應(yīng)用廠商均在Mini-LED領(lǐng)域“布下重兵”。據(jù)集微網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，自2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)Mini/Micro-LED顯示技術(shù)相關(guān)項(xiàng)目總規(guī)劃投資達(dá)到852億元，涉及芯片、封裝、設(shè)備、面板以及終端應(yīng)用等領(lǐng)域，但從投資金額來(lái)看，芯片企業(yè)最為積極，而封裝、設(shè)備、材料廠商也紛紛跟進(jìn)。

巨頭入局，Mini LED商業(yè)化進(jìn)程加速

作為當(dāng)前顯示領(lǐng)域最先進(jìn)的背光技術(shù)，Mini-LED 屏幕融合了當(dāng)前LCD和OLED技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)數(shù)十微米級(jí)的LED背光模組，來(lái)達(dá)到極高水平的控光水平，能夠帶來(lái)更好的寬色域性能、高對(duì)比度、高動(dòng)態(tài)范圍和局部調(diào)光功能，同時(shí)使用壽命也會(huì)比OLED屏更長(zhǎng)。

目前，Mini-LED已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。在CES 2021展會(huì)上，三星、TCL、LG、群創(chuàng)光電在內(nèi)的多家電視企業(yè)集中展出了Mini-LED電視，三星更是預(yù)計(jì)今年出貨200萬(wàn)臺(tái)以上Mini-LED背光液晶電視。

除此之外，小米、康佳、創(chuàng)維等電視企業(yè)也相繼加入到Mini-LED電視的研發(fā)和量產(chǎn)中。隨著Mini-LED電視陣營(yíng)的日漸壯大，Mini-LED電視有望成為電視行業(yè)發(fā)展新燃點(diǎn)。集邦咨詢預(yù)計(jì)，2021年Mini-LED背光電視全球銷量將達(dá)440萬(wàn)臺(tái)，占整體電視市場(chǎng)約2%；到2025年Mini-LED背光電視全球銷量將突破3550萬(wàn)臺(tái)。

除了上述廠商之外，蘋果的入局更是加快Mini-LED的商業(yè)化進(jìn)程。郭明錤發(fā)文稱，蘋果將在2021年開始將其設(shè)備逐步過(guò)渡到Mini-LED技術(shù)。今年將發(fā)布iPad Pro新機(jī)并重新設(shè)計(jì)MacBook Pro，隨后在2022年推出新的MacBook Air，所有機(jī)型均帶有Mini-LED顯示屏和蘋果芯片。

鑒于OLED屏幕的推廣歷程，蘋果新產(chǎn)品采用Mini-LED作為背光，有望進(jìn)一步加速M(fèi)ini-LED的應(yīng)用。天風(fēng)國(guó)際近日也對(duì)Apple Mini-LED出貨量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。2021年的出貨量從200-300萬(wàn)部調(diào)整為1000-1200萬(wàn)臺(tái)，2022年出貨量從400-500萬(wàn)部調(diào)整為2500-2800萬(wàn)臺(tái)。在供應(yīng)方面，由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手良率改善低于預(yù)期，晶電可望擁有90%以上的市占率，幾乎等同獨(dú)家供應(yīng)商。

據(jù)供應(yīng)鏈消息，中國(guó)臺(tái)灣LED芯片廠商晶電為了配合蘋果Mini-LED產(chǎn)品訂單晶電，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，已將臺(tái)灣地區(qū)LED生產(chǎn)線中的80%-90%產(chǎn)能轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)Mini-LED芯片。

晶電董事長(zhǎng)李秉杰指出，2020年整體Mini-LED出貨量不到100萬(wàn)臺(tái)，今年可望快速成長(zhǎng)，總規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)，由于目前臺(tái)灣地區(qū)投入業(yè)者不多，晶電與隆達(dá)共同成立的富采投控將占絕大多數(shù)市場(chǎng)，預(yù)期今年富采投控的Mini-LED營(yíng)收占比可望達(dá)2至3成。

可見(jiàn)，今年Mini-LED產(chǎn)品將迎來(lái)市場(chǎng)化的重要一年。業(yè)內(nèi)人士指出，“巨頭的選擇，其實(shí)就是產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，其他公司大概率會(huì)效仿。在蘋果、三星等終端廠商不斷推出Mini-LED產(chǎn)品，其他廠商也紛紛跟進(jìn)，將會(huì)加速推動(dòng)Mini-LED的普及。”

一位廠商人士表示，“相較于兩年前，現(xiàn)在的Mini-LED背光電視成本已經(jīng)減半。而隨著技術(shù)越來(lái)越成熟、產(chǎn)業(yè)鏈配套越來(lái)越完善，預(yù)估Mini-LED的成本價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下降，在此趨勢(shì)下，Mini-LED背光的商業(yè)化應(yīng)用將會(huì)加速落地。”

市場(chǎng)爆發(fā)前夕，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行產(chǎn)能儲(chǔ)備

Mini-LED商業(yè)化的啟動(dòng)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈注入了全新活力。由于Mini-LED市場(chǎng)潛力巨大，LED產(chǎn)業(yè)鏈、面板廠商以及終端品牌廠商均對(duì)該技術(shù)投入了大量的資金與精力，以求取得先機(jī)，占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)，這也推動(dòng)了Mini-LED產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟焖俪砷L(zhǎng)的車道。

2020年，蘋果投資數(shù)百億新臺(tái)幣在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)竹科龍?zhí)秷@區(qū)建立Mini-LED與Micro-LED制造廠，并與晶電、友達(dá)展開合作，為未來(lái)供應(yīng)iPhone、iPad等產(chǎn)品使用而進(jìn)行產(chǎn)能儲(chǔ)備。

業(yè)內(nèi)人士指出，“在LED產(chǎn)業(yè)低迷的背景下，蘋果的投資將會(huì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)效應(yīng)，目前國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈廠商也加速投資布局，對(duì)于應(yīng)用市場(chǎng)會(huì)有很大的推動(dòng)作用。”

據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，自2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)Mini/Micro-LED顯示技術(shù)相關(guān)項(xiàng)目總規(guī)劃投資約為852億元。從投資金額來(lái)看，在國(guó)際知名品牌的帶動(dòng)下，芯片企業(yè)投資最為積極，而封裝、設(shè)備、材料廠商也紛紛跟進(jìn)。

除了巨額投資之外，Mini/Micro-LED領(lǐng)域新增合作也不少，包含上下游合作、跨界合作等。比如三安光電與華星光電聯(lián)合投資3億元組建Mini/Micro-LED研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。京東方與華燦光電簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，利亞德也與中國(guó)臺(tái)灣晶元光電合資生產(chǎn)Mini/mMico-LED芯片等。業(yè)內(nèi)人士指出，行業(yè)巨頭加強(qiáng)合作，對(duì)Mini/Micro-LED的發(fā)展有很大的推動(dòng)作用。

國(guó)內(nèi)公司紛紛加碼Mini/Micro-LED領(lǐng)域，是對(duì)該市場(chǎng)前景的看好。據(jù)了解，小米2020年發(fā)布82寸Mini-LED電視，搭載了15360個(gè)Mini-LED燈珠，可見(jiàn)其背后的市場(chǎng)規(guī)模十分誘人。集邦咨詢也預(yù)計(jì)2021年Mini-LED背光產(chǎn)值達(dá)到1.31億美元，較2020年增長(zhǎng)9倍。

在市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)及不斷加碼布局的背景下，國(guó)內(nèi)廠商的Mini-LED產(chǎn)品也取得較大的進(jìn)展。目前， 國(guó)內(nèi)Mini-LED芯片技術(shù)已經(jīng)基本成熟，包括三安光電、華燦光電、乾照光電在內(nèi)的芯片大廠都已經(jīng)可以批量供貨。

在封裝領(lǐng)域，國(guó)星光電、鴻利智匯、兆馳股份等也可以批量供貨，鴻利智匯廣州分公司總經(jīng)理?xiàng)钣腊l(fā)表示，從2020年第四季度開始，公司接單量每月創(chuàng)新高，市場(chǎng)需求旺盛。

總的來(lái)說(shuō)，在蘋果、TCL、三星、小米等國(guó)際知名品牌的推動(dòng)下，將會(huì)加快Mini-LED規(guī)模化商用階段的到來(lái)。洲明科技預(yù)計(jì)從2021年第三季度開始Mini-LED的價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步顯現(xiàn)出來(lái)。Mini-LED是類半導(dǎo)體產(chǎn)品，預(yù)計(jì)平均每年降幅約20%-30%，這為未來(lái)發(fā)展打開巨大的空間，會(huì)引領(lǐng)未來(lái)5年的主流LED顯示。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著三星、TCL、小米等品牌加大力度推廣Mini-LED電視，預(yù)計(jì)2021年Mini-LED將會(huì)實(shí)現(xiàn)快速放量。從長(zhǎng)期來(lái)看，Mini-LED成長(zhǎng)動(dòng)能將來(lái)自采用Mini-LED的顯示器、智慧汽車、物聯(lián)網(wǎng)模塊等應(yīng)用。而隨著Mini-LED市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)期，較早布局Mini-LED的企業(yè)有望將會(huì)充分受益。

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