摘要

純電動高端化和滲透率提升，混動車型加速推出和占比不斷提高的趨勢可能是2021年在我們這個行業能看到非常明朗的現象。

在路線圖2.0往混動方向走的時候，48V和混動部分在國內滲透率的提升就特別值得關注。2020年國內48V乘用車銷量為33.1萬輛，同比增長39%；HEV乘用車銷量為41.4萬輛，同比增長40%，在整體新能源汽車持平的同時，這兩塊的發展和格局在下一個3年還是有快速提升的空間的。

備注：這兩個部分，其實之前國內車企并不是很關注，隨著路線圖2.0的修定，純電動賽道的擁擠，和插電式混動在5-10年成為另外一種意義上的混動，大混動系統格局是確定的。

48V系統數據

等歐洲的分動力總成的數據出來以后，我們是可以進行一些對比。2020年國內48V乘用車銷量為33.1萬輛，同比增長39%。48V系統是和傳統車一樣的銷售節奏，4月之前受疫情影響出現同比下降，5月份銷量開始恢復，到12月份的時候增量開始增加。

圖1 2020年國內48V的銷量

從車型來看，奔馳在國內是推動48V最堅定的企業，2020年C級48V銷售了11.5萬臺（單款車型占48V乘用車總銷量的34.80%），E級2.7萬臺，占了中國半壁江山。豪華車里面，路虎和奧迪都推動了一部分，BMW的48V系統導入是從2021年逐步開始的，從豪華車的角度來看，是能看到2021年全面的滲透的。合資品牌里面，通用導入48V系統的增速也在提高，車型主要包括科魯澤和英朗GT。

圖2 國內48V的主要推動者

自主品牌這塊，主要包括吉利和一汽紅旗兩家，主要包括吉利ICON和紅旗H5兩款車型，后續2021年能看到不少的自主品牌都會逐步推動48V車型的上市。

圖3 2020年48V車型的銷量

從整個市場來看，中國的48V這塊推進并不是特別快，由于附加的成本導致車型的銷量受影響。不過2021年開始否極泰來，我們能看到傳統燃油車低端的和低價車型，隨著雙積分政策和市場需求的自發升級，也進入式微的狀態。48V系統的導入是要隨著整體的車型配置提升和燃效比的需求，把車價維持住。按照當下汽車企業的狀態，為了維持市場競爭力，單純降價是走不通的，48V系統能保持車型能持續銷售，在3年之內能看到一定的比例的提高。。

HEV車型

2020年中國HEV乘用車銷量合計約為41.4萬輛，同比增長40%，豐田21萬臺，本田20萬臺，完全是日系的天下。

圖4 中國混合動力汽車市場銷量

從一年的量來看，由日系所主導的市場除開2-3月份受疫情影響下降之外，全年保持了17%以上的增速，日本車企需要使用HEV來逐步替代燃油車，對于他們而言HEV市場仍處于高速增長時期。

圖5 中國HEV2020年的趨勢

目前銷量排名前十的車型分別為雷凌（A級）、卡羅拉（A級）、雅閣（B級）、艾力紳（MPV）、奧德賽（MPV）、亞洲龍、豐田RAV4（SUV）、本田CR-V（SUV）、凱美瑞、皓影，這些車占HEV節能乘用車總銷量的87.6%以上。本田和豐田還是有差異的，本田目前HEV只能覆蓋較大的車型（MPV + SUV +B級），豐田是從A級、B級和SUV覆蓋，目前限制可能是電芯層面，最近去調研鎳氫電池的生產負荷，2021年這塊的需求有進一步的提升。

圖6 中國2020年主要的HEV車型銷售情況

在混動這個領域，目前長城、比亞迪和吉利都有自己的方案，相對而言比亞迪的DM-i其實也是想用PHEV來和燃油車進行比較。不過我們可以觀察到，購買HEV的用戶是基于原有燃油車的主體進行比較，而不是特意去買這臺特殊的HEV。所以類似DM-i的打法本質上是推進比亞迪在燃油車渠道方面的競爭力，但是這條路不是一蹴而就的。高性價比在限購城市要和BEV搶市場，很容易加速PHEV在牌照方面的退出機制。2021年，我們繼續觀察這個領域的增速。

小結：純電動高端化和滲透率提升，混動車型加速推出和占比不斷提高的趨勢，可能是2021年在我們這個行業能看到非常明朗的現象。

責任編輯：xj

原文標題：【奧普特?總工札記】2020年中國48V和HEV車型統計

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