2024回顧與總結

產銷量

從整體市場來看，2024年中國工業機器人產量為55.6萬臺，同比增長14.2%；2024年中國工業機器人市場銷量為30.2萬臺，同比下降4.50%。中國作為全球最大工業機器人產銷市場的地位持續鞏固。

也許有人會有疑惑，為啥工業機器人產量和銷量的差異這么大，這里需要說明的是，產量的統計口徑是國家統計局的口徑，根據國家統計局《數字經濟及其核心產業統計分類（2021）》 中關于工業機器人的分類說明，工業機器人指用于工業自動化領域的工業機器人的制造，如焊接專用機器人、噴涂機器人、工廠用物流機器人、機械式遙控操作裝置（遙控機械手）等。

銷量口徑我們一般只包括各類機械臂形態的機器人，如多關節機器人、SCARA、DELTA、協作機器人等，與上述的產量口徑的主要差異未包含工廠用物流機器人（AGV/AMR）、機械式遙控操作裝置（遙控機械手）等。

2016-2024年中國工業機器人產量變化情況
（萬臺，%）

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）整理

2016-2025年中國工業機器人銷量變化及預測（萬臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從細分產品來看，SCARA機器人受3C行業回暖影響較大，同時新能源行業的承壓亦帶來一定的負面效應，綜合來看需求呈同比微增長態勢；六軸機器人作為占比最大的品類，雖然大中小負載六軸機器人景氣度差異較大，但受到汽車、新能源等核心行業需求收緊的影響，整體承壓明顯，呈同比下滑態勢。

2024年中國工業機器人細分產品增速

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

并聯機器人受下游幾個行業如食品、日化、醫藥、3C等的綜合影響，疊加自身應用面的受限，整體銷量預較上一年銷量略有下滑。

協作機器人延續相對高增長態勢，一方面是下游行業的滲透率仍在提升，如在新能源領域的應用有較大突破；另一方面，協作細分產品迎來快速起量期，如協作焊接、大負載協作碼垛等，綜合來看，協作機器人是唯一實現兩位數增長的本體品類。

內外資格局

內外資分化態勢延續，國產份額持續上升，GGII數據顯示，2024年，國產工業機器人本體市場份額58.65%，較上一年提升超過7個百分點。

2015-2024年中國工業機器人本體內外資占比變化（以銷量計，單位：%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

注：KUKA雖已被美的全資收購，但未納入國產廠商統計范疇

從細分產品來看，2024年工業機器人全品類產品國產份額均超越外資廠商份額，其中，六軸機器人系首次國產份額超過外資廠商份額，SCARA與Delta機器人的國產份額均有不同程度的提升，最為亮眼的是協作機器人，國產份額首次超過90%，在銷量上呈現絕對主導的地位。

但值得一提的是，在國產化程度較充分的協作機器人領域，內卷化的價格競爭正在給各廠商帶來負面效應，或增量不增收，或增收不增利；此外，雖然六軸機器人的整體國產份額超越了外資廠商份額，但剖開來看，在大負載領域國產化份額依然較低，同時國產廠商的產品力尚有較大的提升空間。

下游應用

應用層面，2024年工業機器人下游應用領域延續分化態勢，三大基本盤（汽車及零部件、3C、新能源）中僅3C電子與汽車零部件行業增長相對亮眼，汽車整車與新能源行業承壓明顯，尤其是新能源行業，需求呈現大幅下滑態勢。

食品、金屬制品等行業呈現穩健增長態勢；半導體行業受益于行業需求的釋放，需求增長亮眼，不少晶圓搬運機器人廠商受益其中；物流倉儲行業延續承壓態勢，需求呈下滑趨勢。其它一般工業鮮有明顯復蘇跡象，GGII判斷，需求問題已成為當前產業鏈核心矛盾點。

2025的幾點確定性

一、關于出海

根據海關總署數據，2024年中國工業機器人全年出口量為26149臺，同比增長22.95%；其中，協作機器人全年出口9825臺，同比增長57.78%，協作機器人出口占比達到24.57%，較上一年提升超過8個百分點。

可以說，中國協作機器人出海已經取得階段性的成果，其中以遨博智能、大族機器人、越疆機器人、艾利特機器人等廠商為主要代表，區別于國內市場內卷式的價格戰，海外市場一般具備更高的付費能力，同時對于機器人品牌、本土化服務、產品品質等方面也有更高的要求，對于普遍增量不增收、增收不增利的國產機器人廠商而言，出海已經成為愈加確定的必選項。

（ps：2024年10-12月份，發那科、ABB等國際廠商的全球機器人訂單額均出現了增長拐點，結束了此前連續多個月下滑的態勢，一定程度上也反映出海外市場需求的增長）

二、關于市場需求增速

GGII預計2025年中國工業機器人市場銷量32.5萬臺，同比增長7.7%，相較于上一年增速有所提升。從工業機器人下游行業來看，三大基本盤（汽車及零部件、3C電子、新能源）中3C電子行業有望延續高景氣度，汽車行業預計相對穩健，新能源中鋰電行業有望弱復蘇，光伏行業預計延續承壓態勢。

綜合來看，結構性的分化仍將延續，對工業機器人需求而言，支撐作用略有增強。主要的判斷邏輯如下：

三、關于競爭格局

從競爭格局看，預計中國市場集中度將進一步提升，同時，行業洗牌和出清的閥門將加大。

毋庸置疑，中國工業機器人市場已開始進入競爭的深水區，國際與國產廠商之間的正面交鋒變得愈加頻繁，一方是以價換量的“簡單粗暴”打法，另一方是在份額與利潤之間做平衡的“端水”策略，隨著國際廠商本土化策略的不斷深入，通過導入國產零部件，為其主動降價提供了新的空間，從這個角度看，2025年的市場競爭無疑會更加白熱化，而國產廠商的壓力無疑也將加大。

確定性之外

新技術革命：以具身智能、人形機器人為代表的新技術正奔涌向前，過去工業機器人做不到或者做不好的場景，是否有了具身智能技術的加持有望迎來新的改變，這一點尚待時間的驗證。

客戶擁抱新技術與沿用成熟技術的博弈：2025年被稱為是人形機器人落地的“元年”，根據GGII近段時間的調研反饋來看，眾多制造業的頭部廠商對于導入人形機器人報以極大的期待與意愿，從一定程度上看，可以看做是對于新技術的積極擁抱（雖然人形機器人的能力距離真正的批量產業化應用尚有不小的差距）。

同時，對于以工業機器人、復合機器人為代表的既有產品技術，則更多表示出一定程度的遲疑，此刻，新技術與老技術之間的博弈開始具象化。

但歸根結底，制造業領域導入機器人本質都是一種投資行為，投資回報（ROI）的測算似乎很難規避，當前人形機器人享受到的需求紅利很大程度上是供需錯配造成的，當哪天人形機器人能力可以普遍滿足下游應用的需求，其供需邏輯將回歸理性與平和，ROI≤2年也將會是耳熟能詳的甲方規則。

關于高工機器人產業研究所（GGII）：

高工機器人產業研究所（GGII）隸屬于高工咨詢公司，是一家專注于機器人產業市場研究與咨詢的第三方機構，研究覆蓋機器人產業鏈各個環節，涉及減速器、伺服系統、控制器、激光雷達、工業機器人、移動機器人、機器視覺、末端執行器、系統集成、鋰電專用設備、軟件系統等。GGII每年通過實地走訪和電話調研500家以上產業鏈企業，積累大量的市場信息和行業數據，為企業、金融機構和地方政府提供全方位咨詢服務。

行業數據服務：GGII走進產業鏈上中下游企業進行詳盡的行業調研，獲取大量的一手數據，通過對供應關系交叉核對、上下游驗證，形成聚焦核心零部件產銷量、機器人產業鏈產銷量、系統集成應用分布、下游行業需求分布等領域的完整產業數據庫體系，相關產業數據被IPO招股說明書、券商研報、第三方咨詢機構、專業媒體等廣泛采用。

定制化調研與咨詢服務：GGII通過長年不間斷地對產業鏈企業進行詳盡跟蹤調研，形成全面、深度、準確、權威的產業數據庫，為企業、金融機構和政府單位等，提供戰略咨詢、市場調研、業務與技術盡調等專業咨詢服務和行業報告。

政府產業發展顧問服務：高工機器人產業研究所（GGII）以專業的分析方法、深厚的產業研究基礎、豐富的產業資源，已為全國10多家地方政府和園區提供產業規劃、招商指引、企業對接、項目研判等咨詢服務。

IPO與金融咨詢服務：高工機器人產業研究所（GGII）金融咨詢服務重點聚焦于智能制造裝備及機器人產業鏈。主要服務包括：協助企業及券商撰寫IPO募投可行性研究報告；提供業務與技術分析；輔助券商針對招股書問詢時進行行業問題回答及論證。為企業的再融資、并購重組、銀行貸款等提供完整的盡調服務及可行性論證方案。

產業培訓服務：旨在幫助客戶快速了解和認知機器人&鋰電&儲能行業的發展態勢，挖掘潛在的商業和投資機會，GGII可提供針對機器人&鋰電&儲能等領域的相關產業培訓服務。