摘要

盡管當前頭部電池企業(yè)都在積極擴產(chǎn)，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然緊缺，保障電池供應穩(wěn)定已經(jīng)成為主機廠實現(xiàn)電氣化戰(zhàn)略目標的關鍵。

全球電氣化進程加速推進，主機廠動力電池供應短缺危機已初顯端倪。

外媒報道稱，通用汽車正在考慮與其電池供應商LG能源在美國建設第二家合資電池工廠，以提高其電動汽車的產(chǎn)量，預計有望在上半年做出決定。

通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗?巴拉(Mary Barra)表示，電池短缺是通用投資于自己電池制造的原因之一。

除了通用之外，包括特斯拉、福特、大眾等主機廠當前也面臨著電池供應短缺的壓力。在此之前，奧迪、捷豹路虎、奔馳等主機廠也因動力電池供應不足，使其電動汽車量產(chǎn)計劃在2020年受到了不同程度的影響。

上述主機廠遭遇電池供應短缺壓力表明，盡管當前頭部電池企業(yè)都在積極擴產(chǎn)，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然緊缺，保障電池供應穩(wěn)定已經(jīng)成為主機廠實現(xiàn)電氣化戰(zhàn)略目標的關鍵。

而為保障電池供應穩(wěn)定，主流主機廠也在積極構建多元化供應體系，包括增加新的電池供應商、自產(chǎn)電池和豐富產(chǎn)品矩陣等。

主機廠遭遇電池供應緊缺危機

動力電池供應不足已經(jīng)成為當前主機廠推進電氣化戰(zhàn)略目標的最大掣肘之一。

近日，蔚來汽車董事長李斌表示，合肥工廠的產(chǎn)能目前可以達到一個月10000臺的產(chǎn)能，但受限于供應鏈，目前每個月交付只能達到7500臺。

“電池供應，特別是蔚來需要的100度電池，比希望的少一些。電池供應確實是一個瓶頸，估計在7月份達到要求?！?李斌如說是。

當前，蔚來汽車的電池供應主要來自寧德時代。2020年，寧德時代為蔚來配套44220輛，實現(xiàn)裝機電量約3.1 GWh，蔚來已成為其乘用車裝機第一大客戶。

而此次蔚來汽車表示電池供應不足已經(jīng)成為其產(chǎn)能進一步釋放的阻礙，必然將要求寧德時代提升供應量，保障其電池供應穩(wěn)定。

事實上，寧德時代已經(jīng)開足馬力擴充產(chǎn)能。自2020年第四季度以來，寧德時代已投資近800億元擴產(chǎn)，對應新增的產(chǎn)能將超過300GWh，并開啟了鋰電設備大采購模式，多家鋰電設備企業(yè)陸續(xù)中標巨額訂單。

與蔚來汽車相比，一些國際主機廠面臨的電池供應緊缺壓力更為突出。

福特汽車首席執(zhí)行官吉姆?法利近期表示，美國必須開始為即將到來的電動汽車浪潮制造電池，以避免供應中斷，例如現(xiàn)在半導體短缺導致美國汽車工廠關閉。

福特喊話美國加強本土動力電池制造背后，是其當前正遭遇動力電池“斷供”危機。

近期，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）針對韓國LG能源和SKI之間的商業(yè)機密和專利糾紛做出終裁：認定SKI侵占了競爭對手LG化學的商業(yè)機密。

根據(jù)公告，ITC禁止SKI未來10年在美國銷售電池、模塊、電池包和相關零部件。

當前，SKI已經(jīng)投資26億美元正在美國建設兩座動力電池工廠，合計產(chǎn)能超20GWh，主要供應福特和大眾汽車。

根據(jù)此次判決，在禁令結束之前，這兩家工廠生產(chǎn)的電池或不能在美國境內(nèi)使用。一旦ITC將SKI實施禁令，意味著SKI在美動力電池業(yè)務和福特、大眾的電池供應都將遭遇沉重打擊。

不過，為避免對現(xiàn)有在美國汽車企業(yè)電池供應造成沖擊，ITC決定：允許SKI為福特的電動汽車F-150項目和大眾北美地區(qū)MEB電動汽車生產(chǎn)線進口其國內(nèi)生產(chǎn)鋰離子電池所需的零部件，分別為期4年和2年，以給予其充足的時間尋找新的電池供應商。

此外，ITC還表示，該公司還可以更換或維修在美國銷售的起亞汽車的電池。

盡管ITC給予福特、大眾等繼續(xù)采購SKI動力電池的寬限期和尋找新供應商的窗口期，但依然對兩家主機廠的電氣化戰(zhàn)略目標產(chǎn)生極大威脅，或?qū)⒅率蛊湓庥鲭姵財喙┗虺掷m(xù)供應緊張的風險。

大眾汽車表示，公司是兩家電池供應商之爭的“意外受害者”，并將要求ITC延長電池零件進口限制措施的寬限期，至少4年。

對此，SKI希望這一裁決能得到“糾正”，并表示將向美國總統(tǒng)拜登申請取消該裁決，稱“因為為期10年的進口禁令可能會影響美國總統(tǒng)‘電動車戰(zhàn)略’的推動。”

很顯然，SKI的敗訴無疑將對福特和大眾在美國的電池供應產(chǎn)生巨大威脅，同時也給其它主機廠提供了一個警醒。

在此情況之下，通用汽車計劃與LG能源在美國建設第二座大型動力電池工廠，主要目的也是為保障其電池供應穩(wěn)定。

當前，通用和LG能源已共同投資23億美元（按當時匯率換算約合人民幣162億元）在俄亥俄州洛茲敦建立了一個電池工廠Ultium Cells LLC，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，預計2022年底投產(chǎn)。第二座電池工廠的投資規(guī)?；蚺c其第一個合資工廠接近。

新一輪動力電池擴產(chǎn)來襲

主機廠遭遇電池供應危機背后，是全球優(yōu)質(zhì)動力電池產(chǎn)能較為緊缺。

為保障電池供應穩(wěn)定，當前各大主機廠都在積極構建多元化的供應體系，包括增加新的電池供應商、自產(chǎn)電池和豐富產(chǎn)品矩陣等。

近日，特斯拉CEO埃隆馬斯克在推特上表示，由于缺乏鎳元素導致三元鋰電池供應困難，特斯拉所有標準續(xù)航版車型都將改用磷酸鐵鋰電池。除了標準續(xù)航車型外，特斯拉的高端車型將繼續(xù)采用三元鋰電池。

“鎳是我們在鋰電池生產(chǎn)中最操心的問題。這就是為什么我們要把標準里程版的電動汽車換成鐵鋰電池。富含鐵的鋰電池！”馬斯克回應說。

目前，在中國生產(chǎn)特斯拉標準續(xù)航版Model 3已搭載了寧德時代供應的磷酸鐵鋰電池，且這些車型已經(jīng)在去年年底開始出口歐洲市場。

2020年，寧德時代為特斯拉配套國產(chǎn)Model 3超3萬輛，實現(xiàn)磷酸鐵鋰裝機電量超1.6GWh。隨著后期特斯拉所有標準續(xù)航版車型換裝磷酸鐵鋰電池，寧德時代對特斯拉的電池供應占比將進一步提升。

特斯拉現(xiàn)有松下、LG能源和寧德時代三家電池供應商，所有標準續(xù)航版換裝磷酸鐵鋰電池之后，有望緩解松下和LG能源對特斯拉的三元電池供應壓力。

除了換裝磷酸鐵鋰電池之外，特斯拉也在加快自產(chǎn)電池進程。

去年9月，特斯拉在“電池日”上發(fā)布了4680電池。馬斯克曾就此電池表示將自產(chǎn)該電池，其量產(chǎn)的目標是在2022年達到每年100GWh，2030年達到每年3TWh。

但為實現(xiàn)其量產(chǎn)目標和保障電池供應穩(wěn)定，特斯拉仍將繼續(xù)從其電池供應商那里采購電池，甚至合作量產(chǎn)4680電池。

目前，LG能源和松下正在為率先與特斯拉在4680電池量產(chǎn)供應方面達成合作而展開“賽跑”。

在主機廠展開“自救”的同時，動力電池企業(yè)也在積極配合主機廠的市場需求加快產(chǎn)能擴充。

目前，包括寧德時代、中航鋰電、遠景AESC、億緯鋰能、LG能源、三星SDI、SKI、松下等中日韓動力電池企業(yè)和歐洲本土電池企業(yè)都在大規(guī)模擴充電池產(chǎn)能，以滿足主機廠日益增長的市場需求。

上述企業(yè)新增產(chǎn)能規(guī)模普遍超100 GWh，新建產(chǎn)能預計將在未來3年內(nèi)集中釋放，從而使全球動力電池供應緊張的現(xiàn)狀得到緩解。

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