4月14日，2021慕尼黑上海電子展隆重開幕，電子發燒友網作為展會官方指定的唯一視頻采訪直播平臺，在展館里建立8個主題直播間，以“智慧工廠、汽車電子、物聯網、電力電子、AI、智慧醫療、5G、中國力量”為主線和核心內容，邀請三十余位行業領軍人物接受視頻采訪，為大家分享產業新動向、產品新技術、創新解決方案等。

作為全球存儲芯片的巨頭之一，美光科技在DRAM和NAND市場都取得了豐碩的成果。根據最新公布的美光2021財年第二季度財報顯示，該季度美光科技營收62.4億美元，同比增長30%，環比增長8%。受益于汽車、服務器和5G移動終端設備搭載了更多的存儲芯片，美光科技將在下一個財季達到更高的營收目標。

2021年全球移動存儲在5G市場前景如何？不同價位的5G手機對存儲容量和響應速度有何需求？主流配置變化如何演進？5G未來新應用對存儲需求有哪些變化？2021年美光科技在主要市場的增長目標如何？4月14日，美光移動產品事業部全球產品營銷總監魏松帶來了精彩的5G移動存儲市場分析，以及美光存儲產品和方案的最新解讀。

圖：美光科技移動產品事業部全球產品營銷總監 魏松

作為全球知名的存儲廠商之一，美光科技如何前瞻2021年存儲產品在5G市場的發展趨勢？美光在移動存儲領域主要的市場機會和技術挑戰是什么？

魏松：我在2013年加入美光，我們團隊的主要職能是關注全球5G前沿市場趨勢，定義新一代產品，包括5G應用和未來6G的應用，需要哪些差異化和創新的存儲解決方案，此外我們團隊聚焦和手機生產鏈合作以及推廣。

我們團隊在2020年12月做了一份年底總結報告以及對2021年的趨勢展望，很高興趁今天這個機會，通過電子發燒友的平臺可以和大家分享、探討。在分享我們對2021年的趨勢看法之前，我想先對2020年的手機市場做個快速的回顧：

一、 2017年，隨著4G手機市場逐漸飽和，全球手機出貨量已經開始出現逐年下滑趨勢。由于新冠疫情的影響，全球智能手機出貨量出現了小幅度下滑。2020年全球手機市場的里程碑主要體現在5G手機市場的起飛，根據第三方提供的手機報告顯示，全球5G手機出貨量達到2.4億部，占據全球智能手機出貨量的20%。相對于3G、4G起飛之年，5G手機交出了一份漂亮的答卷。

二、 對于5G手機市場而言，由于中國在5G時代站在了第一梯隊（5G牌照正式發放2019年6月6日，美/韓/瑞士在同年4月，英國同年5/30），不僅僅是5G牌照發放時間，還包括5G專利技術，特別在疫情下國家層面快速控制疫情蔓延恢復經濟，5G的網絡建設和5G產品開發得以穩健開展。

三、根據信通院的數據：2020年中國市場5G出貨達到163Mu, 218款5G手機上市；分別占到中國智能手機市場的55%和60%。在全球5G智能手機市場，可以說2020年是中國的5G之年，中國市場的5G手機占全球~74%；

四、根據信息產業部的數據,從5G基站和5G終端連接的數量看，到2020年底，中國一共累計有80萬5G基站，近2億終端連接5G網絡。這個數字也占到全球的70%以上。

展望2021年，隨著全球經濟復蘇，智能手機市場特別是5G市場會有一個大幅度的提升，真正進入到一個5G換機時代（2019：5G元年；2020：5G起飛第一年；2021~2022: 5G 換代，滲透率超過60%）。根據中國信通院最新第一季度的5G手機出貨量，已經占據整體出貨量的70%以上。我們預計2021全球5G智能手機出貨相較于2020年應該會翻倍，上看大于5億，滲透率逼近40%。

今年，美光在移動存儲領域主要的市場機會和技術挑戰是什么？

魏松：我們可以從存儲的兩大產品類別，對于他們的技術趨勢和容量趨勢進行探討。一類負責存儲代碼、圖片和視頻的Nand Flash，還有一種是運行程序的內存DRAM。

在Nand Flash角度，隨著UFS3.1標準正式發布，在2020年上半年部分的5G旗艦機第一次采納這個標準，到下半年UFS3.1已經成為旗艦高端5G手機標配，2021年中檔5G手機很快可以看到UFS3.1產品上市，以便進一步提升性能保證用戶體驗。UFS3.1從旗艦機型快速下沉到中檔5G手機。

我們預計UFS3.1出貨量unit和bits在2021年雙雙進一步擴大占比（unit%:41%; bits%: 69%），中低端5G手機會以UFS2.1/2.2為主, 包括部分機型會采用eMMC。

從容量程度來看，從今年第一季度發布的手機看，128GB基本是最低配置（當然第一季度以旗艦機，高端機為主），256G成為第二主流配置，甚至512GB也成為未來的呼聲。原因是5G帶來新的應用，新的用戶場景需要更大的內存來保存更高質量的照片、視頻、游戲和多媒體信息。但是我們相信128GB也會成為后續5G手機（包括中低端）的主流低配，256GB將成為主流配置。

從運行程序內存DRAM角度，我們也看到主流的技術趨勢和容量趨勢。

? 技術趨勢：

LPDDR5是去年年初被部分5G旗艦機開始采用(5500)的新一代DRAM方案,去年年底和今年的新旗艦開始陸續采用滿血LP5 (6400),主要依托于手機平臺的支持；速度和帶寬比較LPDDR4提高了40%，能效比也在提升，延長了手機電池的生命周期。

• 根據我們對手機平臺路線圖的了解和合作，2021年各家手機平臺廠商會陸續在除了旗艦機之外，支持包括高端甚至今年的中檔手機可以支持跑到6400的 LP5; 因此今年我們預期會看到比較快速的LPDDR5的成長。
• 高速率高帶寬：6.4Gbps, 比LP4x快50%；5.5Gbps,比LP4x快~30%
• 低功耗：20% power efficiency, 5~10% longer battery life

我們認為LPDDR5也會被中檔5G手機采用，手機平臺和生態鏈的路線圖已經顯示了這種趨勢。

? 容量趨勢：

2020年5G手機的最低容量基本是6GB（只有極個別低端手機提供了4GB配置），從今年發布的手機看，6GB仍然是目前的最低配，大部分中高端手機以8GB為主，以及12GB和16/18GB（游戲手機）。

美光在移動存儲領域主要的市場機會，我們認為：

? LPDDR5: 美光在去年二月就率先發布了新一代助力5G新應用的全速LPDDR5(6400Mbps), 并被采用在多款旗艦手機。我們接下來有業界領先的1 alpha工藝的 LPDDR5和LPDDR4, 涵蓋從旗艦機到中低端市場，為手機客戶提供更有競爭力的產品。

? UFS3.1：同樣我們在去年也發布并量產了第一代UFS3.1（96層）產品，今年切換到176層的3D NAND工藝, 美光也是領先發布該工藝的存儲廠商，目前在多家手機廠商驗證中。

綜上，美光移動存儲方案快速跟進并領先新工藝發布，目標是first to market; 在5G手機加速替換的2021年，我們做好了準備；同時，我們一如既往的和JEDEC標準協會以及手機生態鏈的平臺廠家定義、開發下一代存儲產品，比如UFS4.0, 更高速的LP5（目標first to market with 1 alpha）。

技術挑戰

? LPDRAM：市場對DRAM的期待是運行速率不斷上升，然而功耗要求更低或者相較于前一代產品不能增加；隨著工藝越來越縮小，有些active power可以降低，因為die變小；但是由于漏電流增加，standby power有可能會變大，所以需要面對的挑戰是優化電路設計降低系統功耗。

? mNAND: 除了和LPDRAM相類似的速度和功耗方面的挑戰，還有就是封裝技術，需要堆疊更多的die同時保持或降低封裝大小與厚度。

今年，5G手機出貨量猛增，高通預測全球手機出貨量預計會達到4.5億-5億部，5G手機傳輸速率大幅度提升，AI應用加速融合在5G手機端，5G手機與4G手機發展趨勢有哪些不同？

魏松：去年到今年發布的5G手機，賣點集中在高像素、多攝像頭、高清視頻、高采樣率和高刷新率的游戲，多任務操作等等。這些“幾高”和“幾多”不僅僅是旗艦機、高端機擁有，而是快速下沉到中檔5G手機。我想很重要的原因之一是5G概念本身就是更快的速度、更低的延時從而提供更流暢的用戶體驗，所以平價手機同樣享有這一基本的用戶體驗。

移動存儲和4G時代的對比：

技術層面：為了實現這個目標，從主芯片CPU、GPU、NPU、ISP到存儲方案都需要上到一個新的技術臺階；對于我們存儲方案來講，正如我前面提到的，2020年初UFS3.1/LPDDR5開始登臺亮相，半年后高端手機也同樣采用，今年會快速下沉到中端手機；和4G時代相比較，過去旗艦機采納的方案要一年后迭代到高端手機，高端機的方案一般會有兩年或更長的使用周期；在5G時代這個技術迭代時間在明顯縮短。

容量：5G中低端手機配置的內存容量和中高端手機非常接近。

• 5G手機的內存配置使廣大消費者在購買不同價位的5G手機可以享受同等水平的用戶體驗（處理并存儲高質量的照片、視頻、保障游戲流暢度、社交媒體等等）。比如8GB LPDRAM + 128GB UFS貫穿從旗艦機到中檔手機；
• 4G：手機配置有比較明顯的區別。比如高端8GB+128/256、中檔6GB+128/64、低端2~4GB LPDRAM + 16/32/64GB Flash
• 因此，由于5G手機的驅動，我們預計2021年手機總體的DRAM Gb和NAND GB需求仍然分別有超過20%和30%左右的年成長率，體現在每只手機平均的容量來看5.2GB DRAM + 149GB NAND（包含Android和iOS）。

對未來5G應用有哪些暢想？這些新的應用對memory的要求有哪些變化？美光有什么解決方案迎接這樣的需求？

魏松：在去年夏天的時候，我們團隊在內部和外部做了一次市場調研：

我們從兩個角度來進行調研，聚焦用戶對新生事物新技術的采用的時間和使用度：

• 我們發現在參與調研的反饋中有40%的早期使用者喜歡嘗試前沿新技術，同樣也是40%的重度手機用戶（游戲、拍照/視頻、社交媒體）；
• 處在中間地帶的主流使用者（等到技術穩定并被廣泛使用）和中度用戶（典型用戶）都在45%左右；
• 只有百分之十幾的屬于等到技術成熟后才考慮和輕度用戶（打打電話、信息、少量照片、瀏覽器。

這些說明相當比例的手機用戶對新技術、應用和功能的渴望、嘗鮮和對手機這個個人智能終端的依賴度非常高。（社交媒體、看視頻、游戲、拍照/視頻、電話/郵件/會議）

? 其中最有意思的是對未來應用場景的暢想，非常令人期待，其中排在前面應用有：

• 通過手機進行更專業的拍照、視頻編輯；
• 娛樂：如觀看體育賽事體驗，更加依靠5G低延遲、高分辨率的手機達到良好的體驗（比如Verizon實況轉播采用7個多角度高清相機轉播比賽）；

• 家人朋友在線同時觀看（co-viewing overview），比如今年的奧運會；5G的低延遲和增強的視頻帶寬可以在手機上輕松的實現多個人連線同時觀看分享大家的歡呼、表情等（比如美國Verizon上線了一款新的App ‘Watch Together’）
• 全息遠程教育和辦公（電話、會議）
• AI助手連接智能家居和汽車
• 日常簡單的自我診斷 （體溫、心率、AI診斷或健康建議）
• 安全預警 （通過傳感器由AI判斷空氣質量、附近的危險、自然災害預警等）
• 觸覺、味覺、嗅覺感知（我們現在的應用還是停留在視覺和聽覺的層面，有沒有可能將來通過手機的功能和應用可以又觸覺、味覺和嗅覺的感知呢？比如全息叫個外賣，足不出戶全息購物、遠程醫療等等）
• 全息AR/MR購物
• 遠程醫療

所有這些如果可以實現的話，都離不開存儲器的運算和存儲的助力。作為美光來講，比如我前面提到的繼續提升速度和工藝更新的LPDDR5；基于176L 3D NAND的UFS3.1以及開發中的UFS4.0等，都是在技術上提前為即將到來的應用做好準備。

2021年公司在哪些主要市場保持增長目標？

魏松：美光主要看好下面四個主要的增長市場。

首先，增長引擎來自數據中心：DRAM 是計算增強(compute-intensive)的關鍵。比如AI server: 2020年~9%， 2025年預計~13%；AI Server對DRAM的需求是行業標準服務器的6倍，服務器DRAM容量在2025年將達到兩倍于2020年。

第二、汽車電子是成長最快的存儲市場，預計2020年到2025間DRAM/NAND的容量需求提升分別在4倍/6倍。

第三、手機: 5G驅動智能手機容量需求（AI計算拍照、視頻、社交、娛樂、游戲、醫療保健傳感器/監控），5G手機2020年占比17% , 2025預計80%+；DRAM和NAND的成長將分別在2倍/3倍。

第四、PC：新的用戶使用需求再現強勁需求。

持續放大的使用需求如視頻會議/居家辦公/娛樂游戲社交， 2020到2025年驅動DRAM/SSD的需求增長分別在1.5/2倍。

2020年以來，遠程辦公、在線教育和娛樂設備的重要性劇增，美光的解決方案為這些新趨勢奠定了堅實的基礎。

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