集微網近日了解到，安防芯片漲價潮仍在持續，下游安防設備制造業受到的影響仍在持續發酵。

70%安防SoC芯片市場陷入“真空”

據CPS中安網數據，截止2020年我國安防產業總產值已達8510億元，其中安防工程占總產值的比重約為62%，設備制造比重約為30%，報警運營及其他規模最小，占比約為8%。龐大的安防市場，國內誕生了?？低?、大華股份、宇視科技、天地偉業、福光股份、銳明技術、宇瞳光學、英飛拓等一批在全球安防行業中占據重要分量的本土企業，其中?？低?、大華股份已多年分別位居全球視頻監控第一、第二位。

中國安防產業不僅市場規模持續壯大，還在引入新技術、開發新產品、推出新解決方案等方面全球領先，尤其是對人工智能技術的導入，安防已成為AI技術落地的成功典范之一。不過，這些安防關聯廠商也相繼被美國注意，并列入“黑名單”。

2019年5月，美國對中國高科技企業的制裁范圍從中興、華為等通信領域，擴大到安防、人工智能、軟件平臺、大數據、云計算等行業，?？低暋⒋笕A股份隨即被列入美國實體清單；4個多月后，美國將這一名單擴大到科大訊飛、曠視科技、商湯科技、依圖科技、美亞柏科、頤信科技等安防關聯企業。

受制之初，受制裁企業多數表示不會出現重大影響，不過隨后從安防設備商的業績表現卻得到不同的驗證。從2019年開始，?？低?、大華股份這兩家行業龍頭的營收增速逐年下滑，尤其是大華股份表現最為明顯，增速已從2017年的41.38%跌至2020年的1.21%，這是該公司2008年之后，從未出現過的情況。

2017-2020年兩安防龍頭營收增速分析（制圖：集微網）

事實上，在國內安防廠商快速成長起來的同時，也帶動了本土安防芯片的崛起，其中典型的代表當屬華為海思。2006年，看準機會的海思推出其H.264視頻編解碼芯片Hi3510，與大華在研發層面進行緊密戰略合作；2007年，大華與海思簽訂20萬片H.264視頻編碼芯片合同（Hi3510、Hi3511）。

抓住時代機遇的海思快速蠶食安霸、TI等美系廠商在國內安防市場的份額。并借助H.265解壓縮芯片實現了對安霸、TI等老牌安防芯片供應商的趕超。數據顯示，2018年海思IPC全球市占率超過60%，在中國的市占率則高達70%，且產品線高、中、低端全覆蓋，在IPC SoC芯片領域一家獨大。

然而，因為一紙禁令，讓海思安防芯片無法再進行生產制造，這也使得安防市場快速洗牌，多家IPC SoC芯片廠商開始成為替代方案，安防芯片價格也隨后開始暴漲。

而對于國內哪家芯片廠商有能力替代海思安防芯片，集微網曾在《安防芯片市場供貨打響“排位戰”，誰將會成下一個“海思”？》一文中表述，國內安防芯片廠商只能補齊海思部分中低端產品線來供應客戶，而在高端芯片領域，如Hi3519及Hi3559，國內目前沒有一家企業可以快速填補空缺。

目前包括富瀚微、星宸科技、瑞芯微、安凱微電子、北京君正、晶晨股份、瓴盛科技、億智電子、中星微、國科微、聯詠科技等企業，都能實現中低端芯片市場的有力補充；而一些AI新秀企業也在摩拳擦掌，包括地平線、寒武紀、依圖科技等企業。

據筆者獲悉，在這些可替代的國內安防芯片廠商中，富瀚微和星宸科技等廠商替代受益較為明顯，并在對海思高端的安防芯片研發布局方面，已經有實質的進展。

與此同時，安防芯片又遭遇晶圓供應失衡的陣痛，諸如富瀚微、星宸科技、瑞芯微等IPC芯片均已漲價。

其中，富瀚微表示，“目前不能保證訂單的100%供應，對存貨水平也不關注，供應鏈在漲價，我們的產品也在漲價，節奏是相同的；不過，還沒有到失控的狀態，上游供應商的漲價和我們產品的漲價都有商有量?！?/p>

瑞芯微也對外宣布，自4月1日起對芯片產品進行不同程度的價格上調，所有未交付訂單將按新價格方案執行。據瑞芯微表示，近期全球市場、供應鏈經歷了前所未有的動蕩，造成了半導體行業結構性的全線缺貨。目前，晶圓、基板、封測的成本已經發生了不同程度的大幅上漲，同時產能緊張，各個鏈條的交期延長，當下有限的供應無法滿足快速增長的市場需求。公司在繼續自行承擔大部分成本上漲的基礎上，決定對芯片產品進行不同程度的價格上調。

北京君正一位不愿具名人士透露：“目前芯片價格大幅上漲，客戶下單后我們都無法保證一定能供貨；且芯片產品是生產多少就賣多少，根本滿足不了市場需求。”

漲價潮爆發，芯片短缺有望到2022年底緩解

在安防上游芯片廠商漲價的基礎上，下游模組和終端廠商也開啟了漲價潮。深圳市捷高電子科技有限公司3月15日在給客戶的公開信中如是寫到：“由于市場上芯片、Flash芯片及電阻、電容、網絡變壓器、PCB等均處于供貨極度緊缺狀態，價格從1月份至今已大幅上漲30%-100%不等?！苯莞唠娮油瑫r預測未來相當長一段時間內芯片及元器件仍將保持上漲趨勢。

因芯片采購成本增加，近期多家安防企業紛紛發布產品調價通知，部分企業產品漲價通知內容如下：

除了出廠價上調，分銷端的產品加價也已升級調漲。據央視近期報道稱，華強北分銷商提供的價格顯示，低端監控攝像機的價格已上調5-60元，最大漲幅接近50%，不僅如此，交期也被延長半個月左右。

安防行業人士張宗山也對筆者透露，目前采購產品中，?？低曉O備價格平均漲幅約為15%，而華為安防設備則已上浮達30%。

在整個安防產品缺貨漲價的當下，缺芯要何時才能緩解？多位受訪對象均向集微網表示，這一周期或將會延續到2022年底。

張宗山解釋稱，目前整個半導體行業處于普遍的芯片短缺情況，安防并非個案，相比其他行業，安防行業的芯片市場規模要小許多，優先級靠后，在產能上來之前安防芯片短缺的問題還將會持續。

另外，始于2020年的晶圓緊缺問題，導致了芯片制造從根上出現了“無米之炊”的問題，業內人士預測晶圓短缺至少要到2022年下半年才能緩解，作為非優先級的安防芯片，也將隨之延后緩解。

在此之前，安防產業仍會繼續受到一定的沖擊，張宗山認為：“目前安防市場已處于飽和狀態，各個領域基本都部署有安防系統，在新增投資萎縮的情況下，安防市場主要依賴于設備、系統更新換代來維持。芯片短缺導致的設備采購價格上漲，將會讓用戶延長原有設備1-2年的工作年限，這可以避開漲價周期。因此，安防芯片短缺對行業造成的不利影響還是有限的，并沒有市場反饋出來的那么嚴峻?！?/p>

附：部分安防企業調價通知

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