近日，臺(tái)灣疫情不斷升溫，本土確診病例每日激增。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，新冠疫情3天飆新高，5月17日，本土新增確診已達(dá)333例，7天內(nèi)共累計(jì)784人確診。

據(jù)臺(tái)灣科技部發(fā)布新聞稿顯示，3大科學(xué)園區(qū)半導(dǎo)體相關(guān)廠商，于5月17日上班就會(huì)啟動(dòng)分倉(cāng)分流機(jī)制，會(huì)采高于指揮中心的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行各項(xiàng)防疫措施。同時(shí)，科學(xué)園區(qū)管理局已建立疫情緊急通報(bào)單一窗口以及防疫各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，完成相關(guān)防疫整備。

繼印度之后，馬來(lái)西亞也在疫情惡化之后，宣布“封國(guó)”，臺(tái)灣地區(qū)疫情的爆發(fā)無(wú)疑讓臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)難上加難，也讓全球芯片供應(yīng)困難加劇。

半導(dǎo)體企業(yè)紛紛采取應(yīng)對(duì)措施

受到疫情影響，各大半導(dǎo)體廠商積極采取相應(yīng)防疫措施，臺(tái)積電發(fā)布聲明稱(chēng)，員工和供應(yīng)商，必須減少跨廠區(qū)人員流動(dòng)，會(huì)議優(yōu)先采遠(yuǎn)端連線，所有員工、供應(yīng)商和承包商，都應(yīng)遵循“獨(dú)立團(tuán)隊(duì)”工作模式。

聯(lián)發(fā)科也宣布，工作地在臺(tái)北及主要居住地為雙北地區(qū)的員工，均在家工作；新竹地區(qū)員工則采分層分流措施，以保護(hù)員工和屬的安全。此前，聯(lián)發(fā)科曾表示自去年疫情以來(lái)，全球27個(gè)地點(diǎn)的員工已有上千名人在遠(yuǎn)程辦公，公司營(yíng)運(yùn)一切正常，不受影響。

宏達(dá)電王雪紅發(fā)布緊急電郵表示，員工上班必須經(jīng)主管核定允許之后才能上班，其他員工采取在家辦公的方式。

富邦金、大力光相繼傳出有員工確診，大力光表示確診員工與相關(guān)接觸人員已經(jīng)全數(shù)進(jìn)行隔離。接下來(lái)上班時(shí)間仍將維持既有的防疫措施，公司營(yíng)運(yùn)將維持正常運(yùn)作。

鴻海集團(tuán)也宣布升級(jí)防疫措施，針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)廠區(qū)采從七大措施提升至十大措施，包含實(shí)施樓層分層分流網(wǎng)格化管理，開(kāi)會(huì)采取視頻方式等。

面對(duì)兇猛的疫情，減少人員接觸成為疫情防控的重要措施，眾多半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)廠商宣布提升防疫層級(jí)，啟動(dòng)A、B分流上班或者在家辦公等措施。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈再受重創(chuàng)

臺(tái)灣媒體表示“雙北”已經(jīng)開(kāi)啟三級(jí)警戒，盡管還未宣布“封島”，但臺(tái)灣地區(qū)在半導(dǎo)體行業(yè)占據(jù)著重要地位，疫情的爆發(fā)將對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成不利影響，更是加劇了“缺芯潮”。

中國(guó)臺(tái)灣在全球半導(dǎo)體晶圓代工和封裝測(cè)試市場(chǎng)具備獨(dú)特地位，其中晶圓代工龍頭臺(tái)積電被業(yè)界稱(chēng)為“中國(guó)之光”，2020年占全球半導(dǎo)體產(chǎn)值的24%；在封測(cè)領(lǐng)域，全球封測(cè)龍頭日月光在2020年第三季度以22.5%的市場(chǎng)占有率保持領(lǐng)先。

此外臺(tái)灣還有聯(lián)發(fā)科、臺(tái)聯(lián)電、力成科技、聯(lián)詠科技、華邦電子、南亞科技、瑞昱、旺宏電子等設(shè)計(jì)晶圓代工、存儲(chǔ)芯片、二極管、MCU的半導(dǎo)體企業(yè)。

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）與波士頓顧問(wèn)集團(tuán)研究報(bào)告指出，在晶圓制造領(lǐng)域，亞洲擁有最大市占率，2020年全球有超過(guò)70%芯片制造來(lái)自亞洲，其中中國(guó)臺(tái)灣市占率為22%。此外，10nm以下的先進(jìn)芯片制造技術(shù)目前掌握在臺(tái)灣和韓國(guó)手中，其中臺(tái)灣占據(jù)92%的份額。

這意味著全球有9成以上的高端芯片來(lái)自臺(tái)灣，在沒(méi)有替代方案之前，一旦臺(tái)灣疫情對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)影響加劇，芯片供應(yīng)鏈也將受到嚴(yán)重影響。

臺(tái)灣掌握92% 的10 nm以下先進(jìn)芯片制造技術(shù)（圖源SIA）

在封裝測(cè)試領(lǐng)域，臺(tái)灣一直處于全球第一的市場(chǎng)地位，并且有著很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受到疫情影響的除了龍頭企業(yè)日月光，矽品、力成科技、京元電子、南茂科技、頎邦科技、強(qiáng)茂股份等封測(cè)廠商同樣深受影響。今年2月，日月光曾表示，封裝需求強(qiáng)于預(yù)期，預(yù)計(jì)會(huì)短缺一整年。同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，半導(dǎo)體供應(yīng)短缺或?qū)⒊掷m(xù)兩到三年。

日月光曾表示其布局的sub-6GHz和毫米波頻段所需的天線模組封裝切入蘋(píng)果供應(yīng)鏈，同時(shí)根據(jù)《電子時(shí)報(bào)》消息，蘋(píng)果今年下半預(yù)計(jì)推出的iPhone新機(jī)將提升毫米波機(jī)種比重。在疫情的沖擊下，該項(xiàng)目或許會(huì)受到些許影響。此外，日月光也進(jìn)入了華為鯤鵬服務(wù)器處理器的后端供應(yīng)鏈。

從產(chǎn)能來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣是MLCC生產(chǎn)重地，國(guó)巨電子、華新科技MLCC產(chǎn)能分別占全球MLCC市場(chǎng)份額為12.2%、9.8%，這兩家企業(yè)已占全球市場(chǎng)份額超20%。另外，DRAM產(chǎn)能也占全球總產(chǎn)能21%。此前國(guó)巨、華新科、聯(lián)電、群聯(lián)等企業(yè)曾多次發(fā)布漲價(jià)函，其中華新科在今年3月宣布調(diào)漲MLCC報(bào)價(jià)三至四成。

天風(fēng)證券預(yù)計(jì)，全球MLCC需求4500-5000億只/月，全球供給約4400億只/月，產(chǎn)能缺口約為100-500億只/月。當(dāng)下，臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)多數(shù)實(shí)施在家辦公制度，產(chǎn)能恢復(fù)怕是需要更長(zhǎng)的時(shí)間，這個(gè)缺口也會(huì)更大。

芯片的生產(chǎn)主要涉及設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一旦哪個(gè)環(huán)節(jié)停滯，都會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈。而臺(tái)灣地區(qū)在半導(dǎo)體關(guān)鍵技術(shù)的掌握水平遠(yuǎn)高于大陸企業(yè)，中國(guó)大陸對(duì)臺(tái)灣地區(qū)集成電路和電子元器件的依賴極大。據(jù)臺(tái)灣當(dāng)局公布的2020年數(shù)據(jù)顯示，集成電路產(chǎn)業(yè)是臺(tái)灣地區(qū)最大的出口產(chǎn)業(yè)，2020年的出口占比高達(dá)35.5%，臺(tái)灣地區(qū)集成電路出口最大客戶就是中國(guó)大陸，占比高達(dá)42.3%。臺(tái)灣疫情致使芯片產(chǎn)能下降，這將對(duì)國(guó)產(chǎn)代替帶來(lái)一定影響，大陸半導(dǎo)體的壓力的產(chǎn)能壓力也更大。

小結(jié)：

在遭遇印度疫情重創(chuàng)以及馬來(lái)西亞“封國(guó)”的雙重壓力還沒(méi)緩解的時(shí)候，作為全球半導(dǎo)體制造中心的臺(tái)灣疫情不僅給大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商帶來(lái)更多產(chǎn)能的“負(fù)擔(dān)”，同時(shí)也打破了全球半導(dǎo)體的供應(yīng)平衡，全球芯片市場(chǎng)也會(huì)面臨的缺貨、漲價(jià)危機(jī)。

本文由電子發(fā)燒友原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明以上來(lái)源。如需入群交流，請(qǐng)?zhí)砑游⑿舉lecfans999，投稿爆料采訪需求，請(qǐng)發(fā)郵箱huangjingjing@elecfans.com。