過(guò)去兩年，“缺芯”一定是汽車(chē)行業(yè)數(shù)一數(shù)二的熱門(mén)詞，而相對(duì)應(yīng)的另一個(gè)詞就是“國(guó)產(chǎn)替代”。

長(zhǎng)達(dá)近三年之久的缺芯潮，疊加以美國(guó)為首的西方國(guó)家層層加碼的制裁。2022年，***行業(yè)硬是從北美芯片進(jìn)口量中，搶下了13%的訂單量，但是美國(guó)對(duì)我們的打壓不僅沒(méi)有停止，反而變本加厲的搞起了合縱連橫的芯片聯(lián)盟，把世界上所有芯片產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的國(guó)家召集在身邊，對(duì)中國(guó)進(jìn)行全面的封鎖，今天的中國(guó)車(chē)企，***供給率不足10%。出于對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)可靠性的要求，車(chē)企目前還是以采購(gòu)歐美大廠的芯片為主。

在此情況下，中國(guó)汽車(chē)芯片的自主化、半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代已成必然趨勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)開(kāi)啟

以往，由于國(guó)內(nèi)芯片廠商主要處于產(chǎn)品的研發(fā)階段，大規(guī)模量產(chǎn)裝車(chē)并不算多，導(dǎo)致我國(guó)芯片對(duì)外依賴(lài)度較高，近9成的芯片依靠國(guó)外進(jìn)口，芯片的國(guó)產(chǎn)化替代更多停留在口頭上。但在最近兩年的國(guó)產(chǎn)替代浪潮下，國(guó)內(nèi)芯片廠商開(kāi)始快速量產(chǎn)上車(chē)，汽車(chē)芯片領(lǐng)域也開(kāi)始有了國(guó)內(nèi)企業(yè)的身影。

比如近期很火的由芯擎科技主導(dǎo)設(shè)計(jì)國(guó)內(nèi)首款7納米智能座艙芯片“龍鷹一號(hào)”芯片，在吉利旗下領(lǐng)克08量產(chǎn)上車(chē)。還有地平線的征程3、征程5都已規(guī)模上車(chē)以及芯馳的X9系列座艙芯片，已經(jīng)在上汽、奇瑞、長(zhǎng)安、廣汽、北汽、東風(fēng)日產(chǎn)等車(chē)企旗下車(chē)型量產(chǎn)上車(chē)。

隨著汽車(chē)智能化、電動(dòng)化的全面轉(zhuǎn)型，汽車(chē)芯片需求日益旺盛，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片迎來(lái)新機(jī)遇，一些更加核心的車(chē)載計(jì)算芯片和控制芯片開(kāi)始被大家所關(guān)注。

這些領(lǐng)域內(nèi)，一批新興本土芯片企業(yè)推出主打高性能的車(chē)載計(jì)算芯片和控制芯片，逐漸成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

除了前文提到的智能座艙和智能駕駛領(lǐng)域外，車(chē)規(guī)MCU也有大量廠商入局，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有20多家芯片廠商公布了車(chē)規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品。例如2022年4月發(fā)布的芯馳E3系列，是現(xiàn)有量產(chǎn)車(chē)規(guī)MCU的“天花板”級(jí)產(chǎn)品。E3系列的CPU主頻可達(dá)800MHz，擁有TüV萊茵頒發(fā)的國(guó)內(nèi)首個(gè)ISO 26262 ASIL D及IEC 61508 SIL 3功能安全產(chǎn)品認(rèn)證。E3在性能與可靠性上均可滿(mǎn)足高端市場(chǎng)需求，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋更加廣泛，包含線控底盤(pán)、制動(dòng)控制、BMS電池管理、ADAS/自動(dòng)駕駛運(yùn)動(dòng)控制、液晶儀表、HUD、流媒體視覺(jué)系統(tǒng)CMS等。

本土廠商重塑格局

中國(guó)汽車(chē)芯片的市場(chǎng)規(guī)模也正在快速擴(kuò)大。國(guó)產(chǎn)替代加速進(jìn)行中

據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)電子部件占整車(chē)成本的比重已經(jīng)從2012年的25%上升到2021年的55%，每輛車(chē)所需芯片甚至超過(guò)了1000顆。

2023年第一季度，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)營(yíng)業(yè)收入38.71億元人民幣，同比增長(zhǎng)81.3%；中微半導(dǎo)體營(yíng)業(yè)收入11.23億人民幣，同比增長(zhǎng)28.9%；至純科技營(yíng)業(yè)收入7.84億人民幣，同比增長(zhǎng)43.2%;華海清科營(yíng)業(yè)收入6.16億人民幣，同比增長(zhǎng)76.9%；盛美上海營(yíng)業(yè)收入6.16億人民幣，同比增長(zhǎng)74.1%；沈陽(yáng)拓荊營(yíng)業(yè)收入4.02億人民幣，同比增長(zhǎng)274.2%，芯源微營(yíng)業(yè)收入2.8億人民幣，同比增長(zhǎng)56.9%，中科飛測(cè)營(yíng)業(yè)收入1.62億人民幣,同比增長(zhǎng)254.8%。這足以說(shuō)明國(guó)產(chǎn)替代一直在加速。

重視、發(fā)展、本土化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)

在美國(guó)持續(xù)施壓的背景下，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代已成必然趨勢(shì)。為擁有長(zhǎng)期、穩(wěn)定的設(shè)備供應(yīng)商來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，國(guó)內(nèi)下游芯片制造商對(duì)于國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商的重視程度將會(huì)達(dá)到空前的高度。回到汽車(chē)行業(yè)的話題，當(dāng)前車(chē)載半導(dǎo)體的短缺，是要確認(rèn)缺什么、為什么的情況，突出供應(yīng)鏈問(wèn)題，這也是一個(gè)了解車(chē)載半導(dǎo)體市場(chǎng)實(shí)際情況的好機(jī)會(huì)。雖然目前的問(wèn)題肯定會(huì)結(jié)束，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著CASE（互聯(lián)、自動(dòng)化、共享和電氣化）的進(jìn)步，汽車(chē)行業(yè)將發(fā)生轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈將進(jìn)一步發(fā)生變化。半導(dǎo)體在汽車(chē)行業(yè)中的作用將比以往任何時(shí)候都更加重要。每家公司的管理戰(zhàn)略也可能變得更加復(fù)雜。