近期，由于美國(guó)對(duì)中國(guó)實(shí)施的先進(jìn)半導(dǎo)體貿(mào)易限制，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)大量囤積相關(guān)設(shè)備。這一舉措在全球五大芯片制造設(shè)備商的業(yè)績(jī)中得到了體現(xiàn)，據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，上一個(gè)季度，這些設(shè)備商超過40%的營(yíng)收來自中國(guó)客戶。這不僅令人吃驚，更引發(fā)了對(duì)美國(guó)管制政策可能適得其反的深思。

科林研發(fā)（Lam Research）等五大芯片制造設(shè)備商上個(gè)季度超過40%的營(yíng)收來自中國(guó)客戶。其中，科研研發(fā)近一半的營(yíng)收貢獻(xiàn)來自中國(guó)，而東京威力科創(chuàng)（Tokyo Electron）的上季度來自中國(guó)的營(yíng)收比重更是達(dá)到了42.8%，創(chuàng)下該公司的歷史新高。即便荷蘭的艾司摩爾（ASML）由于某些原因無法將其最先進(jìn)且利潤(rùn)豐厚的微影系統(tǒng)銷售給中國(guó)，但其在中國(guó)本地的銷售仍占公司整體營(yíng)收的相當(dāng)大比例。

在這一趨勢(shì)中，據(jù)百，能，云，芯了解，應(yīng)用材料在16日公布的財(cái)報(bào)中揭示，中國(guó)市場(chǎng)的銷售占比相當(dāng)大，而預(yù)計(jì)本季度將保持在高位，原因是一些大型設(shè)備將交付給電腦內(nèi)存客戶。應(yīng)用材料還指出，隨著時(shí)間推移，中國(guó)市場(chǎng)的份額可能會(huì)逐漸減少，降至相對(duì)常態(tài)的30%左右。

然而，東京威力科創(chuàng)此前表示，全球范圍內(nèi)芯片制造商的投資放緩是導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)占比上升的原因。Asymmetry Advisors的策略師安瓦爾扎德對(duì)此表示：“為了應(yīng)對(duì)任何進(jìn)一步的限制措施，中國(guó)大陸大規(guī)模提前確定現(xiàn)有訂單，在隨后可能會(huì)失去動(dòng)力。”他進(jìn)一步指出：“市場(chǎng)遲早會(huì)開始下調(diào)對(duì)中國(guó)未來增長(zhǎng)率的預(yù)測(cè)，因?yàn)閿U(kuò)張的力道到了中期顯然會(huì)無法為繼，或者受到更為嚴(yán)格的出口規(guī)定的阻礙。”

在這一局勢(shì)下，美國(guó)對(duì)華技術(shù)出口的限制措施正在引發(fā)全球芯片制造設(shè)備行業(yè)的變革。而中國(guó)企業(yè)采取的積極策略可能在短期內(nèi)取得一定成效，但長(zhǎng)期來看，這也將促使全球芯片制造設(shè)備商重新審視其市場(chǎng)戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈的穩(wěn)健性。

與此同時(shí)，觀察者網(wǎng)引述彭博報(bào)道稱，谷歌母公司Alphabet的首席執(zhí)行官皮柴在亞太經(jīng)合組織（APEC）會(huì)議上呼吁中美在AI領(lǐng)域展開更加密切的合作。他對(duì)中美兩國(guó)在人工智能領(lǐng)域的前景表示樂觀，認(rèn)為中國(guó)將領(lǐng)先于世界其他地區(qū)，因此中美之間在監(jiān)管和創(chuàng)新方面的合作顯得尤為重要。

他進(jìn)一步指出：“應(yīng)對(duì)AI風(fēng)險(xiǎn)就好比應(yīng)對(duì)氣候變化，在該領(lǐng)域并不存在所謂的單邊安全，如果一個(gè)國(guó)家出了問題，其他所有國(guó)家也都會(huì)受到影響。” 他在最近的G7廣島峰會(huì)和全球首屆AI安全峰會(huì)上看到了中美兩國(guó)在AI合作方面的良好開端和進(jìn)展。他還提到，在中美元首的舊金山會(huì)晤上，雙方同意建立AI政府間對(duì)話機(jī)制，這一成果令人振奮。

這一系列動(dòng)態(tài)顯示，在技術(shù)領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)中，中美之間的關(guān)系將不僅僅是經(jīng)濟(jì)層面的博弈，更是在科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的密切交融。而在這場(chǎng)競(jìng)賽中，美國(guó)的一攬子限制政策不僅在表面上影響了中國(guó)，也在全球范圍內(nèi)引起了產(chǎn)業(yè)鏈的變化。未來，如何平衡技術(shù)合作與競(jìng)爭(zhēng)將是中美兩國(guó)在全球科技舞臺(tái)上需要共同面對(duì)的重要課題。

審核編輯 黃宇