電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）前段時(shí)間，各大激光雷達(dá)上市公司都公布了各自Q3的財(cái)報(bào)，電子發(fā)燒友網(wǎng)也對(duì)此作出了報(bào)道。在今年Q3，禾賽依然保持強(qiáng)勁的同比增長(zhǎng)，以及較高的毛利率，其他海外激光雷達(dá)廠商隨著主機(jī)廠的定點(diǎn)產(chǎn)品距離SOP越來(lái)越近，業(yè)績(jī)也有所復(fù)蘇。

另一方面，從近期廣州車展上各大汽車廠商亮相的新車來(lái)看，激光雷達(dá)的搭載率還是相當(dāng)高的，20萬(wàn)以上的車型，基本都會(huì)在智駕版本中配備激光雷達(dá)，可以說(shuō)明年新車中的“激光雷達(dá)含量”將會(huì)有一個(gè)飛躍性的提高。因此，上半年還因?yàn)椤凹円曈X(jué)”方案引起對(duì)于激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的質(zhì)疑，現(xiàn)在或許可以重新展開(kāi)討論了。

狂飆的銷量

目前國(guó)內(nèi)前三大車載激光雷達(dá)廠商分別是禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通，其中目前僅有禾賽已經(jīng)在美股上市，速騰聚創(chuàng)則在今年6月向港交所遞交了招股說(shuō)明書(shū)，有望在港股實(shí)現(xiàn)IPO。因此禾賽銷售數(shù)據(jù)會(huì)較為詳細(xì)，不過(guò)速騰和圖達(dá)通近期都有更新其產(chǎn)品交付的狀態(tài)。

首先是禾賽在今年一季度交付激光雷達(dá)的總量為34834臺(tái)，第二季度則環(huán)比大增近50%，交付量達(dá)到52106臺(tái)。上半年激光雷達(dá)交付量達(dá)到86940臺(tái)，同比增長(zhǎng)630%。其中車載ADAS激光雷達(dá)毫無(wú)疑問(wèn)是交付的主力，禾賽整個(gè)上半年ADAS激光雷達(dá)交付了73889臺(tái)，占禾賽總體交付量的85%，交付量是去年上半年的近40倍。

而這樣的交付量增長(zhǎng)，很大程度上是來(lái)自禾賽最大的客戶，理想汽車自去年年底開(kāi)始的銷量增長(zhǎng)。理想汽車在2023年上半年交付量達(dá)到13.91萬(wàn)輛，已經(jīng)超過(guò)了其在2022年全年的交付量。

第三季度禾賽在營(yíng)收數(shù)據(jù)上盡管依然有強(qiáng)勁的同比增長(zhǎng)，但實(shí)際的出貨量卻相比二季度有所下降，從52106臺(tái)降至47440臺(tái)。禾賽在財(cái)報(bào)中表示，主要是由于在本季度將ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品升級(jí)至AT128P，同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化制造成本結(jié)構(gòu)，將毛利率提升至30.6%，大幅超過(guò)預(yù)期，因此實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收保持環(huán)比上漲。

而隨著理想汽車10月交付量首次破4萬(wàn)輛，第四季度禾賽的表現(xiàn)依然值得期待。

速騰聚創(chuàng)最近也公布了10月的銷量，單月激光雷達(dá)總銷量近30000臺(tái)，其中車載激光雷達(dá)銷量超過(guò)28000臺(tái)。值得一提的是，速騰聚創(chuàng)今年下半年以來(lái)的月度銷量在快速刷新，僅以車載激光雷達(dá)統(tǒng)計(jì)，從6月單月銷量接近10000臺(tái)開(kāi)始，到8月單月銷量就成功超過(guò)20000臺(tái)，每個(gè)月都在刷新交付紀(jì)錄。

同時(shí)，在今年第三季度，速騰聚創(chuàng)也創(chuàng)下了單季度銷量超過(guò)60000臺(tái)的記錄，單季度超越了上半年第一、二季度的47000臺(tái)銷量。今年前三季度總銷量超過(guò)106000臺(tái)，超越了2020-2022年三年里的總銷量。

根據(jù)速騰聚創(chuàng)公布的數(shù)據(jù)，截至2023年10月底，公司已經(jīng)取得21家整車廠以及Tier1客戶的61款車型的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)預(yù)期訂單，成功助力11家整車廠及Tier1客戶的19款車型先后開(kāi)啟大規(guī)模量產(chǎn)交付。

圖達(dá)通則依靠蔚來(lái)全面往NT2.0車型迭的銷量增長(zhǎng)，截至今年11月激光雷達(dá)累計(jì)交付已經(jīng)突破20萬(wàn)臺(tái)，去年10月至今年10月一年時(shí)間里交付激光雷達(dá)多達(dá)15萬(wàn)臺(tái)。

由于蔚來(lái)NT2.0平臺(tái)目前是全系標(biāo)配激光雷達(dá)，也就是說(shuō)蔚來(lái)每交付一輛車都必然會(huì)搭配一臺(tái)圖達(dá)通的激光雷達(dá)，這也是圖達(dá)通交付量高的原因之一。但客戶單一依然是其最大的隱患，相比之下禾賽、速騰聚創(chuàng)目前所擁有的定點(diǎn)較為豐富，盡管一般車型只會(huì)在配備智駕的版本上配備激光雷達(dá)，但定點(diǎn)車型數(shù)量的優(yōu)勢(shì)下未來(lái)增長(zhǎng)空間也會(huì)較大。

L3/L4法規(guī)進(jìn)展順利，未來(lái)還能“去激光雷達(dá)”嗎 ？

受限于法規(guī)，目前國(guó)內(nèi)在市面上銷售的車型都只能在L3級(jí)自動(dòng)駕駛以下，或是無(wú)限接近L3，仍需要駕駛員時(shí)刻觀察駕駛環(huán)境并隨時(shí)接管。

同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)，目前行業(yè)中面向L4級(jí)自動(dòng)駕駛的公司，幾乎都采用激光雷達(dá)作為核心傳感器之一，包括百度Apollo、Waymo、cruise、元戎啟行、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi產(chǎn)品，這或許可以一定程度上反映自動(dòng)駕駛系統(tǒng)到達(dá)一定的自動(dòng)化程度時(shí)，業(yè)界主流方向依然是選擇使用激光雷達(dá)保證安全性和可靠性。

當(dāng)然，從成本的角度來(lái)看，純視覺(jué)系統(tǒng)的成本是激光雷達(dá)永遠(yuǎn)無(wú)法接近的。盡管經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，激光雷達(dá)行業(yè)降本已經(jīng)非常迅速，但目前的車載ADAS半固態(tài)激光雷達(dá)依然需要3000到4000元左右。

而此前大疆車載負(fù)責(zé)人在公開(kāi)論壇上曾表示，一個(gè)L2+智能駕駛系統(tǒng)占整車成本應(yīng)該在3%到5%之間。

如果采用激光雷達(dá)，那么智能駕駛系統(tǒng)成本必然會(huì)高于這個(gè)水平。但畢竟目前L3自動(dòng)駕駛?cè)晕传@得法規(guī)支持，L2+用純視覺(jué)能夠控制成本的同時(shí)，實(shí)際運(yùn)行效果和體驗(yàn)相差不遠(yuǎn)，這是不少車企或是自動(dòng)駕駛公司采用純視覺(jué)的邏輯，從成本以及實(shí)際的需求考慮。

但當(dāng)L3甚至L4級(jí)自動(dòng)駕駛能夠上路時(shí)，可能市場(chǎng)的狀況將完全不同。而近期工信部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，宣布開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作，其中就明確指出了試點(diǎn)車型需要是符合量產(chǎn)條件的搭載L3以及L4級(jí)自動(dòng)駕駛的車型。

這是對(duì)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛上路的一次里程碑式試驗(yàn)，通過(guò)試點(diǎn)能夠加速完善自動(dòng)駕駛相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)整體來(lái)說(shuō)，首先是帶來(lái)了更強(qiáng)的政策支持信心，另外也將會(huì)加快產(chǎn)業(yè)落地的進(jìn)度。

當(dāng)然目前也僅是試點(diǎn)，而真正落地可能還需要很長(zhǎng)時(shí)間。但當(dāng)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛能夠落地時(shí)，自動(dòng)駕駛公司或是主機(jī)廠是否會(huì)將激光雷達(dá)重新作為自動(dòng)駕駛的核心傳感器之一？

小結(jié)：

無(wú)論如何，當(dāng)前國(guó)內(nèi)即將支持城市NOA的車型中，除了采用百度智能駕駛的極越全系采用純視覺(jué)方案外，包括問(wèn)界、智界、智己、理想、小鵬等多款車型都在其智駕版本上配備了激光雷達(dá)。按照目前已經(jīng)公布的車型來(lái)看，至少明年激光雷達(dá)依然是一個(gè)增速極快的市場(chǎng)。