英特爾酷睿Ultra移動處理器是首款基于Intel 4制程工藝打造的處理器，采用了英特爾首個用于客戶端的片上AI加速器NPU，能效表現是上一代產品的2.5倍。端側AI部署將帶來對EC等PC外圍芯片的高性能和高算力需求，同時AI PC也將顯著增加更高帶寬的內存需求。

英特爾在業內首提AI PC，并在今年10月發布“AI PC加速計劃”后，12月14日晚間，英特爾為支持端側AI應用的移動CPU新品及加速器等三款新品迎來重磅發布。英特爾首席執行官帕特·基辛格表示，“AI創新將把數字經濟的影響力提升至全球GDP的三分之一，英特爾正開發相關的技術和解決方案，助力用戶能夠在所有應用中輕松集成并高效地運行AI，包括從云端到生成并使用數據的本地PC和邊緣設備上。”隨著英特爾酷睿Ultra處理器等產品發布，《科創板日報》記者關注到，國內多家半導體廠商有望趁此機遇，迎來芯片新品需求集中釋放。在AI PC時代，端側AI部署將帶來對EC等PC外圍芯片的高性能和高算力需求，同時AI PC也將顯著增加更高帶寬的內存需求，加速DDR5子代迭代并帶動服務器內存接口及模組等配套芯片放量。

▌內置AI處理單元 可加速本地AI解決方案

發布會上，英特爾酷睿Ultra移動處理器在端側AI能力部署以及計算、能效等多方面的特性，成為最大亮點。據英特爾方面介紹，該系列是首款基于Intel 4制程工藝打造的處理器，同時代表著英特爾40年來最重大的架構變革，并為CPU計算、圖形、電源、電池續航和AI體驗等方面帶來更優表現，成為英特爾最具能效比的客戶端處理器。英特爾酷睿Ultra移動處理器具備更強的端側AI能力，將支持相關生態合作終端廠商，在AI PC時代引領產業向前邁進。

英特爾酷睿Ultra處理器采用了英特爾首個用于客戶端的片上AI加速器“神經網絡處理單元（NPU）”，將高能效AI加速提升到了新的高度，能效表現是上一代產品的2.5倍。該處理器GPU和CPU均將能夠加速AI解決方案。據英特爾方面稱，在2024年，英特爾酷睿Ultra處理器將為全球筆記本電腦和PC制造商的230多款機型帶來AI特性。預計到2028年，AI PC將占PC市場的80%。英特爾正與100多家軟件廠商緊密合作，為PC市場帶來數百款AI增強型應用。在發布會上，英特爾還一同發布內置AI加速器的主流數據中心處理器——第五代英特爾至強可擴展處理器。該處理器在每個核心中內置了AI加速器，帶來了AI和整體性能的提升，以及更低的總體擁有成本（TCO）。據介紹，全新第五代英特爾至強可擴展處理器能夠微調參數量多達200億的大語言模型，并將推理性能提高42%。

IBM表示，與上一代英特爾至強可擴展處理器的測試數據相比，第五代英特爾至強可擴展處理器在其watsonx.data平臺上的網絡查詢吞吐量提高了2.7倍。谷歌云將于明年部署第五代英特爾至強可擴展處理器，其表示，得益于谷歌云中第四代英特爾至強可擴展處理器內置的加速器，Palo Alto Networks在其基于深度學習模型的威脅檢測的性能得到兩倍提升。此外，同日（12月14日）英特爾首席執行官帕特·基辛格首次展示了將于明年面世的英特爾Gaudi 3加速器，將用于深度學習和大型生成式AI模型。據英特爾聲稱，Gaudi 3的性能超過了英偉達的AI芯片H100。

▌AI PC時代 PC外圍及存儲芯片迎國產化和迭代機遇

群智咨詢預測稱，2024年全球AI PC整機出貨量將達到約1300萬臺，而2025年至2026年，AI PC整機出貨量將繼續保持兩位數以上的年增長率，并在2027年成為主流化的PC產品類型。方正證券分析師張初晨12月14日發布的研報觀點認為，AI PC將掀起新一輪終端迭代升級浪潮，產業鏈將迎來新一輪發展機遇，AI已成為PC開啟第三次大升級的關鍵技術驅動力。

同時，AI與PC結合將形成“算力平臺+個人大模型+AI應用”的新型混合體，有望帶動產業鏈的增長。《科創板日報》記者關注到，國內多個芯片環節有望趁此機遇，迎來新品需求的集中釋放。芯海科技目前與英特爾生態合作緊密。今年7月，芯海科技與英特爾簽署合作項目備忘錄，雙方將共同推動本土PC供應鏈的建設，促進PC產品生態創新。在AI PC時代，芯海科技關注到了端側AI部署所帶來的PC外圍芯片高算力需求。芯海科技副總裁楊麗寧本月在其PC新品發布會上表示，“AI絕不是中心的AI，一定將會是云邊系統的AI、是網絡整體部署的AI。所以AI PC不能夠完全基于CPU，否則會大大增加其負擔。”

EC芯片有筆記本電腦的“第二心臟”之稱。據業內人士向《科創板日報》記者表示，本地化AI應用需要EC等PC外圍芯片承擔更大量的數據讀取運算。直觀來看，如果EC芯片計算能力強，插拔USB識別外置硬件的速度會更快；又比如觸摸板芯片性能越強，檢測和系統反應也會提升，能夠相應改善設備使用體驗。芯海科技副總裁楊麗寧表示，目前來看較為主流且典型的AI PC應用是內容創作、算力調優、智能交互以及智能溫控等，這些也是當前能夠盡快實現產業化的產品及應用方向。“其中智能交互與智能溫控的核心控制功能最終還是由EC來實現，也就是說，‘AI EC’將承擔AI PC中的AI功能。”

另外，未來PC的產品會增加越來越多的傳感器，傳感器的控制核心功能實現是EC，也將會是芯海科技的AI EC發展戰略的核心邏輯。楊麗寧在接受《科創板日報》記者采訪時表示，未來該公司PC系列芯片業務未來增長點，一方面是PC產業的國產化需求在增加；另一方面，“我們相信AI PC可能會推動整個PC產業的升級，也會帶來新一輪增長，芯海將抓住這一機會”。值得關注的是，AI PC也將顯著增加更高帶寬的內存需求，以提升整體運算性能。由此或將帶來存儲領域芯片迭代及國產化機遇。瀾起科技方面近期表示，

AI PC滲透率的提升或將加速DDR5子代迭代以及增加更高速率DDR5內存的需求，從而加快CKD的芯片的上量節奏及提升未來CKD芯片的整體需求量。瀾起科技稱，CKD芯片對于行業來說是一個全新的增量，該公司的CKD芯片有望明年下半年開始上量。AI應用將相應帶動服務器存接口及模組配套芯片的需求保持穩定向上。瀾起科技在機構調研中表示，由此會進一步增加對MRCD/MDB的需求；同時隨著AI應用的增長，需要配置GPU BOX的場景越來越多，將增加對PCIe Retimer芯片的需求。此外，未來對內存擴展和內存池化的應用需求將隨之增長，這將為CXL內存擴展控制器芯片（MXC）帶來長期廣闊的成長空間。

國內存儲器廠商佰維存儲近期表示，在PC預裝市場，該公司產品通過了PC行業龍頭客戶嚴苛的預裝導入測試，目前已經進入聯想、宏碁、同方、富士康等國內外知名廠商供應鏈。據了解，佰維存儲PC領域產品主要包括消費級固態硬盤及內存條。目前，該公司已正式發布DDR5內存模組，傳輸速率可達5600Mbps，滿足PC及服務器對極致性能的追求，并支持數據糾錯機制、智能電源管理等功能。在國產非x86市場，該公司SSD產品和內存模組已陸續適配龍芯、鯤鵬、飛騰、兆芯、海光、申威等國產CPU平臺以及UOS、麒麟等國產操作系統，并獲得整機廠商批量采購。

審核編輯：黃飛