摘要
GGII預計,未來2年超80家負極企業搶奪20%負極材料市場。
據GGII不完全統計,當前負極投產企業超90家,行業產能逼近400萬噸,整個行業平均產能利用率低不足50%。多數企業面臨著投產即停產,產能難以消納。
從產能利用率看,行業產能呈“首尾”分化狀態。TOP6企業總產能利用率超70%,而7名及以后企業平均總產能利用率不足30%。
當前負極材料行業CR6集中度為78%,月出貨超千噸級負極企業不到15家,占據整個行業超80%市場份額,而剩余超80家企業將“搶奪”剩余約20%市場。
預計2024年,負極中小企業將面臨:
1)負極材料價格進一步下探。主流人造石墨340mAh/g的產品將低于1.6萬元/噸;
2)停產項目啟動難;運營成本高。受產能利用率低影響,超95%中小企業的設備折舊成本是頭部企業3倍以上;
3)少量的客戶訂單將被市場“分割”;
4)上游負極供應商回款周期拉長,回款風險上升。
在行業過剩,巨頭擠壓下,中小企業生存需要尋找“求同存異”,通過產品差異化,市場定位細分化、原料針對化開發等措施,形成企業錯位競爭。
盡管產能結構性過剩、行業進入洗牌期,但負極材料市場仍具增長空間。預計2030年我國負極材料出貨量有望達到580萬噸,其中人造石墨仍為市場主流,出貨量超470萬噸。
2019-2030年中國負極材料出貨量及預測(萬噸)
數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2023年12月
高工產研鋰電研究所(GGII)通過對負極行業市場的不同客戶需求、高中低端產品性能對比及需求,各類原料(石墨化、石油焦、針狀焦)報價,行業供需、產業鏈配套關系等做了詳細的研究和分析,形成《2024年中國鋰電池負極材料市場調研分析報告》。
審核編輯:劉清
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原文標題:GGII:負極材料市場兩極分化加劇
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