摘要

11~12月下旬，多個(gè)頭部?jī)?chǔ)能電芯企業(yè)出現(xiàn)沖量現(xiàn)象，帶動(dòng)Q4儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)76%，達(dá)79GWh。

據(jù)高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）初步統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨206GWh，同比增長(zhǎng)58%；2023年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨225GWh，同比增長(zhǎng)50%。

2021-2024年中國(guó)及全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII），2024年1月 2023年儲(chǔ)能鋰電池實(shí)際出貨相較于GGII 10月預(yù)期（180GWh）大幅提升，主要由于Q4尤其是11~12月下旬，多個(gè)頭部?jī)?chǔ)能電芯企業(yè)出現(xiàn)沖量現(xiàn)象，帶動(dòng)Q4儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)76%，達(dá)79GWh，因此有可能造成2024Q1發(fā)貨量低于預(yù)期，季度比較低迷。 2022-2023年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池季度出貨量（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII），2024年1月

從細(xì)分出貨量來(lái)看：

01電力儲(chǔ)能鋰電池

電力儲(chǔ)能鋰電池仍占據(jù)超8成市場(chǎng)份額，2023年出貨量達(dá)167GWh，同比增長(zhǎng)超80%。2023年中、美、歐均公開宣布提高可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，當(dāng)前我國(guó)可再生能源裝機(jī)占比已過(guò)半，電力系統(tǒng)對(duì)靈活性資源如儲(chǔ)能的需求將進(jìn)一步加大。同時(shí)受國(guó)內(nèi)電芯企業(yè)海外簽約影響，在實(shí)際裝機(jī)并網(wǎng)能力匹配前提下，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能鋰電池仍將維持較高增速。

02戶用儲(chǔ)能鋰電池

2022年能源危機(jī)的黑天鵝事件使戶儲(chǔ)需求猛增，增速達(dá)355%。2023年終端居民電價(jià)回落明顯，加之渠道持續(xù)去庫(kù)存影響，戶用儲(chǔ)能鋰電池出貨持續(xù)調(diào)整，全年出貨同比下跌20%。從裝機(jī)量來(lái)看，2023年歐美主要國(guó)家戶儲(chǔ)裝機(jī)增速明顯，說(shuō)明終端需求仍較快增長(zhǎng)，同時(shí)企業(yè)也正在新興市場(chǎng)如非洲、拉美、東南亞等地布局，GGII認(rèn)為全球戶儲(chǔ)鋰電池市場(chǎng)未來(lái)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。03通信儲(chǔ)能鋰電池通信儲(chǔ)能終端客戶集中，整體市場(chǎng)較為穩(wěn)定，2023年招標(biāo)項(xiàng)目較少，鋰電池出貨量下跌11%，為8GWh。未來(lái)通信儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要在： 1）AI算力快速發(fā)展下的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)UPS規(guī)模增長(zhǎng)； 2）虛擬電廠和鋰電池快速降本帶來(lái)的鋰電經(jīng)濟(jì)性提升。04工商業(yè)儲(chǔ)能鋰電池工商業(yè)儲(chǔ)能鋰電池為2023年增長(zhǎng)最快細(xì)分領(lǐng)域，出貨量達(dá)7GWh。2024年工商業(yè)儲(chǔ)能將在工業(yè)、交通等領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用，整體增速也將持續(xù)領(lǐng)跑，而安全性、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的不完善制約其在商業(yè)領(lǐng)域持續(xù)快速發(fā)展。05便攜式儲(chǔ)能鋰電池便攜式儲(chǔ)能鋰電池2023年仍維持4GWh出貨量，2024年降本及細(xì)分場(chǎng)景的創(chuàng)新應(yīng)用如陽(yáng)臺(tái)微儲(chǔ)，有望進(jìn)一步打開便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)空間。2022-2023年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨細(xì)分結(jié)構(gòu)（%）

備注：2022年電力儲(chǔ)能鋰電池出貨數(shù)據(jù)包含工商業(yè)儲(chǔ)能。 數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII），2024年1月