同質化競爭、價格內卷嚴重讓鋰電產(chǎn)業(yè)差異化競爭訴求越加強烈。

從電池封裝形式來看，主要分為方殼、圓柱、軟包三種形式。過去幾年，方殼電池因電芯結構創(chuàng)新和模組/Pack創(chuàng)新帶來的能量密度提升和體積利用率提升逐漸占據(jù)了市場主流地位。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，2023年方殼電芯的市場占有率達85%左右。

值得注意的是，在下游恒久不變的能量密度、安全性、快充性能提升要求下，電池技術的迭代正驅動新一輪電池封裝市場格局的變化。特別是大圓柱電池的產(chǎn)業(yè)化迫近或將帶動圓柱封裝市占的提升。

作為新一代電池技術路線，大圓柱電池量產(chǎn)步伐迫近，從2023年下半年開始特斯拉就計劃從國內采購負極材料，并計劃應用于其德克薩斯州超級工廠的4680大圓柱電池生產(chǎn)。作為特斯拉4680大圓柱電池的供應商，松下或于2024年第三季度開始生產(chǎn)。

高工鋰電了解到，在國內大圓柱電池量產(chǎn)方面，除了頭部電池企業(yè)如寧德時代、億緯鋰能等推進大圓柱量產(chǎn)產(chǎn)線建設外，鋰電設備領域的大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化進程頗為迅速： 今年1月，海目星激光超60PPM，良率超99.8%的直線式大圓柱裝配線正式交付；

先導智能近期表示已布局46系大圓柱電池智造技術并可提供相關設備。

利元亨近期也在加快大圓柱布局，并推出了46系圓柱電池組裝段解決方案，優(yōu)率超99.5%，設計產(chǎn)能最高達360PPM。

瀚川智能近期也表示，大圓柱電池裝配產(chǎn)線已有中式線送至客戶處進行驗證。 2023年12月底，逸飛激光武漢總部奠基，并瞄準先進激光加工工藝研發(fā)、精密光學器件研發(fā)及定向研發(fā)等方向推進46系大圓柱產(chǎn)業(yè)化進程。

深圳中基研發(fā)并設計制造出120PPM 4680高速智能裝配線，該產(chǎn)線于2023年下半年實現(xiàn)客戶驗收； 隨著產(chǎn)業(yè)化進程推進，產(chǎn)業(yè)界人士共識是，大圓柱電池量產(chǎn)將由中國企業(yè)率先開啟，并于2023-2024年陸續(xù)開啟。

從當前的市場情況來看，方殼電芯占據(jù)市場主導地位，但是2023年以來鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的價格戰(zhàn)下跌，使得電芯單價從年初的1元/Wh，跌至年底的0.5元/Wh。 2024年初，市場消息傳出，頭部電池企業(yè)或將VDA電芯（動力方殼封裝）單價降至0.4元/Wh以下，對于鋰電企業(yè)而言，當前方殼電芯的價格市場可謂“卷麻”了。 相比于現(xiàn)有的方殼電池體系，大圓柱電池市場競爭格局尚未定型。大圓柱電池在成本、能量密度等方面的優(yōu)勢亦帶來差異化競爭能力。

安全性方面，大圓柱電池應力均勻，散熱性能好，加上全極耳的設計結構，使得電池內阻大幅降低，降低了電芯的熱管理難度。

成本方面，大圓柱電池結構相對簡單，具備高度標準化，使得電池整包層面的結構件減少，最終帶來電池包整體成本的下降。

能量密度方面，大圓柱高安全的特點，使得大圓柱電池可以搭配高鎳三元、硅基負極等更為活躍的化學體系，進一步提升電池能量密度。

快充方面，由于全極耳技術的應用，縮短了電子電流的移動路徑，進一步提升了大圓柱電池的充電速度，大圓柱電池可兼顧高比能和超快充。 高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院亦表示，鑒于圓柱電池綜合性能優(yōu)勢，未來市場占比將逐漸提升，其中大圓柱電池將成為圓柱電池出貨增長的核心帶動板塊，預計2025年，國內圓柱電池出貨占比將達10%左右，2030年，國內圓柱電池出貨占比將達25%左右。

審核編輯：劉清