今天非常高興能在這里圍繞我跟蓋添怡女士的一本半導體專業著作《芯鏡》來展開介紹日本半導體的得失，以及對咱們中國半導體發展的啟發。

一芯片強國的初、興、盛、衰

首先，大家可以先了解一下日本半導體的出身，他的起點其實并不高。

1953年，日本索尼公司在美國考察的時候發現了晶體管技術，經過公司內部的論證，他們認為晶體管是一個非常有趣的技術，然后拿到日本本土進行了復制，發現這東西確實很難。

難到什么程度呢？他們已經把晶體管重新做出來了，但是它的效能達不到美國的水平。所以，日本當時有這么一個感概：對于像半導體這么一個技術，哪怕只是簡單的復制，能夠復制成功也是極其了不起的事情。這句話對今天的中國仍然有很大的啟發。今天，我們也在學習歐美的技術，也在學習日本和美國的技術。

1953年，日本政府意識到半導體的重要性之后，調動了幾乎日本全部的大型工業企業進入半導體行業。在日本政府投入了這么大的精力之后，達到什么效果呢？這個效果非常了不起！美國人是這么形容的：1981年到1985年，當日本開始崛起的時候，美國的半導體企業就像冰淇淋在夏天融化一樣迅速地瓦解！

這里有幾個經典案例：

一、當時美國排名前三的企業AMD，它的凈利潤下滑了三分之二；

二、德州儀器，它們第一次出現了虧損；

三、美國最強的新興力量英特爾，它們已經是領軍企業了，1985年，英特爾關閉了全部的7座芯片工廠。這意味著什么？意味著它們就要倒閉了。后來，美國的IBM給了它們一些借款，最終活了下來。

四、所以，日本政府在20世紀80年代的強盛，對全世界，主要是對美國的影響是非常震撼的。后來，美國政府一旦看到有一個國家在某一個領域挑戰了他的霸主地位，他相應的會有一個很強的“反彈”。

1985年，日本第一次登頂成為全球芯片霸主之后，1986年，美國發動了第一次美日半導體戰爭，后面我會講為什么叫第一次。

后來，簽訂了美日半導體國家協議。 這個協議很長，最核心的一條是，日本政府必須要求旗下所有的芯片企業出口芯片的時候要制定最低價。有人說這不是好事嗎，讓日本企業多賺錢嗎。正好相反，摩爾定律注定了任何一個芯片產品每隔18個月，它的成本會降一半。如果價格還不變，那就意味著在市場上會被其他同行企業給滅掉。所以，這一條基本上就注定了，從1986年之后，日本的芯片出口到美國和歐洲的路就堵死了。所以，美國人還是很有策略的。

但是日本還是很強大。 給大家介紹一下，1985年到1991年這七年時間，世界前十強的芯片企業，有6家是日本企業，前三強百分之百是日本企業。一方面，日本的市場也做不大，另一方面，日本在全世界本來也有一些份額。這時候，美國在1991年簽訂了第二份美日半導體協議，1992年，日本進入了衰落期，1992年是美國再次奪得世界半導體寶座的那一年。美國人沒有縱容日本再次崛起，從1992年開始連續壓制到了2018年，全世界前十強里面沒有一家日本企業。換句話說，美國從1986年發起到2018年，這個過程持續了32年，其實國際之間的斗爭就是這樣一個長期的過程，大家要有一個深刻的印象。

二日本半導體產業的若干經驗

第二部分，我是想說幾個經驗。

第一個經驗。日本政府從1953年開始，它最大的使命就是讓美國人乖乖地交出半導體技術為它所用，當然這個過程是很復雜的。

從1955年開始，那時候還相當于是個小學生，甚至是一個學前班，干了幾件事情：

一、 派出大量最聰明的學生到美國去學習。 那個時候，美國半導體的重鎮或者說唯一重鎮就是斯坦福大學，半導體的大部分發明人都是斯坦福大學的全職教授。如果有機會能夠把學生派到斯坦福大學某個大牌教授旗下做他的博士生，做他實驗室的一員，對日本半導體是有很強的促進作用。

二、那個時候，大家還都愿意分享。 無論是在德國慕尼黑還是在美國，所有的學術會議，大家都會把自己的想法在會議上很開心地公布出來。20世紀50年代至70年代，是半導體技術日新月異的30年。日本人抓住了這個機會。

每次開會，這是很經典的場面，美國人特別厭惡的場面。只要有半導體的學術會議，臺下閃光燈不斷，主持人走過去一看，全是日本人，說不允許拍照，拍照是違反規定的，日本人先把相機放下去，主持人走開了，再拍兩下。

今天，日本的檔案館還存有當初日本去美國偷師學藝整理出的厚厚的成千上萬頁的文檔，這是非常震撼的學習過程。

第二個經驗。政府出面，利用自己的權利，強勢從美國手上拿下專利授權，也沒有偷，也沒有搶。

對于美國企業，他希望的是能去日本設立一個獨資公司，設立一個控股子公司，來賺日本市場的錢，這是所有企業都想做的事情。但是，日本政府一直到20世紀80年代初，堅持了30年，想方設法阻擊美國企業這么做。

其中有兩個典型的代表，是半導體兩大發明來源，一個是發明集成電路內部連接技術的仙童半導體，仙童半導體是全世界半導體的搖籃，“黃埔軍校”；第二個是發明集成電路技術專利的德州儀器，這兩個企業在1962年和1964年，都是雄心勃勃，覺得日本市場太大了，太值得去了。

日本政府不同意，說必須把專利授權給本國的任何一個企業，再來談怎么把日本市場給你分一點。 大家知道，企業再牛也扭不過政府的大腿，所以，這兩個企業最終都是按照技術轉讓的角度讓日本NEC拿到了唯一授權，當然是付錢的，按照年化百分之二左右（我印象中），還是要給他交保護費的。

日本政府后來又要求NEC必須把相關的專利強制轉讓給日本其他國內所有的同行企業，所以，明面上看，美國人覺得也沒吃虧，轉讓給日本NEC一家，其實這一步就把整個日本全行業帶入行了，這是一個很有趣的安排，全世界范圍內也不常見。

另外一個案子，在20世紀70年代，摩托羅拉、德州儀器是比英特爾規模龐大得多的美國企業，摩托羅拉其實是半導體的鼻祖之一，摩托羅拉為了進入日本市場，花了20年的努力，現在看有點不可思議，哪一個大企業進入新興市場需要花20年努力，從1962年開始，直到1985年左右才進入了日本市場，花了五次努力，前面每一次都以失敗告終。為什么失敗？因為他沒有給日本政府足夠的好處。這個好處就是他最核心的技術，一直舍不得拿出來。最終，1985年，摩托羅拉拿出了當時只有美國才成熟掌握的MCU技術。MCU是英特爾在1978年左右發明的，在1985年，摩托羅拉拿MCU去換日本的DRAM存儲市場，當然他認為是皆大歡喜，到今天我們來看日本的芯片產品，東芝已經賣掉了，除了還有一些存儲，還有一些功率器件，其實也就剩下MCU了。所以當初摩托羅拉的無心之舉其實對日本今天是有很好的良性影響的。

第三個經驗。 日本從20世紀50年代就已經被美國拉入全世界的自由貿易組織，他是全世界貿易開放度最高的國家之一。但是從20世紀50年代到80年代初，為了發展半導體，他不惜在世界上到處樹敵。什么叫樹敵？我雖然是貿易開放國家，但半導體我打死不開放，你哪怕罵我打我，給我懲罰，我就是不開放。

這里面不開放是一系列的舉措，比如剛才說了， 禁止美國企業在日本設立獨資企業， 這在當時是不可思議的，這在貿易自由國家是很難發生的一個現象。另外，進入日本市場， 需要有一些相關的技術轉移的要求 。到2000年的時候，外國人總是說中國政府要求外國企業技術合資，其實這個事情我們不是始作俑者。

日本政府和日本產業界幾十年前一直是這么來操作的，并且真的促進了日本產業的繁榮。前面大家有印象，日本安排全日本最強大的工業集團去攻關半導體行業，所以大家可以看到，東芝、三菱、松下、NEC，這些全部是百年老店，在19世紀或者20世紀初就已經是日本很有名的企業。這些企業，他們在1955年以前是從來不知道半導體是什么，但是在日本政府的鼓勵下，以及自身想要發展產業的需求下，全部投身去做了半導體，而且都非常有成就。

1985年到1991年，全世界前十有6個日本企業，這6個日本企業，除了索尼是1951年時候才創立的新興企業，其他5個企業都是世界上比較古老的大型工業集團，所以 日本的模式是由大型工業集團進軍半導體，去與美國競爭， 其中有一個大家都知道，尼康。尼康的光刻機現在依然是世界老二。大家知道尼康是做相機的，在20世紀60年代之前，尼康是不做光刻機的。那時候的光刻機是誰做？20世紀50年代到60年代，全世界幾乎沒有光刻機企業，所有的光刻機都是由芯片制造公司自己買材料組裝，譬如當時的德州儀器、摩托羅拉等。到了20世紀60年代初，光刻機企業才剛剛開始出現，這時候尼康認為光刻機雖然變得復雜了，但不就是復雜版的照相機嗎，所以尼康進入了光刻機市場。尼康在1984年成為世界光刻機的老大，這也是個傳奇，在日本利用相關優勢把半導體行業做好的例子真的數不勝數，就是由傳統的大型工業集團，在政府的鼓勵下，進軍半導體。

最后一個經驗。前面也有提到：日本半導體是舉國體制。

咱們中國人聽到這個很有感覺，因為無論是“兩彈一星”，還是各種行業，我們基本上也是舉國體制。從1976年到1980年，日本政府把光刻機搞得很好了，20世紀60年代尼康進入這個領域，1984年尼康成為世界老大，這里面一定有1976年到1980年這個五年計劃的原因。在五年計劃的加持下，他的成果，1980年整個日本的技術水平達到什么程度，現在看看就覺得很夸張。

日本最差的工廠造出來的芯片，它的良率，它的可靠性，它的性能，比美國最佳工廠造出來的芯片產品可靠性要高，這是一個非常讓人震撼的結果。 這是美國人自己反省的結果，不是日本人自己宣揚自己，這是美國國內開始警惕日本，在比較過兩國產品之后得出了的結論。

到了計劃的第六年——1982年，日本成為當時最主流芯片DRAM存儲芯片的第一大制造國，到了1986年，日本NEC登頂。日本NEC在1962年和1964年從美國手上拿到兩個技術授權，所以技術永遠是第一位的，他先拿到了，所以他后面是一騎絕塵，就在NEC登頂的那一年，英特爾差點倒閉，我就不詳細展開了。

整個日本的過程有幾個關鍵詞。一個是日本政府，強勢的日本政府。第二個關鍵詞，舉國戰略。第三個關鍵詞，骨干企業，一窩蜂的群體飽和攻擊。第四個關鍵詞，對待境外對手，該去迫使對方轉移技術的，一定要忍得住，這是經驗。但是，日本后來在美國的打壓下，也走下神壇。從1992年到現在，其實很多人都瞧不起日本導體，認為他們不行了。他們在芯片設計和制造確實不行了，他的設備、材料，還有一些領域還不錯。

今天，我想給大家講為什么他走下神壇，除了美國的打壓，他自己做錯了什么，或者說他自己有什么不足。

三 日本半導體產業的若干教訓

第一個我想說的，日本一直是一個模仿者，一直是一個仿制者，到今天為止也沒有改變。 咱們中國也是，一直學習，想學習硅谷原創。所以，我和蓋添怡女士在《芯鏡》里面也把日本的原創文化跟硅谷的原創文化做了比較。硅谷幾乎所有的優點，日本都不具備。年輕人創業的文化，這個咱們中國現在很厲害，在硅谷很常見，在日本到今天也沒有，確實沒有。

第二個，日本VC（風險投資）的群落沒有很好地發展。整個日本到今天為止，日本全國的VC 加起來可能都不如一個深圳。用世界銀行在2016年前后的結論，日本的創新容易度在全世界的排名，183個國家排名107，所以，當他失去美國這個模仿資源的時候，注定要走下坡路。

第三個，由于摩托羅拉當時的決策讓日本人學會了 MCU， 自此以后，美國所有的創新技術都不再主動向日本開放。 無論是英特爾的CPU，還是今天英偉達的GPU，中間還有一堆的相關技術，日本人都沒法學習，是美國關閉了模仿的通道。

第四個，日本人的文化。前面是所有的龍頭企業都在進入這個行業。日本企業的同質化是非常厲害的。 日本是分財團財閥的，相互之間是競爭關系，這就導致當芯片越來越復雜化，到了20世紀90年代之后，其實大部分的芯片靠日本任何一家的專利IP是沒法制造的。但是這些企業也一樣奮發圖強，他們偷偷去硅谷設立子公司，在硅谷向美國的一些企業申請，而且還像做賊一樣，因為他不想讓日本同行知道自身在美國尋求技術來源，在填補自己的空白，這個行為也間接促成了世界三大EDA企業的誕生和壯大。今天我們說美國Cadence、Synopsys新思，以及美國的明導Mentor（后來被西門子收購了，其實也是美國企業），這些企業哪來的錢搞EDA、搞IP，其實有相當一部分資金來自日本當時在硅谷的子公司，日本沒有因此而崛起，但是培養了硅谷的第三方芯片IP設計力量。所以，內訌內卷導致日本企業沒有真正的抱團，日本企業內部也是比較守舊。

芯片越來越復雜化，其中有一個里程碑的標志，就是1987年中國臺灣臺積電的誕生。在中國臺灣臺積電誕生之前，全世界芯片都是誰負責設計，誰負責制造。因為本身芯片也容易，那時候芯片復雜度跟今天完全不可比。張忠謀先生，他說芯片既然是越來越復雜化，將來早晚有一天，芯片設計企業是沒有資金、沒有能力去養芯片制造的，這是一個趨勢。他看到了這個趨勢，他說我不如專門做一個芯片代工廠，我不做設計，專門給那些有設計能力的，我幫你加工。這個模式，現在已經是非常流行了，中國現在最有名的幾個像中芯國際、華虹都是芯片代工廠，臺積電更不用說了。中國臺灣臺積電這個規模和體量是全世界遙遙領先的。

直到今天，日本都沒有誕生芯片代工廠，1987年臺積電誕生，已經過去了37年，日本都沒有一家像樣的代工企業，甚至我都沒聽說有哪家存在，而且不但沒有把芯片設計和制造進行分離，還遵循著比這個還古老的模式： 他的芯片設計制造跟他的芯片應用還在捆綁 ，比如說當年的索尼。索尼的半導體，大家都以為是索尼的一個芯片子公司，但它不是索尼的子公司，它是索尼集團的一個半導體部門，這個在日本是很常見的。NEC、索尼這是當年世界的老大，松下、日立全是自己的一個部門在做芯片的設計和制造，做出來之后賣給自己的終端產品。以前索尼的隨身聽，包括筆記本電腦、電視，這叫自產自銷，這個已經很古老了。所以，其實像日本的守舊文化影響了他的創新，也影響了跟上半導體時代的節拍。

另外，在1987年，除了日本半導體崛起之外，其實那個時候整個日本經濟也崛起了，那時候日本人號稱可以買下美國。日本那時候有一本書叫《日本可以說不》，這本書在當年是全世界震撼的。跟半導體相關的，我舉個例子，當時日本有一個非常重要的人物，講了一句經典的話，說只要我日本愿意，我可以調整我的芯片性能，讓本來應該飛往莫斯科的導彈落在華盛頓，這話說的很囂張。作為一個被美國保護的國家，認為我半導體太牛了。所以就引起了整個美國對日本半導體一個強烈的抵觸和反彈，后面出臺美日協議，其實都是有因有果。

四****日本半導體產業對中國的巨大鏡鑒價值

前面我講了日本半導體的起承轉合，以及他的經驗，特別是他的教訓。

第一個印證價值，美國不是不可戰勝的，或者叫美國半導體不是不可戰勝的，哪怕美國至今仍然是世界第一大半導體技術原創國。 我們中國也好，日本也好，韓國也好，甚至歐盟，目前原創技術還是不多，相對沒有很多，但是日本告訴我們，是可以達到半導體的世界巔峰的。

第二個，要有斗爭的勇氣。 我在《芯鏡》序言里面用過一句話，日本半導體叫“舍得一身剮，勢把美國半導體拉下馬。”

第三個，日本和中國經濟模式、產業推進模式太像了。我們叫政、產、學、研、運營體制，或者說叫引進、消化、吸收、創新、超越，這個都是高度契合的。 從日本再延伸到中日韓三個東亞民族的特性。

一、東亞民族不單是全世界最勤奮的民族，同時它的一些特性是非常相似的，比如戰略規劃能力。全世界能夠做五年規劃十年規劃，甚至二十年規劃的，可能只有中日韓。你不可能聽說墨西哥還有什么五年行動計劃，沒有的，美國也沒有。美國是沒有五年行動計劃的，絕對沒有。因為文化不同，這沒有什么優劣之分。咱們是有戰略規劃能力。

二、超強應用能力。我一直抱有一個觀點，只要我們的半導體產業上游沒有被卡住，那么我們在任何的應用領域都能夠秒殺全世界任何一個地方。如果我們的設備、材料不被禁運，我一直相信，中國大陸要誕生一個新的“臺積電”，那是很快的事情。當然這是如果，這個如果目前發生不了。不過，有超強的應用能力，是日本和中國的共性。

三、群體創新的激情。說到底，就是內卷，就是相互模仿。日本是很典型的。日本在20世紀50年代，當索尼學會了晶體管，一下子日本國內有三五十個企業在一年內學會了晶體管。到了20世紀70年代，有一個企業在DRAM存儲芯片有了量產，一下子國內有上百個企業能量產。這也是我們中日韓東亞三國的特性。我們當年那個“巨大中華”做網絡通信，5G通信，最后卷啊卷，我們把深圳華為卷成了世界老大，這其實也是一個內卷。內卷也是一個學問，也是進步的階梯。

中國和日本，印證價值的第二個叫集中力量辦大事。這是咱們最自豪的東西。我用一個不知道算不算自己發明的名詞，“ 國運產業 ”。有些產業我們能不能提升到“國運產業”？對于能夠提升到“國運產業”的產業，其實一定需要政府強勢出擊，集中力量辦大事，把所有的資源都鋪進去，長期的堅強意志，調動全國所有的骨干力量。這個調動是真調動，不是分錢式調動。大家知道國內有些計劃其實還是采取分錢分項目。我覺得是要真正地凝聚，凝聚各方實力，干同一個事情的凝聚，這兩個有很大的不同。以后我們可以慢慢探討。

技術成果的共享，大家印象很深吧，1962年和1964年，NEC從美國人手上拿到了半導體最核心的兩個專利之后，日本政府是強制NEC向全社會，只要你有意愿去受讓，但花錢，也是按照銷售額2%左右，你可以去NEC申請轉讓技術。對NEC當然很好，他一下子壯大了，對所有有志于從事的巨無霸工業集團，他們就可以閃電般地進入這個行業。所以，如果政府不強制，NEC怎么可能轉讓技術給別人，沒有任何可能性，如果那樣的話，今天的日本，或者說1986年的日本是不可能實現超強的。今天的技術模式其實也是，今天大家可以看到，日本他是靠引進、消化、吸收，這個我們也是，日本是靠市場，靠民營應用引導。

不應該都是民營應用引導嗎？大家可能有點誤會了。20世紀50年代~70年代，美國的半導體幾乎都是面向國防軍工應用開發的。1968年前后，美國芯片的百分之七十多是銷售給國防軍工集團的。日本人看到了商機，你既然是面向國防的，我就面向民營，面向消費電子，面向工業電子。所以，日本是一個純消費電子、純工業電子、汽車電子驅動的芯片工業。20世紀80年代，美國才開始轉變為市場驅動，或者叫民營驅動。這個差別很大，咱們中國從頭到尾其實也不是國防驅動，一直是市場消費驅動。

經營模式，我覺得特別值得去講一下。日本是走了八個字的模式，“國產替代，走出國門”。日本在20世紀70年代基本完成了國產替代，在20世紀80年代已經是世界老大了，他已經完全走出了國門。今天我有一個定位，我們今天的中國半導體產業是處于國產替代的攻堅克難的深水區，非常難。我們今天相當于是完成了日本當年趕超美國的歷程大概 25% ~ 35% 的過程。我們的國產替代大體上完成了一半多一點，但是，怎么證明中國半導體具有世界影響力呢？只有一個，走出國門了！如果國際上三分之一的應用或者說 20% 的客戶用的是中國產的芯片，那我一定可以說，中國半導體產業已經真正的崛起了。今天這個 20% 是沒有的，大概 2% 都沒有。因為現在沒聽說過西門子、通用汽車用了咱們中國的芯片，絕對沒有，這里跟政治無關，主要是看產品的性能，產品的可靠性。這一塊，只是說我們今天還是要努力。日本半導體人給我們指明了一個方向，抓緊時間，完成國產替代的攻堅克難區域，才有機會進入走出國門的這一階段。

第四個印證價值，是咱們政府的政策。 它是一個雙刃劍。索尼當時是經歷了千重磨難。索尼作為日本剛剛創立不超過3年的小企業，員工也就100人不到，第一個發現了美國晶體管的優勢。大家可以想象，他要去買美國的技術，他需要外匯。當時在日本外匯是受管制的，索尼需要去換匯，日本政府不同意。外匯這么緊張，憑什么給你一個100人不到的小企業，整個日本有這么多的工業集團，沒有任何一個大企業來跟我講晶體管好，我們要去好好做一做，就你這么一個小企業，你要做晶體管，是不會同意的。后面花了一年左右的時間，去說服日本政府。最后憑借少量的外匯，拿下了這個技術。

今天我們看，如果當時日本政府最終把索尼的方案否了，索尼就不可能在1955年造出全世界第一款晶體管收音機，在他之前，全世界的收音機都是電子管做的。索尼是全世界第一個把晶體管把半導體應用到民用領域的。為什么說美國人一直是面向軍工，因為美國人沒想過搞民用，他認為那東西那么先進，民用用不著。1955年，索尼造出了第一款晶體管收音機，導致整個美國包括日本都很震撼。美國震撼我不說了，日本從那時候開始，日本人其實很聰明，所有的集團都跑到美國去捉對廝殺，政府在背后授權，你去找誰談合作，因為那時候美國大概有十幾家半導體企業，每家每家你們記得結對子。

第五個印證價值，一定要大規模出口，只有出口，才能證明自己真正的技術實力。

講了日本半導體的優點、缺點，以及對我們的啟發。今天，日本半導體跟中國還是有很多的合作機會的，在過去的兩年里面，我跟日本半導體人也做了大概有七八次的業務交流，現在雙方都處于一個比較尷尬的地步。日本半導體，他是1991年從世界第一衰落到今天，已經快被邊緣化了。現在日本半導體的市場占有率只有 6%~ 9%，美國現在是 43%~ 45%，他現在已經只有美國的五分之一到九分之一了。我們就論芯片產品，中國半導體也就是在 6% 左右，在全球的比重都處于低谷期，但雙方的優勢呢，又很互補。

譬如說中國最大的優勢有幾個：1、龐大的資金愿意投入半導體，日本這塊是打叉的，日本人沒人愿意投半導體；2、中國有全世界最龐大的半導體工程師，包括高校的微電子專業，日本現在基本上也不多，因為沒人愿意學微電子；3、中國還有最頑強的產業鏈，當然這也是被逼出來的，日本現在除了設備、材料，產業鏈實際上是有問題的，日本現在芯片制造 70% 是美國的子公司，他沒有太多自己制造的能力。反過來講，1、日本是全世界數一數二的設備企業聚集地，日本隨便拿一個設備企業出來都能夠抵得上中國所有設備企業加起來總和的銷售收入，目前確實體量上還有很大的差距。2、他的材料占全世界的70%，這個很可怕。3、日本還有曾經做過王者的經驗和教訓，這個是了不起的。一個曾經登頂，雖然現在已經打落塵埃，但是這樣的一個經驗，其實是值得我們去借鑒和學習的。

我一直認為，雙方之間既然有互補，哪怕只是在民間層面做一些技術產業交流，也是能夠促進雙方在全球半導體地位的提升，一定是能夠有互補的。最后，我愿意用十個字結束我今天的介紹， “芯路非坦途，同仁需努力” ，謝謝大家。

作者：馮錦鋒

編輯：陶喆、吳美祎、楊瓊

審核：付承桂