高階智駕軍備賽下半場：從高速NOA到城市NOA智能駕駛的全面進化

2023年以前，主機廠致力于高速NOA研發量產，在歷經從0到1（2023年前）、1到10的放量階段（2023年），高速NOA功能已實現規模化“上車”（2024年），成為新上市智能汽車的“標配”。自2023年下半年，高階智駕進入下半場，城市NOA成為行業主攻目標，除少數頭部廠商如“蔚小理”、特斯拉及鴻蒙智行系等采用全棧自研模式，大多數車企則選擇與第三方智駕供應商戰略合作，以快速實現城市NOA的落地。

2023.01-2024.10累計搭載國內第三方智駕供應商落地城市NOA功能的汽車銷量比較

數據來源：佐思汽研

數據來源以2023年1月1日至2024年10月31日的交強險數據作為統一口徑進行統計與分析

選擇與具有規模化量產落地成功經驗的智駕供應商合作，可以顯著縮短產品開發周期，節省研發時間和成本，從而迅速搶占市場先機，更快地將搭載城市NOA功能的車型推向市場。截至目前，助力城市NOA成功規模化量產上車的國內第三方智駕供應商主要有5家，分別是Momenta、華為Hi模式、Bosch+WeRide、百度和元戎啟行。其中，佐思汽研數據研究顯示，在2023年1月至2024年10月期間， Momenta憑借顯著優勢穩居市場領先，市場份額達到60%。華為Hi模式同樣表現出色，占據了30%的市場份額。百度、元戎啟行和文遠知行等企業則共同分享了剩余的10%市場份額。從銷量數據來看，配備Momenta城市NOA技術的量產車型累計銷量高達11.4萬輛，位居市場首位。

城市NOA第三方智駕供應商市占率分析（2023.01-2024.10累計）

數據來源：佐思汽研

城市NOA的落地對國內外汽車制造商來說具有深遠的戰略意義，是各大車企實現高階智能駕駛技術的關鍵一步。城市用車場景占據了個人出行的高頻部分，使用占比高達71%，其中，在用車時段方面，城市場景的使用頻率更是達到90%。將智能輔助駕駛功能從高速路段擴展至城市道路，是高階智能駕駛走向無人駕駛的關鍵一步，亦是自動駕駛技術普及的必由之路。這一擴展不僅提升了車輛的智能化水平，也滿足了消費者對更安全、更便捷駕駛體驗的需求，進一步推動了智能駕駛技術在實際應用中的廣泛普及。隨著高速NOA的標配化，消費者對駕駛體驗的期望不斷提升，“更智能”的車輛特性已成為購車決策的重要考量因素之一。2024年麥肯錫中國汽車消費者洞察報告顯示，中國消費者愿意為更先進的自動駕駛功能支付溢價。

城市NOA第三方智駕供應商市場趨勢分析：數據、算法與規模化量產成功經驗成為高階智駕供應商的護城河

隨著城市NOA市場的進一步發展，市場競爭格局正經歷著劇烈的洗牌。數據、算法、客戶定點量產項目、規模化量產成功經驗已成為衡量高階智駕供應商技術實力的重要指標。預計未來兩年，該領域將進一步整合與出清，頭部供應商優勢將逐步擴大。

在數據與算法層面，“數據閉環”的構建能力至關重要。量產車輛數量越龐大，越能獲取海量、多源且多樣化的高質量數據，從而加速算法迭代。通過在真實且復雜的城市環境中進行算法驗證，供應商能夠確保其技術的可靠性和適應性，從而使后續的量產項目能夠更快地復制和部署成功。

規模化量產的成功經驗將決定城市NOA第三方智駕供應商生死線。規模化成功量產經驗證明了第三方智駕供應商在核心技術商業化變現、工程化落地、供應鏈管理、質量控制以及與產業鏈上下游協同等方面達到了較高水準。通過規模化量產，第三方智駕供應商能夠更深刻地把握市場、客戶和用戶需求，積累豐富有效的數據資產以推動算法迭代和性能提升，從而形成數據驅動的閉環優勢。這種閉環優勢加速了技術和市場的雙重壁壘的構建，進一步增強了行業馬太效應，為未來的業務擴展和市場份額的提升奠定堅實的基礎。

因此，面對城市NOA市場的不斷收斂，對于高階智駕供應商而言，數據、算法與規模化量產成功經驗是決定其在高階智駕市場洗牌時能否繼續留在牌桌的核心，同時亦是決定城市NOA主流供應商能否守住護城河的關鍵。

城市NOA攻堅戰之一：加強與主機廠合作→爭取定點量產項目→獲取海量數據→迭代算法/數據閉環→積累量產成功經驗

對于車企而言，選擇成熟的高階智駕供應商以快速實現城市NOA功能，是增強自身競爭力的重要路徑。通過與領先的智駕供應商合作，車企能夠在較短時間內整合先進的智能駕駛技術，滿足消費者對智能化車輛的需求。同時，這種合作關系使車企能夠專注于核心業務，如整車設計和市場推廣，而將智能駕駛技術的研發與優化外包給專業供應商。

對于頭部高階智駕供應商而言，與知名車企攜手實現量產落地，能夠鞏固其在市場中的技術領先地位和市場認知度。這種雙贏的合作模式有助于智駕供應商在激烈的市場競爭中占據有利位置，進一步擴大其市場份額。

佐思汽研數據表明，截至當前，Momenta在定點車型數量及已規模化量產車型數量方面，均處于行業領先地位。從合作車企的數量來看，Momenta取得定點客戶涵蓋了全球銷量前十的主機廠中的近7成。

城市NOA第三方智駕供應商定點量產客戶及現狀對比

數據來源：佐思汽研

城市NOA攻堅戰之二：頭部智駕廠商推出端到端大模型，爭奪城市NOA最優解

2024年，實現智駕“全國都能開”是智駕下半場競爭的關鍵分水嶺。當前，五家第三方高階智駕供應商均采用“無圖”方案；其中，華為和Momenta憑借端到端大模型和數據驅動的技術優勢，率先實現了“全國都能開，全國都好開”的城市NOA功能，夯實其智駕第一梯隊地位，形成了與其他供應商的明顯技術實力差異。

端到端大模型是城市NOA規模化落地的最優解，而誰能搶占技術先機，誰就能優先搶占市場。目前，國內市場已有4家第三方頭部智駕供應商量產上車了端到端大模型，分別是華為、Momenta、百度Apollo及元戎啟行。其中，相較市場上絕大多數實現端到端大模型的供應商或車企仍采用兩段式架構，Momenta是國內首個基于一段式端到端大模型實現規模化量產的智能駕駛供應商。

相比于兩段式端到端，一段式端到端上限更高，能夠學習到更優的駕駛策略，顯著提升自動駕駛系統的安全性和舒適性。此外一段式的數據利用率較高，整個模型可以直接從數據中學習復雜的時空特征和控制邏輯，更好地利用傳感器數據；此外，減少了模塊間的信息傳遞和轉換，降低系統復雜度，提高運行效率。

一段式端到端VS.兩段式端到端

來源：佐思汽研

在自動駕駛領域，一段式端到端技術被視為未來的發展趨勢，但其發展過程充滿挑戰。實現一段式端到端自動駕駛技術需要面對高昂的成本、龐大的算力需求、高質量數據的大量輸入以及強大的模型性能支撐等難題。這些挑戰也在不斷拉大各家企業之間的技術差距。目前，一些領先的廠商如理想和Momenta已經成功實現了該技術的規模化量產上車。根據佐思的預測，One Model端到端系統的市場規模化落地時間可能會比模塊化端到端系統晚1到2年。

2024年是端到端大模型量產上車的元年，端到端大模型的應用上車加速了無圖城市NOA全國落地，賦能車企實現全國都能開。

第三方智駕供應商賦能車企落地城市NOA實現全國都能開進程表對比

來源：佐思汽研

城市NOA攻堅戰之三：高階智駕“普惠化”趨勢顯現，主流車型成為必爭之地

2022年，城市NOA功能主要集中于30至35萬元價格區間的車型，標志著其作為高端智能駕駛技術的定位。然而，2023年后，其價格分布呈現出顯著的梯度特征，逐步向50萬元及以上和10至30萬元區間擴展，體現了技術向高端豪華與經濟型車型雙向滲透的趨勢。2024年，城市NOA功能進一步加速向“10-25萬元”主流車型市場滲透，成為越來越多車型的標配，標志著其普及化進程進入快車道。 根據佐思數據可知，“20-25萬元”價格區間搭載城市NOA功能的汽車銷量增速從2024年1月的2.1%滲透率迅速攀升至同年10月的24.7%，這一變化標志著2024年是汽車智駕科技平權時代的元年，城市NOA正加速普及，“20-25萬元”價格區間率先成為車企及第三方智駕廠商布局城市NOA的前沿陣地。

進入2024年，20-25萬元價格區間內的城市NOA汽車滲透率已實現了從個位數到兩位數的顯著增長

備注：滲透率計算方式為：搭配城市NOA的20-25萬乘用車銷量（上險數量）/20-25萬元乘用車總銷量（上險數量）*100%

來源：佐思汽研

2024 下半年，科技平權進程進一步提速，城市 NOA 高階智駕首次進入 “15-20 萬” 價位段，車企與第三方高階智駕供應商紛紛入局，攜手共推城市NOA落地。據佐思汽研數據顯示，截至 2024 年 10 月，在 “15 - 20 萬元” 價格區間的主流汽車細分市場中，共有五款車型實現了城市 NOA 的規模化落地。其中，小鵬 Mona M03 與小鵬 P7 + 采用全棧自研模式，成功搭載城市 NOA 功能。部分車型采用第三方智駕供應商模式實現城市 NOA 的落地，如 Momenta 賦能廣汽埃安 V 全新一代及埃安 RT實現城市NOA規模化落地，還有華為 Hi 模式賦能深藍 L07，使其在該價格區間內脫穎而出。

隨著汽車智能化轉型取得階段性成功，降低成本、下探市場、提升市占率已成為智能化發展的新趨勢。佐思預測，2025年將成為城市NOA“普惠化”發展歷程中的關鍵里程碑，屆時城市NOA技術將首次切入10-15萬元的主流細分市場。預計在未來的2-3年內，這將成為各廠商競相發力的關鍵領域。

隨著城市NOA功能加速向主流市場滲透，將有越來越多的用戶將體驗到高階智能駕駛帶來的便利和安全保障。業內預計，隨著更多主機廠深度布局城市NOA，相關的配套產業和服務將迎來爆發式增長。這不僅有助于提高高階智能駕駛在各個價格區間的滲透率，更為城市級高階自動駕駛的普及和落地奠定了堅實的基礎。