電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/梁浩斌）2024年，新質(zhì)生產(chǎn)力的概念可以說貫穿了全年，國家統(tǒng)計局在春節(jié)前公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%，增速相比2023年增加1.2個百分點。

而工業(yè)產(chǎn)值的增加，一方面是來自去年出口高增長為制造業(yè)帶來的驅(qū)動，另一方面新質(zhì)生產(chǎn)力的政策驅(qū)動，也讓一些高新技術(shù)制造業(yè)也得到更大幅度的增長。

新能源汽車、集成電路、光伏、機(jī)器人領(lǐng)跑

從細(xì)分領(lǐng)域來看，在2024年新能源汽車依然是最亮眼的行業(yè)，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示新能源汽車全年產(chǎn)量同比增長38.7%。在新能源汽車之外，集成電路、太陽能電池、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速都較高，工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量為4514億塊，同比增長22.2%；太陽能電池、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量分別同比增長15.7%和14.2%，在整體工業(yè)增速中領(lǐng)跑。

在新能源汽車方面，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1288萬輛和1286.6萬輛的里程碑，新能源汽車銷量更是占到國內(nèi)汽車總銷量的40%以上，相比2023年提高了9個百分點。

實際上，去年7月中國新能源汽車滲透率就首次單月突破50%，也就是說在7月銷售的所有乘用車新車中，有超過一半是新能源汽車。而在新能源汽車銷量保持高增長的背后，從數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)插電混動汽車表現(xiàn)亮眼，雖然從產(chǎn)量上看，純電車型增長也達(dá)到15.7%，但占比從去年超過70%下降至60%；而插電式混合動力車型產(chǎn)量增長高達(dá)78.1%，在新能源汽車中占比從不到30%提高至40%，反映出市場需求的轉(zhuǎn)變。

去年美國不斷加碼的封鎖和制裁，則帶動了國內(nèi)集成電路的產(chǎn)能需求。實際上，由于全球電子制造業(yè)目前依然依賴于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，在美國制裁聚焦7nm以下先進(jìn)制程設(shè)備和材料進(jìn)口限制，而中國在28nm及以上成熟節(jié)點產(chǎn)能占全球比例較高，加上2024年擴(kuò)建產(chǎn)能集中釋放，填補(bǔ)了歐美IDM廠商向高端轉(zhuǎn)型后的市場空缺。

另外新能源汽車產(chǎn)業(yè)在中國的爆發(fā)式增長，車載芯片、功率器件、傳感器等成熟制程需求大增，歐洲汽車芯片大廠，包括ST、英飛凌、恩智浦等紛紛布局中國本土產(chǎn)能，這也帶來了中國集成電路出口的大幅增長。

值得一提的是，中國對東南亞國家的集成電路出口占比越來越高，從2020年的15%提升至2024年的31%，這或許反映出產(chǎn)業(yè)鏈條的轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀，一些制造業(yè)下游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到東南亞國家，而上游的集成電路等產(chǎn)業(yè)鏈，則逐步轉(zhuǎn)移至中國。與此同時，下游制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，也規(guī)避了對歐美出口的一些關(guān)稅壁壘，最終的消費(fèi)者依然是在歐美市場。

去年下半年，四足機(jī)器人、人形機(jī)器人行業(yè)取得不小的突破，國內(nèi)外機(jī)器人公司紛紛推出新品，甚至有些人形機(jī)器人產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入工廠工作。不過從規(guī)模來看，人形機(jī)器人目前主要還是以科研為主要用途，比如宇樹的主要收入來源就是高校采購，高校采購用于開發(fā)機(jī)器人控制算法。

不過新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的增長，倒是給工業(yè)機(jī)器人帶來了更多的需求。去年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長14.2%，一定程度上得益于新能源汽車龐大產(chǎn)業(yè)鏈的需求，包括主機(jī)廠組裝、上游電池等制造，在產(chǎn)能需求下不斷提高自動化率，比如寧德時代的電芯制造產(chǎn)線自動化率幾乎實現(xiàn)100%自動化。

除了上面提到的新能源汽車、集成電路、太陽能電池、工業(yè)機(jī)器人等，去年國內(nèi)手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)量也繼續(xù)保持增長。工信部數(shù)據(jù)顯示2024年手機(jī)產(chǎn)量16.7億臺，同比增長7.8%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量12.5億臺，同比增長8.2%；微型計算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量3.4億臺，同比微增2.7%。

集成電路設(shè)計收入增速加快，本土企業(yè)仍有增長空間

IC設(shè)計在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中作為芯片價值鏈中最為關(guān)鍵的一環(huán)，這個環(huán)節(jié)的收入狀況也值得我們關(guān)注。根據(jù)工信部此前公布的數(shù)據(jù)，2024年中國集成電路設(shè)計業(yè)收入3644億元，同比增長16.4%。作為對比，2023年中國集成電路設(shè)計收入3069億元，同比增長6.4%，即2024年國內(nèi)的集成電路設(shè)計業(yè)增長速度有所加快。

Gartner最近的數(shù)據(jù)顯示，全球半導(dǎo)體收入總額達(dá) 6260 億美元，同比增長18.1%。雖然從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)的IC設(shè)計業(yè)收入增速要落后于全球半導(dǎo)體市場，不過從去年全球前十的半導(dǎo)體供應(yīng)商收入可以看到，受到AI需求爆發(fā)的影響，包括AI算力、HBM等的需求暴增，帶動了三星、英偉達(dá)、SK海力士等廠商收入的大幅增長。比如三星電子在2024年財報中， 內(nèi)存業(yè)務(wù)是核心增長引擎，銷售額同比增長91%，帶動整體收入達(dá)到665億美元，同比大增62.5%，一舉超越英特爾登頂全球第一。

同樣，SK海力士2024年全年收入約428億美元，同比增長86%。其中，雖然整個2024年存儲器市場需求呈現(xiàn)整體疲軟，但受到AI算力卡對HBM的需求增長，全年HBM銷售額增長超過4.5倍，成為公司業(yè)績大幅增長的主要動力。

美光同樣是英偉達(dá)HBM的供應(yīng)商之一，去年收入同比增長72.7%，一舉攀升到全球第六。

在這一輪AI浪潮中最大的受益者英偉達(dá)，在2024年收入同比暴增83.6%，收入僅次于英特爾排名全球第三。

不過在AI受益的GPU、HBM之外，實際上高通、博通、AMD、英特爾、蘋果等芯片巨頭的大多保持個位數(shù)增長，這也意味著全球半導(dǎo)體市場收入增長主要來源于頭部AI產(chǎn)業(yè)鏈廠商，尤其是存儲和GPU。

因此實際上國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)在受限于AI算力所需的先進(jìn)制程的情況下，能夠取得16.4%增速已經(jīng)較為不易。延續(xù)這個思路，未來在逐步解決先進(jìn)制程的困境后，HBM、GPU等本土化需求，也將給國內(nèi)廠商帶來更廣闊的市場機(jī)會。

小結(jié)：

2024年是中國高新技術(shù)制造業(yè)蓬勃發(fā)展的一年，新質(zhì)生產(chǎn)力的推動不僅促進(jìn)了工業(yè)產(chǎn)值的全面增長，更是在新能源汽車、集成電路、光伏和機(jī)器人等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了顯著成就。面對國際環(huán)境的挑戰(zhàn)，特別是美國對先進(jìn)制程技術(shù)的封鎖，中國通過擴(kuò)大成熟制程產(chǎn)能、加強(qiáng)本土產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)以及開拓新興市場，成功實現(xiàn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步前進(jìn)。尤其在集成電路領(lǐng)域，盡管面臨技術(shù)壁壘，但憑借政策支持和市場需求轉(zhuǎn)變，設(shè)計業(yè)收入增速加快，展現(xiàn)了強(qiáng)大的韌性和潛力。

展望2025年，新能源汽車的增長可能會放緩，低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)有望加速落地的腳步，而這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同樣將會繼續(xù)推動本土集成電路產(chǎn)業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型，從追隨者轉(zhuǎn)變出更多的創(chuàng)新者和引領(lǐng)者。