電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

2月11日，特斯拉在上海的第二個工廠正式投產(chǎn)。這是特斯拉在美國本土之外落地的首個超級儲能工廠。據(jù)悉，該工廠投產(chǎn)后，超大型電化學(xué)商用儲能系統(tǒng)Megapack的年產(chǎn)量將達(dá)到1萬臺，儲能規(guī)模接近40GWh（吉瓦時）。它相當(dāng)于為1.3萬個家庭或者是400個中型工廠一年的用電量。預(yù)計2025年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。

圖片來自特斯拉官方微博

2019年，特斯拉首次將汽車整車工廠落地上海，直接刺激了國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)，帶動了中國的電動汽車轉(zhuǎn)型。特斯拉儲能超級工廠落戶上海，從開工到竣工只用了7個月時間，是否能再次為國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)界帶來鯰魚效應(yīng)？

市場份額領(lǐng)先，產(chǎn)能規(guī)模大，特斯拉儲能業(yè)務(wù)要在2025年持續(xù)發(fā)力

調(diào)研機構(gòu)集邦咨詢預(yù)測，2025年全球儲能新增裝機有望達(dá)到221GWh,同比增長36%。今年1月6日，華為數(shù)字能源智能光伏產(chǎn)品線總裁周濤表示，2024年全球光伏市場新增裝機522GW；儲能市場快速增長，新增裝機196GWh。2025年光儲將保持良好增長趨勢，預(yù)計全球光伏裝機量將超過600GW，儲能裝機將超過220GWh。在全球能源大轉(zhuǎn)型的背景下，儲能產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。

1月30日，在特斯拉2024財年第四季度財報中，特斯拉提到，2024財年電動車收入下滑6%至770.7億美元，能源產(chǎn)品業(yè)務(wù)中，特斯拉四季度的能源生產(chǎn)和存儲收入為30.6億美元，同比增長113%，特斯拉Powerwall和Megapack的裝機量均創(chuàng)下了歷史新高，能源存儲業(yè)務(wù)的裝機量總計達(dá)到了11 GWh，同比增長244%。

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料數(shù)據(jù)制圖

回顧一下，我們看到2023年特斯拉儲能業(yè)務(wù)交付了近15GWh的電池，而2022年為6.5GWh，完成154%的三位數(shù)增長。而2020年特斯拉的儲能業(yè)務(wù)部署量僅為3.0GWh,過去四年，該公司的儲能容量增長了10倍。

2024年特斯拉裝機量為31.4 GWh（吉瓦時），同比增長114%，凸顯了其在儲能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位以及對大規(guī)模儲能電池解決方案的需求在快速增長。根據(jù)其公布的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年特斯拉儲能業(yè)務(wù)收入達(dá)到100.86億美元，同比增長67%，這一增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公司整體營收的增長率，表明儲能業(yè)務(wù)成為特斯拉業(yè)績的重要增長驅(qū)動力。

特斯拉方面透露，美國拉斯羅普儲能超級工廠的原材料和其他成本在第四季度持續(xù)下降。隨著新市場的開拓和儲能產(chǎn)品需求的不斷增長，Powerwall 和 Megapack 的供應(yīng)仍然受到產(chǎn)能限制。值得關(guān)注的是，特斯拉在2024年財報中預(yù)計，2025年公司能源存儲產(chǎn)品的裝機量將同比增長至少50%。

早在2024年8月，全球知名咨詢機構(gòu)WoodMackenzie發(fā)布了《全球儲能系統(tǒng)集成商排名報告-2024版》。報告顯示，2023年，特斯拉以15%的市場份額位列全球第一，陽光電源位居第二，隨后是中國中車、Fluence 和海博思創(chuàng)。在歐洲地區(qū)，特斯拉位列儲能市場前三；在北美地區(qū)，特斯拉守住了儲能市場前三的位置。

儲能產(chǎn)品競爭力強，客戶需求集中！上游供應(yīng)鏈需求利好對中國企業(yè)

據(jù)悉，特斯拉先后推出了四代戶儲產(chǎn)品，Powerwall主要適用于住宅和小型商業(yè)場所。2015年4月，特斯拉推出首代Powerwall，挖掘出了戶用儲能的新興市場；2016年10月，特斯拉推出Powerwall 2，相比第一代，儲電容量翻倍、更方便安裝；2021年4月，特斯拉針對Powerwall 2做了小幅度的系統(tǒng)升級，推出Powerwall+，增加集成了光伏逆變器；2024年2月16日，特斯拉推出Powerwall 3，容量仍為13.5度，特點在輸出功率更高，安裝更加簡易。

新品Powerwall 3的重要意義在于其供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鰧χ袊蜷_，據(jù)了解，由于美國監(jiān)管層對三元鋰電池在儲能方面應(yīng)用的重重限制，Powerwall 3也將從原有的三元鋰電池，轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，這正是中國電池產(chǎn)業(yè)的強項。

2月11日，特斯拉公司副總裁陶琳宣布中國制造的第一臺特斯拉商用儲能系統(tǒng)Megapack在上海儲能工廠下線，并將出口澳大利亞。

圖片來自特斯拉官方微博

2019年7月，特斯拉推出了大型儲能系統(tǒng)Megapack, 主要用于大型儲能項目。Megapack具備三大優(yōu)勢：一是具備高能量密度，單個Megapack單元的儲能容量可以達(dá)到3兆瓦時；二、模塊化設(shè)計，用戶可以根據(jù)需求靈活配置多個Megapack單元，形成更大規(guī)模的儲能系統(tǒng)；三是集成化系統(tǒng)，Megapack集成了電池模塊、熱管理系統(tǒng)、逆變器和控制系統(tǒng)，減少了現(xiàn)場安裝和調(diào)試的復(fù)雜性，提高部署效率。

特斯拉的 Megapack在全球受歡迎程度飆升，主要項目正在美國、歐洲和亞洲部署。比如特斯拉與日本金融服務(wù)集團歐力士（ORIX）達(dá)成合作，將在日本中部地區(qū)的儲能電站提供總?cè)萘窟_(dá)548兆瓦時的Megapack儲能系統(tǒng)；此外，特斯拉在澳大利亞再獲得一份合同，將擴建位于昆士蘭州的西部唐斯電池項目，此次擴建將把西部唐斯電池儲能站的規(guī)模增加至540/1080兆瓦時，合同金額達(dá)到1.33億美元。

Wood Mackenzie儲能技術(shù)和供應(yīng)鏈?zhǔn)紫芯糠治鰩烱evin Shang表示：“特斯拉擁有儲能行業(yè)最垂直整合的供應(yīng)鏈，從制造硬件到提供儲能解決方案。這使特斯拉能夠快速向客戶提供持續(xù)的改進(jìn)和新功能，并幫助客戶在整個生命周期內(nèi)維護(hù)儲能資產(chǎn)。”

特斯拉儲能工廠，對中國儲能企業(yè)帶來兩大挑戰(zhàn)

特斯拉作為全球儲能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，在開啟儲能工廠運轉(zhuǎn)前，在中國各大招聘平臺上發(fā)布了一系列關(guān)鍵職位的招聘信息，從項目工程師、項目經(jīng)理到業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理等多個崗位，有些崗位開出了60K至75K的高薪，在行業(yè)內(nèi)樹立了新的薪酬標(biāo)桿，對其他企業(yè)優(yōu)秀人才也會形成吸引，特別是中國新能源及儲能行業(yè)的頭部企業(yè)比如陽光電源、寧德時代和比亞迪等。這種招聘策略體現(xiàn)了特斯拉對中國人才的青睞，但是也對國內(nèi)儲能行業(yè)帶來一定的競爭壓力。

而特斯拉在中國儲能超級工廠的落地，同樣對陽光電源、寧德時代等競爭對手帶來巨大的挑戰(zhàn)。特斯拉的野心最大。一方面投建上海儲能超級工廠，綁定中國的低價電芯廠，大幅降低成本。另一方面大量開發(fā)基于AI的軟件，全面升級電站。

陽光電源作為中國本土的儲能企業(yè)，自1997年成立以來就致力于以光伏逆變器為核心的光伏系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)。2024年第三季度財報顯示，陽光電源2024前三季度儲能系統(tǒng)出貨量達(dá)17GWh，對比去年全年的10.5GWh，已經(jīng)實現(xiàn)了超60%的增長。其中國內(nèi)儲能出貨占40%，海外占60%。

陽光電源在儲能領(lǐng)域有多年的項目經(jīng)驗，參與了眾多國外大型儲能項目，成本控制較好，比如2024年上半年陽光儲能的毛利率高達(dá)40.8%，在中東、歐洲市場占據(jù)一些優(yōu)勢。但是面對特斯拉，也面臨品牌影響力弱，產(chǎn)能布局不足，缺乏自有電芯的劣勢。

2024年10月，陽光電源宣布擬通過發(fā)行全球存托憑證（GDR）的方式在德國上市，擬募集近49億元人民幣，用于產(chǎn)能擴張。隨后，陽光電源又通過其控制的子公司陽光新能源收購A股上市公司泰禾智能10.24%的股權(quán)，成為控股股東，溢價率超過100%。陽光新能源收購的泰禾智能，主營業(yè)務(wù)中就有一項為智能檢測分選業(yè)務(wù)，主要用到的技術(shù)為AI視覺識別，和陽光新能源發(fā)布的智能選址技術(shù)有一定重合。陽光電源的競爭策略已經(jīng)從規(guī)模優(yōu)先向效益優(yōu)先轉(zhuǎn)變，通過自動化管理軟件，自己做全流程的精細(xì)化運營。這樣才能和特斯拉儲能采用的基于AI軟件的管理系統(tǒng)進(jìn)行競爭。

儲能行業(yè)專家表示，中國儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于紅海市場，長三角領(lǐng)域有儲能行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，我們在技術(shù)和價格上有明顯優(yōu)勢。特斯拉把超級儲能工廠落戶上海，很可能是想要借助中國當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在全球形成競爭力。

從海外儲能市場的正面競爭，到國內(nèi)儲能市場的短兵相接，特斯拉超級儲能工廠投產(chǎn)對中國企業(yè)有壓力也有挑戰(zhàn)，寧德時代、陽光電源、比亞迪等中國企業(yè)如何出招？我們將拭目以待。