1.中國顯示面板仍缺乏核心科技，明年產業規模將登頂；

中國光學光電子行業協會液晶分會的數據顯示，2017年中國大陸地區液晶面板無論是營收還是出貨面積均已位居全球第一。預計未來3-5年OLED的投入規模可以達到300億至500億美元。京東方、華星光電、維信諾、天馬等廠商的柔性屏、全面屏、異形屏等產品也紛紛問世，國產高端屏幕進展迅速。

科技部高科技技術中心副主任卞曙光表示，顯示面板產業過去幾年累計投資超過1000億美元，已成為中國的第三大制造業，中國也成為了世界上最大的液晶顯示屏制造國之一。預計到2019年，中國平板顯示產業規模將達到全球最大，中國將成為全球顯示產業新引擎。

在近日舉辦的2018中國顯示國際產業大會上，對于中國顯示產業飛躍發展的態勢，有分析人士指出仍存在三大癥結：一是產業鏈配套能力薄弱。比如TFT-LCD面板所用的曝光機，AMOLED面板生產所用的蒸鍍設備、曝光設備等幾乎依賴進口，目前中國大陸已經建成或在建的10.5代線玻璃基板配套全部依賴國外廠商。關鍵材料和核心設備已成為制約我國新型顯示產業發展的瓶頸。二是產業結構亟待調整。盡管我國大陸面板出貨面積全球占比不斷提升，但產品附加值仍然較低。三是存在盲目投資的潛在風險。

美國物理學家、OLED材料之父、美國國家工程學院院士鄧青云也表示，中國雖然已經有了OLED生產的基礎，但未來還有一段比較長的路要走。目前中國沒有任何一家公司能夠生產OLED的關鍵原材料，很多關鍵原材料都要從國外進口，價格十分昂貴，中國也沒有掌握其核心技術。中國企業必須建立起產業集群，并加強研發攻關，而不是盲目依賴進口。

2.TDDI與AMOLED，推動面板驅動芯片進軍百億市場規模；

根據CINNO Research對于面板驅動 IC供應鏈的調查顯示，受益于全面屏智能手機出貨量的提升，面板驅動IC行業即將迎來 TDDI 和 AMOLED 驅動IC這兩股大潮，成長動能備受期待。

CINNO Research副總經理楊文得認為，2017年iPhone X的上市正式讓智能手機進入全面屏的時代，今年下半年蘋果即將推出的三只手機(5.8吋與6.5吋的OLED版本與6.1吋的LCD版本)都將是全面屏設計，其他中國智能手機品牌OPPO、VIVO、華為與小米等廠商都已往這樣的設計靠攏。然而在全面屏的設計概念下，如何增加屏占比成為最大的挑戰，其中的一部分挑戰來自于驅動IC封裝形式的改變。

過去傳統在16:9屏幕長寬比的設計下多半采用COG的方式(Chip-On-Glass)，驅動IC直接透過玻璃基板的線路做貼合，但在進入18:9以上的全面屏設計后，為了同時擴大手機下方屏幕可用比例和智能手機內部零件設計，配合COF (Chip-On-Film)的封裝工藝，TDDI開始被手機廠大量的使用。隨著大中華區廠商驅動IC廠商敦泰、聯詠等加大TDDI的推廣力度后，IC價格下滑的速度加快，也有助于滲透率的增加。

CINNOResearch 預測，今年TDDI出貨量將超過 3 億顆，年成長率超過70%，而使用TDDI的智能手機比例也將正式突破兩成大關。預計在2020年，整體TDDI的市場規模將達到人民幣55億元的規模。

在全面屏風潮下的另外一個亮點則是AMOLED，雖然目前手機AMOLED面板出貨量依舊是三星一騎絕塵獨領風騷，但在以京東方為首的中國面板廠商逐漸在柔性AMOLED的產能發力，CINNO Research 認為，2018年AMOLED面板的智能型手機滲透率仍將持續提升，市場份額成長至近27%，而柔性(Flexible)的AMOLED面板今年將首次超過剛性(Rigid)。

但三星AMOLED手機面板出貨比重恐依舊維持90%以上的份額，而其AMOLED面板的驅動IC主要由三星自己內部(Samsung LSI)和MagnaChip所供應，這也將導致非三星陣營的AMOLED驅動IC廠商出貨比重偏低。

機遇亦是挑戰，京東方等面板廠也開始展開與非三星陣營的驅動IC廠之間的合作計劃，也給予中國面板驅動IC廠商彎道超車的契機。而隨著中國AMOLED面板廠商出貨量的增加，也將有助于非三星陣營AMOLED面板驅動IC的市占率提升，CINNO Research認為大中華區（中國大陸及***）AMOLED手機面板驅動IC的產業規模在2020年將達到人民幣23億元。

在電視市場與計算機市場成長動能有限甚至衰退的格局下，全球智能手機市場依舊維持小幅成長，而手機規格技術的日新月異也帶動了顯示產業技術快速發展，讓未來成長動能驚人的TDDI與AMOLED驅動IC成為面板驅動IC廠商再次重啟成長軌跡的重要應用趨勢。

3.中國面板業邁入新階段 企業如何重新定義未來任務？

近幾年，中國大陸面板企業迅猛發展，逐漸提升了中國面板產業的全球地位。2009年以前，中國大陸在全球面板產業當中基本沒有話語權，深圳市華星光電技術有限公司COO趙勇感慨道，經過近10年的快速發展，中國大陸面板產業的實力已經今非昔比。

但是中國大陸面板產業仍然大而不強，如果要實現全方位趕超韓國，必須進一步提升顯示產業國產化配套率。近日，第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會在武漢召開。會議由中國電子材料行業協會和中國光學光電子行業協會液晶分會聯合主辦，吸引了260多家顯示產業鏈上下游企業代表出席本次大會，優秀企業圍繞如何提升顯示產業國產化配套這一議題進行了熱烈地討論。

產能躍升第一

國產化配套小有成績

中國大陸面板產業不斷擴張，正在重塑全球面板產業格局。中國光學光電子行業協會液晶分會副秘書長胡春明在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會上指出，根據中國光學光電子行業協會液晶分會和多家咨詢機構調研數據，2017年，中國大陸液晶面板產業無論是從營收規模上看，還是從出貨面積上說，都已經超過韓國，成為全球第一。

在OLED產業上，中國大陸雖是后來者，但是隨著技術的日益成熟，中國大陸也有趕超的機會。京東方科技集團股份有限公司葛興部長指出，2017年中國大陸OLED占比為6%，預計到2022年，中國大陸OLED面板總產能占比將達到41%。

中國大陸面板產業的繁榮正不斷帶動配套的國產化、本地化。2012年～2014年，我國推出了面板產業配套國產化、本地化的政策，鼓勵面板產業材料和設備實現國產化，包括鼓勵國外設備和材料企業在中國大陸設廠，取得了一定的成效。趙勇在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會上指出，華星光電材料國產化覆蓋率從2013年的52%增長到2017年的63%，設備國產化覆蓋率從2012年的12%增長到2017年的42%。

天馬微電子集團OLED采購總監楊韜透露，天馬材料國產化程度超過六成。2017年，膜組材料國產化比例為81%，面板材料國產化比例為41%。天馬未來的目標是，消費品定制件全面實現國產化，車載定制件FPC和背光源實現國產化，通用面板材料國產化比例達到50%，OLED材料國產化比例達到20%。葛興表示，近年來，京東方材料和設備國產化采購金額比例不斷攀升，2017年，材料國產化金額占比達到34%，設備國產化種類覆蓋率已經達到32.7%。未來京東方將加快推動國產化采購金額比例提升，促進國內上游產業鏈的發展與完善。

與此同時，中國大陸也涌現出一批優秀的顯示產業配套企業，它們將進一步推動配套國產化進程。

據了解，欣奕華潔凈搬運機器人主要用于平板顯示生產線的玻璃基板搬送，該產品潔凈度控制、運動速度和精度、可搬運基板尺寸及重量等方面均達到國際先進水平，填補了國內上述領域的空白。合肥欣奕華智能機器有限公司憑借“欣奕華高世代潔凈搬運機器人開發及產業化”，在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會上獲得“中國顯示產業鏈卓越貢獻獎”。

北京集創北方科技股份有限公司研發出國內首顆支持4K2K分辨率的顯示芯片、國內首顆FHD/HD AMOLED顯示驅動芯片。北京集創北方科技股份有限公司憑借“高分辨率面板驅動IC研發及產業化”獲得“中國顯示產業鏈突出貢獻獎”。

此外，還有更多的優秀的顯示產業配套企業獲得業界的肯定。例如，杭州格林達電子材料股份有限公司、深圳市華星光電技術有限公司、鄂爾多斯市源盛光電有限責任公司，它們在產業鏈上下游融合創新方面做出了重要貢獻，在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會上獲得“中國顯示產業鏈協同開發獎”。

像深圳市華星光電技術有限公司、杭州格林達電子材料股份有限公司、常州強力電子新材料股份有限公司、北京華大九天軟件有限公司，由于本地化配套率具有行業領先、示范作用，獲得“中國顯示產業鏈卓越貢獻獎”。

天馬微電子股份有限公司、北京北旭電子材料有限公司、蕪湖東旭光電科技有限公司、石家莊誠志永華顯示材料有限公司、江蘇和成顯示科技有限公司、寧波江豐電子材料股份有限公司、洛陽高新四豐電子材料有限公司、寧波激智科技股份有限公司、武漢精測電子集團股份有限公司，在本地化配套的某些方面處于行業領先，有一定示范作用，獲得“中國顯示產業鏈突出貢獻獎”。

京東方科技集團股份有限公司、友達光電（昆山）有限公司、彩虹顯示器件股份有限公司、默克光電材料（上海）有限公司、大連保稅區科利德化工科技開發有限公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司、深圳清溢光電股份有限公司、吉林奧來德光電材料股份有限公司，在本地化配套的某些方面處于行業領先地位，提升了本土面板的競爭力，在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會暨首屆中國新型顯示產業鏈發展貢獻獎表彰會上獲得“中國顯示產業鏈特殊貢獻獎”。

大而不強

大部分核心配套依賴進口

盡管中國大陸已經摘掉了“少屏”的帽子，顯示產業國產化配套也在陸續推進，但是中國顯示產業仍然存在大而不強的問題。胡春明在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會上指出，中國大陸面板廠商合計營收沒有超過韓國的三星顯示器公司、LG Display這兩家面板企業的營收之和。顯示產業國產化配套企業主要市場還在國內，海外市場品牌知名度較低。

中國大陸顯示產業配套企業與國外企業相比還有一定的差距。其中，日韓配套企業之前先后依托于本地面板產業崛起獲得全方位發展，不管是材料，還是設備，都取得了絕對的競爭優勢。至今，國內面板企業還依賴它們的產業配套。

如果僅從全球TFT-LCD用玻璃基板市場上看，中國大陸面板廠商對外國廠商的依賴程度非常高，因為90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中。中國大陸在高世代線用的玻璃基板上一直處于空缺狀態，目前，中國大陸已建或在建的10.5代線的玻璃基板配套全部依賴國外廠商。

在材料上，雖然國產化配套企業小有成績，但由于起步晚，技術和經驗積累不足，部分核心材料國產化過程中存在諸多問題，要想獲得面板廠商采用還十分困難。葛興在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會上指出，在化學品、驅動芯片、偏光片、掩模版方面，由于國內供應商技術相對薄弱，高規格產品尚不具備生產能力；在玻璃、靶材方面，國內供應商品質穩定性不足；在液晶方面，缺少關鍵核心專利，存在較大專利問題。

由于國內配套企業在技術能力、產品品質和工廠產能等方面存在一定問題，部分重點材料尚未實現國產化。正因為國產配套企業基礎薄弱，截至目前，國內面板企業原材料主要還是依賴進口。

國內面板廠商也希望面板材料能夠盡快實現國產化，但是材料的驗證周期長、成本高，國產化進程十分緩慢。像華星光電工廠滿產，無法給國產廠商太多的上線測試機會。國內有很多材料供應商充滿疑惑：材料質量不錯，價格非常便宜，為何面板廠商不測試呢？趙勇解釋道，如果是在電視面板生產線上進行材料驗證，從第一道工序開始到最后一道工序結束，需要將近一個月的時間。而且每一次驗證需要花費面板廠商至少500萬元的成本。“驗證機會成本實在太高了，所以我們非常謹慎。”

與材料相比，設備門檻更高，技術難度更大。如果只講國產化設備采購金額，數字不是很好看，關鍵設備國產化程度不是很高。目前，工藝核心設備、工藝前段清洗設備、檢查設備、缺陷修復設備以及OLED專屬設備等高精度設備都沒有實現國產化。例如，陣列曝光機、彩膜涂覆機、取向膜檢查機、膜組維修系統和OLED封裝系統尤其如此。

葛興認為，有三大原因制約國內面板設備企業的發展。一是由于核心主工藝設備的關鍵部品和技術被國外廠商長期壟斷及封鎖；二是由于設備研發成本高、資金需求大、產業升級換代快，國內廠商暫無實力對應；三是由于國內廠商加工能力不足，尚無對應高世代量產工廠的生產經驗。

需明確配套國產化目標

扶持聯合開發

中國面板產能的不斷攀升更加凸顯國產化配套的薄弱。中國面板產業已經邁入新的階段，中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清認為，應該對面板企業的任務進行重新定義，面板企業在做大自身的同時，也要兼顧國產化配套的發展，從而對電子信息基礎產業起拉動作用。

胡春明在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會上建議，《新型顯示產業超越發展三年行動計劃（2018-2020年）》應該對國產化配套提出明確的目標，例如，爭取用3年的時間培育出面板和上游材料/裝備的中國品牌，力爭本地化材料總體配套率達到80%以上，裝備用備品備件本地化配套率達到20%。

政府相關部門也意識到進一步提升國產化配套率的時機已到，正在調用資源支持本土配套企業的發展。工信部電子信息司處長王威偉在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會上指出，工信部正準備對進口設備政策進行調整，會將一些已經突破的新品種加入優惠政策名單當中。同時，工信部還會整合各方面的資源支持本土化材料和設備企業的發展。

面板企業深知要做強面板產業需要完善國產化配套，一方面通過上下游協同開發推進配套國產化，另一方面也在組建公共研發平臺，試圖突破新技術。趙勇在第五屆平板顯示上下游產業技術市場對接交流會上指出，材料國產化需要經歷組建專項團隊、深度交流、驗證測試、設備改造、產能支持等階段。其中在深度交流階段，面板廠商不僅需要和上游材料廠商進行深度交流，還需要獲得下游手機、電視廠商的支持和認可，這個過程十分復雜。

此外，國產化配套企業還需要和國內外高校、有實力的企業一起組建研發平臺。像深圳華星光電技術有限公司、天馬微電子有限公司等在深圳組件了大尺寸AMOLED實驗室——聚華印刷顯示公共平臺，華星光電還在武漢成立了一個小尺寸AMOLED實驗室——“AMOLED工藝技術國家工程實驗室”，與高校、設備、材料廠商一起聯合攻關。中國電子材料行業協會常務副秘書長袁桐建議，政府在研發專項上應該增加更大的比例扶持上游企業，同時通過聯合開發項目（面板企業+材料/裝備企業綁定）的扶持方式，促進面板企業的積極性。

葛興建議，材料企業應加快國內配套材料產品研發能力；加強技術配套能力，增加技術附加值；提升國內配套材料企業的產品品質；抓住時機，加快新制程產品的開發導入。設備企業應該加快提升設備核心技術能力；持續提高現有設備加工、制造及服務能力；增加設備研發投入，擴大設備制造范圍。未來京東方也將努力帶動國內上下游企業共同發展，推動材料和設備本地化配套能力提升。

4.因像素問題 蘋果6.1英寸LCD新機或將改采外掛式觸控面板；

外傳蘋果規劃中的LCD液晶屏幕6.1英寸新手機因像素問題，將改采外掛式觸控面板，宸鴻、業成將可望受惠，但蘋果至目前為止并無具體動作，法人猜測，推出時間可能延后。

法人表示，蘋果采用有機發光二極體（OLED）面板的iPhoneX手機銷售不如預期，似乎牽動蘋果推出產品的時程也跟著調整，因此6.1英寸新手機的制造及推出時程可能變動。

法人進一步指出，蘋果6.1英寸液晶面板新手機因屏幕尺寸較大，若采內嵌式觸控面板，像素無法達標，已考慮改采外掛式觸控面板。

宸鴻、業成目前在蘋果手機部分，只為蘋果從事3D觸控感測貼合業務。法人評估，若要重新開啟外掛式觸控面板業務，現有產線并不合用，勢必建置新產線或是采購新設備進行調整。

法人推估宸鴻、業成必須在第2季建置新產線，才來得及因應下半年的新產品需求，不過至目前為止，蘋果并無具體動作。

5.外資：LCD面板供給過剩 友達大尺寸面板出貨將年減2%；

亞系外資預期，LCD面板長期仍將持續供給過剩趨勢，價格恐緩步下跌，將侵蝕面板廠友達毛利率與現金流。

亞系外資推估，友達2018年全年營收將年減12%，毛利率與營業利益率將分別下滑6.4個百分點、7.3個百分點，預期大尺寸面板出貨將年減2%、平均售價將年減12%。

展望2019年，亞系外資預估友達營收將年減9%，毛利率與營業利益率將再衰退2.6個百分點、3.3個百分點，同時大尺寸面板出貨將年減2%、平均售價將年減11%。

亞系外資認為，面板廠從2017年下半年起開出新產能，導致LCD面板供給過剩、進入景氣下行周期，可能侵蝕友達毛利率與現金流，未來數個月友達股價恐面臨波動，維持“劣于大盤”評等及目標價10元。中央社

6.三星電子顯示部總裁：不會削減電視機在華產量；

北京時間17日韓聯社訊， 三星電子映像顯示事業部總裁韓宗熙17日在“2018年QLED電視新品發布會”后的記者會上表示，三星目前沒有縮減電視機在華產量的計劃。此前有部分意見推測，受近期中美關稅摩擦的影響，三星可能會停止在中國生產用于出口美國的電視機產品。

韓宗熙對此表示，三星在海外有14家工 廠，均是充分考慮到當地的關稅和物流成本等因素而建成。中美貿易摩擦雖是當前熱點問題，但尚無任何定論，因此三星不會削減中國工廠的產量。

對于在美國當地投建電視機工廠的方案，韓宗熙表示，在海外投建工廠時與合作公司攜手共同推進建廠項目才能具備競爭力，而目前談建廠還為時尚早。

韓宗熙表示，年初在美國拉斯維加斯2018年國際消費電子展（CES）上亮相的全球首款146英寸模塊化MicroLED電視將于下半年面市，該款電視的價格將于6月公開，預計將超過1億韓元（約合人民幣58.77萬元）。同款其他尺寸產品的上市時間尚未決定。

韓宗熙表示，三星將推出更多超大型電視新品，不斷提高在超大型電視市場上的競爭力，進一步拉大與競爭對手的差距，引領超大型電視行業，繼續蟬聯市場第一寶座。

7.LG李廷漢:今年OLED電視將取代液晶電視占領高端市場；

近日，2018中國智能電視行業企業家峰會在深圳召開，LG Display全球市場推廣副總裁李廷漢發表了主題為《OLED，大勢已成》的演講。

李廷漢表示，全球定價在2500美元以上的“高端電視”中，2016年OLED電視的占比為35%，2017年超過高端液晶電視，達51.3%，IHS預測，2018年OLED電視在高端電視市場中的比重將提升至70.7%，將液晶電視甩開。

數據顯示，2017年，全球OLED電視銷量為170萬臺，IHS預測，從2018年開始OLED電視每年將會以超過100%的速度增長。李廷漢預計，2018年OLED電視全球銷量將達到280萬臺，到2020年則為650萬臺。

同樣，奧維云網的數據顯示，預測2018年中國OLED電視整體銷量規模將達到25萬到30萬臺，中國是對新產品、新技術的接受度最高的市場，隨著居民收入水平的提高，中產階層迅速發展壯大，對高端產品的需求也將隨之劇增。

李廷漢談到，近兩年來，LGD投資了兩條第8.5代OLED面板生產線，一條在中國廣州，一條在韓國坡州，預計兩條生產線主要生產77英寸、65英寸、55英寸面板，將在2019年下半年實現量產。李廷漢還說道，“OLED，大勢已成”。