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中國11家主要光纖(光纜)企業(yè)全部公布了2017年財(cái)報(bào)

h1654155972.5890 ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-05-04 10:55 ? 次閱讀
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勞動(dòng)節(jié)前最后一天,長飛、亨通光電、中天科技、烽火通信、富通集團(tuán)(未上市)、通鼎互聯(lián)、特發(fā)信息、中利集團(tuán)、鑫茂科技、南方通信、匯源通信,中國11家主要光纖(光纜)企業(yè)全部公布了2017年財(cái)報(bào)。

如同去年也如同前年,大多數(shù)光纖企業(yè)的財(cái)報(bào)一如既往的好看,領(lǐng)頭羊長飛的營收規(guī)模首次突破百億,同比增長28%達(dá)到103.66億元。亨通、富通、中天三家多元業(yè)務(wù)企業(yè)的光通信業(yè)務(wù)也在向百億進(jìn)軍。同時(shí)我們也應(yīng)該看到,行業(yè)整體增速在2017年開始放緩,光纖行業(yè)連續(xù)多年高速增長后,進(jìn)入了穩(wěn)定繁榮的局面。

對光纖企業(yè)來說,這是一個(gè)好消息,畢竟行業(yè)不可能永遠(yuǎn)高速增長,需求穩(wěn)健也值得欣喜,2017年3億芯公里的需求量相比10年前增長超過5倍。需求穩(wěn)健更意味著行業(yè)格局基本形成。憑借產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢,“光纖五巨頭”長飛、亨通、中天、烽火、富通的地位將更加穩(wěn)固,成為行業(yè)游戲規(guī)則的制定者。一些小型光纖或光纜企業(yè),將不可避免的走向平庸。

供應(yīng)將集中釋放

大多數(shù)光纖企業(yè)從前幾年的高速增長放緩,2017年轉(zhuǎn)向中低速增長,2018年仍將保持這一勢頭。一方面,中國移動(dòng)的FTTx建設(shè)處于沖刺階段,對光纖需求十分強(qiáng)勁,2017年采購量超過1億芯公里;另一方面,4G建設(shè)進(jìn)入尾聲,行業(yè)整體資本開支縮減,對光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度也有一定影響。兩種作用中和,國內(nèi)光纖需求處于高位運(yùn)行狀態(tài)。

2018年,中國移動(dòng)的需求仍在持續(xù),首批集采規(guī)模達(dá)1.1億芯公里,同比增長80%,且有線寬帶用戶規(guī)模直逼中國電信,迫使中國電信加大對寬帶網(wǎng)絡(luò)投資,2018年集采光纜超過5000萬芯公里。中國聯(lián)通”混改“之后也一改囊中羞澀的局面,子彈充足。2019-2020年,5G將帶來新一波網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮,光纖作為最基礎(chǔ)的產(chǎn)品必然受益。未來3年,市場行情不會差,將持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。

事實(shí)上,2017年各大光纖企業(yè)增速放緩,并不是需求減弱,更因?yàn)樽陨淼墓?yīng)不足。從財(cái)報(bào)可以看出,除了長飛、亨通等少數(shù)幾家企業(yè),大多數(shù)企業(yè)的光纖光纜產(chǎn)銷量并沒有明顯增長,甚至出現(xiàn)下滑,主因是原材料光纖預(yù)制棒、光纖出現(xiàn)短缺。運(yùn)營商為了保證光纜供應(yīng),對集采規(guī)則上進(jìn)行了調(diào)整,集采價(jià)格也連續(xù)兩年上升。

更深層的原因則是“反傾銷”。2003年以來,中國商務(wù)部先后對外發(fā)起8起光纖及光纖預(yù)制棒的反傾銷案,2015年來尤其精準(zhǔn),有效抑制了國外光棒、光纖的低價(jià)傾銷,保護(hù)市場公平競爭。但國內(nèi)光棒項(xiàng)目從建設(shè)到形成量產(chǎn),需要3年左右時(shí)間,2016年、2017年隨著需求高速增長,光纖光纜出現(xiàn)了明顯的供需倒掛。

不過,部分光棒產(chǎn)能將在未來幾年集中釋放,一些新光棒項(xiàng)目也在規(guī)劃建設(shè)中。據(jù)筆者統(tǒng)計(jì),按照中國規(guī)劃的光棒產(chǎn)能,全部達(dá)產(chǎn)可以滿足全球的光纖拉絲需要。光纖短缺的局面,今年起得到有效緩解,隨著市場的成熟,“產(chǎn)能過剩”的局面,也不會像2014年之前那般嚴(yán)重。

五巨頭掌握話語權(quán)

從光纖企業(yè)2017年財(cái)報(bào)可以看出,由于需求旺盛和供應(yīng)短缺,光纖光纜集采價(jià)格上漲、毛利率上升有效提振了業(yè)績,彌補(bǔ)了產(chǎn)銷量不足的損失。長飛和亨通的毛利率表現(xiàn)尤為出色,長飛2017年毛利率26.9%,同比增加6.2個(gè)百分點(diǎn);亨通包含光纖光纜業(yè)務(wù)的光通信板塊毛利率40.49%,同比增加6.14個(gè)百分點(diǎn)。

原因在于,長飛與亨通既擁有光棒制造技術(shù),過去幾年來對光棒、光纖擴(kuò)產(chǎn)也更加積極,過去兩年滿足了自身光纜制造需求,同時(shí)也對外銷售光棒、光纖,吃下了產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤。要知道,雖然光纜價(jià)格在漲,但光棒、光纖的價(jià)格也在漲,據(jù)筆者了解, 2015年-2017年,行業(yè)平均每芯公里光棒價(jià)格從30元漲到41元,光纖價(jià)格從47元漲到63元,光纜價(jià)格從101元僅僅微漲至104元。受益最大的,是站在產(chǎn)業(yè)鏈高端的企業(yè)。

同時(shí),長飛、亨通還與國內(nèi)較小的光纖企業(yè)成立合資光棒公司,例如鑫茂科技、南方通信,用于定向供應(yīng)光棒,同時(shí)也對沖產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。這些舉措,都將使得長飛和亨通牢牢掌握對產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)。五巨頭中的中天、富通和烽火,也擁有自己的光棒制造基地和棒纖纜垂直整合能力,是行業(yè)游戲規(guī)則的共同制定者。

五巨頭過去幾年來還紛紛走出國門,在國外設(shè)立獨(dú)資、合資工廠,沿著“一帶一路”對外擴(kuò)張。從目前來看,對外擴(kuò)張成效十分顯著,光纖光纜是相對成熟的產(chǎn)品,中國光纖企業(yè)的質(zhì)量管控和成本管控,在國際市場也具備較強(qiáng)的競爭能力。

以規(guī)模論,五巨頭均位居全球TOP10。但是從技術(shù)層面看,無論是光棒制造技術(shù)、高端光纖制造技術(shù),還是智能工廠,國內(nèi)光纖企業(yè)與國際巨頭相比還有一定差距。這些差距在2017年前沒有影響到市場成敗,隨著人工成本的差異越來越小,“黑燈工廠”的實(shí)現(xiàn),工藝和制造技術(shù)的優(yōu)勢將會無限放大。未來幾年,將是五巨頭以及更多中國光纖企業(yè)磨煉技術(shù),成為世界級玩家的關(guān)鍵時(shí)刻。

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原文標(biāo)題:透視中國光纖產(chǎn)業(yè):增速開始放緩,“五巨頭”話語權(quán)更重

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