國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)

經(jīng)過業(yè)界的共同努力，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)體系初步形成，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)。目前，中國(guó)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)所需的自動(dòng)控制、信息傳感、射頻識(shí)別等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)都已成熟或基本成熟，通信運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)設(shè)備提供商達(dá)到世界級(jí)水平，下游應(yīng)用不斷拓展。

目前，物聯(lián)網(wǎng)已較為成熟地運(yùn)用于安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。2014年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6610億元，同比增長(zhǎng)35.01%；2016年，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為9232億元，同比增長(zhǎng)23.09%；根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)需求與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11605億元，同比增長(zhǎng)25.70%。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)投資前景巨大，發(fā)展迅速，在各行各業(yè)的應(yīng)用不斷深化，將催生大量的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新模式。根據(jù)工信部的預(yù)測(cè)，2020年成熟時(shí)將啟動(dòng)萬億元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模。

圖表1：2010-2017年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖（單位：億元）

2017年6月，工信部發(fā)文要求加快移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)，發(fā)展基于NB-IoT技術(shù)應(yīng)用，要求2017年末基站規(guī)模達(dá)到40萬個(gè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會(huì)等主要城市。2020年，基站規(guī)模數(shù)達(dá)到150萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)全國(guó)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景的深度覆蓋。

圖表2：2017-2025年NB-IoT基站規(guī)模（單位：萬元，%）

圖表3：2017-2019年國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)基站建設(shè)預(yù)測(cè)（單位：萬元，億元）

芯片研發(fā)成為我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重中之重

當(dāng)前，我國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有了較大規(guī)模，形成了包括硬件、軟件、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和應(yīng)用服務(wù)在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益豐富。未來幾年，NB-IoT芯片的加速研發(fā)將帶動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的發(fā)展。芯片是NB-IoT的核心，全球主要的芯片設(shè)計(jì)公司早已投入研發(fā)。

目前有三類芯片公司涉足NB-IoT領(lǐng)域。一是通信芯片公司，如高通、華為、中興等；二是計(jì)算芯片公司，如Intel等；三是無線芯片公司，如Nordic、Qorvo等。其中，Qorvo專門用于NB-IoT的PA模組將于二季度供貨，愛立信、高通也在積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。

在下游終端方面，目前，包括儀表公司、可穿戴設(shè)備公司等在內(nèi)的幾十家終端商都在參與華為NB-IoT芯片的合作和測(cè)試。華為NB-IoT芯片的量產(chǎn)，將會(huì)加快其他公司在該領(lǐng)域的研發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步完善。

圖表4：主要芯片廠商芯片類型及進(jìn)展

2018年4月12日，高通宣布推出高通視覺智能平臺(tái)，其中搭載了該公司首個(gè)采用10納米FinFET制程工藝打造、專門面向物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)系列。QCS605和QCS603系統(tǒng)級(jí)芯片能夠?yàn)榻K端側(cè)的攝像頭處理和機(jī)器學(xué)習(xí)提供強(qiáng)大的計(jì)算能力，同時(shí)具備較出色的功效和熱效率，面向廣泛的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

2018年物聯(lián)網(wǎng)加速放量，將成三大運(yùn)營(yíng)增收盈利破局點(diǎn)

《通信世界》刊載的一篇文章指出，雖然物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)前景大好，但當(dāng)前我國(guó)運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)收支方面仍處于“入不敷出”的狀態(tài)。以中國(guó)移動(dòng)為例，其2017年?duì)I運(yùn)收入為7405億元，而物聯(lián)網(wǎng)收入僅為55.36億元；中國(guó)移動(dòng)總連接數(shù)為12.29億個(gè)，其中物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)為2.29億個(gè)。計(jì)算表明，物聯(lián)網(wǎng)每月每連接的收入僅為2元左右。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，全球移動(dòng)服務(wù)總支出將達(dá)到8880億美元，而移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)上總支出將超過2000億美元，這相當(dāng)于移動(dòng)服務(wù)總支出的22%。

中國(guó)信息通信研究院主任工程師羅松認(rèn)為，目前，運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)方面的能力主要集中在連接層面，而連接帶來的收入非常低。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的測(cè)算，2016-2017年連接帶來的收入只占物聯(lián)網(wǎng)整體收入的1%~2%，以全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值規(guī)模1萬億元計(jì)算，屬于連接的收入只有100億元~200億元，即便3家運(yùn)營(yíng)商能夠平分，每家一年只有30億元~60億元的收入。運(yùn)營(yíng)商視物聯(lián)網(wǎng)為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，但若僅指望“連接”則會(huì)杯水車薪，惟有依靠整體商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，專注物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)成熟，才能成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎。

有專家指出：“2018年促進(jìn)NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈成熟，將是一項(xiàng)重要的工作。運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的不斷完善、物聯(lián)網(wǎng)上游芯片技術(shù)的不斷成熟、物聯(lián)網(wǎng)成本在進(jìn)一步降低，將促使2018年國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有望加速放量，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的釋放。這將成為三大運(yùn)營(yíng)商有力的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。”

圖表5：2016-2017中國(guó)移動(dòng)分產(chǎn)品營(yíng)收對(duì)比（單位：萬元，%）