?天水華天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬在南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)南京集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。公司與南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)經(jīng)友好協(xié)商，于2018年7月6日簽訂南京集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目《投資協(xié)議》。根據(jù)《公司章程》及公司《投資經(jīng)營(yíng)決策制度》有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。本次對(duì)外投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司或公司控股子公司將在南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立全資或控股子公司，承接《投資協(xié)議》所規(guī)定公司的全部權(quán)利義務(wù)，實(shí)施《投資協(xié)議》約定的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。本項(xiàng)目所需土地尚未取得，后續(xù)需按照法律程序獲取建設(shè)用地，因此項(xiàng)目建設(shè)用地土地使用權(quán)的取得存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

01

對(duì)外投資事項(xiàng)概述

（一）對(duì)外投資情況介紹

為進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，滿(mǎn)足公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司對(duì)客戶(hù)的服務(wù)能力和水平，并結(jié)合國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布，公司擬在南京投資新建集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）。項(xiàng)目總投資80億元，分三期建設(shè)，主要進(jìn)行存儲(chǔ)器、MEMS、人工智能等集成電路產(chǎn)品的封裝測(cè)試。

（二）對(duì)外投資實(shí)施方式

公司擬在南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立全資或控股項(xiàng)目公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “項(xiàng)目公司”），負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。對(duì)外投資實(shí)施方式為：（1）公司首先與控股子公司華天科技（西安）有限公司共同出資在西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立投資控股公司，投資控股公司一期注冊(cè)資本 5 億元；（2）再由該投資控股公司出資在南京浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè)成立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司一期注冊(cè)資本 5 億元。

02

協(xié)議對(duì)方基本情況

華天科技總部位于甘肅省天水市秦州區(qū)，是我國(guó)西部地區(qū)最大的集成電路封裝、測(cè)試基地和富有創(chuàng)新精神的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究院此前公布的2018年上半年全球前十大封測(cè)代工廠商排名顯示，中國(guó)封測(cè)三雄長(zhǎng)電科技、天水華天、通富微電占前十大封測(cè)代工廠總營(yíng)收比重來(lái)到26.9%，創(chuàng)下歷年新高，其中華天科技以6.79億美元的營(yíng)收成為全球第六大、中國(guó)大二大封測(cè)代工企業(yè)。

浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)位于江蘇省南京市浦口區(qū)中部、南京市重點(diǎn)打造的江北新區(qū)核心區(qū)域，地處長(zhǎng)三角及南京都市圈輻射中西部地區(qū)的門(mén)戶(hù)位置，南臨長(zhǎng)江，北倚老山，濱江式布局，通過(guò)多條過(guò)江通道與南京主城緊緊相連。園區(qū)創(chuàng)辦于1992年6月，1993年12月被省政府批準(zhǔn)為省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。2006年9月，浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)與2005年成立的三橋開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行資源整合。浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)積極圍繞江北新區(qū)“2+1”產(chǎn)業(yè)定位，重點(diǎn)打造智能制造（集成電路+智能終端）、高端交通裝備（新能源汽車(chē)和軌道交通）兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新材料（膜材料和半導(dǎo)體材料）一大特色產(chǎn)業(yè)。園區(qū)已聚集臺(tái)積電晶圓制造、江蘇艾科、上汽集團(tuán)橋林基地等一批行業(yè)知名企業(yè)，擁有江蘇省、南京市集成電路產(chǎn)業(yè)基地，軌道交通產(chǎn)業(yè)江蘇省特色產(chǎn)業(yè)集群、國(guó)家級(jí)南工大科技產(chǎn)業(yè)園等眾多特色發(fā)展平臺(tái)。園區(qū)涉外企業(yè)30余家，其中包括臺(tái)積電（南京）有限公司、欣銓?zhuān)暇┘呻娐酚邢薰镜取?/p>

03

《投資協(xié)議》主要內(nèi)容

（一）項(xiàng)目投資

項(xiàng)目主要投資新建集成電路先進(jìn)封測(cè)基地，從事包括引線(xiàn)框架類(lèi)、基板類(lèi)、晶圓級(jí)全系列集成電路產(chǎn)品封裝測(cè)試。

（1）投資金額：項(xiàng)目投資總額80億元；項(xiàng)目公司注冊(cè)資本25億元。

（2）注冊(cè)登記：乙方或乙方控股子公司于協(xié)議生效后2個(gè)月內(nèi)在甲方轄區(qū)內(nèi)注冊(cè)登記成立全資子公司或控股子公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，并由項(xiàng)目公司按照國(guó)有土地招拍掛程序取得全部項(xiàng)目用地的國(guó)有土地使用權(quán)證。雙方確認(rèn)，項(xiàng)目公司成立前，由乙方履行本協(xié)議之約定；項(xiàng)目公司成立后，由項(xiàng)目公司承繼乙方在本協(xié)議項(xiàng)下全部權(quán)利義務(wù)。

（二）項(xiàng)目用地

項(xiàng)目用地位于南京市浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)橋林園區(qū)，用地面積約500 畝。項(xiàng)目用地為工業(yè)出讓用地，以土地招拍掛流程取得，出讓期限50年。甲方根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃采取分期供地的模式為乙方提供所需可建設(shè)的工業(yè)用地，甲方承諾乙方在每期項(xiàng)目開(kāi)工前獲得土地證；甲方向乙方提供土地達(dá)到 “九通一平”（“九通”均至紅線(xiàn)附近管井或周邊道路、環(huán)網(wǎng)柜等，“一平”為場(chǎng)地自然標(biāo)高平整至周邊道路標(biāo)高）。

（三）項(xiàng)目建設(shè)

乙方項(xiàng)目分三期建設(shè)完成，全部項(xiàng)目計(jì)劃不晚于2028年12月31日建成運(yùn)營(yíng)。

（四）行政審批

乙方在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遵守規(guī)劃、土地、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防安全等法律法規(guī)。為保障項(xiàng)目順利開(kāi)工建設(shè)，甲方同意給予乙方及項(xiàng)目公司土地供應(yīng)、工商登記、項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、規(guī)劃及建設(shè)審批、融資及銀行貸款、人才引進(jìn)及安置、稅費(fèi)優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等方面全方位支持。

（五）項(xiàng)目延續(xù)

乙方項(xiàng)目在南京市浦口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)連續(xù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不低于25年，期間，不將存量業(yè)務(wù)、主營(yíng)增量業(yè)務(wù)、注冊(cè)登記地、稅收、統(tǒng)計(jì)、職工社保繳納地等遷出項(xiàng)目注冊(cè)地。

（六）其他條款

政府保留對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下宗地的城市規(guī)劃調(diào)整權(quán)。在使用期限內(nèi)地上建筑物、附著物改建、翻新、重建或期限屆滿(mǎn)申請(qǐng)續(xù)期時(shí)，必須按屆時(shí)有效的規(guī)劃執(zhí)行，并按屆時(shí)規(guī)定辦理有關(guān)用地手續(xù)。在任何一方對(duì)由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本協(xié)議的情況不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的補(bǔ)救措施以減少因不可抗力造成的損失。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。遇有不可抗力的一方，應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)將事件的情況以信件、電報(bào)、電傳、傳真等書(shū)面形式通知另一方，并且在事件發(fā)生后3日內(nèi)，向另一方提交協(xié)議不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報(bào)告。乙方必須按協(xié)議約定，按時(shí)支付土地費(fèi)用。如果乙方不能按時(shí)支付土地費(fèi)用，自土地費(fèi)用滯納之日起，每日按遲延支付款項(xiàng)的萬(wàn)分之一向甲方繳付違約金，延期付款超過(guò)60日的，甲方有權(quán)解除合同，收回土地使用權(quán)并可要求乙方賠償因違約造成的其他損失。除不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門(mén)的行為造成動(dòng)工開(kāi)發(fā)遲延的之外，屬于以下情形的之一的，甲方有權(quán)收回土地，但應(yīng)退還乙方已繳納的土地出讓金，在此過(guò)程中乙方產(chǎn)生的費(fèi)用，均由乙方自行承擔(dān)，已建設(shè)施由乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行拆除。

(1)乙方按照本協(xié)議約定日期或甲方同意延建所另行約定日期動(dòng)工開(kāi)發(fā)建設(shè)，但已投資額占總投資額不足25%或已開(kāi)發(fā)建設(shè)面積占建設(shè)總面積比例不足三分之一，且未經(jīng)批準(zhǔn)中止開(kāi)發(fā)建設(shè)連續(xù)滿(mǎn)一年的。

(2)乙方超過(guò)本協(xié)議約定日期或甲方同意延建所另行約定日期滿(mǎn)一年，且無(wú)正當(dāng)理由未動(dòng)工開(kāi)發(fā)的。乙方需在土地掛牌公告之日起七日內(nèi)，繳納不少于土地出讓金起始價(jià)的5% 作為開(kāi)工保證金。若企業(yè)按照約定時(shí)間開(kāi)工，保證金抵作土地款。若甲方未按乙方確定的開(kāi)工日期交付土地，則所有時(shí)間節(jié)點(diǎn)相應(yīng)順延。但因非乙方原因，自本協(xié)議生效之日起一年內(nèi)，乙方未能按本協(xié)議約定獲得項(xiàng)目建設(shè)土地使用權(quán)，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。因重大自然災(zāi)害及其它不可抗拒事件的影響，導(dǎo)致甲乙雙方不能正常或者完全履行協(xié)議中的權(quán)利與義務(wù)，雙方應(yīng)根據(jù)不可抗拒事件對(duì)本協(xié)議履行的影響程度，協(xié)商是否解除本協(xié)議；或者部分免除履行本協(xié)議的責(zé)任；或者延期履行本協(xié)議。本協(xié)議自雙方簽字蓋章，并經(jīng)乙方股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

04

對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略要求，同時(shí)長(zhǎng)三角地區(qū)為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的主要聚集區(qū)，且南京區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，此外南京及周邊地區(qū)聚集了大量集成電路產(chǎn)業(yè)方面人才，公司此次對(duì)外投資將充分利用當(dāng)?shù)貐^(qū)位、政策和產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的綜合優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大公司先進(jìn)封裝測(cè)試產(chǎn)能，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施，且該項(xiàng)目后續(xù)具體實(shí)施尚需政府相關(guān)部門(mén)立項(xiàng)、審批及按照國(guó)家法律程序獲取項(xiàng)目建設(shè)用地。因此，項(xiàng)目實(shí)施尚存在一定不確定性。本項(xiàng)目是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要以及對(duì)行業(yè)市場(chǎng)前景的判斷，但行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)行情變化以及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展能力等存在一定的不確定性，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)也將產(chǎn)生一定不確定性。

（王超 華信研究院半導(dǎo)體投融資項(xiàng)目組）

華信研究院簡(jiǎn)介

華信研究院成立于2014年，隸屬于電子工業(yè)出版社，是工業(yè)和信息化部直屬支撐研究機(jī)構(gòu)，目前下設(shè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所、信息安全與信息化研究所、智能制造研究所三大咨詢(xún)研究部門(mén)，編輯出版《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》、《中國(guó)信息化》等雜志，運(yùn)營(yíng)模式是以產(chǎn)業(yè)研究為牽引，以雜志為平臺(tái)，為政府和企事業(yè)單位提供戰(zhàn)略軟課題研究、數(shù)據(jù)分析、信息咨詢(xún)等服務(wù)。

成立以來(lái)，圍繞電子信息、智能制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)以及信息化等領(lǐng)域，華信研究院先后承擔(dān)了工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、國(guó)家信息化專(zhuān)家委、地方經(jīng)信委等政府部門(mén)委托的80多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)課題研究，承擔(dān)了《“一帶一路”工業(yè)和信息化資源建設(shè)》、《集成電路投融資數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)》、《工業(yè)和信息化大數(shù)據(jù)資源建設(shè)》等多個(gè)國(guó)家級(jí)大型數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)，并承接了行業(yè)協(xié)會(huì)、大型企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等委托的50余項(xiàng)研究咨詢(xún)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制項(xiàng)目，在業(yè)界積累了良好的聲譽(yù)。

目前，華信研究院建立了一支長(zhǎng)期從事行業(yè)研究咨詢(xún)的研究團(tuán)隊(duì)，研究人員共82名，其中博士18名，碩士以上學(xué)歷人員達(dá)90%。擁有由工業(yè)和信息化領(lǐng)域知名科研院所、大型企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)共同組建的近500名優(yōu)秀專(zhuān)家資源庫(kù)資源。