早在2016年中國南方電網(wǎng)公司（簡稱“南網(wǎng)”）制定的《南方電網(wǎng)公司“十三五”節(jié)能環(huán)保規(guī)劃》研究報告中就率先提出“從單純的電力供應商向市場模式下的綜合能源供給商轉變”的口號。南網(wǎng)在綜合能源服務領域處于引領地位的所屬企業(yè)主要是廣東電網(wǎng)有限責任公司（簡稱“廣東電網(wǎng)”）和南方電網(wǎng)綜合能源有限公司（簡稱“南網(wǎng)綜合能源公司”），尤其是廣東電網(wǎng)在綜合能源服務領域走在最前沿。

早在2017年初，廣東電網(wǎng)就先后成立了廣東電網(wǎng)能源投資公司、廣東電網(wǎng)能源技術公司，分別作為綜合能源板塊的投資、技術支撐和產品研發(fā)平臺，為發(fā)展綜合能源業(yè)務提供了有力支撐。2018年3月，廣東電網(wǎng)率先在南網(wǎng)系統(tǒng)內完成了19個地市供電局綜合能源服務公司組建，使綜合能源業(yè)務有了地市承接主體。2018年5月，廣東電網(wǎng)下發(fā)《關于加快綜合能源業(yè)務發(fā)展的指導意見（2018年修訂版）》，緊接著8月出臺了《廣東電網(wǎng)有限責任公司競爭性業(yè)務發(fā)展行動計劃（2018-2020）》，完成了自身的頂層設計，明確要構建綜合能源服務體系。

為此，我們重點選取了廣東電網(wǎng)旗下的廣東電網(wǎng)能源投資有限公司和東莞供電局，以及南網(wǎng)旗下的南網(wǎng)綜合能源公司作為調研對象，從業(yè)務實施主體、重點服務對象、主要業(yè)務類型及商業(yè)模式、綜合能源服務的介入方式、存在的困難等角度進行分析，總結南網(wǎng)如何使綜合能源服務業(yè)務落地，為其他想要向綜合能源服務業(yè)務轉型的企業(yè)提供參考。

一、南網(wǎng)多維度開拓綜合能源服務市場

調研的南網(wǎng)旗下三個企業(yè)的主要業(yè)務、重要服務對象、發(fā)展側重點有所不同，具體見表。下面重點從三個企業(yè)的業(yè)務類型及商業(yè)模式角度，對其進行詳細分析。

（一）廣東電網(wǎng)能源投資有限公司以投資開發(fā)項目為主

2019年4月，廣東電網(wǎng)綜合能源投資有限公司對其產業(yè)布局進行了重新調整。由于南方電網(wǎng)綜合能源有限公司近期準備上市，而上市要求同一企業(yè)不能有同業(yè)競爭，為與南方電網(wǎng)綜合能源有限公司錯位發(fā)展，廣東電網(wǎng)能源投資公司進行了業(yè)務調整，將原來的冷熱電三聯(lián)供、光伏、海上風電資產轉讓給了南方電網(wǎng)綜合能源有限公司，轉而經(jīng)營以下五大新業(yè)務板塊：

1. 電動汽車及充電設施。

廣東電網(wǎng)能源投資公司控股，與南網(wǎng)公司合資組建了廣東電網(wǎng)電動汽車服務公司，主要從事充電設施投資與運營，電動汽車租售服務，電池產業(yè)鏈相關工作，以及充電樁電子控制平臺與運營業(yè)務。其業(yè)務主要應用場景有四個：商務用車、工程用車、網(wǎng)約車、物流車（如貨拉拉等）。

目前，電動化率較高的主要為公交車和公務用車。就投資收益而言，公交充電樁內部收益率一般為8%，投資回收期為5年左右；電動汽車租售服務，投資大，營收好，一般3~5年可收回成本。

2. 儲能。

由于廣東電網(wǎng)的峰谷負荷差很大，儲能在廣東具有較大的市場空間。盡管目前儲能的經(jīng)濟效益不是很好，但他們認為隨著國企布局的充電設施越來越多，用電效率也隨之提高，儲能的經(jīng)濟性也將日趨變好，因此當前該公司將投資重點放在了用戶側和電源側。

他們認為可將儲能看作電網(wǎng)的重要元件，未來將變成電網(wǎng)的重要組成部分，可以調峰、調頻、調壓。用戶側儲能主要服務用戶調峰，電源側儲能主要服務電廠調頻，若將這兩種方式納入電網(wǎng)調度管理，相當于電網(wǎng)側儲能，即分布式儲能。目前，儲能的內部收益率為7%，動態(tài)投資回收期為10年左右。

3. 市場化售電。

將售電作為入口，主要以工業(yè)大客戶為主，采取“售電+”業(yè)務模式，拓展各種增值服務。例如，若用戶負荷峰谷差大，可提供“售電+儲能”或“售電+儲能+代運維”等服務。目前，公司市場化售電量約130億千瓦時，其中將改革紅利的95%返還給了用戶，盈利模式仍舊以賺價差為主，但他們認為隨著現(xiàn)貨交易市場的逐步成熟，將出現(xiàn)更多新的商業(yè)模式。

4. 綜合能源電子商務平臺。

以客戶代運維作為切入點，通過該平臺采集用能數(shù)據(jù)，為客戶提供線上監(jiān)控、線下運維，能效診斷、能效管理，提供設備代理或線上推薦相關設備等增值服務，以增加客戶粘性。

目前，公司正在幫客戶免費提供數(shù)據(jù)采集裝置，10月起逐步接入用戶數(shù)據(jù)，后期計劃深度挖掘這些用戶需求及用戶數(shù)據(jù)，通過免費推送節(jié)能診斷報告或能效分析報告等，吸引客戶接入該平臺。在客戶天然粘性基礎上，提供更多其他增值服務，如將來在平臺上實現(xiàn)售電、電動汽車、儲能、金融等業(yè)務融合，打造能源生態(tài)平臺。

5. 金融業(yè)務。

借助金融助推實業(yè)，通過保險和保函代理，降低企業(yè)資金成本，增強企業(yè)現(xiàn)金流，讓企業(yè)手里的“活錢”多起來，如開展電動汽車租售業(yè)務的同時綁定汽車保險業(yè)務。

（二）東莞供電局重點打造東莞松山湖綜合能源服務示范項目

為貫徹南網(wǎng)公司向“三商轉型”的戰(zhàn)略部署，落實新興業(yè)務布局調整要求，東莞供電局編制了《東莞供電局新興業(yè)務整合發(fā)展實施計劃》，明確綜合能源、信息通信、工程建設、科技與高端裝備制造、電力綜合服務等五大業(yè)務板塊，激活新興業(yè)務發(fā)展內生動力。在綜合能源板塊，具體業(yè)務布局為分布式儲能、分布式光伏、電動汽車及充電設施服務、節(jié)能服務、客戶代維及電力咨詢服務等。

1. 分布式儲能。

主要為用戶側分布式儲能，如東莞長安鎮(zhèn)的企業(yè)儲能。由于高電壓投資成本更高，利用儲能布點，可降低成本。就收益而言，東莞一站式辦事中心光儲充示范項目內部收益率為7%，動態(tài)成本回收期為9年；太魯閣公園光儲充示范項目內部收益率6%，動態(tài)成本回收期為11年。

2. 分布式光伏。

主要在學校布局分布式光伏項目。其中，東莞中學的屋頂光伏項目內部收益率10%，動態(tài)成本回收期為7年；東莞理工的屋頂光伏項目內部收益率9.3%，動態(tài)成本回收期為8年。

3. 電動汽車及充電基礎設施服務。

從政策角度考慮，就各業(yè)務而言，更易推進的項目為電動汽車和充電樁業(yè)務，且首推公交車和網(wǎng)約車。較其他新興業(yè)務而言，充電樁業(yè)務因其規(guī)模效應，收益相對較好。

4.?智能電網(wǎng)運維服務。

目前，光大翰林湖智能電房改造項目已投運，通過智能化配電設施的巡視和實驗，可實現(xiàn)機器人巡檢任務。由于客戶變配電設備管理水平普遍較低，一般需配備至少1～2名電工負責日常維護和管理，平均成本每年至少10萬元，若每年收取客戶代維費用3萬～5萬元，僅此一項，客戶每年可節(jié)約支出約5萬元。

5. 冷熱電三聯(lián)供業(yè)務。

應用場景主要為數(shù)據(jù)中心。基于中國證券期貨南方信息技術中心二期工程的用能特點，傳統(tǒng)單一方式的供能服務無法滿足客戶的能源需求。因此，東莞供電局聯(lián)合南網(wǎng)綜合能源公司提出“市電+綜合能源站”的綜合能源服務方案。

“綜合能源站”是集“冷熱電”三種能源為一體的分布式能源站。該項目發(fā)電機機組容量為62MW，采用2×22MW燃氣輪機+2×9MW蒸汽輪機的發(fā)電機組合；制冷機組容量為46.4MW，配備8×5.4MW蒸汽溴化鋰制冷機，規(guī)模大。項目總投資約6億元，投資財務內部收益率（稅前）可達10.5%，投資回收期（稅前）為9.8年，經(jīng)濟性良好。

典型案例——東莞松山湖綜合能源示范區(qū)

早在2017年8月，東莞松山湖（生態(tài)園）高新產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會與東莞供電局簽署了“東莞松山湖創(chuàng)國際一流綜合能源示范區(qū)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”，制定了以智能電網(wǎng)為基礎、以分布式能源為支撐、以綜合能源管控平臺為運維手段的電網(wǎng)升級發(fā)展戰(zhàn)略，加速推進構建國際一流綜合能源示范區(qū)，同時助推松山湖建設成為綠色低碳發(fā)展先行示范區(qū)。

1. 園區(qū)用能情況及用能特點分析

2018年，東莞松山湖科技園區(qū)用電量20.09億千瓦時，最高負荷34.53萬千瓦（2019年7月5日），同比增長37.3%。目前，該園區(qū)入住率達80.36%，共有26000多家用戶。

其中，最大用戶華為的年用電量為6億多千瓦時，由于2019年華為將增加一新生產線，預計2019年華為用電量將超9億千瓦時；其次為華為的產業(yè)鏈企業(yè)藍思科技，年用電量約為2億千瓦時；超1億的用戶約有8個，具體見表2。

該園區(qū)的用能特點：一是部分企業(yè)用電容量大，超10萬千伏安容量的2家（華為、藍思科技），超1萬千伏安容量37家；二是大用戶均為制造業(yè)企業(yè)，且都從事高精密儀器生產。這類用戶對電能質量和電網(wǎng)供電可靠性要求極高，若線路閃斷或電壓波動大均會對用戶設備產生影響甚至燒壞，對生產線的運作造成不可預估的損失。

2. 園區(qū)綜合能源服務規(guī)劃建設思路

根據(jù)松山湖智能電網(wǎng)示范區(qū)“1+N+1”規(guī)劃建設思路，全面開展1張安全可靠電網(wǎng)、N個綜合能源項目、1個能源互聯(lián)共享平臺的建設。隨著企業(yè)入駐率的不斷提高，綜合能源項目的增多，平臺將逐步接入更多的綜合能源項目，最終形成整個園區(qū)用戶的全覆蓋。

3. 能源互聯(lián)網(wǎng)共享平臺功能及進展

東莞能源互聯(lián)共享平臺基于“大云物移智”技術，是松山湖高新產業(yè)園區(qū)為試點的智網(wǎng)慧能信息共享平臺，面向電網(wǎng)、政府、供能企業(yè)、用戶、競爭性企業(yè)等多方主體，實現(xiàn)用戶側、分布式資源全面狀態(tài)感知，支撐競爭性業(yè)務的橫向延展，實現(xiàn)多能協(xié)同優(yōu)化、一體化設施運維、客戶服務等具有用戶粘性和價值創(chuàng)造的功能。

其主要功能包括能源運營管理、能源協(xié)同與優(yōu)化、能源模型建模、能源能量管理（IEMS）、能源設施運維服務和能源客戶服務六大業(yè)務模塊。

平臺目前已接入了光伏6個、儲能6個、充電站2個（樁20條）、柔性負荷3個以及由以上元素任意組合形成的微網(wǎng)2個，智能配電房1個，同時具備能源路由器、冷熱電三聯(lián)供機組的管理能力，實現(xiàn)了用能側主要元素的全覆蓋，具體相關項目見表3。

（三）南網(wǎng)綜合能源公司以投資拉動型重資產投入為主

目前，該公司的業(yè)務領域主要涉及新能源、節(jié)能、城市能源環(huán)保和能源綜合利用四個板塊，在全國范圍內都有業(yè)務布局，也在菲律賓等國開拓國際業(yè)務。其中，前三個板塊為南方電網(wǎng)綜合能源有限公司的事業(yè)部，能源綜合利用板塊由其子公司運營。

1. 新能源業(yè)務。

主要包括分布式光伏、海上風電、生物質、儲能、氫能等。分布式光伏業(yè)務不僅在南網(wǎng)區(qū)域范圍內布局，在全國其他區(qū)域也有覆蓋，如東北、雄安新區(qū)等；由于分散式風電的成本太高，批復手續(xù)復雜，項目較難開展；儲能目前在用戶側有個別布局；氫能業(yè)務處于探索階段，正在著手研究加氫站、新能源制氫等項目的可行性。

2. 節(jié)能。

主要包括工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、照明等。建筑與工業(yè)節(jié)能事業(yè)部工業(yè)板塊以新型節(jié)能診斷為抓手，聚焦重點行業(yè)、產業(yè)園區(qū)。目前，建筑與工業(yè)節(jié)能事業(yè)部在工業(yè)板塊，已相繼成功開發(fā)廣東美的生活電器空壓機能源站項目、龍旗電子制氮制氣綜合能源站二期項目、卡爾蔡司光學空壓機空調綜合能源站服務項目。項目采用合同能源管理或能源托管模式，由公司設計、投資建設、運營維護，通過搭建能源站能效服務平臺供氣供冷等，且按照實際用能量與客戶結算。

3. 城市能源環(huán)保。

目前，開展的業(yè)務包括淺層地熱、污水污泥處理等。由于淺層地熱對技術和資金的要求較高，能夠建立較高的業(yè)務門檻。為了獲取相應的技術支撐，南網(wǎng)綜合能源公司收購了一家淺層地熱公司，掌握了同井回灌技術，主要服務對象為居民、商業(yè)樓宇、新建小區(qū)，該類項目的投資收益率一般在8%以上。

4. 分布式能源及能源綜合利用。

主要包括工業(yè)余熱余壓綜合利用、天然氣分布式能源開發(fā)、煤礦瓦斯綜合利用、生物質綜合利用，但都存在或多或少的問題。

例如，分布式燃氣冷熱電三聯(lián)供主要面臨燃氣價格過高等問題；生物質發(fā)電存在著燃料收集成本高的問題，市場風險較大。分布式燃氣冷熱電三聯(lián)供主要服務對象為對冷熱負荷要求比較高的數(shù)據(jù)中心和大用戶，如廣州超算中心、深證通數(shù)據(jù)中心、南網(wǎng)總部基地等。目前，該板塊已經(jīng)成立了子公司，開展的生物質、垃圾發(fā)電項目較多。

就商業(yè)模式而言，南網(wǎng)綜合能源公司業(yè)務開展的模式以投資拉動型的重資產投入為主，輕資產為輔，如節(jié)能服務、節(jié)能改造等。目前，該公司的商業(yè)模式以合同能源管理為主，還包括BOT模式、BOO模式、BT模式、PPP模式、工程模式等，正在拓展能源托管模式。

二、綜合能源服務業(yè)務開展經(jīng)驗借鑒及啟示

1. 服務對象重點聚焦園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、數(shù)據(jù)中心和交通樞紐

優(yōu)先選取用能量大、用能形式豐富的應用場景，重點聚焦園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、數(shù)據(jù)中心和交通樞紐。

就布局而言，工業(yè)園區(qū)主要布局冷熱電三聯(lián)供、分布式能源、充電樁、管控平臺等；在工廠布局水蓄冷或冰蓄冷項目、屋頂光伏等；在大型公共建筑，開展節(jié)能服務，布局屋頂光伏等；交通樞紐的應用場景主要為公交車、商務用車、工程用車、網(wǎng)約車、物流車（如貨拉拉等）；由于數(shù)據(jù)中心對冷熱電需求大，適合開展集“冷熱電”三種能源為一體的分布式能源站。

2. 以代運維、“售電+”模式、免費節(jié)能診斷作為綜合能源服務切入點，了解客戶需求，增加客戶粘性

就綜合能源服務的切入點而言，有三種切入方式：一是推廣客戶設備代維模式，鎖定客戶資源，了解客戶需求，拓展增值服務；二是將售電作為另一切入點，開展“售電+”業(yè)務模式，如“售電+代運維”、“售電+儲能+代運維”等。

通過捆綁銷售這種方式吸引更多的客戶，增加客戶粘性，提高客戶忠誠度；三是開展相關節(jié)能診斷、提供裝表等免費服務，吸引客戶接入平臺。

隨著平臺接入用戶量的增加，采集大量用能數(shù)據(jù)，挖掘客戶需求和用能特點，開展用能分析報告、負荷預測、需求側管理等增值服務，進一步提高用能解決方案質量，避免可能的風險。

3.積極開拓新興業(yè)務，適當提前布局重資產業(yè)務，著重拓展增值服務業(yè)務

目前，開拓的新興業(yè)務主要包括電動汽車及充電樁、儲能、地熱、天然氣分布式、分布式光伏、光儲充、海上風電、生物質、氫能、綜合能源利用、綜合能源管控平臺、市場化售電、能源大數(shù)據(jù)、能源交易及金融等服務。

作為品牌、技術、資金有優(yōu)勢的能源央企，以重資產布局為主，寄希望于后期發(fā)力，重點拓展增值服務業(yè)務。

總結各業(yè)務特點：

電動汽車及充電設施項目推進相對容易，主要得益于政策利好及規(guī)模效應，收益相對較好；

儲能投資重點為電源側和用戶側儲能，盡管當前經(jīng)濟性差，但看好其前景；

天然氣三聯(lián)供前期以并購形式獲得為主，自身開發(fā)為輔；

積極布局地熱，通過收購相關地熱公司，掌握核心技術；

屋頂光伏項目，受組件成本下跌利好，效益相對較好；

搶占海上風電資源方面，由于審批程序復雜，成本高，推進緩慢；

生物質存在難以收集等問題，投資存在風險；

節(jié)能、余熱余壓回收利用等傳統(tǒng)業(yè)務持續(xù)跟進；

市場化售電及其他增值服務根據(jù)綜合能源服務市場成熟度逐步拓展；

金融板塊，創(chuàng)新商業(yè)模式，助推實業(yè)發(fā)展。

4. 實行“1+N”業(yè)務模式，開展園區(qū)級綜合能源服務示范項目，后期大規(guī)模復制推廣

借鑒松山湖智能電網(wǎng)示范區(qū)“1+N+1”規(guī)劃建設思路，即1張安全可靠電網(wǎng)、N個綜合能源項目、1個能源互聯(lián)共享平臺的建設。其他企業(yè)在開展綜合能源服務業(yè)務時，可借鑒該模式，建設1個綜合能源服務管控平臺，開展N個綜合能源服務項目，實行“1+N”發(fā)展模式，逐步拓展業(yè)務能力。

先期靠自身經(jīng)營項目向平臺引流，接入更多客戶用能數(shù)據(jù)，后期通過提供免費用能診斷等方式逐步引入外部客戶接入平臺，屆時將實現(xiàn)園區(qū)級綜合能源服務各種能源協(xié)同和互動，具有很強的示范和推廣意義。

5. 引導用戶接入綜合能源管控平臺，后期重點開發(fā)大數(shù)據(jù)增值服務

初期通過兩種方式引導用戶接入平臺：一種是通過為用戶建設能源站，作為投資運營建設者，將用戶用能數(shù)據(jù)直接接入平臺；另外一種通過為用戶提供免費用能診斷服務、免費安表等服務引導用戶接入平臺。后期隨著接入的數(shù)據(jù)越來越多，進行大數(shù)據(jù)挖掘，提供用能分析報告，制定用能解決方案，或通過數(shù)據(jù)進行負荷預測，參與需求側響應等衍生服務。類似于淘寶，在積累足夠多用戶消費數(shù)據(jù)后，組建強勁的阿里巴巴大數(shù)據(jù)團隊，制定個性化營銷方案，開展更多有針對性地增值服務。

6. 商業(yè)模式仍舊以合同能源管理等傳統(tǒng)模式為主，逐步拓展能源托管等新模式

目前，主要的商業(yè)模式包括BOT、BOO、PPP、BT、合同能源管理（EMC）、工程模式等。當前仍以傳統(tǒng)的合同能源管理為主，能源托管模式逐步普及，因其能夠解決用戶用能管理雜亂和低效的問題。隨著新業(yè)務的誕生，創(chuàng)新商業(yè)模式將逐一顯現(xiàn)。

就重資產項目而言，可采用“建設-出售-運營”（BSO）創(chuàng)新模式，通過資產出售，降低投資風險。BSO模式指能源電力企業(yè)等開發(fā)主體完成項目建設后，將項目公司的全部或部分股權出售給機構投資者，并與機構投資者簽訂長期運維合同。截至2016年底歐洲主要能源電力企業(yè)通過此模式獲利超10億美元。

7. 最大的困難和挑戰(zhàn)是綜合人才的匱乏，亟需人才儲備

由于綜合能源服務涉及冷、熱、電等多種能源，在綜合運維上有一定難度，需要復合型人才。綜合能源系統(tǒng)中涉及分布式光伏系統(tǒng)、分布式風電系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)、微電網(wǎng)系統(tǒng)以及管控平臺，各自的運維都需要相應的專業(yè)人才，聘用多個領域的專業(yè)人才無疑會增加人工成本。如對于電網(wǎng)而言，亟需熱能與動力專業(yè)人才。
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