明確的需求，現成的資源

在傳統的人與人通信階段，除了我們常用的三大運營商2G／3G／4G公共網絡提供語音和數據服務外，大量重點行業也存在自主建設、自主運營的專網，如鐵路、電力、民航、公安等行業，由于其行業特殊性，在運營過程中對通信服務產生特殊需求，尤其是對高可靠和安全性的需求，催生了行業集群專網的業態，也催生了大量提供行業專網服務的企業。

物聯網網絡面對的是各種物理形態設備，在很多行業中，那些需要實現聯網設備的專用屬性非常明顯。因此，同集群專網需求類似，這些行業也需要物聯網專網，以保障自身生產、經營各環節的效率、安全性和可靠性。

針對公網和專網的需求，筆者根據用戶終端規模和分布地域，列出最終形成的業態如下圖所示。

從上圖可以看出，當用戶僅擁有非常少量的終端時，如果這些終端分布范圍較為廣泛，自建一張專網的意義就不大，而當這些終端分布比較集中時，根據用戶對網絡自主性和成本的權衡，可能有少量自建專網；當用戶擁有大量終端時，若這些終端分布范圍較廣，也可能有少量用戶基于自主可控考慮在終端分布地域自建專網，但大部分專網還是集中在用戶擁有大量終端，且這些終端相對集中的場景。

對于電力行業來說，可能更多位于“大量終端、大范圍分布”的象限，但電力專用性的特征使得建設專網的需求更為強烈；對于城市地鐵公司、機場等場景，可能更多位于“大量終端、小范圍分布”的象限，建設專網的性價比更高一些。

近年來，寬帶集群專網已經在各個重點行業中實現應用，部分寬帶集群專網也用于這些行業的物與物的連接中，而專用于物聯網的窄帶專網還未落地。在過去幾年中，NB－IoT、LoRa以及其他低功耗廣域網絡的發展，給行業專網提供了很多選擇。實際上，大量行業對于物聯網的需求已非常明確，而且也具備了很多運營專網的資源。

（1）物聯網專網所需基礎資源

由于歷史原因和行業自身特點，大量垂直行業的企事業單位本身擁有一定的基礎資源，這些資源讓建設物聯網專網門檻大大降低。其中，頻譜資源和站址資源是關鍵，因為其本身具備專有的頻譜資源，且在其業務部署的區域中，均有可供基站部署的設施，形成現成的站址。比如，電力行業有專有的230MHz頻譜，而其所有的輸配電塔可以作為基站部署的站址。近期，中國鐵塔和國家電網還曾簽署協議，希望將電力塔資源充分利用起來，作為通信塔的補充。

（2）網絡運營的經驗

對于那些已運營過專網的行業用戶來說，他們已具備了豐富的網絡運營經驗，不少行業已成立專門的專網運營公司或團隊。那么，再建一張專用于物聯網的網絡，他們可以復用以往的專網運營團隊和經驗，加速其物聯網項目的落地。

（3）有規模效應

很多行業專網的潛在用戶本身擁有大量終端，這些終端聯網后形成規模化的物聯網連接。如用電信息集采業務，面對的是每個城市數百萬級別的計量終端。規模效應使得自建的物聯網專網使用率高，連接數會大大高于傳統集群專網的連接規模。

（4）有專門管理的訴求

由于行業特殊性，不少企業對于自主可控的專網有明確訴求，這也讓以往集群專網的建設很有必要性，而這些行業引進的物聯網解決方案，很多是直接應用于其核心的生產經營流程中，對于自主可控的訴求更高，進一步提升了對物聯網專網的需求。

多種技術角逐物聯網專網市場

本文開頭提到，NB－IoT已成為物聯網公網的唯一選擇，但在專網市場上并未形成統一的格局，針對行業級、企業級的物聯網專網，可選技術更為豐富，除了目前發展速度最快的LoRa外，NB－IoT專網方案也已經入局，而Weightless、ZETA等技術雖然產業生態圈不大，但也在一些垂直領域中找到自身的一席之地。

在過去三年多的時間里，LoRa在國內發展非常迅速，不過這些已落地的LoRa項目更多是行業、企業專網的形態。雖然其中有不少項目的用戶對于自主可控的網絡需求并不是很強烈，其中大部分本來采用NB－IoT就可以滿足其需求，但在初期要么是由于NB－IoT網絡覆蓋不足，要么因為NB－IoT成本相對偏高，使其選擇了LoRa方案，而LoRa供應商也為其提供了端到端的通信方案交付。

在一些智慧城市、智慧園區項目中，往往有一個第三方運營商會建設和運營LoRa網絡，給城市和園區中相關應用方提供網絡服務，不過這種形態更多還是運營方為了所覆蓋的行業應用自建自營網絡，可以算是一種“準專網”形態的網絡。

對于NB－IoT，除了三大運營商部署外，也有針對行業級、企業級專網形態的NB－IoT方案。早在2016年6月，華為就推出了基于NB－IoT的專網方案eLTE－IoT，華為企業網BG對此做出以下描述：

eLTE－IoT解決方案是為企業自建的免授權物聯網市場，提供基于Sub－GHz免授權頻譜的低功耗中長距物聯網無線技術。針對低數據速率、大規模終端數目及廣覆蓋要求等典型的M2M應用場景，eLTE－IoT可以為政企等行業客戶，如智慧城市、電力和燃氣／水務廠商開辟廣闊的物聯網市場。eLTE－IoT的芯片將完全重用3GPP NB－IoT的芯片，和免授權頻譜上的LTE技術類似，eLTE－IoT產業鏈的參與者，也是3GPP NB－IoT的玩家。

可以看出，NB－IoT專網方案很早已進行研發，隨著NB－IoT產業鏈的發展成熟，專網產業鏈也隨之準備就緒。此前，墨西哥電力公司就采用eLTE－IoT方案，在ISM頻段上部署了電力物聯網專網開展用電信息采集應用。去年9月份，國網天津電力公司曾在470M上開展了NB－IoT專網的試點，且國家電網曾透露出希望在230MHz頻段引入NB－IoT專網。NB－IoT窄帶專網和寬帶專網互相配合，能夠覆蓋用戶大部分需要無線通信的場景。

電力行業是一個相對封閉的領域，對物聯網專網有需求，而電力行業擁有大量的計量表計、資產設備，使其成為一個潛在的規模化物聯網市場。面對這么一個規?；氖袌?，NB－IoT從芯片、模組到最終的網絡部署，都可以做定制化的開發，比如專門開發支持230M的芯片和基站設備。若此類項目能夠落地，則可能在幾年內形成一張上億規模連接數的專網，這對于NB－IoT產業鏈的推動不亞于運營商網絡深度廣度的部署。當然，此類模式若形成并具有復制性，對于運營商的NB－IoT公網會產生一定沖擊。當然，相對于公網，專網的成本較高，因此NB－IoT專網更多應用于成本敏感性不高的行業。

在本周一召開的“物聯網通信與傳感器融合創新論壇”上，國內專注于Weightless和ZETA技術的兩家企業分別介紹了其發展情況。Weightless和ZETA也是專用于物聯網的低功耗廣域網絡技術，Weightless目前在國內水務、燃氣等公用事業行業中已有合作意向和一些項目的測試，給這些領域專門提供專網服務；ZETA在國內已推出數年，目前已在照明、建筑節能等垂直領域提供專網服務，且近期在日本實現技術輸出。

除了LoRa、NB－IoT、Weightless、ZETA外，目前還有其他技術也在一些垂直行業中提供類似專網的服務。由于各行業需求的異構性，并不一定要求采用統一的技術標準，因此這些技術均有其發揮的舞臺，也存在著正面的競爭關系。

從低功耗廣域網絡進入人們視野起，針對NB－IoT和LoRa之間競爭的爭論就一直存在，實際上在采用NB－IoT公網的一些項目中，兩者更多是互補的關系，現有不少落地應用中，由于NB－IoT覆蓋不足或網絡邊緣的場景下，通過發揮LoRa的靈活性和低成本優勢，使得項目能夠成功落地。

不過，在需要行業、企業級專網的項目中，NB－IoT專網方案就和LoRa、Weightless、ZETA等其他技術有明顯的替代性關系。雖然目前NB－IoT專網方案成本較高，但隨著NB－IoT整體產業鏈的成熟，其成本下降速度會很快，我們設想一個場景，假以時日，當參與NB－IoT專網產業鏈的企業很多時，可能也會出現大量廠商提供模塊、設備、簡化的核心網和網絡運維平臺，以及在非授權頻譜上NB－IoT方案也會像LoRa一樣靈活部署，最終專網用戶會從多個維度對其進行評估來選擇合適的方案。

專網雖然具有碎片化的特點，但其針對性、定制化的特點讓行業用戶更快落地。短時間內，低功耗廣域網絡（LPWAN）專網可能會催生更多的物聯網應用案例，同時給公網提供參考。未來大部分低速率物聯網終端會通過NB－IoT公網實現連接，這一市場規模一定大于專網市場，但是專網更容易在短期形成豐富的落地用例。