前言：

信創產業的崛起在當前時代背景下，不僅是國家信息安全的屏障，重塑中國IT產業基礎的中流砥柱，更是經濟轉型和發展的核心力量。

6大方面預示信創時機已到

①從外部環境看，受到中美貿易摩擦和美國實體清單的影響，自主可控的發展愈發重要；外部環境變化縮短我國信創的緩沖期，更加堅定我國發展信創的決心，推動全產業鏈發展。

②從內部發展看，2020年是信創產業全面推廣的起點，出于安全考慮，中國老一套的IT產業的底層標準、架構、產品、生態等都受制于人，因此需要考慮自主可控。

③從市場預測看，中國計算產業投資額為1043億美元，接近全球的10％，是全球計算產業發展的主要推動力和增長引擎。

④從計算機行業角度，目前應用軟件和基礎硬件的差距逐步縮小，但芯片、基礎軟件等方面的差距仍然較大，短板亟待補齊，有望成為國家重點發展領域。

⑤我國信創產業鏈快速發展，具有一定的成熟度，以上細分行業產品在黨政及部分行業領域達到“基本好用”的應用標準，具備推廣基礎。

⑥行業基本面快速恢復的勢頭將延續，新基建將帶動設備和應用的增長，信創產業將因為中美科技領域博弈的加劇而獲得更多發展空間。

信創＝IT基礎產業實現國產替代

“信創”二字來源于“信息技術應用創新工作委員會”。2016年3月4日工委會成立，是由24家從事軟硬件關鍵技術研究、應用和服務的單位發起建立的非營利性社會組織。

信創是信息化應用創新的簡稱，包括硬件和軟件，可理解為數字基建，屬于新基建最底層的一環。

其中硬件主要包含CPU、服務器和存儲，基礎軟件包含操作系統、數據庫、中間件，行業軟件包含ERP和辦公軟件；操作系統為軟件應用的基礎和平臺，直接關系信息安全。

信創產業是一條龐大的產業鏈，主要涉及以下部分：

·IT基礎設置：CPU芯片、服務器、存儲、交換機、路由器、各種云等。

·基礎軟件：操作系統、數據庫、中間件等。

·應用軟件：OA、ERP、辦公軟件、政務應用、流版簽軟件等。

·信息安全：邊界安全產品、終端安全產品等。

信創產業經歷了2006－2013年的預研階段、2016－2016年的可用階段、2017－2019年的好用階段以及2020年開始的推廣階段。

在2020－2022年，信創產業將迎來黃金發展期，產業鏈從底層到應用層都將明顯受益。

當我們可以圍繞這三大方面，對相關的軟件、硬件需要進行兼容開發，從而確保自己的產品可以在國產化操作系統以及國產化數據庫中進行使用和存儲，就意味著距離基礎軟件的自主可控已經不遠了。

新基建的核心是信創

①信息基礎設施，主要指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施；

②融合基礎設施，主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施；

③三是創新基礎設施，主要指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施。新基建號召下，作為基石的信創產業必將蓬勃發展，為技術創新提供強大助力。

④新基建的開啟將會給信息技術應用創新行業這一自主安全與信息化高度統一的行業創造機遇，將帶動自主安全基礎設備的發展和應用、強化安全技術的創新應用、推動自主安全云生態的建設。

信創提速的重要發力點

國產CPU和操作系統是信創產業的根基，也是信創產業中技術壁壘最高的環節。沒有CPU和操作系統的安全可控，整個信創產業就是無根之木、無源之水。

操作系統在IT國產化中扮演著承上啟下的重要作用，承接上層軟件生態和底層硬件資源。操作系統國產化是軟件國產化的根本保障，是軟件行業必須要攻克的陣地。

下半年，國內疫情將進入常態化管控，恢復經濟將是工作重心，其中新基建就是重要抓手，IDC、5G和工業互聯網等IT基礎設施都是投入的重點。

預計下半年互聯網廠商、政企IT投入會保持在高位，企業上云是投入重點，IaaS廠商將加速擴容，SaaS廠商將更為活躍，數據中心運營、硬件設備企業將充分受益；

國家將加大對醫衛體系建設方面的投入，醫療IT訂單有望在下半年增加，互聯網醫療發展也將逐步進入正軌；

金融IT將受益于資本市場改革開放、金融科技興起等積極因素，景氣度在下半年將走高；

在科技創新驅動下，智能汽車革命成為確定性趨勢，有望加速推進。

未來3年5000億空間

·中國移動發布2020－2021年人工智能服務器產品集采結果，華為、浪潮和新華三中標，中標份額分別為50％、30％和20％，共計2000臺，金額6．13億元。

·《中國移動2020年PC服務器集中采購項目》招標結果公告，服務器采購共計138，272臺，合計金額79．65億元，均價為5．76萬元／臺；

·中國電信在2020年5月發布了2020年服務器集采預審公告，共分為8個標包，涉及3個系列、預估總數達56314臺服務器的采購。

信創未來3年5000億空間，黨政軍、央企都要切換，目前各個省的招標都已開始，8月底前必須完成。

之前券商預判七月、八月信創招標將迎來落地高峰期，即使在疫情影響下，大部分省市仍然按照信創項目三年規劃推進，行業招標規模十分可觀，信創產業訂單即將兌現，今年將是信創行業各公司業績釋放的第一年。

根據觀研天下數據，我國自主可控的市場規模2020年為1．05萬億，未來隨著國家政策在這方面的傾斜，行業市場規模將會越來越大，2025年市場規模將穩步增長達到1．3萬億；

芯片和操作系統是最優質的賽道，國產芯片領域未來3年的替代空間可以達到220億，而信創領域的國產系統替代空間可以達到264億。

信創CPU潛在市場主要包括黨政、特殊部門和金融、電信、能源、電力、醫療、教育、交通、公共事業八大行業。

預計信創桌面CPU潛在市場空間為600億元，信創服務器CPU潛在空間約為240億元，共計為840億元。

結尾：

今年是我國信創產業全面推廣的起點，搭乘新基建東風，預計會得到充足的投入和支持，未來我們將看到行業內具有明顯領先優勢的、具有核心優勢技術壁壘的公司，期待信息全產業鏈國產替代和自主可控那一天的真正到來。

而信創產業還有眾多領域，作為一個生態經過近十年的培育與發展，我國的信創生態正逐漸成型，但是要想整體脫身完成國產替代，要走的路還很長。
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